十二屆全國人大五次會議3月5日上午9時在人民大會堂開幕，國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報告。報告中提到，要提升科技創(chuàng)新能力，加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施《中國制造2025》，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。

受此影響，3月6日，智能機(jī)器、智能手機(jī)和智能家居等三板塊漲幅居前。機(jī)器人、科大智能、賽為智能和雷柏科技等個股紛紛漲停。今日本文特對上述三板塊及其龍頭股進(jìn)行分析解讀，以供投資者參考。

智能機(jī)器 機(jī)器人等6只龍頭股漲停

3月6日，智能機(jī)器概念股集體爆發(fā)，在可交易的92只智能機(jī)器概念股中，當(dāng)日股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有87只，占比94.57%。其中，機(jī)器人、科大智能、賽為智能、雷柏科技、榮泰健康、伊之密等6只龍頭股盤中強(qiáng)勢漲停，而田中精機(jī)、信捷電氣、華中數(shù)控、拓斯達(dá)、大族激光、永創(chuàng)智能等個股漲幅也均在5%以上，分別為7.82%、6.97%、5.7%、5.53%、5.19%、5.07%。

資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有54只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，機(jī)器人、賽為智能、美的集團(tuán)、榮泰健康、科大智能、大族激光等6只個股大單資金凈流入超億元，分別為：27444.23萬元、22761.58萬元、13010.8萬元、11438.79萬元、11304.1萬元、11280.76萬元。另外，中南建設(shè)、雷柏科技、江特電機(jī)、拓斯達(dá)、格力電器、信捷電氣、華中數(shù)控和匯川技術(shù)等8只概念股也獲得超2000萬元的大單資金追捧，上述14只個股累計(jì)吸金13.78億元。

業(yè)績方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月6日，智能機(jī)器行業(yè)內(nèi)，除榮泰健康、工大高新等2家公司已披露2016年年報外，有88家公司披露了2016年年報業(yè)績預(yù)告，其中，69家公司業(yè)績預(yù)喜，占比78.41%。新光圓成、景興紙業(yè)、華麗家族、紫光股份、江特電機(jī)、依米康、海倫哲、GQY視訊、保千里、勝利精密、中電鑫龍、萬訊自控、科大智能、賽摩電氣、中安消等15家公司預(yù)計(jì)2016年凈利潤同比增長均在1倍以上。

對于板塊的投資機(jī)會方面，廣發(fā)證券表示，在智能機(jī)器領(lǐng)域，中國機(jī)器視覺市場將成未來主要增長點(diǎn)，2015年全球占比8.3%，已成為全球第三大機(jī)器視覺市場。未來隨著人力成本的逐步走高，機(jī)器換人的邏輯將在機(jī)器視覺領(lǐng)域逐步兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來5年國內(nèi)機(jī)器視覺市場將保持15%以上的增長率，2018年市場規(guī)模達(dá)到33.4億元人民幣。建議從兩條主線關(guān)注機(jī)器視覺領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會：1。工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，在工業(yè)視覺檢測領(lǐng)域擁有較強(qiáng)研發(fā)能力和核心產(chǎn)品的企業(yè)，例如勁拓股份、永創(chuàng)智能、埃斯頓等；2。在智能化場景中，計(jì)算機(jī)視覺讓更多智能化設(shè)備具備感知能力，目前成熟的上市標(biāo)的股較少。

智能手機(jī) 景氣度持續(xù)上升

《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在可交易的32只智能手機(jī)概念股中，3月6日股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有29只，占比90.63%。其中，藍(lán)思科技、信維通信漲幅居前，分別為：6.69%、6.57%，而得潤電子、欣旺達(dá)、長盈精密、科大訊飛、德賽電池、星星科技、安潔科技、歌爾股份、四維圖新、盛路通信、宜安科技、勁勝精密、歐菲光等個股漲幅也均在2%以上。

