中國CDN市場面臨新一輪洗牌，隨著運(yùn)營商大玩家的涌入，原先雙寡頭局面或?qū)⒈恢饾u打破。近日,　據(jù)中國聯(lián)通內(nèi)部人士透露,中國電信、中國聯(lián)通將合資成立一家CDN子公司，該公司具體運(yùn)營由中國電信云公司負(fù)責(zé)。

所謂CDN (Content　Delivery　Network)，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，它通過在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上增加一層智能虛擬網(wǎng)絡(luò)，以解決網(wǎng)絡(luò)流量擁堵，實(shí)現(xiàn)云加速。此事原本在今年6月份就塵埃落定，但由于股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等原因推至10月中旬才確定最終架構(gòu)。此前，該合作已經(jīng)討論了半年了，將由雙方集團(tuán)共同出資成立公司，近期將會(huì)掛牌。

設(shè)局

歷史上，由于中國通信業(yè)長期以來形成了“南電信、北聯(lián)通”的格局（即中國聯(lián)通的根基在北方市場、中國電信的根基在南方市場）催生了一批CDN服務(wù)商，經(jīng)過一輪輪洗牌，目前CDN市場基本已經(jīng)形成了網(wǎng)宿、藍(lán)汛“雙寡頭”壟斷的局面，雙方市場份額合計(jì)占了整個(gè)中國CDN市場的8成。不過，這一局面或?qū)⒂捎谥袊娦拧⒅袊?lián)通CDN合資子公司的成立被打破。

值得注意的是，隨著運(yùn)營商涌入的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大佬也蜂擁而至，就在今年4月，中國電信在全國CDN市場布點(diǎn)31省的同時(shí)，阿里巴巴也宣布CDN平臺(tái)開始商用。

之前，負(fù)責(zé)運(yùn)營商CDN合資運(yùn)營公司的中國電信云公司于2012年3月成立，這家公司是目前國內(nèi)最大的云計(jì)算服務(wù)提供商，也是中國電信“去電信化”改革的進(jìn)一步嘗試，在中國電信集團(tuán)內(nèi)部，云計(jì)算公司被定位為一家互聯(lián)網(wǎng)公司。

中國電信董事長王曉初在廣東調(diào)研時(shí)曾稱，中國電信的寬帶流量是最大的，因此中國電信通過CDN在主網(wǎng)上調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的空間要比其他運(yùn)營商大得多。這次中國電信和中國聯(lián)通聯(lián)合組建CDN公司目的在于提高拓寬兩家基礎(chǔ)運(yùn)營商的信息高速公路。

事實(shí)上，運(yùn)營商進(jìn)軍CDN的真正用意在于搶占云服務(wù)入口，這是其轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)公司的重要支點(diǎn)。2013年，中國CDN市場整體規(guī)模為22億元，盡管同比增長了50%，但對于運(yùn)營商大佬來說，依然是杯水車薪，但中國電信與中國聯(lián)通聯(lián)姻搶占CDN市場，在業(yè)內(nèi)人士看來，意義重大。一位運(yùn)營商內(nèi)部人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)透露，“來自現(xiàn)實(shí)最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)是運(yùn)營商如果不掌握內(nèi)容的話，就會(huì)徹底淪為管道商，這是大家最不愿意看到的。”

來自于互聯(lián)網(wǎng)公司OTT（“Over　The　Top”的縮寫，即通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用）服務(wù)諸如微信這樣的殺手級應(yīng)用已經(jīng)讓運(yùn)營商輾轉(zhuǎn)難寐，那么如何轉(zhuǎn)型成為互聯(lián)網(wǎng)公司，去管道化是運(yùn)營商的戰(zhàn)略選擇。

上述運(yùn)營商內(nèi)部人士認(rèn)為，“運(yùn)營商只賺底層帶寬的錢是有限的，而且價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)將利潤空間擠向了天花板，所以大家都在琢磨如何轉(zhuǎn)型做服務(wù)。切入CDN市場，有利于云服務(wù)接入以及業(yè)務(wù)模型的研究。”

最新消息，3年前即計(jì)劃組建的中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司將真正開始組建進(jìn)程，并且將以位于廣州天河的基地為主，布局中國移動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。據(jù)中國移動(dòng)的內(nèi)部人士透露，“如何整合中國移動(dòng)此前布局的各類數(shù)字內(nèi)容是這家互聯(lián)網(wǎng)公司的重要內(nèi)容。”

