通信行業(yè)正在經(jīng)歷的挑戰(zhàn)前所未有，風(fēng)光一時(shí)無(wú)兩的金字招牌漸漸失去了往昔的光輝，變得黯然失色。而這一切的主謀竟然是“趨勢(shì)”，可這一切真的結(jié)束了嗎?

根據(jù)工信部發(fā)布的《2018年10月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2018年1-10月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量完成50659億元，同比增長(zhǎng)139.8%，10月當(dāng)月增速達(dá)139.5%;電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10948億元，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較前三季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。所以，工信部給出的結(jié)論是——電信業(yè)務(wù)總量保持高位增長(zhǎng)，收入增速繼續(xù)回落。

業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)，收入增速始終低迷。至少說(shuō)明兩件事：

通信需求正在被有效激發(fā)，并且勢(shì)頭不減;

行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，至少收入壓力在持續(xù)增大。

行業(yè)人士都了解，這個(gè)奇怪的趨勢(shì)來(lái)自于管理層的一紙政令——“提速降費(fèi)”，按照權(quán)威的解釋是：“降的是社會(huì)總成本，提的是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”。誠(chéng)然，從社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的角度來(lái)看，通信技術(shù)的快速普及和滲透確實(shí)讓“連接”變得空前容易，而連接一定是協(xié)作的前提。這就得出了一個(gè)關(guān)鍵結(jié)論：

提速降費(fèi)最大的成效恐怕就是極大地降低了人們“連接”與“協(xié)作”的門檻，從而間接提升了國(guó)民整體經(jīng)濟(jì)活力，推動(dòng)了從前受制于城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下的人口活力釋放。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)摧枯拉朽的力量下，人們?cè)缇蛯?duì)互聯(lián)網(wǎng)的魔力有所見(jiàn)識(shí)，只不過(guò)這些人往往“住在城里”，作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，還有相當(dāng)一部分人口是沒(méi)有機(jī)會(huì)參與分享這一輪互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的紅利的。

從2014年起，投資界的那些聰明人就開始思考一個(gè)命題：把成熟的商業(yè)模式嫁接到農(nóng)村，會(huì)不會(huì)又是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)?

事實(shí)上，“時(shí)光機(jī)”效應(yīng)是真的存在。很多產(chǎn)品和商業(yè)模式在一線城市被驗(yàn)證成功的時(shí)候，往往在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間差后可以繼續(xù)在二三四線城市繼續(xù)發(fā)揮魔力。那么，如果繼續(xù)向下延伸，去城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至廣大農(nóng)村呢?

答案是肯定的。

若干年前，我們看到“淘寶”是中國(guó)零售業(yè)的奇跡，不斷創(chuàng)造著一個(gè)又一個(gè)驚人的數(shù)字，阿里甚至喊話要?jiǎng)?chuàng)造全球第五大經(jīng)濟(jì)體。就在我們所有人都認(rèn)為零售業(yè)除了“阿里”、“京東”不再可能出現(xiàn)第三個(gè)“淘寶”的時(shí)候，斜刺里殺出個(gè)拼多多，市值直逼京東。

拼多多主打理念是社交電商，用戶通過(guò)發(fā)起和朋友、家人、鄰居等的拼團(tuán)，以更低的價(jià)格拼團(tuán)購(gòu)買需要的商品。最大的賣點(diǎn)就是三個(gè)字——“超低價(jià)”。我并不想解讀這種低價(jià)銷售的模式，業(yè)內(nèi)還有不少類似于“銷售假貨”、“商業(yè)模式”等質(zhì)疑的聲音，我想重點(diǎn)表達(dá)的是——為什么在淘寶、京東都已經(jīng)接近事實(shí)壟斷的市場(chǎng)，仍然會(huì)有拼多多的生存空間?

竊以為這真要感謝中國(guó)這個(gè)無(wú)比廣大的市場(chǎng)，就算是阿里這樣的龐然大物也絕無(wú)可能搞定所有人的所有需求，即便是在普及率已經(jīng)非常高的城市市場(chǎng)，仍然有相當(dāng)一部分人群對(duì)商品價(jià)格的敏感度高得難以想象。也正是因?yàn)槿丝诒姸唷⒌赜驈V闊，中國(guó)市場(chǎng)的分層分級(jí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有完善。只要有這個(gè)巨大的人口基數(shù)，商業(yè)紅利就很難被快速釋放完畢。

