據(jù)彭博社報(bào)道,一群中國投資者透露正以9億美元現(xiàn)金收購廣告科技初創(chuàng)公司Media,并計(jì)劃將其出售給一個(gè)不出名的通信公司梅泰諾,這家在甚至上市的公司自去年起一直停牌。
Media稱這次收購是歷史上第三大廣告科技公司收購業(yè)務(wù)。然而,這筆復(fù)雜的交易更像反向合并:一家私營公司接管公共業(yè)務(wù),而且繞過了正式的IPO手續(xù)。
科技企業(yè)家Divyank Turakhia在2010年創(chuàng)辦了Media,這家公司可基于雅虎和微軟Bing搜索引擎頁面提供技術(shù)導(dǎo)向的上下文廣告,這類似于谷歌提供的技術(shù):基于網(wǎng)頁的內(nèi)容選擇顯示的廣告。
涉及廣告科技公司的并購活動(dòng)呈下降趨勢,據(jù)市場研究公司PitchBook數(shù)據(jù)顯示,今年上半年共發(fā)生43筆,同比下跌45%。
“Media去年收益2.32億美元,超過一半的收入來自移動(dòng)用戶,”Turakhia說,“美國用戶貢獻(xiàn)了90%的財(cái)務(wù)收入,但公司希望這筆交易之后能大舉進(jìn)軍中國。”
此次收購Media的財(cái)團(tuán)由張志勇(北京梅泰諾通信技術(shù)有限公司董事長)帶領(lǐng),他的通信公司一直“奮力”進(jìn)入移動(dòng)廣告領(lǐng)域,因此希望通過收購加速這一進(jìn)程。
但據(jù)彭博數(shù)據(jù),梅泰諾僅有約2.3千萬美元現(xiàn)金和等價(jià)物 。為贏得此次交易,梅泰諾精心策劃了兩步走的策略。首先,張志勇需要支付4.26億美元給Media創(chuàng)始人、CEO Turakhia和Media的獨(dú)立股東,他表示之后會(huì)籌集余款。之后梅泰諾將從財(cái)團(tuán)那里收購Media,Turakhia預(yù)計(jì)這在今年年底前會(huì)發(fā)生。他同時(shí)透露,這筆交易可能涉及股權(quán),融資或兩者的組合。
自去年12月起,梅泰諾在深圳證券交易所上的股權(quán)交易就一直停止,這是不太尋常的。但張志勇表示,當(dāng)公司計(jì)劃收購時(shí),叫停是一個(gè)常見的監(jiān)管方式。Turakhia表示預(yù)計(jì)將在九月恢復(fù)股票交易。
梅泰諾股價(jià)圖
張志勇說,分兩步走的交易方式能讓梅泰諾在等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)的同時(shí)籌措資金。他同時(shí)預(yù)計(jì)未來其他許多公司,尤其是中國公司,會(huì)采用他的這一策略。