互聯(lián)網對于傳統(tǒng)行業(yè)的改造在近幾年的資本市場中堪稱提升估值的利器，而汽車這個規(guī)模巨大的傳統(tǒng)重工業(yè)的觸網，所引發(fā)的市場空間的想象更是令人興奮。正因為此，車聯(lián)網這個話題也成為了近一段時間以來投資者和產業(yè)界關注的焦點。從年初的CES展上各科技公司在汽車業(yè)的布局展示到近期騰訊收購四維圖新股權、阿里巴巴和上汽的強強聯(lián)合，乃至華為與東風的深入合作，無一不挑動市場的神經。

筆者經過一段時間對車聯(lián)網行業(yè)的研究以及相關公司調研，對車聯(lián)網產業(yè)的格局進行了梳理，提出了一個理解車聯(lián)網產業(yè)的基本框架，在這里與大家進行分享。

車聯(lián)網的核心：基于“車”主體的聯(lián)網

雖然車聯(lián)網這個名詞已經是如雷貫耳，然而如果要解釋什么叫車聯(lián)網，卻是頗需費一番精力的。汽車中控臺上的屏幕實現(xiàn)更多的互聯(lián)網功能就是車聯(lián)網?目前流行的OBD盒子就是車聯(lián)網?通用Onstar所實現(xiàn)的一鍵呼叫維修等服務就是車聯(lián)網?

筆者認為，這些都只是車聯(lián)網外在的表現(xiàn)形式。而實現(xiàn)車聯(lián)網的形式是什么并不是問題的核心，最重要的在于車聯(lián)網這個概念所表達的內在思維是什么。 PC機和因特網的出現(xiàn)，使得人與人之間實現(xiàn)了聯(lián)網。而智能手機和移動網絡的普及更是實現(xiàn)了人與人時間Alwayson模式的聯(lián)網。從這個意義上來講，車聯(lián)網的側重應該在于實現(xiàn)“車”這個主體之間的聯(lián)網，更寬泛的，可以是車與車、車與人、車與環(huán)境之間的聯(lián)網，在此基礎上之上，可以衍生出廣泛的商業(yè)應用，如智能交通、基于車聯(lián)網的維修、汽車保險等等。

車聯(lián)網的產品思維：“車”思維與“網”思維

進行車聯(lián)網產品研發(fā)的商業(yè)模式層出不窮。根據(jù)我們的分析，各種商業(yè)模式的構建都是基于某種特定的思維模式，而特定的思維模式往往是由企業(yè)基因決定的。我們大體可以將構建車聯(lián)網商業(yè)模式的思維模式分為兩種：一種是以車輛應用為著眼點，實現(xiàn)車輛應用的“信息化”，我們可以稱之為“車”思維模式;另一種以“互聯(lián)網”服務為著眼點，力圖將目前互聯(lián)網的一些功能和服務移植到車輛場景中，我們稱之為“網”思維模式。

通用Onstar是比較典型的車思維的應用，用戶通過Onstar按鈕鏈接呼叫中心，之后車載GPS芯片會對車輛和用戶位置進行定位，并提供相關服務，服務內容包括汽車安全、生活服務、導航等等。從車輛應用出發(fā)構建車聯(lián)網商業(yè)模式模型是這類“車”思維的起點，而且大多數(shù)這種類型是傳統(tǒng)車廠推動和發(fā)展的主要方向(車廠系基因)。

車聯(lián)網行業(yè)的“網”思維模式即是從互聯(lián)網角度考慮汽車應用，將目前成熟的互聯(lián)網產品—特別是非車輛本身的應用——移植到車載場景，進而構成車聯(lián)網新的商業(yè)模式。這里面就涉及到了所謂“第四屏”的概念，即將中控臺視為類似手機觸摸屏幕的功能，將目前基于手機的互聯(lián)網應用與車輛使用場景進行整合。

