3月21日，中國移動(0941.HK)在香港發(fā)布2018年業(yè)績報告。3月4日剛剛履新的中國移動董事長楊杰表示：以SA(獨立組網(wǎng)，下同)為目標(biāo)架構(gòu)，同步推進(jìn)NSA(非獨立組網(wǎng)，下同)和SA收展。不久之前，楊杰接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，“正積極推進(jìn)5G試點建設(shè)，今年將在一些城市試商用5G。”

在3月19日的中國電信(0728.HK)財報發(fā)布會上，代行董事長、首席執(zhí)行官職權(quán)的中國電信執(zhí)行董事、總裁兼首席運營官柯瑞文也表示，中國電信將以SA為目標(biāo)方向，初期同步推進(jìn)非獨立組網(wǎng)和獨立組網(wǎng)規(guī)模試驗。

中國聯(lián)通(0762.HK)董事長王曉初在3月13日業(yè)績發(fā)布會上也明確表示，SA標(biāo)準(zhǔn)到明年3月才正式形成，但“我們不能等待，眼前還是用NSA來進(jìn)行組網(wǎng)”。

中國聯(lián)通研究院院長張云勇3月12日在接受《中國經(jīng)營報》記者獨家專訪時也表示，中國聯(lián)通策略是“第一步非獨立組網(wǎng)，然后逐漸獨立組網(wǎng)”。另外張云勇透露，“中國移動和我們的選擇是一樣的。”

高通公司中國區(qū)董事長孟檏認(rèn)為，運營商都不愿意在SA組網(wǎng)完成以后才推出5G服務(wù)，因此絕大多數(shù)運營商第一步會采用NSA組網(wǎng)，然后進(jìn)行5G SA組網(wǎng)。孟檏透露，“目前已有中國運營商考慮2020年部署SA網(wǎng)絡(luò)，NSA部署今年實現(xiàn)以后，高通將積極支持運營商的SA部署。”

5G競賽不能等待

NSA和SA有何區(qū)別?“NSA就是同時使用4G核心網(wǎng)、4G無線網(wǎng)和5G無線網(wǎng)。而在SA的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，5G核心網(wǎng)和射頻無線網(wǎng)都是全新的。”孟檏介紹。其實，簡而言之，NSA就是利用現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)5G寬帶應(yīng)用，SA就是完全新建一張5G網(wǎng)絡(luò)。

NSA標(biāo)準(zhǔn)2017年12月凍結(jié)，SA標(biāo)準(zhǔn)2018年6月凍結(jié)。不過，由于原計劃于2018年12月完成的5G LateDrop等后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)工作被推遲至2019年3月，因此導(dǎo)致5G標(biāo)準(zhǔn)的最終階段——R16版本要順延至2020年3月才能完成。這也是王曉初所說的——SA標(biāo)準(zhǔn)明年3月正式形成，但“我們不能等待”的原因所在。

實際上，在2018年6月14日3GPP宣布凍結(jié)5G SA R15版本標(biāo)準(zhǔn)之后，國內(nèi)三大運營商當(dāng)時的表態(tài)都是要選擇獨立組網(wǎng)的方式進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)部署。比如，中國移動早在2018年3月2日就發(fā)起了“5G SA突破行動”，到2018年6月28日又推出“5G SA啟航計劃”，一直不遺余力推進(jìn)5G獨立組網(wǎng)端到端產(chǎn)業(yè)鏈盡快成熟。再如，在2018年6月26日發(fā)布的《中國電信5G技術(shù)白皮書》中，最大的亮點就是中國電信關(guān)于5G優(yōu)選SA方案的思考。中國聯(lián)通當(dāng)時的表態(tài)是，5G網(wǎng)絡(luò)將以剛剛凍結(jié)的SA為目標(biāo)架構(gòu)，前期聚焦eMBB(增強移動寬帶)。

三大運營商為什么都看好5G SA組網(wǎng)?按照《中國電信5G技術(shù)白皮書》的解釋，是因為SA方案對現(xiàn)網(wǎng)改造最小、業(yè)務(wù)能力更靈活、終端成本低，因此中國電信5G網(wǎng)絡(luò)將優(yōu)先選擇SA組網(wǎng)，并通過核心網(wǎng)互操作方案實現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同。中國移動設(shè)備總經(jīng)理王恒江在2018年6月的一次演講中解釋說，“NSA的好處是適合快速部署，初期投資比較少，但終端是雙連接，很多時延類的體驗不是很好。SA可以較好滿足網(wǎng)絡(luò)切片的多樣化需求，終端也比較簡單，但是對覆蓋連片的要求較高，初期投資較大。這是一個非常復(fù)雜的決策，在決策過程中可能會有一些搖擺和變化。”

事實證明，關(guān)于5G組網(wǎng)方式的決策果然是“搖擺和變化”的。比如柯瑞文3月19日在財報發(fā)布會上解釋，SA是5G組網(wǎng)的方向，“因為它能夠更好地體現(xiàn)5G新功能，如網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算等新特征”，但現(xiàn)實是，“我們在推5G的時候，不像前面4G有相對成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其他運營商建網(wǎng)、運行和發(fā)展的經(jīng)驗。所以5G我們要認(rèn)真把握。比如關(guān)于SA和NSA的問題，如果不通過規(guī)模試驗去驗證、實踐，簡單地說投SA、投NSA都是有一定風(fēng)險的”。

