中國反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)于三星、海力士、鎂光三家企業(yè)的調(diào)查案，在近期已獲得重要進(jìn)展，市場(chǎng)監(jiān)管總局從三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料，證明這三家內(nèi)存廠商聯(lián)合在一起，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行壟斷實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)格的完全管控。本次調(diào)查，三家公司惡意操縱市場(chǎng)，謀取暴利是一方面，更重要的是，中國在存儲(chǔ)芯片技術(shù)上取得了一定程度的突破。回想起之前的福建晉華事件，曾有言論指出中國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將會(huì)受到嚴(yán)重打擊，那么現(xiàn)在究竟是一種怎樣的格局呢?

存儲(chǔ)芯片的定義

存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體元器件中不可或缺的組成部分，幾乎存在于所有的電子設(shè)備中。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色越來越重要。

存儲(chǔ)芯片的種類很多，按用途可分為主存儲(chǔ)芯片和輔助存儲(chǔ)芯片。前者又稱內(nèi)存儲(chǔ)芯片(內(nèi)存)，可以與CPU直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價(jià)格高。后者為外存儲(chǔ)芯片(外存)，指除內(nèi)存及緩存以外的儲(chǔ)存芯片。此類儲(chǔ)存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價(jià)格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。易失性存儲(chǔ)芯片常見的有DRAM和SRAM。非易失性存儲(chǔ)芯片常見的是NAND閃存芯片和NOR閃存芯片。

圖1 存儲(chǔ)芯片分類

當(dāng)前在DRAM存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，三星、海力士、鎂光這三大巨頭共計(jì)分食了全球90%以上的市場(chǎng)份額，其中鎂光占據(jù)份額達(dá)23%。

而眾所周知的，中國是全球最大的DRAM芯片進(jìn)口國。因相關(guān)核心技術(shù)被壟斷，我國在此方面的發(fā)展速度極為有限。加之DRAM的剛性需求，僅去年一年，DRAM芯片的價(jià)格年上漲了40%之多。剛剛起步的福建晉華正是希望在DRAM芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)芯片的突圍。晉華的禁售加速推動(dòng)了反壟斷調(diào)查的啟動(dòng)。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)世界格局

我國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚。選取2000年1月1日至2018年10月31日的全球存儲(chǔ)專利分析發(fā)現(xiàn)，有效專利和專利申請(qǐng)最多的國家/地區(qū)依次是美國、韓國、日本、中國和中國臺(tái)灣，如圖2。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，我國(主要指大陸)專利并不弱。2002年就已經(jīng)有大量申請(qǐng)，2010后申請(qǐng)大量增加。

但是，從申請(qǐng)主體可以發(fā)現(xiàn)，如圖3，我國的專利申請(qǐng)主要來自國際和中國臺(tái)灣的企業(yè)，如三星電子、旺宏電子、臺(tái)積電、SK海力士、鎂光科技、英特爾、華邦科技、IBM等。而申請(qǐng)前十的大陸企業(yè)只有中芯國際和兆易創(chuàng)新，且所申請(qǐng)專利多數(shù)是相對(duì)邊緣化的技術(shù)，還有部分前沿技術(shù)。

圖2 存儲(chǔ)芯片專利全球主要申請(qǐng)國家/地區(qū)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

圖3 在中國申請(qǐng)專利的主要企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

從全球企業(yè)的專利申請(qǐng)趨勢(shì)看，如圖4，目前以三星、SK海力士、東芝和鎂光科技四家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中前三家是老牌專利巨頭，鎂光科技在2008年后申請(qǐng)逐漸增加，趕超東芝和海力士，直追三星。2007年后，旺宏電子、英飛凌、臺(tái)積電和富士通的申請(qǐng)明顯減少，可能來自金融危機(jī)的影響。這也印證了存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)，特別是韓、美、日三國的四家企業(yè)。

圖4 全球存儲(chǔ)芯片專利主要申請(qǐng)企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

我國存儲(chǔ)芯片發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國投入巨資發(fā)展存儲(chǔ)芯片，產(chǎn)生了一批以長江存儲(chǔ)、合肥長鑫為代表的龍頭企業(yè)。

長江存儲(chǔ)就是原本的武漢新芯，紫光集團(tuán)入股后更名為長江存儲(chǔ)。自成立以來，長江存儲(chǔ)除了獲得來自于紫光的資金之外，還獲得了集成電路產(chǎn)業(yè)基金超過100億元人民幣的投資。根據(jù)規(guī)劃，長江存儲(chǔ)的目標(biāo)是到2023年滿足中國50%的NAND需求。

除了32層3D NAND于2018年底前投入量產(chǎn)之外，長江存儲(chǔ)Xtacking架構(gòu)的64層NAND樣品已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測(cè)試，64 層128G 的NAND Flash有望在2019 年量產(chǎn)。此外，長江存儲(chǔ)正在研發(fā)128 層256G 的NAND Flash。

合肥長鑫的主攻方向就是和本次鎂光和聯(lián)電發(fā)生糾紛的DRAM，合肥長鑫的的規(guī)劃是2018年年底推出8Gb DDR4工程樣品，2019年三季度推出8Gb LPDDR4，到2019年年底，產(chǎn)能將達(dá)到2萬片一個(gè)月。從2020年開始，公司則開始規(guī)劃二廠，2021年則完成17nm的研發(fā)。據(jù)公開消息，合肥長鑫和紫光類似，存儲(chǔ)芯片也即將投產(chǎn)。

