中國(guó)企業(yè)安全市場(chǎng)將進(jìn)入高增長(zhǎng)期，在中國(guó)上市的網(wǎng)絡(luò)安全公司將成為市場(chǎng)變動(dòng)中最直接的受益者

一面危機(jī)，一面受益。

在剛剛過(guò)去的一個(gè)月中，中國(guó)信息安全龍頭股啟明星辰的股價(jià)達(dá)到了上市五年來(lái)的最高點(diǎn)——73.1元，此前這家公司的股價(jià)常年徘徊在20元上下。

除了受益于中國(guó)整體的牛市刺激，啟明星辰（002439.SZ）股價(jià)直線上升的另一個(gè)重要原因在于，各界對(duì)于信息、網(wǎng)絡(luò)安全的恐懼和重視。這也讓沉寂許久的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)自2014年起走了一條向上的曲線。

中國(guó)企業(yè)安全服務(wù)市場(chǎng)爆發(fā)慢、盈利難，在發(fā)展了十多年之后，整體市場(chǎng)規(guī)模仍未突破300億元人民幣。但隨著傳統(tǒng)企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)＋”進(jìn)程的加快，一切有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)每年增長(zhǎng)50％，每?jī)赡攴环壳盎ヂ?lián)網(wǎng)90％以上的數(shù)據(jù)是近兩年才產(chǎn)生的。在此種背景下，任何一家企業(yè)都無(wú)法單獨(dú)對(duì)抗大數(shù)據(jù)安全的全面挑戰(zhàn)。“因此，安全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為必然趨勢(shì)。” 騰訊副總裁丁珂說(shuō)。

5月25日，奇虎360拆分出企業(yè)安全業(yè)務(wù)，單獨(dú)成立了360企業(yè)安全集團(tuán)。而根據(jù)6月17日的消息，奇虎360將從美國(guó)退市。多位投資界人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，退市之后，360很有可能分拆出安全業(yè)務(wù)進(jìn)A股。

巨變前夜

2013年斯諾登事件之后，中國(guó)政府加大了對(duì)信息安全的重視和投入。

“習(xí)總書(shū)記有一系列的講話，最著名的一句就是沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全。政府部門(mén)和國(guó)有企業(yè)在過(guò)去一年內(nèi)在信息安全方面的開(kāi)支都在增加。”360總裁齊向東接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)稱(chēng)，隨著《國(guó)家安全戰(zhàn)略綱要》出臺(tái),政策自上而下將帶動(dòng)大規(guī)模的信息安全集成項(xiàng)目需求的釋放。

政府驅(qū)動(dòng)是一個(gè)重要原因，除此之外，市場(chǎng)也在驅(qū)動(dòng)其增長(zhǎng)。

多備份CEO胡茂華告訴《財(cái)經(jīng)》記者，時(shí)代帶來(lái)了兩個(gè)變化，一是企業(yè)信息的數(shù)字化趨勢(shì)日趨明顯，數(shù)據(jù)成為企業(yè)的關(guān)鍵資產(chǎn)之一；二是企業(yè)把服務(wù)從內(nèi)網(wǎng)延伸到開(kāi)放的云平臺(tái)上，整個(gè)安全行業(yè)也開(kāi)始往云上轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)的安全產(chǎn)品和架構(gòu)已經(jīng)無(wú)法滿足越來(lái)越開(kāi)放的“云＋端”的服務(wù)方式，比如傳統(tǒng)防火墻的保護(hù)效果變得不明顯。

內(nèi)外刺激之下，整個(gè)安全市場(chǎng)正處于巨變前夜。

在互聯(lián)網(wǎng)滲入人們生活的這20多年來(lái)，信息安全產(chǎn)業(yè)是誕生早，但發(fā)展緩慢的一個(gè)行業(yè)，2007年以來(lái)，行業(yè)增速加快，但始終維持在15％上下。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大概包括安全標(biāo)準(zhǔn)、安全芯片、安全硬件、安全軟件、安全服務(wù)五大核心環(huán)節(jié)，在這些核心環(huán)節(jié)之下，還包含有防火墻、入侵檢測(cè)、身份認(rèn)證、統(tǒng)一威脅管理等等近百個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。直到今天，防火墻仍然是最大的細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)。

在中國(guó)，信息安全企業(yè)多數(shù)聚焦在安全硬件和軟件兩大環(huán)節(jié)上。其中誕生了幾家明星上市公司，比如啟明星辰和綠盟，它們屬于產(chǎn)業(yè)中的第一梯隊(duì)。

