1月4日晚公告，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購上海海爾全部股權(quán)。交易完成后，東軟載波將持有上海海爾100%股權(quán)，海爾創(chuàng)投等將成為上市公司股東。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

公司發(fā)布的資產(chǎn)收購預(yù)案顯示，根據(jù)評估報告，截至評估基準(zhǔn)日2014年9月30日，上海海爾經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為14018.14萬元，采用收益法評估值為45056.46萬元，評估增值率為221.42%。經(jīng)交易各方協(xié)商，上海海爾100%股權(quán)基礎(chǔ)價值確定為4.5億元。其中，股份支付占比45%，發(fā)行價格為48.18元/股，發(fā)行數(shù)量為388.41萬股;現(xiàn)金支付占比55%。

據(jù)介紹，上海海爾是國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計企業(yè)，以向客戶提供具有國際一流品質(zhì)的MCU及周邊芯片整合為目標(biāo)，專注于IC產(chǎn)品尤其是高抗干擾性、高可靠性的MCU(微控制器，俗稱單片機，將CPU、存儲器、外設(shè)等集成在一個芯片上的集成電路)的設(shè)計和銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能電網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制及消費電子等領(lǐng)域。

截至2014年9月30日，上海海爾總資產(chǎn)為2.15億元，凈資產(chǎn)為1.40億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.44億元、1.56億元和1.70億元，凈利潤分別為2146.79萬元、1989.42萬元和2383.11萬元。

同時，交易對方承諾上海海爾2015年度、2016年度的凈利潤分別不低于2500萬元、3300萬元，若實際盈利情況未及上述數(shù)據(jù)的，由交易雙方按照簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》約定進行補償。

東軟載波表示，上海海爾作為一家集成電路設(shè)計公司，自2008年起為公司提供定制化芯片產(chǎn)品，多年來已成為公司最重要的芯片供應(yīng)商。本次交易完成后，將有利于公司核心部件供應(yīng)及差異化優(yōu)勢實現(xiàn)的穩(wěn)定，并將有利于上市公司加快智能家居市場布局等。

有TMT行業(yè)研究員對記者分析，智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的一個子系統(tǒng)，是人們家居生活環(huán)境的必然趨勢之一，未來市場空間巨大。據(jù)市場研究公司Juniper報告，全球智能家居市場2012、2013年市場規(guī)模約為250億美元、330億美元，2018年將增長到約710億美元。據(jù)國脈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究中心預(yù)測，我國智能家居市場規(guī)模也將在2015年達到1380億元。作為智能家居通信技術(shù)解決方案之一，電力線載波通信具備顯著的優(yōu)勢，未來可能會成為主流趨勢。

他認(rèn)為，在此方面，東軟載波近年來圍繞智能家居與載波通信技術(shù)結(jié)合的研發(fā)理念，提出的基于“四N”設(shè)計理念的智能家居系統(tǒng)，已儲備了包括燈控制器、LCD開關(guān)、觸摸開關(guān)、窗簾控制器、PLC轉(zhuǎn)紅外遙控器、人體感應(yīng)、智能插座、智能網(wǎng)關(guān)等多款產(chǎn)品，配套的后臺管理軟件及手機及平板終端軟件業(yè)已完成了開發(fā)，這些都為公司以平臺型企業(yè)身份進入智能家居市場打下了基礎(chǔ)。該研究員認(rèn)為，此番東軟載波收購上海海爾，是從公司產(chǎn)品覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈上游提升其布局智能家居市場的穩(wěn)固性。但他同時也指出，當(dāng)前智能電網(wǎng)建設(shè)步伐仍顯遲緩，而智能家居技術(shù)路線和市場啟動也存在不確定，這可能將考驗諸如東軟載波這樣的“先嘗螃蟹者”的業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期。