上兩回我們分析了風(fēng)口浪尖的武漢新芯和紫光集團(tuán)，這回我們一起來(lái)看一下另一個(gè)可能決定中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)命運(yùn)的地方合肥。

據(jù)媒體報(bào)道，由日本爾必達(dá)的元社長(zhǎng)坂本幸雄所設(shè)立的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司兆基科技（Sino King Technology）和安徽省合肥市政府正式簽署工廠興建契約，兆基科技將主導(dǎo)合肥市政府總額高達(dá)8000億日元（460億人民幣）的大規(guī)模半導(dǎo)體工廠興建企劃。新工廠將生產(chǎn)由兆基科技所設(shè)計(jì)研發(fā)、具備低耗電力的計(jì)算機(jī)內(nèi)存（DRAM），計(jì)劃在2018年下半年開始量產(chǎn)，以12吋晶圓換算的月產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)片的國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)存芯片工廠。其實(shí)兆基科技現(xiàn)在只有10名日藉員工，從理論上講應(yīng)該是一個(gè)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，他們也準(zhǔn)備從中國(guó)、日本和臺(tái)灣三國(guó)招募1000名半導(dǎo)體技術(shù)人員。合肥的計(jì)劃當(dāng)然是政府振新半導(dǎo)體行業(yè)的一部分，但是合肥市政府如此巨額的投資，為什么要和一個(gè)剛建立不久且員工只有10名的無(wú)名小輩合作呢？社長(zhǎng)坂本幸雄個(gè)人的魅力是一個(gè)很重要的一點(diǎn)，但最重要的原因應(yīng)該和武漢新芯和飛索聯(lián)合作獲取3D NAND Flash生產(chǎn)技術(shù)一樣，是為了獲取DRAM的生產(chǎn)技術(shù)。日本爾必達(dá)倒產(chǎn)以后，生產(chǎn)DRAM的只有三星、美光和SK Hynix三巨頭，紫光在美光收購(gòu)和SK Hynix入股的接連失敗后，兆基科技成為現(xiàn)階段獲取DRAM技術(shù)的唯一選擇。另外還有一點(diǎn)，坂本幸雄是一個(gè)很有個(gè)人威信人士，不僅在日本，在臺(tái)灣也有很強(qiáng)的人脈，日本的半導(dǎo)體行業(yè)一落千丈以后，很多日本技術(shù)人員都不能找到體面的工作，合肥政府希望通過(guò)坂本幸雄招聘到急需的人才也應(yīng)該是一個(gè)很重要的原因。

紫光當(dāng)然也對(duì)DRAM生產(chǎn)技術(shù)垂涎三尺，在出手美光和SK Hynix接連失敗以后，紫光從臺(tái)塑集團(tuán)挖來(lái)了有“臺(tái)灣DRAM之父”之稱的高啟全，并讓其擔(dān)任紫光集團(tuán)全球執(zhí)行副總裁，雖然現(xiàn)階段還沒有紫光對(duì)DRAM的投資的消息，筆者認(rèn)為在不久的將來(lái)紫光一定會(huì)有投資DRAM的大動(dòng)作，不排除像武漢新芯那樣，直接投資甚至兼并合肥的DRAM新工廠。

我們已經(jīng)在以前的連載說(shuō)過(guò)，中國(guó)現(xiàn)階段半導(dǎo)體的格局是“頭尖，腿粗，腰極細(xì)”的畸形產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。要改變此格局一定要對(duì)“腰極細(xì)”的半導(dǎo)體前道工序（或者稱為晶圓加工、代工廠）進(jìn)行重點(diǎn)投入，使之有質(zhì)的飛躍，而武漢新芯和合肥DRAM新工廠的巨額投資就是最重要的具體步驟。有一個(gè)問(wèn)題，即不管是武漢還是合肥其主攻產(chǎn)品都是存儲(chǔ)芯片，這是為什么呢？其實(shí)，這里包含著IT行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向和中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)崛起的基本策略。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)選擇存儲(chǔ)芯片作為崛起的突破口最重要的原因是迎合“大數(shù)據(jù)”和“云計(jì)算”時(shí)代的到來(lái)。根據(jù)野村證券的研報(bào)，現(xiàn)在世界在網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)為8ZG（1ZB =270bit）左右，而其中15%的1.2ZB是儲(chǔ)存在存儲(chǔ)芯片里，90%由硬盤（HDD）存儲(chǔ)，10%存儲(chǔ)在像NAND那樣的閃存里。到2020年，人類在虛擬空間積累的數(shù)據(jù)將達(dá)到44ZB，而且為了能對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行“云計(jì)算”，儲(chǔ)存在閃存的數(shù)據(jù)將達(dá)到15ZB。這個(gè)數(shù)據(jù)是以現(xiàn)在NAND的價(jià)格為前提計(jì)算的，如果像3D NAND Flash那樣的技術(shù)能提高存儲(chǔ)容量和降低價(jià)格的話，2020年時(shí)閃存所占的比例將會(huì)為50%-70%，即22-30ZB左右，按此計(jì)算的話，月產(chǎn)10萬(wàn)片的超級(jí)工廠需要234座，而現(xiàn)在世界上只有15座，在未來(lái)的4-5年間，世界需要219座超級(jí)工廠，“大數(shù)據(jù)”和“云計(jì)算”時(shí)代會(huì)給以3D NAND Flash為代表的閃存帶來(lái)幾何式增長(zhǎng)需求。