運(yùn)營商大玩家

“CDN服務(wù)最重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)是全程全網(wǎng)，因此與中國聯(lián)通成立合資公司，可覆蓋全國的CDN服務(wù)，徹底解決了‘跨網(wǎng)’問題。”一位中國電信云計(jì)算公司的內(nèi)部人士，“對于運(yùn)營商而言，收獲CDN市場只是表面。更深層次的意義在于雙方在網(wǎng)絡(luò)資源層面的合作能夠幫其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)打開更廣闊的市場。”中國電信提出，用五年時(shí)間，再造一個(gè)“新型中國電信”，而云計(jì)算就是打造“新型中國電信”重要抓手之一。2011年的8月31日，中國電信首次發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略，將其作為轉(zhuǎn)型的重要方向，2012年3月30日，中國電信云計(jì)算公司成立，負(fù)責(zé)集約化運(yùn)營全中國電信所有云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)，比如CDN、云存儲(chǔ)、云主機(jī)等等。

伴隨著“去電信化”轉(zhuǎn)型，中國電信云公司運(yùn)營模式也悄然改變，事實(shí)上，運(yùn)營商涌入CDN市場即進(jìn)入云計(jì)算業(yè)務(wù)的入口。據(jù)中國電信云公司副總經(jīng)理徐守峰介紹，公司最初定位是半電信化、半互聯(lián)網(wǎng)化，即將電信業(yè)好的東西繼承，互聯(lián)網(wǎng)好的東西拿來，在產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營儲(chǔ)備等方面堅(jiān)持兩條腿走路。不再僅僅沿用傳統(tǒng)電信項(xiàng)目制的基本做法，一個(gè)項(xiàng)目做完了再做一個(gè)項(xiàng)目，而是隨時(shí)根據(jù)市場需求，對產(chǎn)品與運(yùn)營體系進(jìn)行自發(fā)性調(diào)整。”

為了避免在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代淪為“管道”，電信運(yùn)營商正在加速轉(zhuǎn)型。諸如中國電信天翼視訊、愛游戲、天翼閱讀這樣的孵化基地被視為中國電信的創(chuàng)新項(xiàng)目的核心之一。

今年3月，中國電信孵化基地于上海掛牌，并于當(dāng)月從中國電信集團(tuán)內(nèi)部382個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中選出14家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，引入孵化基地。這些項(xiàng)目按成熟度劃分，推薦進(jìn)入一孵項(xiàng)目10個(gè)，推薦進(jìn)入二孵項(xiàng)目4個(gè)。按專業(yè)維度劃分，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)6個(gè)，電子商務(wù)3個(gè)，云計(jì)算2個(gè)，物聯(lián)網(wǎng)3個(gè)。目前有3個(gè)團(tuán)隊(duì)即將進(jìn)入公司化運(yùn)作階段。

在大舉進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的同時(shí)，中國電信亦加緊在云計(jì)算上的布局。據(jù)徐守峰介紹，今年將重點(diǎn)打造政務(wù)、教育、醫(yī)療、金融、園區(qū)等五大行業(yè)云解決方案。而在資源層面，中國電信構(gòu)建了一個(gè)覆蓋全國、互為備份的“4+2”資源布局，即內(nèi)蒙古、貴州兩個(gè)超大型綠色云基地和北京、上海、廣東、四川的4個(gè)大規(guī)模云資源池。

在這些大背景下，對中國電信、中國聯(lián)通而言，CDN已是三網(wǎng)融合（電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合）的一個(gè)基本要求。而這些超級玩家加入CDN的基礎(chǔ)建設(shè)，將不僅解決了固網(wǎng)內(nèi)部的跨網(wǎng)問題，甚至影響著三網(wǎng)融合的未來走向。

競合

“過去人們談到運(yùn)營商進(jìn)入市場，最多的就是跨網(wǎng)和體制問題，而中國電信與聯(lián)通的聯(lián)姻一并解決了這兩大問題。但是,　CDN跟網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有區(qū)別，是一個(gè)重運(yùn)營的業(yè)務(wù)，尤其國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多樣性與復(fù)雜度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)市場，所以如何做好運(yùn)營會(huì)是合資公司的關(guān)鍵。另一方面，值得注意的問題是，隨著大玩家的涌入，中國CDN的競爭格局會(huì)發(fā)生怎樣的改變？”智道咨詢的分析師楊開亮認(rèn)為。

