一、全球服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

全球服務(wù)器銷量及營(yíng)收持續(xù)下滑

市場(chǎng)研究公司IDC2013年數(shù)據(jù)顯示，由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟，以及客戶的服務(wù)器整合等原因，第一至第四連續(xù)四個(gè)季度，全球服務(wù)器產(chǎn)品和業(yè)務(wù)銷量呈下滑走勢(shì)，營(yíng)收收入也均下降。整體來看，2013年全球服務(wù)器市場(chǎng)支出水平極端低迷且高端市場(chǎng)存在嚴(yán)重缺陷。

廠商之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，前三甲更迭

從廠商格局來看，IDC數(shù)據(jù)顯示，惠普在第一、第三與第四季度均奪得全球服務(wù)器市場(chǎng)收入份額第一的寶座，但第二季度IBM奪冠。戴爾始終位居第三。在出貨量方面，前五大廠商中，只有戴爾與思科出貨量正增長(zhǎng)，其他廠商均負(fù)增長(zhǎng)。

(二) 發(fā)展特點(diǎn)

云服務(wù)興起，傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)需求縮小

Dell Oro的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球有14%的服務(wù)器出貨在云應(yīng)用領(lǐng)域，一般企業(yè)采購(gòu)服務(wù)器的數(shù)量不斷減少。目前來看，以機(jī)架式和刀片式服務(wù)器為主流的傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)需求呈持續(xù)萎縮態(tài)勢(shì)，服務(wù)器傳統(tǒng)廠商如IBM、惠普、戴爾等面臨的挑戰(zhàn)越來越大。

虛擬化技術(shù)和應(yīng)用已深入到服務(wù)器領(lǐng)域

在服務(wù)器客戶整合的背景下，虛擬化技術(shù)則為服務(wù)器市場(chǎng)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，主要體現(xiàn)在虛擬化技術(shù)可以提高商用高端服務(wù)器的利用率。目前全球高端服務(wù)器市場(chǎng)主要被RISC架構(gòu)的產(chǎn)品占據(jù)，但隨著開放式系統(tǒng)應(yīng)用的深入，普通用戶對(duì)高端服務(wù)器的需求正在增加。

二、中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)本土廠商整體份額大幅增長(zhǎng)

2012 年中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為人民幣217億元。2013年上半年，在國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的應(yīng)用背景下，中國(guó)本土廠商整體份額大幅增長(zhǎng)，以浪潮、華為、聯(lián)想為主的國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過40%。其中聯(lián)想x86服務(wù)器出貨量份額在第二季度達(dá)到12.2%，是國(guó)產(chǎn)x86服務(wù)器第一廠商。同時(shí)，在中國(guó)整體服務(wù)器市場(chǎng)上，浪潮、曙光等國(guó)內(nèi)企業(yè)正逐漸趕超國(guó)外巨頭。

云計(jì)算深入，4路、8路服務(wù)器需求提速

2013年，中國(guó)云計(jì)算應(yīng)用不斷深入，同時(shí)各行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)處理需求的不斷擴(kuò)大，這使得用戶對(duì)性能強(qiáng)大、可用性高的4路、8路服務(wù)器需求出現(xiàn)明顯提速。

(二) 發(fā)展特點(diǎn)

電子商務(wù)、國(guó)計(jì)民生等行業(yè)對(duì)服務(wù)器拉動(dòng)作用不斷提升

2013年在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好、電子政務(wù)等政府信息化建設(shè)進(jìn)入快車道、中小企業(yè)全面進(jìn)入市場(chǎng)信息時(shí)代以及3G、4G等快速發(fā)展的原因，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)整體呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。?；ヂ?lián)網(wǎng)和政府公共事業(yè)分別成為服務(wù)器增量和增速最大的兩個(gè)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)。

