停牌近三個(gè)月之后，北信源于今日披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式收購中軟華泰100%股權(quán)，同時(shí)進(jìn)行配套融資。

據(jù)披露，收購中軟華泰100%股權(quán)的對(duì)價(jià)為1億元。其中，2000萬元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付；8000萬元對(duì)價(jià)由北信源發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)格23.40元/股，發(fā)行股份數(shù)量341.88萬股，分別向田秋桂、馬永清、王俊鋒發(fā)行151.76萬股、148.68萬股和41.44萬股。與此同時(shí)，公司擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募資不超過2660萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用。

值得一提的是，經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，中軟華泰100%股權(quán)的評(píng)估值為10102.68萬元，較其所有者權(quán)益295.94萬元，評(píng)估增值率高達(dá)3313.77%，但考慮到未反映出中軟華泰擁有的精英團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)和客戶資源、營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌等核心價(jià)值，故按收益法評(píng)估而最后商定1億元交易價(jià)格。同時(shí)，田秋桂、馬永清作為業(yè)績承諾方，承諾中軟華泰2014-2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于833.33萬元、1041.66萬元、1302.08萬元、1627.60萬元。

據(jù)了解，中軟華泰是專業(yè)從事信息安全關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋信息安全咨詢及解決方案、等級(jí)保護(hù)建設(shè)、安全產(chǎn)品開發(fā)及銷售、信息安全工程建設(shè)等方面，主要產(chǎn)品為節(jié)點(diǎn)-操作系統(tǒng)安全加固軟件產(chǎn)品及HuaTech網(wǎng)站防護(hù)系統(tǒng)，客戶以政府、大型企事業(yè)單位用戶為主。