另一原因，一大半以上的“大數(shù)據(jù)”和“云計(jì)算”設(shè)備在中國(guó)生產(chǎn)應(yīng)該是沒有任何懸念，在生產(chǎn)階段，中國(guó)將消費(fèi)大部分的存儲(chǔ)芯片。再則，隨著中國(guó)“虛擬現(xiàn)實(shí)”、“互聯(lián)網(wǎng)金融”等的發(fā)展，中國(guó)自身對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求也會(huì)成爆發(fā)式增長(zhǎng)，這些“鋼性需求”對(duì)新參的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是天賜良機(jī)。從戰(zhàn)略層面上講，現(xiàn)在是發(fā)展存儲(chǔ)芯片難得的時(shí)間窗口。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展模式其實(shí)有一個(gè)“老師”或者說(shuō)是“成功案例”，當(dāng)年三星和Hynix等的韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，在政府政策的扶持下，集中所有的資源對(duì)儲(chǔ)存芯片行業(yè)進(jìn)行了投資，最終從日本企業(yè)手里拿到了世界第一的寶座。當(dāng)年的三星和Hynix和現(xiàn)在的武漢新芯同樣遇到半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)的瓶頸，為了攻克此困難他們沒有像紫光集團(tuán)那樣大規(guī)模地進(jìn)行海外收購(gòu)，而是從日本半導(dǎo)體企業(yè)挖人才挖技術(shù)。90年代初，每到周末，東京至首爾航班的飛機(jī)里坐滿了日本半導(dǎo)體企業(yè)的技術(shù)人員，他們周末被高薪請(qǐng)到韓國(guó)做技術(shù)指導(dǎo)。有些日本大企業(yè)為了防止技術(shù)和情報(bào)的泄露，在東京的國(guó)際機(jī)場(chǎng)派職員駐守，但最終還是沒有住址技術(shù)的外流?，F(xiàn)在中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也用同樣的方式向韓國(guó)企業(yè)發(fā)動(dòng)攻勢(shì)。舉個(gè)例子，三星的西安工廠是三星生產(chǎn)3D NAND Flash的主力工廠，按照以往三星的做事習(xí)慣，在第一家工廠順利投產(chǎn)以后，會(huì)馬不停蹄地增設(shè)新工廠，從而迅速占領(lǐng)市場(chǎng)的份額。然而，這次的三星卻沒有這樣做，據(jù)說(shuō)三星西安工廠的1000名工作人員被武漢新芯一下子高薪挖走。中國(guó)企業(yè)的獵取不僅停留在國(guó)內(nèi)的人才和技術(shù)上，在日本、在韓國(guó)、在臺(tái)灣、甚至在美國(guó)，你死我活的人才和技術(shù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)在世界范圍日以繼夜地進(jìn)行著。湯之上隆在其文章中感慨道，中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在做的正是韓國(guó)企業(yè)20年前對(duì)日本做的伎倆，然而這次的受害者卻是韓國(guó)。在這個(gè)“Winner Takes All”的時(shí)代里，后發(fā)企業(yè)也別無(wú)選擇，也許昨天的日本和今天的韓國(guó)就是明天的中國(guó)。

下回從技術(shù)層次出發(fā)，和大家一起更進(jìn)一步剖析一下中國(guó)為什么會(huì)在前道工序落后的原因，預(yù)測(cè)一下半導(dǎo)體行業(yè)的新格局和中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的未來(lái)。