11月4日消息，融360（簡普科技）美國東部時間周五晚向證券交易委員會（SEC）提交了更新版招股說明書，計劃在美首次公開募股（IPO）中發(fā)行2250萬份ADS，IPO發(fā)行價區(qū)間定在在8.50-10.50美元，按照此中間值計算，融360預(yù)計將在IPO中融資1.939億美元。投資銀行高盛、摩根士丹利、摩根大通和華興資本將擔任融360首次公開募股的承銷商。

以下為招股說明書內(nèi)容摘要：

融360計劃在IPO中發(fā)行22,500,000股美國存托股票（ADS），每兩股美國存托股票相當于5股A類普通股。我們將IPO發(fā)行價區(qū)間定在8.5美元至10.5美元之間，按照此中間值計算，融360預(yù)計將在IPO中融資1.939億美元，最高可融資2.717億美元。

在此次IPO之前，融360一直還沒有敲定具體的公開發(fā)行市場。不過，該公司已經(jīng)申請到紐約股票證券交易進行IPO，股票代碼預(yù)定為“JT”。

如果IPO出現(xiàn)超額認購，那么承銷商可以行使一項優(yōu)先權(quán)，即在30天選擇購買額外上限為3,375,000股美國存托股票。在IPO之后,融360仍將以母公司的身份，作為“簡普科技”的控股公司。如果承銷商不行使超額認購權(quán)，那么在IPO之后，融360將持有簡普科技83.8%的流通普通股。如果承銷商行使全部超額認購權(quán)，那么融360將持有簡普科技82.1%的流通普通股。

在此次IPO之前，簡普科技的流通股包括A級普通股和B級普通股，但融360將實際擁有全部已發(fā)行的B級普通股。如果承銷商不行使超額認購權(quán)，那么在IPO之后，這些B級普通股將持有簡普科技已發(fā)行總流通股的83.8%的份額，并持有所有投票權(quán)股票的98.1%的份額。A級普通股和B級普通股的持有者享有除投票權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外的同樣權(quán)利。每股A級普通股擁有1票投票權(quán)，而每股B級普通股則擁有10票投票權(quán)，B股普通股隨時可以轉(zhuǎn)換為A級普通股。而在任何情況下，A級普通股都不可以轉(zhuǎn)換為B級普通股。

10月21日，美國證券交易委員會在官網(wǎng)上公布了中國互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)簡普科技（融360）遞交的IPO招股書。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在此次IPO之前，融360聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官葉大清持有公司33,254,625股股票，占總股本的9.6%；聯(lián)合創(chuàng)始人、首席運營官陸佳彥持有公司28,738,439股股票，占總股本的8.3%；聯(lián)合創(chuàng)始人、首席技術(shù)官劉曹峰持有公司13,377,901股股票，占總股本的3.9%；莊辰超(微博)持有公司40,975,830股股票，占總股本的11.9%；James Qun Mi持有公司57,775,200股股票，占總股本的16.7%。融360所有董事和高管總共持有公司174,164,556股股票，占總股本的50.4%。

融360的主要股東包括與紅杉資本相關(guān)聯(lián)的投資基金，共持有公司60,774,881股股票，占總股本17.6%；光速安振持有公司57,775,200股股票，占總股本的16.7%；春盛投資有限公司持有公司25,760,000股流通股，占總股本的7.5%；云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股，占總股本的6.8%；火炬國際投資有限公司（Torch International Investment Ltd）持有的23,411,229股流通股，占總股本的6.8%；凱鵬華盈中國基金II持有的20,920,000股流通股，占總股本的6.1%；LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股，占總股本的5.1%。

主要業(yè)績數(shù)據(jù)：

據(jù)招股書數(shù)據(jù)，在截至6月30日的上半年，融360的營收為3.934億元（約合5803萬美元），高于上年同期的人民幣1.459億元。其中，推薦服務(wù)營收為人民幣3.621億元（約合4620萬美元），高于上年同期的人民幣9230萬元；信用卡業(yè)務(wù)營收為人民幣4860萬元（約合720萬美元），高于上年同期的人民幣2920萬元；廣告、營銷和其它服務(wù)營收為人民幣3130萬元（約合460萬美元），高于上年同期的人民幣2440萬元。

融360今年上半年的運營虧損為人民幣4390萬元（約合650萬美元），上年同期運營虧損為人民幣1.047億元。

融360今年上半年的凈虧損為人民幣4900萬元（約合720萬美元），上年同期的凈虧損為人民幣1.046億元。