用戶需求快速變化，定制化服務(wù)成服務(wù)器市場(chǎng)新模式

早在十幾年前，國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商就紛紛針對(duì)不同用戶的需求，推出具備個(gè)性化功能的服務(wù)器產(chǎn)品，使個(gè)性化十足的功能服務(wù)器市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)并成為服務(wù)器市場(chǎng)最具活力和創(chuàng)新的市場(chǎng)。如今，服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展越來越無(wú)規(guī)律可尋，用戶需求變化越來越快，越來越多樣化。因此一種新的應(yīng)用模式—大規(guī)模普及化定制在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生，并開始逐步成為國(guó)內(nèi)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

三、中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)

1、年度品牌結(jié)構(gòu)

前三甲掌控市場(chǎng)，其他品牌發(fā)展空間有限

ZDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)上，IBM、戴爾、惠普依舊掌握著市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，位居前三甲，累計(jì)獲得75%以上的關(guān)注比例。其他品牌的上升空間相對(duì)有限，相互之間關(guān)注比例差距不大。值得關(guān)注的是，聯(lián)想在2014年1月26日以23億美元收購(gòu)了IBM低端服務(wù)器業(yè)務(wù)之后，其服務(wù)器市場(chǎng)份額有望獲得較大幅度的提升。

(圖) 2013年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

第2頁(yè)：傳統(tǒng)品牌及本土領(lǐng)軍品牌優(yōu)勢(shì)顯著

品牌格局變化大，三品牌新登榜

與2012年相比，2013年服務(wù)器市場(chǎng)品牌關(guān)注格局中，除前三甲位置穩(wěn)固外，其他品牌排名均發(fā)生了變化。聯(lián)想、浪潮排名小幅下滑。曙光、聯(lián)想ThinkServer排名上升。正睿、億時(shí)空、強(qiáng)氧在新晉登上榜單。整體來看，服務(wù)器市場(chǎng)品牌格局變化大。

表 2012-2013年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

排名2012年2013年

品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例

2、季度品牌結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)國(guó)際品牌及本土領(lǐng)軍品牌優(yōu)勢(shì)顯著

從季度來看，Q1-Q4傳統(tǒng)國(guó)際品牌IBM、戴爾、惠普保持著強(qiáng)勁的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，本土領(lǐng)軍品牌則牢牢把控著第二陣營(yíng)的市場(chǎng)關(guān)注份額。第三陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)則最為激烈，億時(shí)空、強(qiáng)氧、華碩品牌走勢(shì)不穩(wěn)。

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、 熱門產(chǎn)品

IBM產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著，六款產(chǎn)品上榜

從產(chǎn)品來看，2013年服務(wù)器市場(chǎng)上，IBM System x3650 M4(7915I51)以8.1%的關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品。此外，IBM還有五款機(jī)型上榜，成為上榜數(shù)量最多的品牌，IBM的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)可見一斑。除IBM外，戴爾與聯(lián)想均有兩款機(jī)型上榜。其中戴爾 PowerEdge 12G R720(Xeon E5-2609)位居亞軍。

機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)品占據(jù)榜單主導(dǎo)

從主要參數(shù)來看，最受用戶關(guān)注的十款服務(wù)器產(chǎn)品中，八款屬于機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)品，塔式產(chǎn)品上榜兩款。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，2U式產(chǎn)品有占主流。采用四核CPU核心的產(chǎn)品同樣占據(jù)主導(dǎo)地位。

產(chǎn)品更新?lián)Q代慢，前三甲用戶關(guān)注集中

整體來看，由于服務(wù)器產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度相對(duì)較慢，前三甲產(chǎn)品的用戶關(guān)注相對(duì)集中且穩(wěn)定。不過從市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境來看，創(chuàng)新同樣是擺在服務(wù)器廠商眼前的重要任務(wù)之一，這樣才能在服務(wù)器市場(chǎng)長(zhǎng)久的立足。

2、 產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)

