新一屆全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會53%的委員來自于企業(yè)，將重點(diǎn)發(fā)揮企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)制定中的作用。阿里將牽頭成立電子商務(wù)生態(tài)安全聯(lián)盟，聯(lián)合包括商家、物流等伙伴，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化研究及測試平臺的搭建。

2016阿里安全峰會昨日召開，本屆會議除了阿里系零售、阿里云、螞蟻金服幾大業(yè)務(wù)體系高層參與外，還吸引了工信部、網(wǎng)信辦、公安部主管領(lǐng)導(dǎo)，以及來自百度、騰訊、360等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的安全負(fù)責(zé)人參與。

中央網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)局副局長胡嘯在演講中透露，新一屆全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會53%的委員來自于企業(yè)，將重點(diǎn)發(fā)揮企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)制定中的作用。而就在峰會現(xiàn)場，阿里宣布將牽頭成立電子商務(wù)生態(tài)安全聯(lián)盟，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。

網(wǎng)絡(luò)安全問題凸顯

進(jìn)入7月以來，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)頻頻迎來好消息。7 月5 日，全國人大常委會第二十一次會議完成對網(wǎng)絡(luò)安全法草案二次審議，草案二次審議稿進(jìn)入公開征求意見階段；7月8日，首次全國范圍的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作啟動(dòng)。

胡嘯昨日透露，《關(guān)于加強(qiáng)國家網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的若干意見》已經(jīng)由中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，近期將正式印發(fā)并抓緊落實(shí)。

隨著國家對于網(wǎng)絡(luò)安全工作的持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)自身也愈發(fā)重視安全治理。然而，如今的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境卻與以往不同。阿里巴巴首席風(fēng)險(xiǎn)官劉振飛表示，和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全相比，目前網(wǎng)絡(luò)安全形勢的特點(diǎn)是“無邊界、不可控”。一方面，數(shù)億用戶隨時(shí)隨地使用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)，根本沒有邊界。另一方面，設(shè)備不可控，阿里聚安全2015年掃描到的病毒木馬總量超過3億次；人不可控，惡意注冊、虛假交易頻頻發(fā)生；內(nèi)容不可控，海量用戶上傳的視頻、圖片，涉黃或含有違禁內(nèi)容屢有發(fā)生；甚至是產(chǎn)品也不可控，95%的熱門APP被仿冒應(yīng)用困擾。此外，網(wǎng)絡(luò)安全還面臨著龐大的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈的威脅。

以上亂象造成的后果是：如果一個(gè)平臺出現(xiàn)泄密，黑客利用有關(guān)數(shù)據(jù)去“撞庫”，同樣會使得其他平臺的賬戶安全受到嚴(yán)重威脅。信息安全已經(jīng)沒有獨(dú)立的個(gè)體，不能獨(dú)善其身。正如阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇所說，安全已經(jīng)成為中國整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的基石，以阿里為例，安全是阿里所有業(yè)務(wù)發(fā)展的基本保障。從電商零售、到金融、再到云，雖然領(lǐng)域不同，但都是圍繞新型電商價(jià)值鏈的體系提供服務(wù)，在這個(gè)平臺上要達(dá)到安全的目標(biāo)，需要所有參與這條價(jià)值鏈的合作伙伴的共同努力。

而引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮作用也成為發(fā)展我國網(wǎng)絡(luò)信息安全的重要內(nèi)容。據(jù)胡嘯介紹，新一屆全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會53%的委員來自于企業(yè)，將重點(diǎn)發(fā)揮企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)制定中的作用。

企業(yè)牽頭成立聯(lián)盟

昨日，阿里宣布牽頭成立電子商務(wù)生態(tài)安全聯(lián)盟，聯(lián)合包括商家、物流等伙伴，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，并開放產(chǎn)品技術(shù)賦能給各個(gè)合作伙伴。據(jù)透露，目前電子商務(wù)生態(tài)安全聯(lián)盟已經(jīng)吸納超過20家有行業(yè)影響力的服務(wù)廠商、物流公司、商家等生態(tài)合作伙伴加入。

