軟件選型、項(xiàng)目實(shí)施、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是一個(gè)信息項(xiàng)目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項(xiàng)目第一個(gè)重要環(huán)節(jié)是軟件選型，它是奠定整個(gè)項(xiàng)目走向成功的基礎(chǔ)。那么如何做好CRM軟件選型呢?筆者認(rèn)為必須要注意的有這么幾個(gè)關(guān)鍵…

1、多手準(zhǔn)備不會(huì)后悔

先來打個(gè)比方，經(jīng)歷過家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時(shí)候往往會(huì)考慮到買圓桌還是長桌。然后就有兩用桌，平時(shí)自用的時(shí)候是方桌，隨著用餐人數(shù)的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。

在CRM項(xiàng)目選型的時(shí)候也正同這樣的問題。產(chǎn)品本身相當(dāng)于方桌，周邊產(chǎn)品類似桌下翻板。企業(yè)在進(jìn)行購買的時(shí)候，如果只看到了CRM產(chǎn)品，沒關(guān)注后續(xù)，那么在日后真正需要的時(shí)候就需要花天價(jià)購買或者更換現(xiàn)有的軟件重新開始。明智的做法是，在選型時(shí)就考慮到后續(xù)要用到各種功能的時(shí)候，只需購買模塊，就不需要做項(xiàng)目集成工作了。

根據(jù)實(shí)際情況，筆者建議購買模塊化的CRM產(chǎn)品。根據(jù)自己需要選購，可以購買目前所需，在以后需要的時(shí)候再選購其他相關(guān)。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調(diào)整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項(xiàng)目成功的機(jī)率。

2、什么時(shí)候選型最佳?

很多企業(yè)糾結(jié)年初還是年底，這確實(shí)讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問題。因?yàn)槟甑讖S商會(huì)沖業(yè)績，面對業(yè)績壓力，肯定會(huì)打一波價(jià)格戰(zhàn)，這時(shí)候能拿到相對低的價(jià)錢。并且還有可能會(huì)有驚喜就是軟件廠商會(huì)送一些模塊。在年底，跟軟件廠商談判時(shí)，企業(yè)占有較大優(yōu)勢。農(nóng)歷年之前簽訂合同，年后進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，也能做一個(gè)好的規(guī)劃安排。

3、大小如何選擇?

目前提供CRM軟件廠商多達(dá)百家。面對這么多的產(chǎn)品，功能上不同之外最重要的體現(xiàn)還是在根據(jù)企業(yè)規(guī)模來適應(yīng)。這其中多數(shù)的CRM產(chǎn)品主要是面向中小型企業(yè)的應(yīng)用。為此在選型時(shí)，應(yīng)從實(shí)際現(xiàn)狀考慮，選擇適合自己企業(yè)規(guī)模的CRM軟件。另外要考慮的一點(diǎn)是，未來這個(gè)企業(yè)即將有怎樣的發(fā)展。如果企業(yè)處于發(fā)展中，那么建議可以選購稍微有規(guī)模的軟件。在實(shí)際的工作中，企業(yè)一般都會(huì)考慮未來5年的發(fā)展規(guī)劃。也就是說CRM軟件至少要為企業(yè)服務(wù)5年才能收回成本。這時(shí)候企業(yè)要考慮未來幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

4、功能性不同，如何選?

在這里有兩類功能的CRM系統(tǒng)分析型和操作型。操作型的軟件重點(diǎn)記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，缺少對數(shù)據(jù)的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數(shù)據(jù)的同時(shí)并分析數(shù)據(jù)，簡單說就是商務(wù)智能。

企業(yè)在CRM軟件選型時(shí)，需要考慮企業(yè)的實(shí)際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統(tǒng)。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數(shù)據(jù)的再生，那么分析型CRM系統(tǒng)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。相反，如果只是想紀(jì)錄客戶的交易數(shù)據(jù)，或者另外有獨(dú)立的BI商務(wù)智能系統(tǒng)，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。

5、與現(xiàn)有的CRM產(chǎn)品集成?

企業(yè)很可能在之前用ERP系統(tǒng)或財(cái)務(wù)軟件。此時(shí)選型必須要考慮到系統(tǒng)集成的必要。不同的信息化系統(tǒng)之間會(huì)有重合的地方。如CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統(tǒng)選型時(shí)，要考慮到未來系統(tǒng)集成的需要。如要考慮到系統(tǒng)的集成性(具體包括集成的成本、集成的風(fēng)險(xiǎn)、集成的工作量等等因素)。根據(jù)不同的情況，軟件的集成性是不同的。如用友的CRM產(chǎn)品對其他廠商的軟件的集成性并不是很好，但是對自己公司的ERP產(chǎn)品卻有很好的集成性能。

6、操作系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境如何考慮?

這里要考慮的就是CRM軟件支持的操作系統(tǒng)。目前來說大部分軟件不支持跨平臺(tái)操作，一般只支持微軟操作系統(tǒng)，很少有支持免費(fèi)的LINUX系統(tǒng)。隨著盜版力度的加大，不少國內(nèi)企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，將Windows操作系統(tǒng)換為開源操作系統(tǒng)。這里就是安全方面的權(quán)衡了。考慮服務(wù)器是否能支持LINUX的服務(wù)器。業(yè)界普遍認(rèn)為LINUX系統(tǒng)比微軟操作系統(tǒng)作為服務(wù)器穩(wěn)定。另外還要考慮到客戶端是否支持LINUX系統(tǒng)。有可能客戶端是使用微軟操作系統(tǒng)。

7、解決方案的是否現(xiàn)成?

行業(yè)的不同也就有了不同的特點(diǎn)，對應(yīng)的解決方案也不一樣。例如，零售業(yè)的CRM與外貿(mào)業(yè)CRM就是一個(gè)注重客戶的喜好，一個(gè)注重用戶的滿意度等。如果沒有沒有關(guān)于行業(yè)的解決方案只有單一的傳統(tǒng)方式，也就是說企業(yè)在選擇了此軟件之后會(huì)面臨二次開發(fā)的情況。這不但增加了成本，也加大了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)最好選有現(xiàn)成解決方案的軟件。

8、架構(gòu)是BS還是CS?

其實(shí)BS架構(gòu)和CS架構(gòu)的差異在用戶群體。企業(yè)用戶都在內(nèi)部的話用CS架構(gòu)，企業(yè)需要外部來用CRM系統(tǒng)就使用BS架構(gòu)。BS架構(gòu)不需要安裝客戶端，只要有網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)，可以讓用戶通過網(wǎng)頁瀏覽器登錄系統(tǒng)來訪問。為此企業(yè)在選購CRM軟件時(shí)，要需要根據(jù)自己企業(yè)用戶群體的不同，來判斷該采用BS架構(gòu)，還是使用CS架構(gòu)。