機(jī)架式服務(wù)器占據(jù)絕對(duì)主流

從類型來看，目前中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)上，適用范圍廣的機(jī)架式服務(wù)器占據(jù)用戶關(guān)注的絕對(duì)主流，獲得74.7%的關(guān)注比例。其次為成本比較低、適用于中小企業(yè)的塔式服務(wù)器，其關(guān)注度為23.6%。由于塔式服務(wù)器個(gè)體比較大，占用空間多，因此其市場(chǎng)空間上升較慢。適用于精密儀器等特殊行業(yè)的刀片式服務(wù)器用戶關(guān)注度最低，為1.7%。

(圖) 2013年中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)品類型關(guān)注比例分布

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為2U的服務(wù)器最受青睞

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，服務(wù)器外部尺寸為2U的產(chǎn)品最受市場(chǎng)青睞，這類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、易于部署，使用方便，關(guān)注度超四成。其次為4U產(chǎn)品，獲得兩成關(guān)注比例。1U和5U產(chǎn)品關(guān)注度均在一成左右。

(圖) 2013年中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)關(guān)注比例分布

(三) 價(jià)格結(jié)構(gòu)

1、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)

1萬(wàn)-3萬(wàn)元產(chǎn)品獲得超五成關(guān)注度

從價(jià)格段來看，售價(jià)在1萬(wàn)-3萬(wàn)之間的服務(wù)器產(chǎn)品的用戶關(guān)注度最高，超50%。其次為萬(wàn)元以下產(chǎn)品，獲得兩成左右關(guān)注度。3萬(wàn)-5萬(wàn)元與5萬(wàn)元以上產(chǎn)品的關(guān)注度分別為10.1%、15.2%。

(圖) 2013年中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間關(guān)注比例分布

第5頁(yè)：IBM與戴爾關(guān)注度呈此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

四、中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)主流廠商分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比

IBM與戴爾關(guān)注度呈此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

對(duì)比五家主流品牌關(guān)注度走勢(shì)可見，關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先的IBM與位居亞軍的戴爾呈此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二者競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)十分緊張。Q3、Q4，IBM關(guān)注度連續(xù)兩個(gè)季度呈下滑走勢(shì)。戴爾則在Q3、Q4連續(xù)上漲，不斷縮小著與IBM的差距。

惠普、聯(lián)想ThinkServer、聯(lián)想三家品牌的關(guān)注度在Q1差距較小，但在隨后的三季度中，三品牌之間的差距逐漸拉開。

(圖) 2013年Q1-Q4中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)主流廠商關(guān)注比例對(duì)比

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

1、市售產(chǎn)品數(shù)量

IBM、戴爾產(chǎn)品數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)大

對(duì)比五家主流品牌在售產(chǎn)品數(shù)量可見，用戶關(guān)注度集中的IBM、戴爾與惠普在產(chǎn)品數(shù)量方面相對(duì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，其中IBM、戴爾在售產(chǎn)品數(shù)量均超130款，數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)顯著。聯(lián)想ThinkServer與聯(lián)想在售產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較少?？梢?，完善的產(chǎn)品布局和較多的產(chǎn)品數(shù)量是一個(gè)品牌能否獲得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。

2、單品關(guān)注率

IBM品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)最強(qiáng)

從單品關(guān)注率來看，五大主流服務(wù)器品牌中，IBM相對(duì)最高，這說明其產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。其次為戴爾。聯(lián)想ThinkServer排在第三位?；萜张c聯(lián)想的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力基本相當(dāng)，后者略高。

2013年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)主流廠商單品關(guān)注率對(duì)比

第6頁(yè)：未來服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

五、未來服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

(一) 影響因素

1、有利因素

信息化建設(shè)及4G發(fā)展刺激服務(wù)器需求增長(zhǎng)

在信息化建設(shè)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，加之2014年將是中國(guó)4G元年，政府及互聯(lián)網(wǎng)、電信運(yùn)營(yíng)商都會(huì)加大在信息化建設(shè)方面的力度。這對(duì)中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)來說，絕對(duì)是利好消息。同時(shí)，隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，大數(shù)據(jù)資源的利用和挖掘也成為服務(wù)器需求的擴(kuò)大的原因之一。