資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計(jì)吸金4.32億元。其中，安潔科技大單資金凈流入居首，達(dá)到10244.77萬元，而四維圖新(5377.39萬元)、歐菲光(5148.13萬元)、德賽電池(4876.52萬元)、欣旺達(dá)(4235.22萬元)、藍(lán)思科技(3859.31萬元)、得潤電子(2239.42萬元)、歌爾股份(1690.95萬元)、信維通信(1174.05萬元)和長盈精密(1060.07萬元)等個股大單資金凈流入也均超1000萬元。

據(jù)悉，手機(jī)行業(yè)銷量持續(xù)增長，2015年全球手機(jī)出貨量達(dá)到19.4億部，其中，智能手機(jī)14.3億部。據(jù)IDC保守預(yù)測，全球智能手機(jī)在2019年出貨量將達(dá)19.5億部。我國手機(jī)2015年出貨量為5.18億部，其中，智能手機(jī)出貨量為4.57億部，而其中有4.4億部是4G手機(jī)。

投資機(jī)會方面，平安證券表示，在需求領(lǐng)域，隨著應(yīng)用場景的豐富和更新?lián)Q代的加速，智能手機(jī)仍將保持快速增長，行業(yè)景氣度持續(xù)上升，未來手機(jī)領(lǐng)域陶瓷材料大有可為。在供給領(lǐng)域，電子陶瓷的生產(chǎn)屬于資金和技術(shù)密集型制造業(yè)，進(jìn)入門檻較高，容易形成自然壟斷，建議關(guān)注三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、奧瑞德、藍(lán)思科技等。

智能家居 將進(jìn)入快速發(fā)展期

《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在可交易的66只智能家居概念股中，3月6日股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有64只，占比96.97%。其中，海信科龍漲幅居首，達(dá)到5.61%，廣田集團(tuán)緊隨其后，達(dá)到4.9%，此外，和而泰(4.55%)、小天鵝A(4.08%)、士蘭微(4.01%)、喜臨門(4.01%)、美的集團(tuán)(3.69%)、科大訊飛(3.6%)、安居寶(3.59%)、東軟載波(3.51%)和格力電器(3.11%)等個股漲幅也均在3%以上。

資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有40只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。其中，有20只個股大單資金凈流入超1000萬元，青島海爾、美的集團(tuán)、中國聯(lián)通等3只個股大單資金凈流入均在億元以上，分別為：13383.25萬元、13010.8萬元、11424.53萬元，而格力電器、鵬博士、同方股份、兆馳股份、中科金財、海信電器、士蘭微、英唐智控、顧家家居、蘇州固锝、和而泰等11只個股也獲得超2000萬元的大單資金青睞，上述14只個股累計(jì)吸金7.13億元。

投資機(jī)會方面，市場普遍認(rèn)為，未來3年，智能家居產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期，有望帶動相關(guān)上市公司業(yè)績和估值提升20%以上。建議把握兩個方面的投資機(jī)會，一是與下游家電廠商關(guān)系較好的智能控制器領(lǐng)域，如和而泰、和晶科技。二是智能網(wǎng)關(guān)和組網(wǎng)方面，電力線載體通信的芯片廠商東軟載波及由安防對講滲透到智能家居領(lǐng)域的安居寶。

提速降費(fèi)+5G建設(shè)加快利好通信板塊 機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦10只龍頭股

3月6日，國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會。會上，三大運(yùn)營商表示，為全面貫徹政府工作報告，決定自今年10月1日起全面實(shí)施取消手機(jī)國內(nèi)長途和漫游費(fèi)。在降費(fèi)的同時，提速也成為三大運(yùn)營商下一步工作的重點(diǎn)，其中，中國聯(lián)通表示，在大中城市有高帶寬業(yè)務(wù)需求的區(qū)域，將固網(wǎng)寬帶帶寬由目前的100兆接入能力提高到200兆及以上；另外，將實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)速率翻番，推進(jìn)無線網(wǎng)絡(luò)提質(zhì)增效，將峰值速率由300Mbps提升至600Mbps.

