畢馬威合伙人蘇珊特·拉布拉(Sushant Rabra)表示：“數(shù)字計劃是創(chuàng)新的，盡管預(yù)期ROI是合理的，但對每個IT項目的具體資金回報采取一刀切的方法，將不會讓一些大膽的重大想法付諸實施。”
此外，商業(yè)和管理咨詢公司BDO India的CIO蘇尼爾·梅塔(Sunil Mehta)表示，如今，企業(yè)更傾向于關(guān)注投資回報較短的事項，而不是需要數(shù)年才能提供回報的大爆炸式的舉措。
“如今的公司不想有三年或五年的計劃。從長期規(guī)劃轉(zhuǎn)向90天、180天或360天的短期規(guī)劃。他們不想等待一個項目的結(jié)果，然后再添加其他內(nèi)容。取而代之的是，公司現(xiàn)在希望并行而不是循序漸進地開展項目。
這就是投資組合方法的由來，其中不同項目的管理方式類似于股票投資組合的管理方式。
畢馬威的拉布拉表示：“數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資組合方法類似于個人在不同的股票上投資不同的金額，以建立一個投資組合，然后期望每個股票在一段時間內(nèi)獲得不同的回報。”他將這個類比延伸到IT領(lǐng)導(dǎo)者，他說：“在這種方法中，CIO將把投資資本分散到不同的數(shù)字計劃中，期望每個計劃都有不同的價值?？赡苡幸坏絻蓚€項目的回報率為5倍，而其他項目的回報率可能在2倍到1倍之間。然而，所有這些都將為公司和利益相關(guān)者帶來價值。
為了利用數(shù)字技術(shù)提供的收益，CIO們正在根據(jù)預(yù)期的風(fēng)險、回報和價值分配不同的投資，從而建立技術(shù)投資組合。
“這種基于風(fēng)險的資本方法很重要，因為它為該企業(yè)提供了一種新的試驗性推動，可能會將其推向一個新的軌道。”拉布拉說。
對于為公司帶來紅利的投資組合方法，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須遵守以下最佳實踐。
與業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致
IT部門的項目組合必須與公司的業(yè)務(wù)方向、愿景和目標(biāo)保持同步。例如，如果一家公司著眼于快速增長，一個重要的商業(yè)考慮因素將是獲得新客戶并提高效率和生產(chǎn)率。因此，CIO應(yīng)該圍繞這些領(lǐng)域建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型倡議組合。
印度企業(yè)集團Jubilant Bhartia Group的集團首席數(shù)字和信息官R Anand Laxshmivarahan通過一個例子解釋了這一點。一個制造企業(yè)可以被分解為三大塊，制造、供應(yīng)鏈以及銷售和營銷，在這三個塊中，公司努力提高效率。因此，作為第一步，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須評估他們可以在這三個部分釋放的價值，以影響收入或利潤。他們可以考慮利用數(shù)字技術(shù)來影響關(guān)鍵的商業(yè)功能，如降低原材料成本或提高產(chǎn)能，以在更短的時間內(nèi)生產(chǎn)更多產(chǎn)品;提高能源效率，降低物流成本，“他說。
CIO可以在這些領(lǐng)域建立一個項目組合，以按年交付預(yù)定義的價值。
失敗屢見不鮮，所有項目都可能無法實現(xiàn)預(yù)期的ROI。這正是投資組合方法的意義所在，投資組合中的一些項目可能超額完成，而其他項目可能未完成。在我所在的企業(yè)，如果我回顧過去五年，各個領(lǐng)域的解決方案組合已經(jīng)達到令人滿意的成熟水平。此外，它還幫助我們擺脫了在許多領(lǐng)域?qū)ψ稍児镜倪^度依賴。“Laxshmivarahan說。
平衡投資和風(fēng)險
垂直市場中的許多企業(yè)中的許多IT領(lǐng)導(dǎo)者正在瘋狂地實施新技術(shù)。在熱衷于通過利用顛覆性技術(shù)快速構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目組合的過程中，CIO往往忽視與IT投資相關(guān)的風(fēng)險。因此，許多IT領(lǐng)導(dǎo)者可能制定的議程在公司的風(fēng)險偏好和CIO構(gòu)建具有敏捷性的項目組合的需求之間缺乏平衡。
因此，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須與首席財務(wù)官密切合作，以便和他們達成一致，整個投資組合符合公司的預(yù)算戰(zhàn)略。
BDO India的梅塔表示：“CIO應(yīng)該密切關(guān)注投資組合的財務(wù)表現(xiàn)。”他說：“資訊科技領(lǐng)袖不應(yīng)在預(yù)算上做得太過分。如果某個項目需要X倍的資金，成本上漲2倍或3倍的情況并不少見，這就是危險所在。IT領(lǐng)導(dǎo)者采用投資組合方法來獲得戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢，但如果他們不親自參與項目，成本可能會螺旋式上升。他們必須保持領(lǐng)先地位，那些參與項目的人應(yīng)該受到嚴(yán)格的控制。雖然他們應(yīng)該在想法、實驗和過程方面給予自由，但成本和時間表應(yīng)該神圣不可侵犯，CIO必須采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險計算方法。
定期審查以確定進入和退出
個人投資者密切關(guān)注他們的股票投資組合。為了實現(xiàn)價值最大化，投資者定期重新審視其投資組合的構(gòu)成，引入或退出投資，從而確保其投資組合的定期變動。IT領(lǐng)導(dǎo)者必須在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下采取類似的方法。
“對于他們的數(shù)字項目組合，IT領(lǐng)導(dǎo)者必須有一個時間范圍，”拉布拉說。“有些時候，私募股權(quán)公司投資于企業(yè)。他們有一個典型的時間框架，即在退出之前保持投資四到六年。因此，CIO不能一直投資于無限期的項目。
拉布拉說：“必須有一個基于結(jié)構(gòu)化進入和退出標(biāo)準(zhǔn)的人員流失?？萍及l(fā)展日新月異。如果它是今天的AI，那么明天可能會是另一種東西。當(dāng)IT領(lǐng)導(dǎo)者決定建立一個投資組合時，他們不應(yīng)該開始隨意增加技術(shù)項目。他們必須在進入時牢記技術(shù)與業(yè)務(wù)的一致性。同樣，如果概念驗證沒有達到預(yù)期的時間和努力，或者如果項目沒有朝著預(yù)期的方向發(fā)展，他們必須準(zhǔn)備好退出。
技術(shù)決策者必須按照預(yù)定的時間表——6個月或12個月——對項目進行評估。采用投資組合方法并不意味著必須以犧牲投資組合的健康為代價繼續(xù)投資。
管理利益相關(guān)者的期望
采用投資組合方法進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢是，CIO可以同時進行幾項技術(shù)投資。
IT領(lǐng)導(dǎo)者可能會同時發(fā)起五件不同的事情，但當(dāng)有這么多項目并行運行時，他們不可能在同一天執(zhí)行所有事情。他們必須向領(lǐng)導(dǎo)團隊明確表示，他們需要時間才能上線。
“項目組合需要進行管理。因此，CIO必須根據(jù)項目的價值(通常為18/24/30個月)確定項目的優(yōu)先順序，并向所有利益相關(guān)者清楚地傳達這一信息。預(yù)期管理對于投資組合方法的成功至關(guān)重要。“他補充道。
技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者還可以在向最高管理層傳達時間表時留出幾周的緩沖時間。雖然在最后期限前完成總是值得稱贊的，但如果出現(xiàn)延遲，緩沖將有助于消解來自IT團隊的壓力。
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