FROST & SULLIVAN 中國分析師翟鵬

3月24日，2012中國（深圳）IT領(lǐng)袖峰會于3月24－25日在深圳五洲賓館舉行，本屆峰會主題為“轉(zhuǎn)型中的謀略之道”。作為本屆峰會的全程戰(zhàn)略合作伙伴，和訊網(wǎng)將對大會進(jìn)行全程網(wǎng)絡(luò)直播。

在24日召開的“信息行業(yè)市場研究報告發(fā)布會”上，F(xiàn)ROST & SULLIVAN中國分析師翟鵬與大家分享了一份公司最近發(fā)布的關(guān)于全球的視頻會議市場的研究報告。

FROST & SULLIVAN報告顯示，在2011年，全球視頻會議市場規(guī)模大約在15.7億美金。同時報告指出，視頻會議的認(rèn)知度達(dá)81%，與即時通訊的通訊方式并列排第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他通訊方式的認(rèn)知程度。

另外，視頻會議市場競爭的態(tài)勢很有特點，行業(yè)集中度非常高，報告顯示前三名的公司占到了整個市場份額的80%。

翟鵬指出，視頻會議是一個比較成熟的市場，所以它增長的速度有限，增長速度并不快。“但是我們認(rèn)為它仍然是全球未來整個視頻會議市場增長的最重要的驅(qū)動。”

以下是現(xiàn)場文字實錄：

翟鵬：各位來賓，大家好！FROST & SULLIVAN公司最近發(fā)布了一份關(guān)于全球的視頻會議市場的研究報告，在這里很高興有這個機(jī)會能夠和大家一起來分享一下這個報告里面的內(nèi)容。都說溝通方式的改變會導(dǎo)致大家生活方式和工作方式的改變，視頻會議作為一種全新的溝通方式，它隨著技術(shù)的發(fā)展和成本的不斷降低，目前它已經(jīng)被大家所廣泛接受。視頻會議市場的規(guī)模究竟有多大？未來的發(fā)展趨勢怎么樣？市場的一些驅(qū)動力和阻礙因素有什么？競爭格局又是什么？我們這份報告就針對上述的問題做出了研究。

首先在這里跟大家解釋一下，我們之所以拿出一個全球的視頻會議市場的報告，主要是因為中國視頻會議市場目前還是處于初步的階段，市場規(guī)模也不是很大，所以我們拿出一個全球市場報告會給大家一個更好的感覺，讓大家知道這個市場究竟在國際上是怎么樣的發(fā)展趨勢。不好意思，這份報告里面全都是英文的，不過沒關(guān)系，里面是以圖表居多，如果有文字的話大家聽我說就好了。

下面是我截選了報告里面的一些主要內(nèi)容跟大家分享一下，首先看一下全球視頻會議市場的總體概況。在2011年這個市場的規(guī)模是大約在15.7億美金，我們預(yù)計從2011年一直到2016年會以年復(fù)合增長率16%的速度遞增，到2016年全球的視頻會議市場將會達(dá)到41.5億美元。從銷售量上來講，2011年整個視頻會議市場銷售了大約32萬件產(chǎn)品，我們預(yù)計到2016年產(chǎn)品的數(shù)量會增長到84萬件，也就是年復(fù)合增長率會達(dá)到20%。同時，用戶對價格的敏感程度會進(jìn)一步的提高，整體視頻會議產(chǎn)品的價格水平會是一個下降的趨勢。這個市場競爭的態(tài)勢很有特點，它非常集中，前三名的公司占到了整個市場份額的80%。

下面從分區(qū)域的角度看一下這個市場目前的情況，在2011年，北美市場仍然是最大的一個區(qū)域，它占了全球市場的37.7%。視頻會議在北美市場也是發(fā)展最成熟的一個市場，在這個市場里面競爭得非常激烈，因為市場的參與者非常多。正因為它是一個比較成熟的市場，所以它增長的速度有限，增長速度并不快。但是我們認(rèn)為它仍然是全球未來整個視頻會議市場增長的最重要的驅(qū)動。