上汽的“inkaNet”即是這種“網”思維的產物。incaNet可以實現(xiàn)打電話、發(fā)短信、看新聞、查車況、查天氣、刷微博，上微信等功能，其中的iVoka會根據(jù)實時路況提供路線建議，甚至可以根據(jù)客戶的的習慣和喜好推薦途中餐廳和電影院等娛樂項目。網思維模式產品的創(chuàng)造著往往是車廠體系之外的公司，因此比較容易擺脫車企系統(tǒng)內“做項目”的基因，如Inkanet系統(tǒng)提供商上海博泰，其公司創(chuàng)始人應宜倫是做媒體起家的。

“車”思維與“網”思維的辯證分析

車聯(lián)網的“車”思維模式和“網”思維模式是目前車聯(lián)網行業(yè)里的兩個主流模式。

“車”模式是將各類車輛應用進行信息化的不斷嘗試，目的是提高駕車者的駕車體驗，衡量這一類“車”模式成功與否的關鍵都是評價車輛銷售情況，也是以車廠為主推動“車”模式的弊端。車廠對這一類“車聯(lián)網”項目仍舊采取傳統(tǒng)類似的項目制，與之配套的車輛附屬企業(yè)也仍舊按照傳統(tǒng)的汽車廠項目制匹配團隊，這一點是難以適應以客戶為中心，以提高客戶體驗為宗旨的“互聯(lián)網精神”。

“網”模式是車聯(lián)網領域企業(yè)主動向“互聯(lián)網精神”靠攏的產物，甚至有的企業(yè)想把“第四屏”做成媲美類似智能手機的終端屏幕。我們贊賞這種嘗試，它首先打破了以項目制為特色的“車企文化”，向以客戶為核心的“互聯(lián)網文化”有力的邁出了一步。但是當我們回頭審視這些“網”模式的時候，就注意到了車載屏和手機屏的沖突。手機可以實現(xiàn)的功能為什么需要車載屏實現(xiàn)?車載屏相比手機屏會更有優(yōu)勢么?車載屏相比手機屏幕對客戶的粘性畢竟有限，是否大量應用是沒有必要存在的?

車聯(lián)網標準正處于建立過程當中

前面說過車聯(lián)網的核心在于實現(xiàn)基于車這一主體的聯(lián)網，這里就涉及到幾個問題。第一，用什么技術手段聯(lián)?是基于移動互聯(lián)網還是車輛之間的內部局域網?第二，用什么標準聯(lián)?這個標準是由哪家車廠決定，還是通信運營商決定，還是由蘋果谷歌這類科技巨頭決定?

第一個問題稍微好回答一些。由于V2V技術(車車互聯(lián))的發(fā)展還不成熟，目前幾乎所有的模式都是基于移動互聯(lián)網進行聯(lián)系的。但是比較確定的是，V2V應該會成為未來“聯(lián)”這個環(huán)節(jié)很重要的技術方向，在涉及到智能交通的應用領域，車輛之間的聯(lián)系如果單純通過移動互聯(lián)網聯(lián)系速度將顯著慢于車車互聯(lián)網的方向。

第二個問題就相對復雜。標準對于一個行業(yè)的重要性不言而喻。智能手機領域，操作系統(tǒng)的標準被ios和安卓控制，形成了蘋果和谷歌在手機領域的霸主地位。汽車行業(yè)的標準之爭就顯得更加激烈。有單個廠商設定自己的標準的，如通用、福特的Applink，Mylink系統(tǒng)。單個公司的蛋糕不夠大，一些廠商就聯(lián)合在一起設定標準如Mirrolink。甚至谷歌成立OOA，聯(lián)合多家廠商推出androidauto以及蘋果推出Carplay，背后都是打著設定行業(yè)標準的如意算盤。目前這個階段正是車聯(lián)網行業(yè)標準成型的關鍵階段，但一切仍未清晰。

我們認為，國內汽車廠商目前炒的如火如荼的各類車聯(lián)網項目，其實都是在致力于建立類似的內屬各自品牌的車聯(lián)網標準以及搭建背后的車聯(lián)網服務。部分品牌的TSP產品名稱見下表所示。

