金融服務(wù)機(jī)構(gòu)因?yàn)榉种C(jī)構(gòu)較多而散、人員流動性大、各地區(qū)人員素質(zhì)參差不齊、個性化營銷要求突出、客戶需求千差萬別等等原因，造成客戶經(jīng)理面對客戶需求的個性化營銷服務(wù)工作開展艱難，針對不同客戶的營銷服務(wù)效率低下、效果不佳等等，這一系列的問題，困擾著眾多的金融投資機(jī)構(gòu)的管理者。

CloudCC CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）軟件以客戶為中心，基于完整客戶生命周期的發(fā)生、發(fā)展過程，采用“一對一營銷”和“精細(xì)營銷”的模式量化管理企業(yè)市場、銷售及服務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)員工、業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)及合作伙伴的協(xié)同工作，CloudCC CRM的大數(shù)據(jù)通過360度分析整合，呈現(xiàn)給企業(yè)管理者的不僅僅的是數(shù)據(jù)本身，更是深入業(yè)務(wù)流、客戶本身的厚數(shù)據(jù) 建立企業(yè)科學(xué)的知識管理、價值管理及決策支持體系，幫助企業(yè)更好的獲取客戶、保有客戶及提升客戶價值，從而全面提升企業(yè)競爭能力和盈利能力。

第一、建立統(tǒng)一的客戶信息。我們從投資者方面介紹CloudCC CRM在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，這些優(yōu)化和提升都是業(yè)務(wù)層面的。而究其根本，很多企業(yè)客戶關(guān)系的維系靠的是客戶經(jīng)理與客戶之間的私人交情，而機(jī)構(gòu)本身并不真正掌握這些資源，人員流動就是客戶的流失。企業(yè)需要建立起整合的客戶數(shù)據(jù)庫、更加準(zhǔn)確地細(xì)分客戶價值、有針對地提供個性化服務(wù)并有效地控制風(fēng)險。所有這些，單憑人力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到要求?？傊?，CloudCC CRM以客戶為核心的思想，提倡金融行業(yè)建立企業(yè)和客戶之間的建立真正穩(wěn)定關(guān)系，這才是根本所在。

第二、所有客戶一視同仁。CloudCC CRM可根據(jù)交易金額確定大、中、小和散戶，劃分重要等級，有助于日常維護(hù)工作。但這還不夠，對所謂“大戶”的服務(wù)無微不至而忽略小戶，絕非明智之選。比如：在CRM的多種統(tǒng)計圖表中可以分析得出很多大戶往往是作長線投資的，交易并不頻繁,而那些資金量小而交易頻繁的客戶更有價值。畢竟大家依靠的是抽取交易傭金來贏利。此外，CloudCC CRM也為管理者做出了準(zhǔn)確的市場預(yù)測。分析那些投資量下降的重要客戶，預(yù)警產(chǎn)品的銷售問題;分析哪種投資產(chǎn)品受到客戶歡迎，從而提升企業(yè)的市場反應(yīng)速度。

第三、員工考勤管理。在局部的管理優(yōu)化提升中，外勤往往成為管理者的盲區(qū)。但隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，借助CloudCC的移動端APP：“簽到”位置考勤管理+“看板管理”行銷模板效率提升，更全面的助力于外勤工作的管理和行銷人員業(yè)務(wù)能力輔助。

截止到目前包括國泰創(chuàng)投 、先鋒海德投資 、智德盛投資 、瑞鑫投資 、多美投資 、中和資本 、李寧、三精制藥、輝山集團(tuán)、索尼、同濟(jì)大學(xué)設(shè)計研究院等行業(yè)龍頭在內(nèi)的3000多家企業(yè)享受CloudCC平臺帶來的云計算服務(wù)?，F(xiàn)在，神州云動CloudCC信息化解決方案已經(jīng)遍及咨詢、教育、IT、服裝、醫(yī)藥、貿(mào)易、傳媒、汽車、船舶、新能源、安防、服務(wù)外包、電信、機(jī)械設(shè)備等眾多行業(yè)，為不同行業(yè)的企業(yè)客戶提供為切合企業(yè)管理需求的信息化管理系統(tǒng)。