顯然，隨著玩家不斷進(jìn)入，傳統(tǒng)CDN企業(yè)將面來自多方的競爭壓力：阿里等國內(nèi)云服提供商正在拓展其CDN商業(yè)化版圖；視頻、游戲等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛進(jìn)行CDN自建，以減少對第三方CDN服務(wù)商的依賴；另一方面，電信聯(lián)通聯(lián)姻將蠶食CDN市場份額；這些都將對國內(nèi)傳統(tǒng)CDN服務(wù)商帶來沖擊。

“其實(shí)，CDN服務(wù)商扮演的角色就是疏導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)堵塞的交警。”網(wǎng)宿科技副總裁劉洪濤打了個(gè)比喻。在他看來，電信運(yùn)營商的優(yōu)勢就在于管道服務(wù)，轉(zhuǎn)型成為信息時(shí)代的“物流公司”是必然。但問題在于運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始進(jìn)軍CDN市場之后，運(yùn)營商與CDN服務(wù)商的關(guān)系發(fā)生了改變，雙方從合作變成了競合關(guān)系，會(huì)有什么新玩法呢？

劉洪濤認(rèn)為，“運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)大佬的進(jìn)入可以讓整個(gè)蛋糕變大。比如阿里云進(jìn)入到CDN，讓CDN平臺(tái)蛋糕變大。因?yàn)榘⒗锲脚_(tái)覆蓋了很多大量的小微客戶，這些小微客戶未來就有可能變成CDN的大客戶或者是目標(biāo)客戶。這對整個(gè)CDN市場是一種互補(bǔ)。”

他舉例說，CDN技術(shù)架構(gòu)的發(fā)明者美國Akamai　公司的做法具有借鑒意義。2012年，Akamai和美國運(yùn)營商AT&T宣布建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，并在12個(gè)月內(nèi)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了全球。AT&T將現(xiàn)有CDN運(yùn)營、客戶和服務(wù)轉(zhuǎn)移到Akamai平臺(tái)上，并將Akamai的技術(shù)嵌入AT&T的IP網(wǎng)絡(luò)，以應(yīng)內(nèi)容爆發(fā)性增長之風(fēng)席卷傳媒、零售等行業(yè)的勢頭。“一般來說，全球大型互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)有一定的CDN自建，但以基礎(chǔ)技術(shù)層級為主，技術(shù)門檻高CDN服務(wù)依然會(huì)采用外包形式，比如以百度其自建CDN覆蓋節(jié)點(diǎn)覆蓋了其主要業(yè)務(wù)區(qū)，而網(wǎng)宿需要做的是幫助其完善覆蓋邊緣地區(qū)。”“相對于2013年國內(nèi)CDN市場僅20億出頭的體量，運(yùn)營商與阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)大公司看重的不是當(dāng)前的市場規(guī)模，而是這個(gè)市場的巨大前景。”智道咨詢的分析師楊開亮打了個(gè)比喻，“CDN則相當(dāng)于智能中樞，疏導(dǎo)了網(wǎng)絡(luò)交通，告訴大家那里道路暢通。在北美一半以上的互聯(lián)網(wǎng)流量是通過CDN分發(fā)的。”

顯然，互聯(lián)網(wǎng)正在加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透，智能汽車、智能家居、可穿戴式設(shè)備的快速增長讓互聯(lián)網(wǎng)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)的帶寬增加一倍，骨干網(wǎng)則要增加幾十倍甚至上百倍。而隨著4G甚至5G市場的到來，通訊市場對CDN需求將更加強(qiáng)烈。

對于CDN的發(fā)展趨勢，劉洪濤認(rèn)為，大數(shù)據(jù)必然成為CDN的未來，“沒有哪個(gè)行業(yè)向CDN一樣擁有如此總多的數(shù)據(jù)。”那么接下來的問題是，當(dāng)運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)大佬、CDN服務(wù)商不斷拓寬信息高速公路時(shí)，如何玩轉(zhuǎn)CDN的下一步，建立新的業(yè)務(wù)模型將是這些CDN玩家們的共同挑戰(zhàn)。