據(jù)參會的國標(biāo)委工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二部負(fù)責(zé)人透露，該聯(lián)盟的成立將對網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作產(chǎn)生重要作用，將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化研究及測試平臺的搭建。

如今，類似的互聯(lián)網(wǎng)安全聯(lián)盟性組織正在行業(yè)內(nèi)蔚然成風(fēng)。2015年年底，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）為構(gòu)建中國安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而成立，覆蓋國內(nèi)80%的信息安全產(chǎn)業(yè)的力量，綠盟科技被選為理事長單位。今年4月，綠盟科技與阿里云簽訂合作協(xié)議，在云計(jì)算安全防護(hù)領(lǐng)域達(dá)成深度合作。

昨日，上市公司綠盟科技以及啟明星辰也參與了此次峰會。而如何在新的網(wǎng)絡(luò)安全格局下找到傳統(tǒng)安全服務(wù)商的發(fā)展方向和定位也成為熱點(diǎn)話題。

對此，啟明星辰首席戰(zhàn)略官潘柱廷認(rèn)為，如今網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)公司做安全管理平臺已經(jīng)沒有機(jī)會了。在他看來，這一領(lǐng)域正在被幾個(gè)超級大公司艱難搶奪著，而且并非是一個(gè)僅靠產(chǎn)品支撐的商業(yè)模式。隨著泛互聯(lián)網(wǎng)化的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)安全服務(wù)商只有找準(zhǔn)自己的定位才能合作共贏。

值得一提的是，通過收購入股提升自身的綜合競爭力正在成為傳統(tǒng)安全服務(wù)商的發(fā)展趨勢。來自深交所互動(dòng)易的信息顯示，啟明星辰此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司進(jìn)行并購，需要找合適的時(shí)機(jī)和市場節(jié)奏，重點(diǎn)考慮技術(shù)協(xié)同或業(yè)務(wù)協(xié)同，以期未來形成增量。據(jù)透露，目前啟明星辰參股了二三十家企業(yè)，未來如何做要看各個(gè)公司的發(fā)展情況，公司的態(tài)度是開放的。(.上.證　.溫.婷)

中泰證券：居安思危奮起直追，信息安全行業(yè)迎歷史性發(fā)展契機(jī)

投資要點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)空間在2015年新頒布的《國家安全法》中被正式確定為國家第五疆域,與傳統(tǒng)的海、陸、空、天并駕齊驅(qū),網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)上升至戰(zhàn)略高度。十三五期間,網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)已確定性成為政府投入重點(diǎn),并將在未來五年步入建設(shè)高峰期。在信息安全投入現(xiàn)狀較低的情況下,未來千億增量空間正逐步被打開。

目前,國家對于信息安全建設(shè)工作的意愿和目標(biāo)明確,自2014年起可以看到,政府的支持政策就連續(xù)不斷出臺,政策力度逐步遞升。2016年,在頂層設(shè)計(jì)的逐步完成后,“十三五”期間信息安全有望在政府監(jiān)督和指導(dǎo)下,正式步入建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施兌現(xiàn)期。當(dāng)下,我國的信息安全投入僅占IT總投入的1-3%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家8%-12%的水平,按10%的平均水平匡算,我國信息安全市場已具備千億市場空間等待挖掘。

未來隨著信息安全建設(shè)周期的開始,在政府相關(guān)支持政策的持續(xù)高壓下(短期《網(wǎng)絡(luò)安全法》值得期待),各行業(yè)領(lǐng)域?qū)π畔踩男枨筢尫?使得信息安全行業(yè)整體增速上升到一個(gè)新的臺階,從原來的15%-20%提升為20%-30%,成為行業(yè)新業(yè)態(tài)。在此過程中,黨政軍方面的需求將成為增速的主引擎。

