企業(yè)在發(fā)展中，客戶逐漸積累，手工的方式已經(jīng)管不過(guò)來(lái)，客戶資料更新維護(hù)都非常麻煩，想要快速地找到某個(gè)客戶信息非常難。另外隨著銷售人員越來(lái)越多，如何管理這些身處異地的業(yè)務(wù)員甚至是分支機(jī)構(gòu)，如何統(tǒng)一管理，也成為一個(gè)問(wèn)題。ZohoCRM是美國(guó)知名IT、云服務(wù)提供商ZohoCorporation推出的一款在線客戶關(guān)系管理軟件(基于SaaS框架的在線CRM)，可以幫助用戶從客戶關(guān)系、銷售過(guò)程、營(yíng) 銷活動(dòng)以及服務(wù)支持等方面進(jìn)行全方位管理，以促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。目前在全球范圍內(nèi)，已有超過(guò)一千五百萬(wàn)用戶正在使用 Zoho的云服務(wù)。

ZohoCRM通過(guò)專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾砹鞒?，可以幫助企業(yè)提高工作效率，增強(qiáng)管理能力：

1.銷售過(guò)程管理

ZohoCRM按照漏斗銷售模型，管理銷售的整套流程:從客戶主動(dòng)詢價(jià)或銷售自主開拓，到線索自動(dòng)分配、商機(jī)跟蹤、意向客戶建立、方案提交、報(bào)價(jià)、采購(gòu)意向產(chǎn)生、合同簽訂、銷售訂單生成、產(chǎn)品交付、直至最后收款。同時(shí)，管理者可通過(guò)CRM合理地給銷售人員分配資源，檢查銷售人員每天的工作計(jì)劃和完成情況，從 銷售漏斗中獲取團(tuán)隊(duì)或個(gè)人商機(jī)跟進(jìn)階段信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并作出指導(dǎo)。

2.市場(chǎng)營(yíng) 銷管理

ZohoCRM通過(guò)多種市場(chǎng)模塊功能，幫助企業(yè)規(guī)劃市場(chǎng)活動(dòng)，并評(píng)估活動(dòng)效果。如從網(wǎng)站表單、在線客服自動(dòng)獲取線索、開展郵件營(yíng) 銷與聯(lián)系人或客戶保持溝通、導(dǎo)入從網(wǎng)絡(luò)下載、貿(mào)易展覽、研討會(huì)獲取的線索。ZohoCRM可將潛在客戶與其對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)活動(dòng)一一關(guān)聯(lián)，最后通過(guò)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)圖表展現(xiàn)投資回報(bào)率，幫助企業(yè)做后續(xù)市場(chǎng)預(yù)算決策參考。

3.客戶管理

ZohoCRM可以集中管理所有客戶以及相關(guān)聯(lián)系人、商機(jī)等信息，并跟蹤客戶購(gòu)買歷史，分析向上銷售和交叉銷售的機(jī)會(huì)，還能為客戶生成報(bào)價(jià)單、銷售訂單以及發(fā)貨單，保存?zhèn)渥⑿畔⒑拖嚓P(guān)文檔。名片式客戶信息展示可在一個(gè)頁(yè)面中集中展示與該客戶的所有相關(guān)信息，如往來(lái)郵件、發(fā)送過(guò)的文檔、報(bào)價(jià)、付款通知、服務(wù)支持...一目了然。

4.客戶服務(wù)與支持管理

提供客戶服務(wù)與支持中心功能，對(duì)客戶問(wèn)題、客戶滿意度、忠誠(chéng)度進(jìn)行跟進(jìn)維護(hù)。除了CRM本身提供的此模塊外，對(duì)于客服模塊要求更高的企業(yè)，還可以使用Zoho專門的客服產(chǎn)品ZohoSupport及進(jìn)行更精細(xì)的客服支持管理，并將數(shù)據(jù)同步到ZohoCRM中。

5.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

ZohoCRM提供了可定制的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表，能夠多維度分析關(guān)鍵數(shù)據(jù)，圖形化呈現(xiàn)銷售、市場(chǎng)、客服等數(shù)據(jù)，并自動(dòng)生成報(bào)表，通過(guò)郵件發(fā)送給指定人員。例如，可統(tǒng)計(jì)出銷售完成率、來(lái)電詢價(jià)在整個(gè)銷售中的比例、商機(jī)來(lái)源分布情況、每月銷售完成情況、行業(yè)劃分等。如果覺(jué)得CRM本身提供的報(bào)表功能不夠，ZohoCRM還集成了BI商業(yè)智能工具(Zoho Reports)，提供更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，為管理層決 策提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)支撐。