360副總裁譚曉生告訴《財(cái)經(jīng)》記者，由于安全的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，沒(méi)有任何一家公司可以覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。多數(shù)公司都是依靠某一款安全產(chǎn)品起家并確立市場(chǎng)地位，之后覆蓋到安全的幾個(gè)主流領(lǐng)域，如防火墻、IDS、IPS、漏洞掃描等等。

在一線和二線廠商背后，還有大量的OEM小廠商，因?yàn)榭蛻絷P(guān)系被大公司壟斷，小廠商只能靠大公司的外包訂單來(lái)獲得生存。因此，多年來(lái)在這個(gè)以銷(xiāo)售導(dǎo)向和客戶關(guān)系為主的市場(chǎng)中，創(chuàng)業(yè)公司是難以長(zhǎng)大的。

“在這個(gè)長(zhǎng)期以來(lái)規(guī)模不到100億元的市場(chǎng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)卻罕見(jiàn)地激烈，在招標(biāo)的時(shí)候，大家往往都打到成本價(jià)。”譚曉生說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是獲得用戶周期長(zhǎng)，穩(wěn)定但難以爆發(fā)，受制客戶的預(yù)算，企業(yè)往往都掙扎在生存線上。

在業(yè)內(nèi)，人們將安全公司稱(chēng)為“賣(mài)盒子的公司”，它們只提供硬件，不提供服務(wù)。企業(yè)將不同的安全產(chǎn)品用不同的盒子包裝，在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界入口處有一個(gè)路由器，企業(yè)往上面不斷地加盒子。

“不是安全公司不賣(mài)服務(wù)，而是在中國(guó)的特定環(huán)境下，企業(yè)不買(mǎi)服務(wù)，服務(wù)和軟件是通不過(guò)審批的。”齊向東告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這是一種畸形的采購(gòu)模式。

齊向東說(shuō)，未來(lái)盒子將不再是信息孤島，而變成整個(gè)安全體系的一小部分，它是一個(gè)動(dòng)作的開(kāi)關(guān)，一個(gè)數(shù)據(jù)采集器、執(zhí)行器，而智慧的大腦在云端，存儲(chǔ)、連接、發(fā)送智慧指令。這將帶來(lái)商業(yè)模式的改變——賣(mài)盒子模式還存在，但加上了智慧大腦的服務(wù)，加上了對(duì)企業(yè)最終效果的承諾。將產(chǎn)業(yè)鏈條從軟硬件延伸到服務(wù)。

齊向東說(shuō)，企業(yè)市場(chǎng)的內(nèi)涵發(fā)生了變化，以前企業(yè)市場(chǎng)是2B的市場(chǎng)，而現(xiàn)在企業(yè)安全出問(wèn)題會(huì)危機(jī)到用戶安全，未來(lái)企業(yè)安全是一個(gè)2B2C的市場(chǎng)。

另一個(gè)變化在于，行業(yè)鏈條正在加長(zhǎng)，并且更加細(xì)分。比如，出現(xiàn)了像多備份這樣的企業(yè)，它們?yōu)槠髽I(yè)提供數(shù)據(jù)保護(hù)和備份服務(wù)，以保證數(shù)據(jù)安全。同時(shí)，像360、阿里巴巴這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始進(jìn)入企業(yè)市場(chǎng)；一些創(chuàng)業(yè)型的云安全公司在這兩年開(kāi)始涌現(xiàn)，他們面對(duì)的客戶不僅僅是傳統(tǒng)的政府、電信、銀行、能源、軍隊(duì)等機(jī)構(gòu)，而是一些互聯(lián)網(wǎng)、證券、交通、教育、制造等新興市場(chǎng)。

同時(shí)，外資安全廠商的份額開(kāi)始被內(nèi)資侵蝕。多備份創(chuàng)始人胡茂華告訴《財(cái)經(jīng)》記者，在中國(guó)，原先企業(yè)數(shù)據(jù)的備份和保護(hù)90％的市場(chǎng)被歐美品牌占領(lǐng)，比如IBM的PRC、賽門(mén)鐵克、EMC等等。而斯諾登事件之后，逐漸迫使大銀行和國(guó)有企業(yè)更有動(dòng)力去使用國(guó)內(nèi)技術(shù)。谷歌等美國(guó)科技公司承認(rèn)，它們從美國(guó)政府收到了幾千個(gè)提供信息的要求。