下面看一下EMEA，是一個混合的區(qū)域，主要包括歐洲和中東。在這個區(qū)域里，市場的成熟度不一樣，在一些西歐的主要國家和一些發(fā)達(dá)國家，視頻會議市場的成熟度是非常高的，但是在中歐、東歐和中東這些國家，它的市場還是處于有待進(jìn)一步開發(fā)的狀態(tài)。所以在歐洲、中東的區(qū)域，未來的發(fā)展速度在全球會是速度最快的，主要的增速也是來自于中歐、東歐和中東這些區(qū)域。亞太區(qū)域占了全球視頻會議市場的大約26%，大概有一半是中國的市場。但是我們預(yù)計隨著在將來的印度、澳大利亞等地區(qū)在視頻會議市場增速的增加，中國在這里面的份額可能會有所降低，受到一些影響。最后看一下南美的市場基本上處于未開發(fā)狀態(tài)，只占到全球市場的4%，因為它基數(shù)小，所以增長很快，跨國用戶主要是在南美的分支機(jī)構(gòu)。

接下來介紹一下整個視頻會議市場未來的發(fā)展趨勢分析，這是我們做的一份樣本量在200的問卷調(diào)查，對這些受訪者提了一些問題，目的是想了解他們對于目前所有的主要的通訊方式的認(rèn)知度如何。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)比較樂觀，視頻會議的認(rèn)知度排在前面，認(rèn)知度達(dá)到81%，它在這些受訪者里面，它和即時通訊的通訊方式是并列排在第一，都是認(rèn)知度81%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他通訊方式的認(rèn)知程度。當(dāng)我們在做進(jìn)一步調(diào)查的時候，我們對這些已經(jīng)使用了視頻會議的用戶來進(jìn)行繼續(xù)的訪談，想了解他們在使用這個視頻會議的頻率如何，我們發(fā)現(xiàn)這個結(jié)果就并不是很樂觀了。在視頻會議的使用程度方面，它是排在我們所有的調(diào)查方式里面的最后一位，只有39%的受訪者說他們每天會使用，大約還有39%的受訪者說他們在每一周會使用，另外還有22%的受訪者是月度才使用一次。從最終調(diào)查結(jié)果來看，視頻會議的認(rèn)知程度非常高，大家都知道視頻會議這個東西，但真正使用起來的使用率是很低的，從另一個角度證明了視頻會議還有很大的發(fā)展空間。

下面看一下視頻會議未來的發(fā)展趨勢，發(fā)展趨勢之一，我們認(rèn)為技術(shù)的融合一定會帶來競爭的融合，隨著統(tǒng)一通信概念的提出和推廣，視頻會議的競爭已經(jīng)不是狹義的在視頻會議行業(yè)內(nèi)部的競爭，它面臨的是更廣泛的在統(tǒng)一通訊大的領(lǐng)域內(nèi)里面的競爭。一個視頻會議的廠商，它所面臨的競爭對手不僅僅包括行業(yè)內(nèi)部的，比如華為、Cisco等等廠商，它還要面對IBM、Google等等IT巨頭提供統(tǒng)一通訊的解決方案，甚至他們還要面對像電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商基于電信網(wǎng)絡(luò)或者互聯(lián)網(wǎng)所提供的一些溝通方式、通訊方式等等服務(wù)，這是視頻通訊廠商所面臨的大的競爭環(huán)境。

第二個趨勢是所謂的桌面視頻會議的推廣，這里面所說的桌面視頻會議是相對于傳統(tǒng)意義上的固定在會議室里面的視頻會議系統(tǒng)而言的，傳統(tǒng)的視頻會議系統(tǒng)是要安裝在固定的會議室里面，甚至對會議室的裝修、聲音的采集、圖象的采集和網(wǎng)絡(luò)都是有特定要求，是特殊制作的。但現(xiàn)在客戶已經(jīng)不滿足于只是在會議室里才能夠使用視頻會議服務(wù)，他們希望能夠在更多的地方和更多的范圍之內(nèi)使用視頻會議，比如在他們的辦公桌前面，在移動的過程中甚至在家里，他們都想用視頻會議。他們覺得高端的視頻會議就是所謂的網(wǎng)針系統(tǒng)是發(fā)展趨勢，但是我認(rèn)為高端的東西一定是小眾化的，像桌面視頻系統(tǒng)大眾化的推廣才是往前發(fā)展的一個推動因素。只有單一的獨立方案成為一個統(tǒng)一的解決方案的時候，桌面視頻會議才能大規(guī)模的普及。隨著縱軸集中度的提高，我們會發(fā)現(xiàn)可承載的用戶數(shù)量也是逐漸在增加的。雖然目前的視頻用戶的數(shù)量已經(jīng)有比較好的基礎(chǔ)，但關(guān)鍵問題是如何能夠通過整合，能夠把這些用戶連接起來，并且能夠?qū)崿F(xiàn)有效的低成本的管理，這才是視頻會議廠家所需要考慮的一個最關(guān)鍵的問題。

