北信源12月9日晚間公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買中軟華泰100%股權(quán)。交易完成后，公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到擴(kuò)大。公司股票12月10日復(fù)牌。

草案顯示，北信源擬向田秋桂、馬永清、王俊鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買其持有的中軟華泰100%股權(quán)，同時(shí)，北信源擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2666萬(wàn)元，擬用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用。交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)評(píng)估，中軟華泰100%股權(quán)的評(píng)估值為10102.68萬(wàn)元，較所有者權(quán)益295.94萬(wàn)元，評(píng)估增值率約為3314%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，中軟華泰100%股權(quán)作價(jià)10000萬(wàn)元。扣除現(xiàn)金支付的2000萬(wàn)元交易對(duì)價(jià)，8000萬(wàn)元對(duì)價(jià)由北信源以發(fā)行股份方式支付，以發(fā)行價(jià)格23.4元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為341.8803萬(wàn)股。

中軟華泰是專業(yè)從事信息安全關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋信息安全咨詢及解決方案、等級(jí)保護(hù)建設(shè)、安全產(chǎn)品開發(fā)及銷售、信息安全工程建設(shè)等方面，客戶以政府、大型企事業(yè)單位用戶為主。

伴隨中軟華泰戰(zhàn)略調(diào)整、核心產(chǎn)品“節(jié)點(diǎn)-操作系統(tǒng)安全加固軟件”的不斷成熟及服務(wù)器加固市場(chǎng)的穩(wěn)步擴(kuò)大，中軟華泰2012年、2013年及2014年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-45.33萬(wàn)元、129.66萬(wàn)元、349.64萬(wàn)元，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

田秋桂、馬永清作為業(yè)績(jī)承諾方，承諾中軟華泰2014年度、2015年度、2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的扣非后的凈利潤(rùn)分別不低于833.33萬(wàn)元、1041.66萬(wàn)元、1302.08萬(wàn)元、1627.60萬(wàn)元。

北信源是專業(yè)從事信息安全的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，中軟華泰在服務(wù)器安全領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。北信源表示，一方面，收購(gòu)中軟華泰使得公司能夠高效率的進(jìn)入服務(wù)器安全領(lǐng)域，拓展信息安全產(chǎn)品線；另一方面，雙方能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶共享和交叉銷售，有利于公司增加客戶覆蓋并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。