虛擬化技術(shù)為高端服務(wù)器帶來發(fā)展良機(jī)

隨著IT技術(shù)的飛速發(fā)展，基礎(chǔ)傳統(tǒng)IT架構(gòu)模式下的應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，需要越來越多的服務(wù)器來支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此出現(xiàn)了服務(wù)器資源利用率低、應(yīng)急處理響應(yīng)時(shí)間慢、運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本高等方面問題。

而虛擬技術(shù)的成熟則為擁有較多服務(wù)器，或是應(yīng)用較多的IT用戶，提供了有效的解決辦法，不但可以降低TCO、運(yùn)維成本、方便管理，降低應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)服務(wù)器相應(yīng)增長(zhǎng)數(shù)量等，同時(shí)可以提高安全性?？梢哉f虛擬化技術(shù)為高端服務(wù)器市場(chǎng)帶來了發(fā)展的新機(jī)遇。

2、不利因素

云服務(wù)興起，傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)需求縮小

公有云與虛擬化將在2014年為服務(wù)器市場(chǎng)帶來較大的轉(zhuǎn)變，越來越多的用戶將不再采用傳統(tǒng)服務(wù)器供貨商的方案，特別是高密度服務(wù)器與微型服務(wù)器的推出，這些廠商開始為用戶提供定制化方案。傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)需求將遭遇挑戰(zhàn)。

大型機(jī)再現(xiàn)復(fù)興之勢(shì)，沖擊服務(wù)器市場(chǎng)

時(shí)下，一些行業(yè)的服務(wù)器使用情況變得越來越復(fù)雜，通常幾臺(tái)服務(wù)器必須同時(shí)工作，才能完成某個(gè)具體任務(wù)。這使得之前并不受歡迎的大型機(jī)獲得發(fā)展機(jī)會(huì)，大型機(jī)能完成多臺(tái)服務(wù)器一起才能完成的任務(wù)，并且它的使用成本并不會(huì)持續(xù)上升。

(二) 趨勢(shì)預(yù)測(cè)

服務(wù)器專注于模塊化的提升

現(xiàn)代應(yīng)用程序使得服務(wù)器前景正在發(fā)生變化。昔日的單一服務(wù)器正試圖找到縮減的方法，且在接下來一年中的趨勢(shì)將專注于模塊化的提升，因此服務(wù)器軟件必須變得更快、更具有適應(yīng)能力。

高密度服務(wù)器迎來增長(zhǎng)點(diǎn)

未來，除了傳統(tǒng)的機(jī)架式與數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，因獨(dú)特的設(shè)計(jì)和應(yīng)用為主要特征的高密度服務(wù)器將會(huì)在云計(jì)算市場(chǎng)迎來一定的需求成長(zhǎng)。這類產(chǎn)品以最經(jīng)濟(jì)的方式，采用一個(gè)類似刀片服務(wù)器機(jī)箱設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，能夠與存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有效連接。

聯(lián)想有望在國(guó)際市場(chǎng)躋身前三甲

從廠商競(jìng)爭(zhēng)格局來看，聯(lián)想正擴(kuò)展其軟件合作伙伴關(guān)系，意欲闖入由惠普、IBM和戴爾主導(dǎo)的服務(wù)器市場(chǎng)。2014年1月26日，聯(lián)想宣布以23億美元收購(gòu)IBM低端服務(wù)器業(yè)務(wù)，這對(duì)聯(lián)想在全球市場(chǎng)的拓展是極為有利的。

IDC認(rèn)為，并購(gòu)對(duì)中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。聯(lián)想會(huì)成為中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)中的領(lǐng)頭羊，并有望在國(guó)際服務(wù)器市場(chǎng)躋身前三甲。