2014年成立的螞蟻財富(北京)投資基金管理有限公司(以下簡稱螞蟻財富)隸屬于螞蟻金融，注冊資金20000萬人民幣，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準成立的全國性基金管理公司之一，一直以永不放棄，未雨綢繆;滿懷期待，竭盡全力的精神在金融領(lǐng)域不斷前行。

成立以來，螞蟻財富秉承“安全快捷，誠實守信，專業(yè)熱情，穩(wěn)健創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，和“客戶所需，我們所想”的服務(wù)理念，不斷完善自身管理。隨著人們對互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度的加深和螞蟻財富對風險地嚴格控制，客戶數(shù)量增長迅速。螞蟻財富希望從客戶跟進、財務(wù)管理和派息三個環(huán)節(jié)上能統(tǒng)一管理客戶數(shù)據(jù)，為金融投資者提供更為全面、完善的服務(wù)。

全面完善的服務(wù)需要信息技術(shù)的支撐，但在尋找軟件時螞蟻財富發(fā)現(xiàn)能夠覆蓋客戶跟進、財務(wù)管理和派息三個環(huán)節(jié)的軟件很少，不是功能不全就是價格過高。在一番對比之下螞蟻財富選擇了百會CRM。

作為一款能夠管理全客戶生命周期、高度靈活定制的CRM軟件，百會CRM可以滿足螞蟻財富對客戶跟進和財務(wù)管理的全部需求。通過CRM常規(guī)的市場活動、商機等模塊完成客戶跟進，同時還能多維度分析客戶，幫助企業(yè)更好地了解客戶、開發(fā)產(chǎn)品;通過工作流的設(shè)計完成財務(wù)管理，當合同創(chuàng)建后CRM系統(tǒng)會提醒財務(wù)人員審核，審核通過后開始計息。一般的CRM軟件只能管到這里了，百會CRM擁有強大的開發(fā)功能和專業(yè)的開發(fā)團隊，為金融行業(yè)開發(fā)了派息管理，幫助螞蟻財富準確提供并管理派息和投資結(jié)算方面的數(shù)據(jù)，提高了工作效率，滿足了其派息方面的需求。通過百會CRM的實施使用，螞蟻財富完成了對客戶服務(wù)的全面升級。

螞蟻財富以誠信經(jīng)營為企業(yè)的生命線，以客戶至上為企業(yè)發(fā)展的著重點，不斷開拓新型業(yè)務(wù)品種，為投資者提供多樣化選擇。實現(xiàn)開發(fā)、生產(chǎn)、運營、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈整體鏈接，力爭成為國內(nèi)最為專業(yè)的大型綜合投資類金融企業(yè)。螞蟻財富的肖先生說，“選擇百會是因為其使用方便、功能齊全和高性價比”。使用后提高了工作效率，同時希望進一步加深與百會的合作，打通短信提醒功能，在派息完成后及時提醒投資人查看收益，提升客戶體驗。