基本確定的頻譜分配方案基本確定了中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通的5G賽道。聯(lián)通、電信舍棄了之前的頻譜資源，換來了目前產(chǎn)業(yè)成熟度最高的3.5GHz資源;移動(dòng)則在2.6GHz頻段持續(xù)深耕;分配方案各得其所。

從目前來看，全球的5G競爭主要集中在中國、美國、韓國、歐洲之間，盡早、大規(guī)模商用5G網(wǎng)絡(luò)的國家，能夠大概率鞏固現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)一步在全球擴(kuò)大影響力。而這取決于，這一國家的運(yùn)營商是否能夠盡早儲(chǔ)備技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的5G方案，并且擁有足夠的資金去持續(xù)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，這也是各國政府都在竭力克服的難題。(林虹)

國內(nèi)可能用于5G連續(xù)覆蓋的頻段基本就是2.6GHz、3.5GHz、4.8GHz三個(gè)頻段，由于這之間的產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)方案的跨度太大，不可能三個(gè)都測(cè)試，貿(mào)然選擇一個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)也比較大，所以只能等頻譜確定之后再開始。

中國5G初期建設(shè)的頻譜分配方案已基本確定。

在2.6GHz頻段，原本分配給中國電信、中國聯(lián)通用于4G建設(shè)的2555MHz-2575MHz、2635MHz-2655

MHz將被收回并重新分配，并且向上下拓展總計(jì)60MHz，總計(jì)100MHz的2.6GHz頻譜資源，全部分配給中國移動(dòng)用于5G建設(shè)。“據(jù)一位接觸頻譜分配方案的知情人士介紹，”新增了2515MHz-2575MHz、2635MHz-2675

MHz，加上在4G時(shí)期就分配給中國移動(dòng)的2575MHz-2635MHz，整個(gè)2515MHz-2675MHz資源都屬于中國移動(dòng)。其表示，中國移動(dòng)或許會(huì)重新分配其中用于4G、5G網(wǎng)絡(luò)的頻譜資源，但至少有100MHz用于5G建設(shè)。

“回收電信、聯(lián)通的2.6GHz頻譜的決定，已經(jīng)在半個(gè)月之前內(nèi)部通報(bào)過了”，上述人士透露，“而作為博弈的回報(bào)，中國聯(lián)通、中國電信舍棄了之前的頻譜資源，換來了目前產(chǎn)業(yè)成熟度最高的3.5GHz資源。其中，3400MHz-3500Mhz分配給中國電信，3500MHz-3600MHz分配給中國聯(lián)通。”

除上述頻譜之外，中國移動(dòng)還在4.8GHz頻段獲得了100MHz頻段用于5G建設(shè)，但由于4.8GHz產(chǎn)業(yè)鏈目前成熟度匱乏，這一頻段在5G初期可能暫時(shí)不會(huì)應(yīng)用。

根據(jù)GSA協(xié)會(huì)在8月份發(fā)布的報(bào)告，目前愛爾蘭、拉脫維亞、英國、韓國、西班牙已經(jīng)完成了指定用于5G的頻譜拍賣。此外，美國、德國等8個(gè)國家此前已經(jīng)完成的諸如700MHz、3.5GHz、39GHz等未指定用途的頻譜拍賣，這些頻譜同樣可能用于5G建設(shè)。在5G網(wǎng)絡(luò)商用之前，各國頻譜資源政策的競爭已經(jīng)拉開帷幕。

明確5G賽道

在3G、4G時(shí)期，運(yùn)營商的頻譜資源以及業(yè)務(wù)牌照幾乎在同一時(shí)間發(fā)放。但5G改變了這一節(jié)奏，從目前來看，5G頻譜發(fā)放要比5G牌照提前近一年左右。

多位設(shè)備商人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，如果想要實(shí)現(xiàn)5G全球領(lǐng)跑，頻譜的提前發(fā)放是必須的，此外，雖然標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)定了，技術(shù)方案、系統(tǒng)方案的驗(yàn)證也基本完成了，但真正距離網(wǎng)絡(luò)規(guī)模覆蓋的成熟還有很多事沒有做。

2016年1月，工信部牽頭多家運(yùn)營商、通信設(shè)備商啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，分三階段逐步對(duì)關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)方案、系統(tǒng)方案進(jìn)行驗(yàn)證。目前，5G關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)方案驗(yàn)證已經(jīng)完成，5G的速率、用戶能力、覆蓋、設(shè)備互通均達(dá)到了預(yù)期效果。目前，工信部已經(jīng)啟動(dòng)第三階段系統(tǒng)方案驗(yàn)證，以確保5G按期商用。

“雖然工信部在推動(dòng)技術(shù)驗(yàn)證，但5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建網(wǎng)之前還需要運(yùn)營商進(jìn)行大規(guī)模的外場(chǎng)組網(wǎng)測(cè)試”，一位運(yùn)營商人士向記者介紹，“但現(xiàn)在運(yùn)營商還基本沒有做外場(chǎng)組網(wǎng)測(cè)試，主要原因是因?yàn)轭l譜沒有確定下來。”

我國早在2013年就開始進(jìn)行5G規(guī)劃、研發(fā)，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，但直到2017年底才確定了5G商用的中、高頻段，且一直沒有明確頻譜分配，頻譜政策落后于美國、韓國等先行國家。

上述運(yùn)營商人士介紹：“國內(nèi)可能用于5G連續(xù)覆蓋的頻段基本就是2.6GHz、3.5GHz、4.8GHz三個(gè)頻段，由于這之間的產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)方案的跨度太大，不可能三個(gè)都測(cè)試，貿(mào)然選擇一個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)也比較大，所以只能等頻譜確定之后再開始。”

