7月5日消息,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,因需求強(qiáng)勁,日本即時(shí)通訊應(yīng)用Line周一上調(diào)了首次公開募股(IPO)發(fā)行價(jià)區(qū)間,將籌集高達(dá)1155億日元(約合11.2億美元)的資金。
Line將其發(fā)行價(jià)區(qū)間上調(diào)至每股2900日元至3300日元(約合28.5美元至32.5美元),此前為2700日元至3200日元。Line將于7月15日在東京上市,同時(shí)將于美國(guó)時(shí)間7月14日在紐約上市,有望成為今年迄今為止最大規(guī)模的科技行業(yè)IPO。
在新聞發(fā)布會(huì)上,Line表示,上調(diào)其發(fā)行價(jià)區(qū)間的決定考慮到了需求趨勢(shì)和股市行情。盡管最近英國(guó)公投脫歐帶來市場(chǎng)動(dòng)蕩,但投資者對(duì)IPO的熱情不減。
在此次IPO中,Line將在日本發(fā)行1300萬(wàn)股新股,在紐約發(fā)行2200萬(wàn)股新股。另有525萬(wàn)股股票可能通過所謂“綠鞋期權(quán)”(“綠鞋機(jī)制”)出售——如果有額外需求,這一機(jī)制允許發(fā)行更多股份。
按照新的發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限,如果所有超額股份全部出售,此次IPO規(guī)??赡芨哌_(dá)1330億日元(約合13億美元)。此次計(jì)劃中的IPO可能成為去年11月以來日本最大的IPO之一;去年11月,日本郵政公司及旗下兩家金融公司上市,它們籌集資金約120億美元。
上周,Line宣布推遲公布其IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間,原因是全球市場(chǎng)受英國(guó)公投脫歐影響而動(dòng)蕩不安。不過該公司當(dāng)時(shí)表示,其IPO時(shí)間安排沒有改變,最終發(fā)行價(jià)將在7月11日公布。Line此前為其IPO設(shè)定了每股2800日元的初始指導(dǎo)價(jià)。
Line的母公司為韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司Naver,目前月度活躍用戶達(dá)2.18億,運(yùn)營(yíng)著日本最流行的移動(dòng)消息應(yīng)用。該公司提供免費(fèi)的語(yǔ)音通話和短信服務(wù),并且從銷售數(shù)字郵票、游戲和廣告中獲得收入。近年來,為了與Facebook旗下WhatsApp和騰訊旗下的微信等競(jìng)爭(zhēng),Line還提供其他服務(wù),如流媒體音樂和打車服務(wù)。
今年以來,科技行業(yè)IPO市場(chǎng)一直處于低迷狀態(tài),而Line的上市將考驗(yàn)投資者對(duì)高科技公司的興趣。
作為一款免費(fèi)聊天應(yīng)用,Line創(chuàng)建于2011年,已經(jīng)成長(zhǎng)為一個(gè)社交內(nèi)容平臺(tái)。其營(yíng)收主要受益于其核心通訊服務(wù)的普及,該服務(wù)提供的卡通貼紙功能深受用戶歡迎。
Line在日本年輕人當(dāng)中廣受歡迎,盡管用戶增長(zhǎng)已經(jīng)放緩,但去年來自其核心應(yīng)用的營(yíng)收仍增長(zhǎng)至約1200億日元。為了挖掘新的營(yíng)收來源并吸引更多用戶,Line今年3月表示,將推出一系列新服務(wù),包括低成本的移動(dòng)載體,以及擴(kuò)大其移動(dòng)支付服務(wù)。