而無法將不同汽車品牌的車聯(lián)網標準統(tǒng)一化所帶來的結果就是，無法形成一個真正的車聯(lián)網應用的集成平臺。不同品牌的汽車就像一個個信息孤島，汽車內部的數(shù)據(jù)無法有效協(xié)同交流。目前最多也就能夠做到在同一個平臺內部的車聯(lián)網服務(如通用onstar)，但這樣形成的市場規(guī)模顯然僅僅是車聯(lián)網市場的冰山一角，因為沒有足夠的市場規(guī)模必然無法形成產品和服務極低的邊際成本，所以這類服務極高的年費往往是阻礙消費者使用的最大障礙。

OBD盒子其實是從另一個角度建立汽車數(shù)據(jù)應用平臺的嘗試。

OBD盒子的模式為何能夠流行?原因在于，既然廠商的角度無法實現(xiàn)車與車的連接，那么一些第三方企業(yè)就通過車內的OBD接口制造一個OBD盒子的硬件把車內的數(shù)據(jù)信息獲取出來，再通過手機APP的形式建立這樣的平臺。OBD模式在當前階段是有著現(xiàn)實存在的基礎的。目前有OBD產品的上市公司有港股的元征科技，A股的榮之聯(lián)等。(榮之聯(lián)旗下公司車網互聯(lián)的產品樂乘盒子)

不管是OBD盒子的方式，還是不同汽車品牌設定統(tǒng)一的車聯(lián)網標準，可以預見的是，把所有車型聯(lián)系起來的車聯(lián)網平臺一定會被設立，這也將成為整個行業(yè)爆發(fā)的基礎。

未來車聯(lián)網行業(yè)的特征

新型的車聯(lián)網行業(yè)將在未來幾年將取得突破性的大發(fā)展，我們認為新型車聯(lián)網行業(yè)將會是“車”思維與“網”思維的融合，且具備以下幾個特點：

1)車聯(lián)網數(shù)據(jù)標準的實現(xiàn)，一切商業(yè)模式將會根植于這一標準，而不論其表現(xiàn)形式;

2)產品設計上將以“客戶需求”為中心，既不是單純的車輛應用信息化，也不是互聯(lián)網產品簡單的向車載平臺的移植;

3)車輛數(shù)據(jù)的挖掘和分類，并在此基礎上實現(xiàn)相關應用的商業(yè)化，這一部分將是未來車聯(lián)網行業(yè)增長的主要力量;

4)車聯(lián)網產品的提供企業(yè)將是真正面向客戶的商業(yè)化公司，專業(yè)能力和品牌影響力將是未來車聯(lián)網企業(yè)(真正意義上的車聯(lián)網企業(yè))的核心價值。

車聯(lián)網行業(yè)的投資機會

車聯(lián)網行業(yè)將是未來十年增速最快的行業(yè)之一，具備巨大的投資機會。從研究框架上，我們從汽車數(shù)據(jù)的角度出發(fā)，建立“數(shù)據(jù)采集”到“數(shù)據(jù)標準化”再到“數(shù)據(jù)應用”的邏輯鏈條。

在汽車數(shù)據(jù)標準化方面，主要存在兩類模式，即OBD+APP模式以及車機模式。OBD+APP模式是相關企業(yè)通過汽車內預留的OBD端口獲取汽車數(shù)據(jù)，并自建平臺使得不同的車型能夠形成互動，相關公司有元征科技、榮之聯(lián)等。車機模式目前主要由車廠主導，為車企建設TSP系統(tǒng)的公司包括盛路通信、啟明信息等，隨著互聯(lián)網巨頭對于行業(yè)標準建設的促進，車機企業(yè)有望受益于車聯(lián)網在汽車內的普及。在汽車數(shù)據(jù)應用方面，盡管目前業(yè)內缺少殺手級的應用，但擁有數(shù)據(jù)的企業(yè)就等于擁有了參與車聯(lián)網盛會的門票，相關個股有千方科技、易華錄、銀江股份(交通信息數(shù)據(jù))，四維圖新(地圖信息數(shù)據(jù))，捷順科技(停車場信息數(shù)據(jù))以及擁有車內數(shù)據(jù)信息的汽車企業(yè)如上汽集團等。