6.個(gè)性化定制

ZohoCRM在標(biāo)準(zhǔn)框架的基礎(chǔ)上，支持按企業(yè)獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求定制符合行業(yè)需要的模塊、定義業(yè)務(wù)流程，不僅能夠滿足企業(yè)現(xiàn)階段的需求，就算未來(lái)業(yè)務(wù)模式和管理上有了新要求，也可以通過(guò)Zoho CRM 靈活的定制功能來(lái)解決。除了CRM本身提供的定制功能外，企業(yè)還可以用Zoho提供的在線應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)Zoho Creator來(lái)自行創(chuàng)建企業(yè)個(gè)性化應(yīng)用，并作為一個(gè)模塊嵌入到crm中。此外，Zoho CRM還提供API，方便與第三方應(yīng)用相互集成。

作為一款優(yōu)秀的云CRM，ZohoCRM還具有更多的優(yōu)勢(shì)功能：

1.團(tuán)隊(duì)協(xié)作，即社交型CRM

ZohoCRM添加隊(duì)協(xié)作的社交模塊(消息-Feeds)，讓團(tuán)隊(duì)可以協(xié)同工作、共享信息、交流觀點(diǎn)、部署任務(wù)。

2.云端文檔管理

ZohoCRM通過(guò)內(nèi)置的在線office插件，讓用戶無(wú)需安裝office軟件，就能創(chuàng)建和集中存儲(chǔ)重要的企業(yè)文檔或銷售文件，包括合同、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品宣傳冊(cè)、標(biāo)書、產(chǎn)品白皮書、銷售統(tǒng)計(jì)表、演講PPT等等，并通過(guò)連接直接分享，還支持協(xié)同編輯。

3.郵箱集成與強(qiáng)化

ZohoCRM內(nèi)置郵件功能，可收新郵件提醒以及直接回復(fù)客戶郵件，并將多個(gè)第三方郵箱中與客戶的來(lái)往郵件同步記錄在CRM客戶資料中。此外， 如果客戶 主動(dòng) 通過(guò) 郵件詢價(jià)，也可一鍵轉(zhuǎn)化為CRM中的新聯(lián)系人。

4.移動(dòng)CRM

ZohoCRM手機(jī)版支持iOS與安卓系統(tǒng)，除了同步PC端CRM的功能外，還提供了名片掃描、線索應(yīng)用、郵件等功能性APP，讓對(duì)通過(guò)手機(jī)進(jìn)行移動(dòng)辦公的人群擁有無(wú)縫的辦公體驗(yàn)。銷售型公司的業(yè)務(wù)員一般整天在外面跑業(yè)務(wù)，CRM移動(dòng)應(yīng)用方便他們?cè)诼飞暇桶言撎顚懙膬?nèi)容及時(shí)填到CRM 里，省時(shí)省力。

5.價(jià)格

目前ZohoCRM有四個(gè)版本可供選擇，分別是10用戶免費(fèi)版、標(biāo)準(zhǔn)版、專業(yè)版、企業(yè)版。除此之外，Zoho推出了ZohoCRM Plus銷售套裝，除CRM之外，還涵蓋了營(yíng) 銷自動(dòng)化、客戶服務(wù)、在線調(diào)研、項(xiàng)目管理、數(shù)據(jù)分析等8大Zoho應(yīng)用整合的完整CRM套裝。雖然一聽到免費(fèi)版產(chǎn)品，人們通常會(huì)嗤之以鼻。但Zoho CRM 真正做到了物美價(jià)廉。Zoho CRM免費(fèi)版用戶將得到與付費(fèi)版一致的產(chǎn)品體驗(yàn)與升級(jí)服務(wù)，并可以免費(fèi)與其他產(chǎn)品集成。讓許多預(yù)算有限的中小企業(yè)也能體驗(yàn)到Zoho的產(chǎn)品與服務(wù)。

ZohoCRM在全球已經(jīng)擁有超過(guò)5萬(wàn)家企業(yè)用戶，這一數(shù)字還在不斷增長(zhǎng)。隨著在中國(guó)市場(chǎng)的不斷深入，ZohoCRM將把更專業(yè)的客戶關(guān)系管理思路帶給中國(guó)企業(yè)。