一位國(guó)外的安全供應(yīng)商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，他們已經(jīng)預(yù)感到在不久的將來(lái)政府將會(huì)對(duì)國(guó)外安全廠商采取比現(xiàn)在更為嚴(yán)厲的管制，部分國(guó)外安全產(chǎn)品可能會(huì)被禁用，正如之前政府規(guī)定不允許企業(yè)使用外資生產(chǎn)的防火墻，這種限制成為了思科在中國(guó)受挫的原因之一。

“熱錢(qián)越來(lái)越多，正在從互聯(lián)網(wǎng)向信息安全涌入。”一名傳統(tǒng)安全廠商的資深員工告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這個(gè)行業(yè)的熱度超過(guò)了過(guò)去十年。

今年，啟明星辰耗資3.76億收購(gòu)兩家信息安全企業(yè)，這也是這家公司自1996年成立以來(lái)最大的一筆資本投資。

360則接連收購(gòu)了行業(yè)的第二梯隊(duì)者——網(wǎng)神和網(wǎng)康。最后，它干脆直接分拆企業(yè)安全集團(tuán)攻入了這個(gè)領(lǐng)域。

“中國(guó)的企業(yè)安全市場(chǎng)最遲明年將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，每年增速達(dá)50％，并將保持5年－10年。市場(chǎng)將十倍于現(xiàn)在。”齊向東說(shuō)。這個(gè)增速是基于新的市場(chǎng)來(lái)衡量的，并非是對(duì)原有市場(chǎng)的簡(jiǎn)單復(fù)制。

“今天企業(yè)安全市場(chǎng)和我們?cè)?006年－2007年的個(gè)人安全市場(chǎng)有高度相似性。360在當(dāng)年用一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)安全的思路，顛覆了個(gè)人安全市場(chǎng)。因?yàn)橛脩粜枨蟀l(fā)生變化，產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)顛覆性變化，服務(wù)模式和商業(yè)模式也會(huì)發(fā)生變化，對(duì)于今天而言，也是一樣。”

未來(lái)的企業(yè)安全市場(chǎng)，從業(yè)者會(huì)發(fā)生變化，市場(chǎng)將重排座次。“但不是所有人都能享受到這個(gè)盛宴。”他補(bǔ)充說(shuō)。

受益者和掘金者

在中國(guó)上市的信息安全公司成為市場(chǎng)變動(dòng)中最直接的受益者。

啟明星辰便是其中之一，其創(chuàng)始人是美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)畢業(yè)的中國(guó)留學(xué)生，服務(wù)對(duì)象主要是中國(guó)政府、軍工、電信和銀行等大客戶。從2013年到2015年一季度，該公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了83.5％。

在中央關(guān)于信息安全的指示之下，像啟明星辰這樣常年和政府打交道的安全企業(yè)最先感受到了紅利。

衛(wèi)士通也是受益者之一。它是一家以密碼產(chǎn)品起家的信息安全提供商，其主要股東是西南通信研究所，隸屬于中國(guó)電子科技集團(tuán)，是中央直接管理的十大軍工集團(tuán)之一。

這家公司70％以上收入來(lái)自政府、軍工等部門(mén)，2014年?duì)I業(yè)收入是12.36億元,同比增長(zhǎng)60.45％，衛(wèi)士通內(nèi)部以此總結(jié)說(shuō)——“公司即將邁入跨越式發(fā)展新階段。”

在過(guò)去，中國(guó)企業(yè)安全公司增長(zhǎng)基本上在20％以內(nèi)，是標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)的增速。從2014年起，部分公司增速提高到了60％－80％以上。

360企業(yè)安全集團(tuán)便誕生在這樣的背景之下。包括360在內(nèi)，這些曾經(jīng)主要面向個(gè)人安全的企業(yè)都在向企業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入他們以前認(rèn)為是傳統(tǒng)、老朽的安全公司所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

360以個(gè)人安全起家，從兩年前開(kāi)始涉及企業(yè)安全業(yè)務(wù)，如今他們正試著將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈打通。而根據(jù)6月17日的消息，奇虎360將從美國(guó)退市。

多位投資界人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，退市之后，360很有可能分拆出安全業(yè)務(wù)進(jìn)A股。

齊向東說(shuō)，同時(shí)擁有互聯(lián)網(wǎng)、云、搜索、安全并存的基因，全世界只360一家。“對(duì)于其他企業(yè)而言，他們有大數(shù)據(jù)的沒(méi)有安全基因，有安全基因沒(méi)有大數(shù)據(jù)，有企業(yè)安全的沒(méi)有個(gè)人安全，有傳統(tǒng)安全業(yè)務(wù)沒(méi)有新安全公司的架構(gòu)。”