看一下所謂的融合性或者兼容性，當(dāng)一個客戶在決定是否投資于視頻會議的時候，他們必將會考慮的一個問題是我新購買的這個視頻會議系統(tǒng)和我企業(yè)原來已經(jīng)在使用的通訊系統(tǒng)或者通訊工具，能不能實現(xiàn)兼容？這樣就可以避免一些浪費，避免一些不必要的重復(fù)投資。另外，公司也會考慮我新建的視頻會議系統(tǒng)在將來是不是有一個轉(zhuǎn)換的成本，比如我不想用這家廠家了，我想用其他的系統(tǒng)或者其他的廠家，轉(zhuǎn)換的成本又如何？所以為了使這個市場有良性的發(fā)展，現(xiàn)在視頻廠家也把兼容性和融合性作為最關(guān)鍵的問題來考慮。當(dāng)然這也不是一步來完成的，需要分很多步驟。這個圖表從底下到上面，兼容性和融合性是越來越好的，同時伴隨著用戶的體驗度會越來越好。從最底下來說，首先在同一個公司、同一個視頻會議的網(wǎng)絡(luò)之中，它實現(xiàn)不同廠家的設(shè)備、不同型號的設(shè)備之間的兼容性。第二步是要實現(xiàn)在同一個視頻會議網(wǎng)絡(luò)之中怎么樣實現(xiàn)高端的專用的視頻會議產(chǎn)品和低端的或者非專用的視頻會議產(chǎn)品之間的融合，來優(yōu)化低端視頻產(chǎn)品的使用程度。再往下發(fā)展是兩個公司或者兩個組織之間的網(wǎng)絡(luò)融合，從而實現(xiàn)公司內(nèi)部和公司之間的視頻會議系統(tǒng)之間的兼容。再往下走是一個組織的視頻會議系統(tǒng)，能夠和外面任一網(wǎng)絡(luò)、任一設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)兼容，它可以隨便接入到外部的用戶設(shè)備。最終也是在最頂端，我們將實現(xiàn)B2C和C2C的視頻會議移動設(shè)備，甚至是各種網(wǎng)絡(luò)、家庭網(wǎng)絡(luò)的最終融合。

前面是大概分析了視頻會議的市場將來的發(fā)展趨勢，下面總結(jié)一下這個市場往前發(fā)展的一些驅(qū)動因素有哪些。從短期來看，視頻會議是可以替代公司實現(xiàn)面對面的溝通，減少公司的差旅費用，它是最主要的驅(qū)動因素之一。第二，隨著技術(shù)的進(jìn)步和用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，使得視頻會議的產(chǎn)品價格可以不斷的降低，同時用戶體驗也在逐步的提升。第三，高端視頻會議，就是所謂的網(wǎng)陣系統(tǒng)，它會給用戶帶來超預(yù)期的體驗，從而讓用戶認(rèn)識到視頻會議的便捷性和方便性，從而認(rèn)識到這個產(chǎn)品。從中期來看，主要的因素是視頻和統(tǒng)一通訊解決方案的融合，從而推動視頻會議整體向前。從長期來看，第五點到第八點都是一個長期的驅(qū)動因素，目前高清的視頻會議的應(yīng)用還是以大企業(yè)為主，我們認(rèn)為將來隨著技術(shù)的發(fā)展，高清視頻會議一定是可以會被中小企業(yè)用戶接受的，中小企業(yè)用戶也會是一個非常大的市場，也會是視頻會議未來發(fā)展的一個最主要的客戶群。第六，移動視頻的推廣會給用戶對于視頻會議的使用程度提高。第七，公司對于節(jié)能、環(huán)保、低碳的考慮。第八，虛擬化和云技術(shù)也會為視頻會議未來的發(fā)展帶來很多機(jī)會。