目前來看，在2019年NSA部署階段，三大運營商的投資規(guī)模不會很大。其中，楊杰在香港透露，中國移動2019年包含5G的總投資將不超過去年(1671億元)，不含5G的資本開支將在1499億元。也就是說，2019年5G投資計劃在172億元之內(nèi)。但有業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)以往的經(jīng)驗，比如2018年中國移動規(guī)劃新增14萬個4G基站，結(jié)果最終新增了35萬個，這一次中國移動規(guī)劃2019年新增3萬~5萬個5G基站，到2019年底肯定也不止5萬個，估計中國移動2019年在5G上的投資至少應(yīng)該在300億元左右的規(guī)模。王曉初在香港也透露，中國聯(lián)通2019年資本開支580億元，其中60億~80億元用于5G投資。中國電信也明確稱，2019年不含5G資本開支預(yù)算為690億元，若包含5G投資，資本開支預(yù)算為780億元，也就是說5G投資預(yù)算為90億元。

不過，張云勇告訴記者，中國三大運營商5G投資最終大概需要2萬億元，因為“4G階段三大運營商差不多投資了1萬億元，5G差不多需要4G投資的兩倍，所以應(yīng)該需要2萬億元”。

產(chǎn)業(yè)鏈的共同選擇

實際上，將NSA作為5G試商用的過渡方案，是電信運營商和終端產(chǎn)業(yè)鏈的共同選擇。

《中國經(jīng)營報》記者了解到，三星電子4月5日即將開售Galaxy S10 5G手機，并成為全球首家發(fā)售5G手機的公司。同時，OPPO公司已經(jīng)于3月21日宣布，其首部5G手機已通過國際檢測服務(wù)機構(gòu)“Sport on International Inc。”的5G CE測試，并獲得由CTC advancedGmbH簽發(fā)的5G CE認(rèn)證證書。

記者不完全統(tǒng)計得知，目前，在中國手機廠商中，共有華為、小米、OPPO、vivo、中興、努比亞等廠商的8款5G手機已經(jīng)發(fā)布或已經(jīng)披露即將發(fā)布。不過，這些5G手機的具體銷售時間仍然待定。

值得注意的是，目前已經(jīng)發(fā)布甚至即將發(fā)售的5G手機，在設(shè)計方面都是采用了“外掛”5G基帶芯片的方式。其中，除了華為Mate X是采用自家4G芯片——麒麟980“外掛”自家5G基帶——巴龍5000的方式之外，其他5G手機普遍都采用了高通4G芯片——驍龍855“外掛”高通5G基帶——X50的設(shè)計方案。這種設(shè)計方案在市場層面引發(fā)了一些討論，核心問題是這些首批上市的5G手機能否在未來5G SA網(wǎng)絡(luò)中使用。

對此，孟檏向記者介紹說，“今年1月份，高通公司宣布已獲得30多款5G終端設(shè)計，它們大多數(shù)是基于高通驍龍X50 5G調(diào)制解調(diào)器，并且搭配高通驍龍855移動平臺芯片組進(jìn)行設(shè)計的。由于全球絕大多數(shù)(電信運營商)在2019年推出的5G網(wǎng)絡(luò)將基于NSA部署，所以高通現(xiàn)在所支持的商用終端也是基于NSA。”

孟解釋說，“從2016年高通發(fā)布第一代驍龍X50調(diào)制解調(diào)器到2019年2月發(fā)布第二代的驍龍X55 5G調(diào)制解調(diào)器，再到近期發(fā)布的全球首款集成5G基帶的驍龍移動平臺芯片SoC，高通等于是同時在做三代產(chǎn)品。其中，除了驍龍X50只支持NSA之外，后面兩代產(chǎn)品都是同時支持NSA和SA的。加上電信運營商普遍從NSA向SA過渡，所以無論是中國運營商還是海外運營商在部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)之后，高通芯片所支持的5G終端都可以在這些5G網(wǎng)絡(luò)中一直使用。”

孟檏告訴記者，只有一種情況例外，就是“如果電信運營商不采用NSA只采用SA組網(wǎng)，那么，基于第一代驍龍 X50 5G調(diào)制解調(diào)器的終端是不能在單純的5G核心網(wǎng)和5G無線網(wǎng)中使用的”。

但孟檏強調(diào)說，“目前全球所有已經(jīng)在進(jìn)行5G部署的電信運營商，都是基于NSA進(jìn)行部署的，即便是現(xiàn)在已表態(tài)未來將基于SA進(jìn)行部署的電信運營商，第一步也在進(jìn)行NSA部署，所以例外的情況不會發(fā)生。”

“5G SA部署實質(zhì)上就是多加了一個5G核心網(wǎng)，這樣4G核心網(wǎng)、4G無線網(wǎng)、5G無線網(wǎng)、5G核心網(wǎng)四個網(wǎng)絡(luò)元素都有了，所以不管是基于NSA的終端還是基于SA的終端都可以一直使用，只是有些性能可能用不到，這類似于此前采用單載波的4G芯片或終端產(chǎn)品，在4G后期只是享受不到多載波的支持，但依然可以在4G網(wǎng)絡(luò)中使用。”孟檏表示，“從NSA到SA是一個演進(jìn)的過程，而且是一個后向兼容的演進(jìn)過程，也就是說5G SA網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)以后，只要4G核心網(wǎng)仍然存在，那么前期上市的NSA 5G單模手機仍然可以繼續(xù)使用5G服務(wù)。