5月下旬，政府拒絕采購微軟win8系統(tǒng)的消息徹底引爆了信息安全概念，使信息安全概念上升到前所未有的高度，表現(xiàn)了政府對于國產(chǎn)軟件的大力支持。8月4日，據(jù)外媒報道，中國政府已將美國反病毒軟件供應(yīng)商賽門鐵克、俄羅斯的卡巴斯基實驗室排除在安全軟件供應(yīng)商之外。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報道，“棱鏡門”事件之后，從信息安全層面考慮，可管可控的國產(chǎn)軟件必然受到政策垂青。業(yè)內(nèi)人士表示，從信息安全角度考慮，只是簡單邏輯，在國產(chǎn)軟件底層技術(shù)弱勢情況下，此舉博弈意義更大。

上周日《人民日報》英文Twitter發(fā)布消息，稱政府采購單位“已經(jīng)將賽門鐵克與卡巴斯基”從安全軟件供應(yīng)商名單中剔除出去。政府采購辦公室批準(zhǔn)使用的5款殺毒軟件品牌為啟明星辰、北京江民、冠群金辰和瑞星等，均為國產(chǎn)安全軟件品牌。

中央國家機(jī)關(guān)集中采購軟件項目，是由中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心組織的協(xié)議采購項目，是中國政府采購領(lǐng)域級別最高、覆蓋面最廣的采購項目之一。據(jù)了解，在前幾年的政府采購中，賽門鐵克、卡巴斯基等國外安全軟件都榜上有名，但這次的政府采購名單中，國外安全軟件廠商幾乎全軍覆沒。

除此次瑞星、江民等5家國產(chǎn)安全軟件獲批中央政府采購名單之外，7月31日，據(jù)中央政府采購網(wǎng)最新信息顯示，2014年中央國家機(jī)關(guān)政府采購協(xié)議供貨商名單中，個人操作系統(tǒng)的名單有Deepin、SPGnux、中標(biāo)麒麟（NeoKylin）、中科方德、優(yōu)麒麟、微軟、阿里云、龍鑫等8家。除了微軟的Windows系統(tǒng)外，國產(chǎn)操作系統(tǒng)所占的比例明顯增大。另一方面，戴爾公司8月1日稱，將為中國用戶提供預(yù)裝了中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)的商用電腦系列產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士表示，國產(chǎn)軟件、操作系統(tǒng)品牌的“春天”即將到來。

概念股一覽：

啟明星辰、浪潮信息、浪潮軟件、石基信息、海隆軟件、榕基軟件、超圖軟件、衛(wèi)寧軟件、中國軟件、東軟集團(tuán)。

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東軟集團(tuán):期待IT解決方案龍頭的騰飛

東軟集團(tuán)600718 計算機(jī)行業(yè)

研究機(jī)構(gòu)：國泰君安證券 分析師：張曉薇,袁煜明,熊昕 撰寫日期：2014-05-15

投資要點:

估值與評級:首次覆蓋給予“謹(jǐn)慎增持”評級,目標(biāo)價13元。我們預(yù)計公司2014-16年凈利潤分別為4.31/4.55/5.20億元,對應(yīng)EPS 分別為0.35/0.37/0.42元。目前A 股計算機(jī)軟件公司(基于中信計算機(jī)外包服務(wù)行業(yè)分類)2014年動態(tài)PE 36倍。我們認(rèn)為公司在傳統(tǒng)IT 服務(wù)具龍頭優(yōu)勢,且在車載電子和醫(yī)療服務(wù)等新興領(lǐng)域已取得一定成果,未來具有較好的盈利和增長潛力,首次覆蓋給予“謹(jǐn)慎增持”評級,目標(biāo)價13元,對應(yīng)2014年動態(tài)PE 37倍,與行業(yè)平均水平相當(dāng)。

國內(nèi)最為全面的IT 解決方案提供商。我們認(rèn)為公司在IT 解決方案領(lǐng)域深耕20余年,產(chǎn)品多、客戶廣,面臨不斷增長和深入的政企IT 需求,未來有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長,預(yù)計至2016年軟件及集成業(yè)務(wù)規(guī)模將超70億元。

汽車電子從外包到產(chǎn)品,國內(nèi)市場展頭角。公司車載電子業(yè)務(wù)起步于國際外包,長期的汽車電子外包經(jīng)驗助力公司在國內(nèi)市場發(fā)力,已與奇瑞等國內(nèi)車廠簽訂了車載系統(tǒng)銷售合同或意向,業(yè)務(wù)模式也從此前的外包服務(wù)向產(chǎn)品License 銷售模式提升。我們認(rèn)為國內(nèi)車廠在車型和車載電子的發(fā)力將為公司帶來發(fā)展空間,預(yù)計未來車載電子占公司收入比重有望達(dá)到10%,成為公司主要的收入增量。

醫(yī)療業(yè)務(wù)全面布局,未來潛力大。公司醫(yī)療業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院信息化、公共衛(wèi)生IT 建設(shè)以及健康管理等多項業(yè)務(wù),布局最為全面,有望在區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)療云平臺、云醫(yī)院、健康服務(wù)等方面形成競爭優(yōu)勢,具有較好發(fā)展前景和增長潛力,將是公司重要利潤增長點,占比有望突破20%。

風(fēng)險提示:員工工資上漲風(fēng)險;熙康等新業(yè)務(wù)拓展不順的風(fēng)險。