2017年12月，3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織提前完成了5G非獨(dú)立組網(wǎng)(NSA)標(biāo)準(zhǔn);2018年6月14日，3GPP完成了5G獨(dú)立組網(wǎng)(SA)標(biāo)準(zhǔn)，首個(gè)完整的5G國際標(biāo)準(zhǔn)Release 15正式落地。標(biāo)準(zhǔn)落地的同時(shí)，早已儲(chǔ)備多時(shí)的設(shè)備商就完成了基于這一標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)測(cè)試。

雖然5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模商用仍需要等待一年之后5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)的成熟，但目前的標(biāo)準(zhǔn)落地、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的方案成熟，使得運(yùn)營商已經(jīng)具備了技術(shù)路線儲(chǔ)備的基礎(chǔ)，“現(xiàn)在，5G的頻譜確定了，100MHz連續(xù)的頻譜也基本滿足前期網(wǎng)絡(luò)覆蓋建網(wǎng)的需求，運(yùn)營商已經(jīng)可以明確選擇自己的技術(shù)路線，確定5G賽道。”上述運(yùn)營商人士介紹，“接下來大家就需要在各地搭建實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，進(jìn)行外場(chǎng)組網(wǎng)測(cè)試、做技術(shù)儲(chǔ)備，以確保技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)成熟度能夠在牌照發(fā)放時(shí)支撐5G商用。”

三大運(yùn)營商角逐3.5GHz產(chǎn)業(yè)

與之前電信行業(yè)監(jiān)管普遍存在的“傾斜性”調(diào)控政策不同，此次三大運(yùn)營商之間的頻譜分配相對(duì)平衡。

“對(duì)電信、聯(lián)通來說，分配給他們的2.6GHz基本一直是閑置的，監(jiān)管部門早就想收回這部分資源進(jìn)行重新分配了，所以電信、聯(lián)通基本沒有什么損失，但換回了最成熟的3.5GHz”，前述知情人士向記者分析，“而對(duì)于中國移動(dòng)來說，雖然2.6GHz的成熟度略低于3.5GHz，但在2.6GHz上做5G，能夠最大程度利用中國移動(dòng)現(xiàn)有的4G站址。”

4G時(shí)期的“傾斜性”牌照政策，使得擁有雄厚資金優(yōu)勢(shì)的中國移動(dòng)憑借一年的窗口期將電信、聯(lián)通遙遙甩在身后。目前，雖然電信、聯(lián)通憑借長期的價(jià)格戰(zhàn)在4G新增市場(chǎng)上與中國移動(dòng)持平，但用戶總數(shù)始終難以望其項(xiàng)背。

這也導(dǎo)致三大運(yùn)營商之間的資金實(shí)力存在巨大差異。根據(jù)近期三大運(yùn)營商發(fā)布的2018半年財(cái)報(bào)，中國移動(dòng)目前擁有388.59億的自有現(xiàn)金流以及3000億銀行存款，電信、聯(lián)通現(xiàn)金流雖基本與中國移動(dòng)持平，但均有200-300億的銀行貸款。

“3.5GHz基本是全球運(yùn)營商都要支持的頻段，這種情況下，各種器件的規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)成熟度、終端成本都會(huì)是最優(yōu)的”，多位設(shè)備商人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“2.6GHz上的射頻、天饋雖然也在4G時(shí)代已經(jīng)成熟了，但應(yīng)用到5G上還需要一些調(diào)整，而且還要考慮接下來國際漫游的問題，成熟度略低于3.5GHz，現(xiàn)在大概落后半年。”

中國電信、中國聯(lián)通財(cái)力或難以扶持2.6GHz產(chǎn)業(yè)鏈，但3.5GHz足夠的產(chǎn)業(yè)成熟度，卻可以使二者憑借較低的建網(wǎng)成本、較早成熟的終端等優(yōu)勢(shì)與中國移動(dòng)在5G初期競爭。

而對(duì)于曾經(jīng)獨(dú)立支撐整個(gè)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的中國移動(dòng)而言，推動(dòng)2.6GHz產(chǎn)業(yè)成熟并非難事。而且，由于中國移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)基本建立在2.6GHz，這也就意味著，中國移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)可以最大程度上沿用現(xiàn)有的站址、機(jī)房等資源，這將為中國移動(dòng)節(jié)省大筆建網(wǎng)資金。

各取所需的頻譜分配策略，既可以保障三大運(yùn)營商5G初期的建設(shè)能力，又可以促進(jìn)運(yùn)營商之間的競爭以加速5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展速度，同時(shí)，中低頻段的建網(wǎng)規(guī)劃也有利于中國射頻、天線等核心器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不過，5G產(chǎn)業(yè)仍存在諸多不足之處，原本用于室內(nèi)分布系統(tǒng)的3300MHz-3400MHz，由于存在物業(yè)施工障礙、技術(shù)方案不成熟等問題，目前只能暫緩分配;而產(chǎn)業(yè)鏈成熟度較差的4.8GHz，目前暫未開展過任何技術(shù)測(cè)試?？紤]到5G是一個(gè)長期演進(jìn)、長期競爭的產(chǎn)業(yè)，上述問題都需要在接下來的產(chǎn)業(yè)政策中予以推動(dòng)，室內(nèi)分布系統(tǒng)、更多的頻譜資源，都將是5G未來競爭的關(guān)鍵。