如今，除了電子商務(wù)以外，越來(lái)越多的“網(wǎng)民”加入到了這場(chǎng)盛宴，抖音、快手等直播平臺(tái)的出現(xiàn)讓更多人在網(wǎng)上制造、傳播內(nèi)容，得到等內(nèi)容付費(fèi)平臺(tái)正在重構(gòu)教育和出版行業(yè)，滴滴的商業(yè)模式也可以迅速被復(fù)制到鋼鐵、農(nóng)業(yè)等行業(yè)中去，供需撮合在互聯(lián)網(wǎng)的幫助下效率有百倍提升……這一切都因?yàn)橛辛藷o(wú)處不在的通信網(wǎng)絡(luò)、無(wú)所不能的智能終端，而且這個(gè)趨勢(shì)還在不斷演化，在中國(guó)這個(gè)巨大市場(chǎng)，奇跡根本創(chuàng)造不完。

說(shuō)到人口紅利，其實(shí)通信行業(yè)就是最好的證明。從最原始的搖把子電話、架空明線銅纜，到大通路寬帶光纜、移動(dòng)通信，中國(guó)已經(jīng)建成全球最大的通信網(wǎng)絡(luò)。

1978年，全國(guó)電話用戶僅192.54萬(wàn)戶;截至2018年10月底，全國(guó)移動(dòng)電話保有量達(dá)15.5億，這個(gè)數(shù)字是前者的8050倍。按照年均復(fù)合增長(zhǎng)率測(cè)算，每年的增長(zhǎng)率都在25%以上，試想這個(gè)世界上有什么生意可以讓用戶數(shù)在25%的增速下連續(xù)發(fā)展40年?

誠(chéng)然，這離不開通信行業(yè)的努力，也離不開國(guó)運(yùn)大起的加持，但說(shuō)到底一個(gè)非常關(guān)鍵的核心因素是人口，換句話說(shuō)這里“有牛逼的企業(yè)，更有牛逼的需求”。說(shuō)這話的是馬占凱，被稱為搜狗輸入法之父的人，這是我們?cè)谀炒谓涣髦姓勂炊喽鄷r(shí)他的觀點(diǎn)。

事實(shí)上，在中國(guó)大多數(shù)行業(yè)都是依靠人口紅利迅速發(fā)展起來(lái)的，我稱這種經(jīng)濟(jì)模式為“乘法經(jīng)濟(jì)”：

標(biāo)準(zhǔn)單品 * 普遍單價(jià) * 海量用戶 = 巨量收入

這就要求企業(yè)要盡可能讓產(chǎn)品或者服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化以覆蓋足夠多樣化的用戶群，在通信行業(yè)這種模式被稱為“普遍服務(wù)”，即指對(duì)任何人都要提供無(wú)地域、質(zhì)量、資費(fèi)歧視且能夠負(fù)擔(dān)得起的電信業(yè)務(wù)。

最初，“普遍服務(wù)”這一術(shù)語(yǔ)由美國(guó)AT&T總裁威爾先生在1907年年度報(bào)告中提出，其原話為“一種政策，一種體制，普遍服務(wù)”。1934年，美國(guó)首先將這一政策納入法律條文，在《電信法》中明確規(guī)定：“電信經(jīng)營(yíng)者要以充足的設(shè)施和合理的資費(fèi)，盡可能地為合眾國(guó)的所有國(guó)民提供迅速而高效的有線和無(wú)線通信業(yè)務(wù)。”

普遍服務(wù)的初心是服務(wù)所有用戶，讓通信行業(yè)可以惠及更多人。托夫勒在上世紀(jì)90年代出版過(guò)一本《權(quán)力的轉(zhuǎn)移》，書中提出了“數(shù)字鴻溝”、“信息窮人”的概念，指的是不同人群對(duì)信息、技術(shù)擁有程度、應(yīng)用程度和創(chuàng)新能力差異造成的社會(huì)分化問(wèn)題，本質(zhì)是信息時(shí)代的社會(huì)公正問(wèn)題。所以，普遍服務(wù)的初衷應(yīng)該是消滅數(shù)字鴻溝，讓人類社會(huì)整體可以更加一致的步伐發(fā)展、進(jìn)化。

因此，“無(wú)差異化”的通信服務(wù)無(wú)意間踩中了海量用戶的機(jī)會(huì)。人是社會(huì)性動(dòng)物，連接和協(xié)作幾乎是每個(gè)人的剛性需求，通信服務(wù)自誕生那天就進(jìn)入到一個(gè)讓人羨慕的黃金市場(chǎng)。但由于通信行業(yè)先天存在的“重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”、“準(zhǔn)入門檻高”、“技術(shù)難度大”等問(wèn)題，并沒(méi)有很多運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)，國(guó)家的基本思路是在做大行業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上做強(qiáng)行業(yè)能力。