下面看一下市場的阻礙因素，從短期來講，首先是視頻會議初期的投資成本過高，公司需要花大量的資金來建設(shè)這個系統(tǒng)，購買硬件，甚至是一些安裝服務(wù)費用等等。第二，目前還是缺乏一些技術(shù)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)的支持；第三，用戶對于未來融合性的顧慮，隨著講到這是一個未來發(fā)展趨勢，但它的時間點比較長，所以用戶也會有顧慮。從中期來講，第四個制約因素是其他替代性產(chǎn)品、一些通訊工具，比如網(wǎng)絡(luò)會議對視頻會議帶來的沖擊。第五，雖然視頻會議會給企業(yè)用戶帶來成本的節(jié)省，但是真正具體到計算投資回報率的時候，它確實是比較難以計算的，很難直觀地或者客觀地看到帶來的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，所以會導(dǎo)致一些企業(yè)會不理解。從長期來看，整個視頻會議市場的制約因素，主要是來自于基于統(tǒng)一通訊模式下的其他通訊方式對于視頻會議所帶來的沖擊。第七點是基于云計算的通訊方式會給視頻會議市場帶來沖擊。第八是基于移動的應(yīng)用會對視頻市場帶來沖擊。可以看到云計算和移動視頻應(yīng)用這兩點，它是一個雙刃劍，一方面是云計算和移動視頻應(yīng)用會推動基于云計算和移動應(yīng)用的視頻會議產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展，但另一方面，它也會推動基于統(tǒng)一通訊的其他通訊方式的繁榮和發(fā)展，從而有可能會蠶食到視頻會議的市場。

下面看一下整體市場的預(yù)期，前面講到在2011年視頻會議市場規(guī)模，一直到2016年會保持16%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長。從產(chǎn)品數(shù)量上來講，也會保持20%以上的增長率。從數(shù)量上來講增長率會比市場規(guī)模增長率要高，因為產(chǎn)品的價格會不斷的降低。這個市場增長的因素還主要來自于兩個方面：一方面是視頻會議會為用戶降低用戶的溝通成本，也就是為用戶節(jié)省了差旅費用，并且它能夠給用戶帶來一種超預(yù)期的溝通感官，使得能夠達(dá)到同樣的效果。另外，隨著技術(shù)的不斷開發(fā)，產(chǎn)品價格降低的同時，產(chǎn)品品質(zhì)也在提升，所以這兩個主要驅(qū)動因素是這個市場增長的主要原因之一。從未來發(fā)展的角度講，從用戶的角度看，我們認(rèn)為中小企業(yè)用戶還是未來市場發(fā)展的最主要的一個推動力。從產(chǎn)品角度來看，桌面視頻會議和移動視頻會議在未來增速將是最快的。補(bǔ)充一點，金融危機(jī)給企業(yè)帶來最大的轉(zhuǎn)變是他們對自身的商業(yè)模式進(jìn)行了思考，如何實現(xiàn)智能工作，也就是企業(yè)都在思考如何能夠用更低的成本來實現(xiàn)更快、更好的結(jié)果，視頻會議正好符合了這個大的趨勢。

下面這一頁是關(guān)于視頻會議各個區(qū)域市場增長的情況，大家可以看到主要的市場還是在北美市場，當(dāng)然到2016年預(yù)計它的比例會稍微有所降低，而歐洲市場增幅是最快的，它的市場份額會逐漸的增加。下面是整個視頻會議市場的競爭情況，前面講到這個市場的集中度非常高，因為通過一系列的并購之后，目前比較大的前三廠家已經(jīng)占到了市場份額的80%，這個市場上一系列的整合，所以導(dǎo)致集中度非常高。

我們?yōu)榭蛻籼峁┑氖侨轿坏某砷L咨詢服務(wù)，這其中包括行業(yè)研究、市場咨詢、定制化專題研究咨詢等等，我們的一些專業(yè)的研究和咨詢方式確保我們的服務(wù)質(zhì)量。我們在全球23個國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，有1700多名分析師和咨詢顧問，我們的客戶超過1萬家，同時我們也會為投資機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)。

我的演講結(jié)束了，謝謝大家！