對此，華泰證券表示，取消長途、漫游費(fèi)，將促進(jìn)運(yùn)營商向消費(fèi)流量市場轉(zhuǎn)型，在流量業(yè)務(wù)上不斷推陳出新，以增強(qiáng)市場的話語權(quán)?？申P(guān)注龍頭股夢網(wǎng)榮信、吳通控股、茂業(yè)通信。

事實(shí)上，除了提速降費(fèi)外，政府工作報告中還提及加快第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。

《證券日報》記者梳理券商研報發(fā)現(xiàn)，在政府工作報告提出加快第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化后，在通信各細(xì)分行業(yè)中，5G板塊機(jī)會受到了華泰證券、國元證券、愛建證券、中泰證券等多家券商的強(qiáng)烈看好。其中，華泰證券表示，世界移動通信大會上22家通信企業(yè)集體宣布，支持加速5G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度。此次大會已確立將5G從原計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)完成時間2018年6月份提前到2017年12月份，以滿足部分運(yùn)營商在2019年實(shí)現(xiàn)5G商用的強(qiáng)烈需求。從4G到5G的過渡期，提速降費(fèi)是重點(diǎn)，推薦光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的烽火通信、亨通光電、通鼎互聯(lián)、光迅科技，關(guān)注新易盛；以及IDC、CDN及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的光環(huán)新網(wǎng)，還可關(guān)注紫光股份、網(wǎng)宿科技。

值得一提的是，通信行業(yè)2016年業(yè)績整體向好。統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，共有48家通信類上市公司披露2016年年報業(yè)績快報，其中30家公司2016年凈利潤出現(xiàn)不同程度增長。通鼎互聯(lián)、天喻信息、宜通世紀(jì)、邦訊技術(shù)、高新興和東土科技等6家公司2016年凈利潤將實(shí)現(xiàn)翻倍，分別為：194.06%、183.78%、172.81%、127.22%、123.23%和104.23%；此外，梅泰諾、大富科技、國脈科技、初靈信息、海能達(dá)、博創(chuàng)科技、網(wǎng)宿科技和富春通信等公司2016年業(yè)績增幅也較為居前，均在50%以上，分別為：91.27%、88.98%、84.80%、82.20%、68.20%、55.73%、50.50%和50.34%。

市場表現(xiàn)方面，2017年以來，除立昂技術(shù)、高斯貝爾、會暢通訊、吉大通信、欣天科技和移為通信等次新股有顯著漲幅外，東土科技、富春通信、凱樂科技、烽火電子、邦訊技術(shù)、超訊通信、茂業(yè)通信和亨通光電等個股漲幅也均在10%以上，分別為：29.16%、28.22%、25.58%、25.18%、22.99%、17.36%、14.60%和14.42%。

可以看出，在上述6只2016年年報業(yè)績翻倍股中，僅邦訊技術(shù)、東土科技出現(xiàn)較為明顯的漲幅，而高新興、天喻信息、通鼎互聯(lián)、宜通世紀(jì)等4只個股則滯漲明顯。

隨著上述績優(yōu)股股價的調(diào)整，部分龍頭股已受到了機(jī)構(gòu)的扎堆看好，網(wǎng)宿科技、光迅科技、海能達(dá)、亨通光電、宜通世紀(jì)、烽火通信、新海宜、高新興、中天科技和中興通訊等10只個股近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)買入評級家數(shù)達(dá)到3家及以上，分別為：8家、8家、7家、6家、5家、5家、4家、3家、3家和3家。

對此，市場人士表示，政策層面的高度重視、機(jī)構(gòu)的扎堆看好以及板塊中部分個股的滯漲現(xiàn)象，將促使通信板塊迎來新的布局窗口。