實(shí)話說(shuō)，國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有辜負(fù)這一歷史使命。無(wú)論是從國(guó)有資產(chǎn)保值增值，還是產(chǎn)業(yè)升級(jí)自主創(chuàng)新，都實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。與鄰近的人口大國(guó)相比，國(guó)內(nèi)通信基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)水平、用戶數(shù)量都高出一大截。

話說(shuō)回來(lái)，“普遍服務(wù)+海量用戶”的商業(yè)模式為什么突然遭遇瓶頸了呢?除了提速降費(fèi)的政策導(dǎo)向和OTT們的瓜分蠶食，運(yùn)營(yíng)商之間愈演愈烈的份額競(jìng)爭(zhēng)也是產(chǎn)業(yè)價(jià)值被迅速拉低的重要因素之一。爭(zhēng)奪用戶最好的辦法就是花式降價(jià)，話費(fèi)補(bǔ)貼、終端補(bǔ)貼、渠道酬金補(bǔ)貼……總之只要用戶市場(chǎng)還在，收入陣地就在，如果用戶丟了，收入是不可能回來(lái)的。

于是，在一場(chǎng)場(chǎng)用戶爭(zhēng)奪的陣地戰(zhàn)上，通信資費(fèi)以難以想象的速度下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)商的流量單價(jià)在過(guò)去四年下降了95%，早已超過(guò)了國(guó)家要求的界限。長(zhǎng)此以往，后果難以想象。行業(yè)價(jià)值的釋放已經(jīng)超出了運(yùn)營(yíng)商的能力極限，再往下恐怕就該擠壓上游設(shè)備廠商和下游內(nèi)容應(yīng)用廠商的空間，到那時(shí)整個(gè)行業(yè)陷入“競(jìng)爭(zhēng)-降價(jià)-再競(jìng)爭(zhēng)-再降價(jià)”的惡性循環(huán)，所有人都只關(guān)心成本，沒(méi)有人真正關(guān)心創(chuàng)新，整個(gè)中國(guó)通信業(yè)花了幾十年時(shí)間贏得的優(yōu)勢(shì)將會(huì)被無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)拖入深淵。

在我看來(lái)，通信行業(yè)已經(jīng)到了一個(gè)需要被“重新定義”的時(shí)刻，具體說(shuō)來(lái)有以下5點(diǎn)：

從“比特流”到“信息流”，讓大數(shù)據(jù)賦予管道新生命;

從“單向度”到“多向度”，從流量經(jīng)營(yíng)走向價(jià)值經(jīng)營(yíng);

從“走量”到“走心”，按照通信行為重新定義客戶群;

從“管道”到“平臺(tái)”，構(gòu)筑跨OTT的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力;

從“內(nèi)生”到“外延”，在做好通信業(yè)務(wù)的同時(shí)嘗試投資。

“比特流”到“信息流”

事實(shí)上，在通信業(yè)高速發(fā)展了近20年后，作為“連接器”的歷史使命已經(jīng)基本完成，截至2018年10月底，我國(guó)的移動(dòng)電話普及率已經(jīng)超過(guò)了118%，也就是說(shuō)“人手一機(jī)”的目標(biāo)已經(jīng)完成。理論上講，通信已經(jīng)可以連接到這個(gè)國(guó)家的每個(gè)公民，再加上近年來(lái)村村通電話、村村通寬帶的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在大規(guī)模地推進(jìn)，“普遍服務(wù)”已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，提速降費(fèi)的政策讓更多人敢用、慣用網(wǎng)絡(luò)連接世界，通信業(yè)的首要使命也是時(shí)候被重新賦予了。

如果說(shuō)比特是信息的基本載體，那么在無(wú)差異傳送比特的普遍服務(wù)時(shí)代最看重的應(yīng)當(dāng)是“可靠性”、“穩(wěn)定性”、“安全性”等統(tǒng)一化指征的特性，而當(dāng)社會(huì)中的每個(gè)人都可以用較低的門檻被連接時(shí)，“及時(shí)性”、“有效性”、“體驗(yàn)性”等差異化指征的特性更加受人關(guān)注，用戶體驗(yàn)被高度分化，單一的價(jià)值量綱顯然已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)新的發(fā)展趨勢(shì)，在滿足任何一部分人的同時(shí)一定會(huì)引發(fā)另一部分人的不滿。