根據(jù)CCID預(yù)計(jì),未來三年我國信息安全市場將保持25%左右的高速增長,2019年信息安全市場規(guī)模將達(dá)到約合396億元。而在信息安全行業(yè)快速發(fā)展的過程中,由于軍政領(lǐng)域國家涉密信息最多,對信息安全的保護(hù)等級始終最高,我們認(rèn)為該領(lǐng)域?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)信息安全需求增長的主力軍。與此同時(shí),考慮到當(dāng)前國家意志在需求拉動(dòng)中的關(guān)鍵作用,以及《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律細(xì)則尚未出臺,企業(yè)級客戶合規(guī)需求尚未啟動(dòng)的背景下,黨政軍方面需求有望率先快速增長(預(yù)計(jì)未來兩到三年黨政軍細(xì)分領(lǐng)域需求增速將超過行業(yè)平均增速,達(dá)到30%-40%),成為拉動(dòng)我國信息安全行業(yè)步入高速增長周期的第一級驅(qū)動(dòng)力。

細(xì)分市場上我們認(rèn)為,隨著信息竊取數(shù)量快速增長,經(jīng)濟(jì)代價(jià)加大,信息安全防護(hù)需求等級將逐漸提升,高端的信息加密細(xì)分市場將迎來春天。隨著政府、軍隊(duì)、金融和能源等關(guān)鍵領(lǐng)域數(shù)據(jù)泄露次數(shù)爆發(fā)式增加,信息安全需求等級逐漸提升,普通的網(wǎng)絡(luò)防護(hù)已不再能滿足高安全等級的要求,能夠?qū)?shù)據(jù)源頭進(jìn)行加密的產(chǎn)品在這些重點(diǎn)領(lǐng)域需求快速提升。預(yù)計(jì)密碼產(chǎn)品整體市場增速未來三年有望保持30%-40%超越行業(yè)平均增速的高水平狀態(tài)。信息行業(yè)整體上,我們則認(rèn)為行業(yè)將呈現(xiàn)集中度逐步提升的狀態(tài),綜合性服務(wù)廠商競爭優(yōu)勢將會越來越明顯。目前,由于所面臨的網(wǎng)絡(luò)攻擊方式多樣,企業(yè)對于全方位的信息安全防護(hù)需求明顯。而出于對企業(yè)成本及自身數(shù)據(jù)保密性的考慮,能提供完整軟硬件解決方案的綜合廠商將更能獲得合作的機(jī)會。因此,我們認(rèn)為目前國內(nèi)正處于不斷完善自身產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭型企業(yè)未來將會更具競爭力,在品牌、研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品、客戶上獲得更大優(yōu)勢并進(jìn)一步拉開與后面企業(yè)的差距,占領(lǐng)更多市場份額。

在傳統(tǒng)安全應(yīng)用領(lǐng)域之外,云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用領(lǐng)域的興起帶來了對安全的新需求,這些藍(lán)海市場未來前景廣闊,空間巨大,未來將成為企業(yè)爭奪的新焦點(diǎn)。目前,云計(jì)算已成為IT領(lǐng)域未來的必然趨勢,我國云服務(wù)也正快速增長。但云服務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)所有權(quán)和管理權(quán)的分離使得安全疑慮成為其大規(guī)模商用的最大桎梏。憑借安全需求在云計(jì)算中的特殊地位,未來云安全有望跟隨云計(jì)算實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)計(jì)世資訊預(yù)測,2017年中國云計(jì)算市場規(guī)模將突破800億大關(guān),復(fù)合增速達(dá)80%以上。而我國的云安全市場2017預(yù)計(jì)將達(dá)到41億美元的市場規(guī)模。移動(dòng)安全領(lǐng)域,由于手機(jī)在移動(dòng)辦公、移動(dòng)支付、物聯(lián)網(wǎng)中逐漸起到的控制終端作用,承載信息價(jià)值量快速提升,安全需求隨之?dāng)U大形成新興的藍(lán)海市場。目前根據(jù)細(xì)分市場規(guī)模測算,移動(dòng)端信息安全市場容量已達(dá)27億,并將以每年30%的速度增長,成為安全企業(yè)爭奪的新焦點(diǎn)。

