隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，市場(chǎng)化的提高以及國(guó)家投資體制改革的不斷深化，投資理財(cái)成了熱門的領(lǐng)域之一。信息無(wú)疑是最重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，客戶關(guān)系管理是最關(guān)鍵的組成部分。這對(duì)于同業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、正處在向新型的服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期的投資行業(yè)來(lái)說(shuō)更為如此。因此客戶關(guān)系管理工具（CRM）成為最受投資業(yè)歡迎的IT產(chǎn)品。

相對(duì)于其他行業(yè)而言，投資行業(yè)具有投資項(xiàng)目周期長(zhǎng)，項(xiàng)目控制難度大，涉及資金多等特點(diǎn)，因此除了需要對(duì)客戶基本信息、客戶溝通歷史、客戶訂單內(nèi)容進(jìn)行管理外，還需要對(duì)整個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行精細(xì)化管控。就目前情況來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)中提供CRM的軟件廠商越來(lái)越多，但絕大部分只停留在追蹤客戶銷售、促進(jìn)客戶通訊層次上，根本無(wú)法針對(duì)投資行業(yè)的具體需求形成行業(yè)化有效方案。即使部分廠商能提供系統(tǒng)定制，上百萬(wàn)的價(jià)格也讓一般的投資行業(yè)企業(yè)無(wú)法接受。

CloudCC(Cloud Computing China&云計(jì)算中國(guó))，中國(guó)領(lǐng)先的第三代管理軟件供應(yīng)商，多年來(lái)致力于為不同行業(yè)提供云平臺(tái)技術(shù)為核心的服務(wù)和企業(yè)云計(jì)算CRM整體行業(yè)解決方案，廣受業(yè)內(nèi)好評(píng)。其突出優(yōu)勢(shì)是系統(tǒng)中的靈活的平臺(tái)部署與自定制功能，企業(yè)可以根據(jù)自身的需求進(jìn)行實(shí)時(shí)的調(diào)整與變更，滿足企業(yè)發(fā)展的需要。針對(duì)于投資行業(yè)特點(diǎn)，及結(jié)合自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，CloudCC(http://www.cloudcc.com)推出了投資行業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案，目前已在國(guó)泰創(chuàng)投、中和資本、智德盛投資、琛泰投資、多美投資、瑞鑫投資等眾多投資行業(yè)企業(yè)得到有效應(yīng)用。

CloudCC投資行業(yè)解決方案提供了創(chuàng)投項(xiàng)目管理和募投項(xiàng)目管理兩套方案，以客戶全生命周期管理為核心，圍繞銷售項(xiàng)目、產(chǎn)品、人力等管理流程，信息高效共享，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)格可控，業(yè)務(wù)指標(biāo)實(shí)施查詢，工資流和審批流靈活。該套CRM系統(tǒng)主要通過(guò)以下功能幫助投資企業(yè)完善業(yè)務(wù)管理：

第一，建立統(tǒng)一的客戶資源庫(kù)。系統(tǒng)將原本分散在各個(gè)員工和部門手中的客戶資源統(tǒng)一記錄在CRM系統(tǒng)之中，建立客戶資源庫(kù)，并與客戶信息、合同、負(fù)責(zé)人等信息相關(guān)聯(lián)，形成客戶關(guān)系樹(shù)；各個(gè)部門之間的文件流轉(zhuǎn)、客戶服務(wù)、合同審批都能夠在統(tǒng)一的平臺(tái)中進(jìn)行，提高了整體工作效率和員工協(xié)同工作能力。

第二，項(xiàng)目過(guò)程全追蹤。系統(tǒng)以每一投資項(xiàng)目為主線，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的管理，覆蓋投前、投中、投后管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程清晰可控。同時(shí)系統(tǒng)對(duì)公司各個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行關(guān)聯(lián)，并形成對(duì)業(yè)務(wù)人員、對(duì)項(xiàng)目本身量化的評(píng)估及對(duì)于所有人員日常工作的支持、管理和評(píng)估。

第三，數(shù)據(jù)中心把控整體業(yè)務(wù)。通過(guò)建立數(shù)據(jù)中心，及時(shí)收集投資對(duì)象的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、損益指標(biāo)、財(cái)務(wù)比例等數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統(tǒng)計(jì)和偏差分析報(bào)告，從而對(duì)投資對(duì)象的精英狀況和發(fā)展前景作出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對(duì)。

第四，知識(shí)庫(kù)共享管理。企業(yè)的客戶資源、項(xiàng)目資源要發(fā)揮更大的效果，離不開(kāi)有效的信息化平臺(tái)支撐。通過(guò)系統(tǒng)知識(shí)管理平臺(tái)，投資企業(yè)能夠?qū)⑵髽I(yè)發(fā)展知識(shí)成果落實(shí)到系統(tǒng)平臺(tái)上，并利用網(wǎng)絡(luò)協(xié)作的便利性，通過(guò)簡(jiǎn)檔、狀態(tài)更新、團(tuán)隊(duì)、反饋、內(nèi)容共享、合同審批、字段級(jí)安全設(shè)置、移動(dòng)辦公等功能實(shí)現(xiàn)資源共享，投資管理部門及時(shí)了解相關(guān)的行業(yè)信息及潛在投資對(duì)象的相關(guān)資料，當(dāng)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)和一個(gè)投資下屬公司的時(shí)候，系統(tǒng)能夠很方便讓投資經(jīng)理了解投資下屬公司的經(jīng)營(yíng)情況以及各種業(yè)務(wù)指標(biāo)的偏差分析，方便投資項(xiàng)目管理人員進(jìn)行協(xié)同運(yùn)作。