打一個(gè)比方就是，比特就像是“水”分子，而信息更像是“水”的各種產(chǎn)品化形態(tài)。在缺少水的環(huán)境中，“水”是珍貴而稀有的，而當(dāng)“水”成為普遍服務(wù)時(shí)，價(jià)值高低主要取決于“水”的產(chǎn)品形態(tài)。甚至同樣一瓶水，在高級(jí)酒店和便利店的價(jià)格也有天淵之別。都是水，作為原材料和產(chǎn)品確實(shí)有不同的價(jià)值。

通信運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型就是要努力從原材料升級(jí)到產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從自來(lái)水廠到飲料工廠、從面粉作坊到面包工廠的華麗轉(zhuǎn)身。

“單向度”到“多向度”

我們可能早就習(xí)慣了“按時(shí)長(zhǎng)計(jì)算通話、按流量計(jì)算上網(wǎng)、按條數(shù)計(jì)算短信”的收費(fèi)模式，單一的價(jià)值量綱成為我們衡量通信服務(wù)的主要模式。甚至就連這種“單維”的模式都飽受詬病，名目繁多的資費(fèi)套餐讓人眼花繚亂，運(yùn)營(yíng)商的“套餐”曾經(jīng)被用戶視為“圈套”的代名詞。

從多個(gè)角度分析問(wèn)題更為全面。站在國(guó)有資產(chǎn)保值增值的角度，在滿足客戶需求的同時(shí)延緩?fù)ㄐ女a(chǎn)品的生命周期，盡可能創(chuàng)造更多價(jià)值是國(guó)家賦予企業(yè)的責(zé)任;站在用戶服務(wù)的角度，復(fù)雜的資費(fèi)設(shè)計(jì)難以理解，較高的通信價(jià)格難以承受，這種業(yè)務(wù)發(fā)展方式不容易得到尊重;站在企業(yè)自身發(fā)展的角度，找到一條收入利潤(rùn)豐厚的路徑無(wú)可厚非，然而這條相對(duì)容易的路卻導(dǎo)致了企業(yè)陷入不太費(fèi)力的“舒適區(qū)”……(客觀地說(shuō)，讓利于民和保值增值之間本身就是矛盾啊。)

因此，當(dāng)用戶自選、資費(fèi)透明成為趨勢(shì)時(shí)，運(yùn)營(yíng)商面臨的壓力陡增，不光來(lái)自于用戶層面，還有更多來(lái)自于內(nèi)部支撐系統(tǒng)的改造、運(yùn)營(yíng)流程的優(yōu)化、收入增長(zhǎng)的困境……最大的是對(duì)于傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式和路徑的依賴。

如何突破困境，一個(gè)可能的思路是創(chuàng)造更多維度的價(jià)值量綱。在一個(gè)高度分化的市場(chǎng)，用一套統(tǒng)一定價(jià)機(jī)制顯得不合時(shí)宜，用更加豐富、更懂用戶、更多維度的收費(fèi)模式定義更貼近用戶需求的通信服務(wù)，或許可以創(chuàng)造出更多的細(xì)分市場(chǎng)，從而為行業(yè)帶來(lái)新的收入增長(zhǎng)引擎。

“走量”到“走心”

一是像經(jīng)營(yíng)行業(yè)用戶一樣經(jīng)營(yíng)個(gè)人用戶。這是我在思考這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候首先想到的，可是到底什么才是行業(yè)?還像以前一樣按照“黨、政、軍、公、檢、法、企”來(lái)劃分嗎?還有別的細(xì)分市場(chǎng)的方式嗎?

事實(shí)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及以后，出現(xiàn)了很多以前壓根兒不存在的職業(yè)，比如電子競(jìng)技、比如網(wǎng)絡(luò)主播、再比如知識(shí)網(wǎng)紅，這些人對(duì)通信的需求可謂大相徑庭，而這些新興職業(yè)所代表的的行業(yè)也與工業(yè)時(shí)代的傳統(tǒng)行業(yè)完全不同。換句話說(shuō)，這些重度使用網(wǎng)絡(luò)的新生行業(yè)已經(jīng)被低估甚至忽視了，更別提為他們量身定制的通信服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)了。

有沒(méi)有可能按照網(wǎng)絡(luò)使用狀況和通信行為，重新細(xì)分客戶群并匹配相應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)和營(yíng)銷策略?