投資策略:首先,信息安全將在?十三五?期間快速邁入建設(shè)高峰期,信息安全市場千億市場空間有待挖掘。

其次,隨著信息安全建設(shè)周期開啟,行業(yè)整體增速有望提升至20%~30%。黨政軍方面的需求將增長最快,成為拉動(dòng)我國信息安全行業(yè)的主引擎。再次,細(xì)分市場上高端信息加密產(chǎn)品將隨著信息安全需求等級的提升,迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)會。整體行業(yè)則有望集中度提升,綜合性服務(wù)廠商競爭優(yōu)勢將逐漸明顯。最后,云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)Π踩男滦枨?有望為信息安全行業(yè)帶來廣闊新市場。因此,我們建議從以下四個(gè)路徑把握投資機(jī)會,盡享?十三五”期間信息安全行業(yè)即將帶來的饕餮盛宴:重點(diǎn)推薦啟明星辰、立思辰、優(yōu)炫軟件。

1)下游黨政軍客戶密集,能夠最大享受重點(diǎn)領(lǐng)域訂單放量帶來的收益,具有極大客戶變現(xiàn)能力的企業(yè);

2)能夠提供全方位軟硬件安全解決方案的集成廠商,未來憑借產(chǎn)品線的豐富度和極強(qiáng)的綜合實(shí)力,享受行業(yè)集中度提升帶來的市場份額的增加;

3)專注于高端類數(shù)據(jù)加密業(yè)務(wù)的企業(yè),目前信息安全防護(hù)等級越來越高,未來對于高端信息安全防護(hù)產(chǎn)品的需求必將逐步提升,相關(guān)企業(yè)有望獲益;

4)在云安全、移動(dòng)安全等新興安全市場積極布局,并且相關(guān)安全技術(shù)具有相當(dāng)競爭力的企業(yè)。

啟明星辰:作為信息安全行業(yè)龍頭,公司在網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)積累、一體化解決方案及多渠道布局方面擁有顯著競爭優(yōu)勢,未來將率先受益于政府、金融、電信等各行業(yè)市場的訂單放量及市場占有率向行業(yè)龍頭集中之優(yōu)勢,并借助云安全、大數(shù)據(jù)等新興需求的快速崛起,實(shí)現(xiàn)公司從過去穩(wěn)步增長向未來持續(xù)快速增長的趨勢跨越?；诠舅幮袠I(yè)正逐步進(jìn)入高速成長期,且公司憑借在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品線豐富度、渠道等方面的綜合實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先,有望最先且最大化享受行業(yè)景氣度快速提升,故我們堅(jiān)定看好公司發(fā)展?jié)摿巴顿Y價(jià)值,維持?買入?評級。

立思辰:公司15年將原有主業(yè)調(diào)整并分拆組建?安全?及?教育?兩大集團(tuán)。其中,安全業(yè)務(wù)目前形成以數(shù)據(jù)全生命周期安全管控系列產(chǎn)品、國產(chǎn)化平臺解決方案、工控安全為基礎(chǔ)的集團(tuán)三大產(chǎn)品體系,未來,公司將圍繞數(shù)據(jù)安全管控領(lǐng)域,繼續(xù)通過內(nèi)生與外延并重的發(fā)展策略,加強(qiáng)在關(guān)鍵技術(shù)能力方面的布局,實(shí)現(xiàn)安全業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。此外,教育業(yè)務(wù)將繼續(xù)通過資本手段積極促進(jìn)公司互聯(lián)網(wǎng)教育生態(tài)的落地,形成以體制內(nèi)教育信息化、國際教育、互聯(lián)網(wǎng)教育以及教育培訓(xùn)實(shí)體為核心的教育生態(tài)圈?？紤]公司繼續(xù)站在?教育?和?信息安全?兩大資本市場風(fēng)口之上,未來內(nèi)生與外延有望繼續(xù)穩(wěn)步加快發(fā)展,維持?買入?評級。

優(yōu)炫軟件:公司作為操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫安全領(lǐng)域具有自主核心技術(shù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)及新三板較為稀缺性標(biāo)的,未來有望通過在金融、政府、電信等領(lǐng)域的渠道拓展實(shí)現(xiàn)業(yè)績持續(xù)較快增長,維持?買入?評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不佳進(jìn)而影響政府及企業(yè)在信息安全領(lǐng)域的投入力度;2、頂層政策推進(jìn)力度不及預(yù)期;3、云安全、移動(dòng)安全等新市場發(fā)展速度不及預(yù)期。