他們并沒(méi)有涉及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)——防火墻、IDS、IPS這三大傳統(tǒng)安全設(shè)備。

“即使投入再多，技術(shù)上也很難有更多的突破，同時(shí)市場(chǎng)把價(jià)格壓到了成本線，這幾塊業(yè)務(wù)是不賺錢(qián)的。”譚曉生說(shuō)。360定位是賣(mài)服務(wù)而不是賣(mài)產(chǎn)品，而他們的利器則是云。

齊向東說(shuō)，當(dāng)未來(lái)的企業(yè)安全從2B演變成2B2C，解決企業(yè)安全核心的是大數(shù)據(jù)。而360在2C領(lǐng)域有12億用戶，相當(dāng)于12億個(gè)探測(cè)器，分布在互聯(lián)網(wǎng)每一個(gè)接點(diǎn)上。他們實(shí)時(shí)感知各個(gè)威脅和攻擊，匯集到云端從而產(chǎn)生知識(shí)，知識(shí)便成為企業(yè)安全的智慧大腦，時(shí)刻指揮企業(yè)安全的產(chǎn)品并且有效發(fā)揮作用。

這意味著，未來(lái)云計(jì)算普及以后，中小企業(yè)信息安全這部分市場(chǎng)，在某種程度上轉(zhuǎn)嫁到了云服務(wù)提供商身上。一位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，傳統(tǒng)安全企業(yè)在今日有近憂有遠(yuǎn)慮，近憂是360，遠(yuǎn)慮是阿里。

云廠商提供的是整體解決方案，包括安全在內(nèi)。“與云對(duì)抗，就是與趨勢(shì)對(duì)抗。正確的做法是與云合作，成為整個(gè)生態(tài)體系的一部分，為云提供服務(wù)。”阿里巴巴集團(tuán)資深安全專(zhuān)家云舒稱(chēng)。

在合作上，騰訊比阿里先行一步。騰訊和啟明星辰達(dá)成戰(zhàn)略合作，騰訊開(kāi)放安全云庫(kù)的能力給啟明星辰，結(jié)合啟明星辰安全產(chǎn)品研發(fā)能力，為國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)提供安全產(chǎn)品。他們?cè)诋?dāng)日發(fā)布了一款安全解決方案——云子可信。

多備份、安全寶、知道創(chuàng)宇以及各種眾測(cè)平臺(tái)興起，它們使用一些更互聯(lián)網(wǎng)化的模式來(lái)做安全。比如多備份采取“云＋端”的技術(shù)模式，集中管控的業(yè)務(wù)模式保護(hù)和管理企業(yè)系統(tǒng)、員工產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)。用戶不需要采購(gòu)大量的軟硬件，企業(yè)可以免費(fèi)試用，按需付費(fèi)。

安全眾測(cè)平臺(tái)的好處在于，中小互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)現(xiàn)安全還可以按效果付費(fèi)，費(fèi)用不貴，且靈活使用，吸引了一大批優(yōu)秀的白帽子和公司參與。

這類(lèi)公司曾經(jīng)是投資的熱點(diǎn)，但隨著巨頭進(jìn)入企業(yè)安全市場(chǎng)之后，它們被兼并、整合的可能性將大大增加。4月15日，百度就宣布全資收購(gòu)安全寶，并入百度云安全體系。

上述傳統(tǒng)安全行業(yè)從業(yè)者告訴記者，對(duì)于傳統(tǒng)的安全公司而言，他們是坐江山的人，他們反對(duì)革命，啟明星辰和騰訊的合作，更多是簡(jiǎn)單的利益分享；而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們的主業(yè)不在這里，他們并不具備革命的動(dòng)力，他們看似非常龐大，資源無(wú)以倫比，其實(shí)安全只是維持帝國(guó)版圖小小的支點(diǎn)而已。“這兩類(lèi)人都有很大的包袱。”他說(shuō)。

而那些更創(chuàng)新的中小安全公司，他們有生存的動(dòng)力和壓力，他們的嗅覺(jué)是最敏感的，能夠快速捕捉到市場(chǎng)變化和未來(lái)的方向。“他們才是最革命的，也將是這個(gè)市場(chǎng)的顛覆主體。”齊向東告訴記者。

但無(wú)論誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)，我們唯一的希望是，這個(gè)即將產(chǎn)生熱情的市場(chǎng)不再有安全危機(jī)。