本次中國敢于對(duì)三星、SK海力士、鎂光這樣的國際存儲(chǔ)巨頭亮劍，是中國本土企業(yè)在技術(shù)上取得突破的最好體現(xiàn)。

國際知名存儲(chǔ)芯片廠商

三星電子

三星電子是韓國最大的電子工業(yè)企業(yè)，同時(shí)也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司。1938年3月它于韓國大邱成立，創(chuàng)始人是李秉喆。業(yè)務(wù)涉及電子、金融、機(jī)械、化學(xué)等眾多領(lǐng)域。

海力士半導(dǎo)體

Hynix海力士芯片生產(chǎn)商，源于韓國品牌英文縮寫“HY”。海力士即原現(xiàn)代內(nèi)存，2001年更名為海力士。海力士半導(dǎo)體是世界第三大DRAM制造商，也在整個(gè)半導(dǎo)體公司中占第九位。

Gartner

GartnerGroup公司成立于1979年，它是第一家信息技術(shù)研究和分析的公司。它為有需要的技術(shù)用戶來提供專門的服務(wù)。Gartner已經(jīng)成為了一家獨(dú)立的咨詢公司，Gartner公司的服務(wù)主要是迎合中型公司的需要，它希望使自己的業(yè)務(wù)覆蓋到IT行業(yè)的所有領(lǐng)域，從而讓自己成為每一位用戶的一站式信息技術(shù)服務(wù)公司。

茂德科技

茂德科技，全球知名動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體DynamicRandomAccessMemory(DRAM)公司，於1996年12月成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及行銷領(lǐng)域。茂德科技在全球DRAM產(chǎn)業(yè)以先進(jìn)制程技術(shù)與優(yōu)異的生產(chǎn)效率著稱，於中部科學(xué)園區(qū)設(shè)立十二吋晶圓廠生產(chǎn)營運(yùn)基地。

力晶科技

力晶于八十三年十二月創(chuàng)立于新竹科學(xué)園區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)記憶體制造及晶圓代工兩大類別。目前，力晶以先進(jìn)的科技和產(chǎn)能，提供標(biāo)準(zhǔn)型記憶體(DRAM)、消費(fèi)性記憶體(C-RAM)、通訊用記憶體(M-RAM)、高容量快閃記憶體(Flash)、CMOS影像感測(cè)器及多元化代工服務(wù)。

東芝

東芝(Toshiba)，是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機(jī)制造商，隸屬于三井集團(tuán)。公司創(chuàng)立于1875年7月，原名東京芝浦電氣株式會(huì)社，1939年由東京電氣株式會(huì)社和芝浦制作所合并而成。

東芝業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)備、家電等。20世紀(jì)80年代以來，東芝從一個(gè)以家用電器、重型電機(jī)為主體的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄍㄓ?、電子在?nèi)的綜合電子電器企業(yè)。進(jìn)入90年代，東芝在數(shù)字技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等領(lǐng)域取得了飛速發(fā)展，成功從家電行業(yè)的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)镮T行業(yè)的先鋒。

鎂光科技

鎂光科技有限公司(MicronTechnology，Inc.)是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。通過全球化的運(yùn)營，鎂光公司制造并向市場(chǎng)推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊，用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。

鎂光科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鎂光科技)是全球最大的半導(dǎo)體儲(chǔ)存及影像產(chǎn)品制造商之一，其主要產(chǎn)品包括DRAM、NAND閃存和CMOS影像傳感器。鎂光科技先進(jìn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)、計(jì)算機(jī)、服務(wù)、汽車、網(wǎng)絡(luò)、安防、工業(yè)、消費(fèi)類以及醫(yī)療等領(lǐng)域，為客戶在這些多樣化的終端應(yīng)用提供針對(duì)性的解決方案。

西部數(shù)據(jù)

西部數(shù)據(jù)公司(WesternDigitalCorp)是一家全球知名的硬盤廠商，成立于1970年，目前總部位于美國加州，在世界各地設(shè)有分公司或辦事處，為全球五大洲用戶提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品。

國內(nèi)主要的存儲(chǔ)芯片企業(yè)

長江存儲(chǔ)

作為一家集芯片設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測(cè)試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)，長江存儲(chǔ)為全球客戶提供先進(jìn)的存儲(chǔ)產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通信，計(jì)算機(jī)，數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

福建晉華

由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與臺(tái)灣聯(lián)華電子開展技術(shù)合作，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

兆易創(chuàng)新

作為一家上市公司，是國內(nèi)首家專業(yè)從事存儲(chǔ)器及相關(guān)芯片設(shè)計(jì)的集成電路設(shè)計(jì)公司。致力于各種高速和低功耗存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)研發(fā)，高技術(shù)、低功耗、低成本是其產(chǎn)品特點(diǎn)。成功研發(fā)了2008年第一顆 Serial Flash產(chǎn)品及第一款 GigaROM 產(chǎn)品，打破了國外的壟斷，均填補(bǔ)了國內(nèi)的空白，2012年Serial Flash產(chǎn)品月銷量首次突破70kk，生產(chǎn)工藝提升至65nm，串行閃存領(lǐng)域市占率始終保持中國第一。

合肥長鑫

睿力集成電路有限公司成立于2016年，旨在順應(yīng)加快推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略，依托合肥市政府及產(chǎn)業(yè)資本的大力支持，引進(jìn)一流人才和工藝技術(shù)，潛心研發(fā)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，致力于成為中國第一的12寸專業(yè)存儲(chǔ)器IDM企業(yè)。

紫光集團(tuán)

紫光集團(tuán)是國內(nèi)僅次于華為的集成電路高科技企業(yè)，通過投資讓自己處于國內(nèi)存儲(chǔ)芯片的領(lǐng)軍地位。2016年始，紫光相繼在武漢、南京、成都開工建設(shè)總投資額近1000億美元的存儲(chǔ)芯片與存儲(chǔ)器制造工廠，開啟了紫光在芯片制造產(chǎn)業(yè)十年1000億美元的宏大布局。