二是在“月租”資費(fèi)模式的基礎(chǔ)上開發(fā)增值量綱。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早就將人們的時(shí)間高度碎片化了，以“月”為單位構(gòu)筑的商業(yè)模式確實(shí)顯得不夠靈活，用戶有那么多的“碎片化”使用場(chǎng)景需要服務(wù)，能否在特定的場(chǎng)景下提供增值服務(wù)?(開黑的時(shí)候給我來(lái)個(gè)低時(shí)延強(qiáng)化是極好的。)

三是在“普遍服務(wù)”的基礎(chǔ)上增加價(jià)值標(biāo)簽，將現(xiàn)有通信服務(wù)分層分級(jí)，由普遍服務(wù)負(fù)責(zé)廣域覆蓋，而優(yōu)先通信負(fù)責(zé)特殊場(chǎng)景的增值服務(wù)。

“管道”到“平臺(tái)”

喊了很多年的平臺(tái)戰(zhàn)略該落地了。運(yùn)營(yíng)商擁有無(wú)以倫比的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算資源，如果不善加利用確實(shí)是可惜了。如何才能有效激發(fā)這些網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算資源盡可能地創(chuàng)造價(jià)值?

如果說(shuō)運(yùn)營(yíng)商過(guò)去是走管道發(fā)展的“線性模式”，那么未來(lái)趨勢(shì)則是平臺(tái)擴(kuò)展的“網(wǎng)絡(luò)模式”。高質(zhì)量、高可靠、低時(shí)延、低成本、廣覆蓋、大連接的管道是數(shù)字化的基礎(chǔ)，開放的信息通信使能中臺(tái)則體現(xiàn)了行業(yè)數(shù)字化的核心價(jià)值，只有開放運(yùn)營(yíng)商的通信能力、碼號(hào)能力、服務(wù)能力、渠道能力、數(shù)據(jù)能力、營(yíng)銷能力、支付能力、位置能力等才能有效賦能行業(yè)數(shù)字化，讓運(yùn)營(yíng)商的能力為更多行業(yè)所用，去創(chuàng)造更多價(jià)值。

值得一提的是，與過(guò)去通信服務(wù)的思路有所區(qū)別，數(shù)字化平臺(tái)更看重能力而非產(chǎn)品，目標(biāo)是為企業(yè)打造統(tǒng)一數(shù)字化服務(wù)，要確保平臺(tái)的開放性、易維護(hù)性和可編排性，要凸顯通信平臺(tái)的差異化優(yōu)勢(shì)，避免向OTT平臺(tái)邯鄲學(xué)步、亦步亦趨。

“內(nèi)生”到“外延”

在運(yùn)營(yíng)商眾多優(yōu)勢(shì)中，有一條其實(shí)是成本和現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)。尤其是對(duì)于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的中國(guó)移動(dòng)，每年坐擁數(shù)千億的業(yè)務(wù)收入，有如此強(qiáng)勁的現(xiàn)金流參與投資領(lǐng)域幾乎是必然的。當(dāng)然，我們也要客觀看待國(guó)企體制帶給運(yùn)營(yíng)商的枷鎖和限制，大象也只能戴著鐐銬舞蹈。

那么如果有一天運(yùn)營(yíng)商不再擁有成本和現(xiàn)金流方面的優(yōu)勢(shì)，又該何去何從呢?竊以為一個(gè)可選的路徑就是從純粹的“內(nèi)生”式走向“外延式”發(fā)展，具體來(lái)說(shuō)就是借助產(chǎn)業(yè)資本的力量幫助自身渡過(guò)難關(guān)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型爭(zhēng)取更寬的時(shí)間窗。

在2018的移動(dòng)合作伙伴大會(huì)上，我們已經(jīng)看到了這樣的趨勢(shì)。中國(guó)移動(dòng)特別請(qǐng)來(lái)了前海母基金的首席執(zhí)行合伙人靳海濤先生，他表示，2020-2035年全球5G產(chǎn)業(yè)鏈投資額預(yù)計(jì)將達(dá)到約3.5萬(wàn)億美元，其中中國(guó)約占30%，未來(lái)幾年5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭顿Y的第一賽道已經(jīng)成為投資機(jī)構(gòu)的共識(shí)。

如何借力產(chǎn)業(yè)資本的力量為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更多可能或許將成為未來(lái)幾年的關(guān)鍵議題。

以上幾點(diǎn)，是個(gè)人近期研究通信行業(yè)的些許思考，純屬一家之言難免有錯(cuò)漏之處，歡迎大家到留言區(qū)討論交流。最后說(shuō)一句，無(wú)論怎樣我們都希望曾經(jīng)奮斗過(guò)的、正在奮斗著的、希望可以繼續(xù)奮斗下去的通信行業(yè)越來(lái)越好，也希望自己可以貢獻(xiàn)一點(diǎn)兒微不足道的力量。