2017年6月28日消息，財富管理技術服務商NewBanker宣布完成Pre-A融資，經(jīng)緯創(chuàng)投投資，投資金額為 2500 萬人民幣。

據(jù)騰訊創(chuàng)業(yè)（微信公眾號：qqchuangye）了解，NewBanker 是一家專注服務于中國財富管理行業(yè)的技術服務商，除了以 SaaS / PaaS 的形式為財富管理機構提供業(yè)務支持系統(tǒng)（顧問云服·WBS）、場景獲客系統(tǒng)（顧問云服·NTC）、產(chǎn)品管理系統(tǒng)（顧問云服·FOF）等科技支持外，為促進財富管理機構高效開展業(yè)務，NewBanker 還為中國財富管理行業(yè)及機構提供戰(zhàn)略研究、行業(yè)資訊、投資者教育、高端培訓、行業(yè)媒體推廣等各方面綜合服務，形成 “Know-How + Tech” 的服務譜系。

Newbanker 的 CEO 李清昊表示，“客戶使用我們 ‘WBS 系統(tǒng)’ 一站式解決客戶管理、資源管理、運營管理、投資者教育、投后披露、員工管理、投資規(guī)劃等各項基礎功能；然后，向上嫁接我們的‘資源市場’和 ‘FOF 系統(tǒng)’ 開展資產(chǎn)端規(guī)劃和產(chǎn)品項目管理，向下則通過 ‘NTC 系統(tǒng)’ 完成渠道擴張和展業(yè)管理。與此同時，在整個硬 Tech 支持通道中，我們還將行業(yè)先進實踐（Best Practice）以產(chǎn)品化和服務化的模式輸入，為客戶提供‘智能投資者教育資訊’、‘理財顧問Passport課程體系’、‘資產(chǎn)配置工具包’等各類軟支持。我們的期待，是以交鑰匙（Turnkey）的模式，幫助中國專業(yè)財富管理機構更好地服務廣大的高端理財者。”

經(jīng)緯創(chuàng)投董事熊飛表示：“在美國，TAMP（注：全托資產(chǎn)管理服務）模式已較為成熟，LPL、Envestnet、AssetMark 等機構已實現(xiàn)成熟的商業(yè)模式和廣大的客戶覆蓋。我們看好 NewerBanker 憑借資深的行業(yè)經(jīng)驗和極強的執(zhí)行力成為中國該領域的領先開拓者”。

中國的財富管理行業(yè)是一個百萬億級別的市場，尤其面向富裕家庭和高凈值客戶的高端財富管理業(yè)務，具有極大的發(fā)展空間。就中國現(xiàn)實而言，財富管理作為一個復雜的金融服務鏈條，從資產(chǎn)端到投資者端，存在大量需要流程規(guī)范、能力提升和技術支持的關鍵環(huán)節(jié)和核心場景。NewBanker 認為，通過 “Know-How+ Tech” 的服務譜系，借助云服務和數(shù)據(jù)挖掘等技術，能夠有效解決財富管理機構和從業(yè)者在現(xiàn)實作業(yè)流程和場景中的問題，提高展業(yè)效率，提升服務高凈值客戶的水平，規(guī)范作業(yè)程序，從而推動整個行業(yè)的健康良性發(fā)展。