AI+智能家居:小米、格力誰能成為IoT時代的王者?

責任編輯:zsheng

2018-08-18 16:27:31

摘自:智通財經(jīng)網(wǎng)

要聞 AI+智能家居:小米、格力誰能成為IoT時代的王者?2018年8月17日 19:07:50

本文來源于中金公司的研究報告,作者為分析師何偉、黃樂平、胡譽鏡。

投資建議

2013年格力和小米訂立的5年之約即將在2018年見分曉。但2018年不是結(jié)局,而是智能家居進入IoT驅(qū)動新階段的一年。未來小生態(tài)鏈(小米模式)的優(yōu)勢會更明顯,最終大生態(tài)鏈(硬件與互聯(lián)網(wǎng)公司交叉合作)會成為主導。

智能家居市場空間巨大。智能家居是智能硬件與技術(shù)、平臺等軟件的結(jié)合,傳統(tǒng)家電廠商和小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各有獨特優(yōu)勢,分工合作、共享市場爆發(fā)機會。

理由

2018年智能家居發(fā)展瓶頸有重大突破:

? 瓶頸一:人機交互體驗改善。人機交互方式正向語音、體感、光學等多種交互方式交叉控制轉(zhuǎn)變。伴隨交互方式的豐富,智能家居應用場景被豐富。

? 瓶頸二:IoT流量變現(xiàn)被證實。小米的鐵人三角商業(yè)模式證明了IoT流量可以變現(xiàn)為新零售的流量,IoT流量變現(xiàn)不再是PPT上的各種設(shè)想。

智能家居是對耐用消費品的智能化,未來還有很長的發(fā)展時期:

? 限制一:真正的智能家居有待AI成熟:伴隨AI技術(shù)發(fā)展,智能家居將由AI管家統(tǒng)協(xié)。AI管家能夠?qū)崿F(xiàn)多渠道的信息輸入與輸出,并統(tǒng)一協(xié)調(diào)家電功能,形成多入口、高互聯(lián)、高主動性、交互豐富、自主學習的智能家居全屋場景。

? 限制二:硬件創(chuàng)新不足,不足以支持理想中的場景應用。

智能家居商業(yè)模式:

? 傳統(tǒng)家電廠商通過智能化提升產(chǎn)品附加值形式變現(xiàn)。

? 小生態(tài)鏈模式,如小米憑借小米IoT生態(tài)鏈,通過鐵人三角商業(yè)模式變現(xiàn)。

? 大生態(tài)鏈模式,如亞馬遜通過和硬件企業(yè)合作獲得IoT流量,然后通過電商變現(xiàn)。

盈利預測與估值

推薦生態(tài)鏈企業(yè)小米集團;推薦智能家居硬件企業(yè):??低?、格力電器、美的集團。

風險

智能家居滲透率不及預期;智能家居平臺整合進程不及預期。

智能家居再次出現(xiàn)融合加速發(fā)展新局面

智能家居的概念至少可以追溯到1997年比爾蓋茨投資1.24億美金在西雅圖郊外為自己建造的別墅(Xanadu 2.0)。

2014年亞馬遜發(fā)布Echo音箱。隨著語音識別和交互技術(shù)的進步,語音助手到2017年實用性大幅提高,替代遙控器成為控制家電的主要人機交互手段。

2018年以來,我們注意到隨著各類變現(xiàn)模式的出現(xiàn),智能家居再次出現(xiàn)融合加速發(fā)展的新局面:1)美的、格力等家電企業(yè)運用人工智能技術(shù),通過將傳統(tǒng)家電智能化的方式,提高產(chǎn)品附加值。2)以亞馬遜、小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始把語音交互和其自身的電商業(yè)務相結(jié)合,實現(xiàn)“硬件-平臺-電商”的閉環(huán),為智能家居開辟了新的商業(yè)模式。3)??档劝卜榔髽I(yè)通過提供云服務,以服務收費的方式變現(xiàn)。

圖表1: 智能家居發(fā)展簡史

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發(fā)展瓶頸逐一突破:互聯(lián)互通、人機交互、企業(yè)變現(xiàn)

家電如何聯(lián)網(wǎng)?IoT助力家居產(chǎn)品互聯(lián)互通

硬件互聯(lián)網(wǎng)化+智能家居平臺,家電得以互聯(lián)互通

智能家居的發(fā)展是隨著家庭產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)生的概念。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),家庭中的消費電子、消費電器、家居家具產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)最簡單的智能化,豐富控制方式,甚至帶來新的應用。海爾是中國市場的先行者,2012年就提出進入網(wǎng)絡化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段,其中重點就是產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化。

? 硬件的互聯(lián)網(wǎng)化探索:傳統(tǒng)家電的互聯(lián)網(wǎng)化嘗試自網(wǎng)絡電視開始,而后家居硬件的互聯(lián)網(wǎng)化拓展至娛樂、安防、開關(guān)控制、照明、廚衛(wèi)家電、醫(yī)療健康、室內(nèi)環(huán)境等家居生活的各個方面。

? 智能家居平臺的配合建立:伴隨互聯(lián)網(wǎng)化家居產(chǎn)品數(shù)量的增多,對于便捷統(tǒng)一的控制面板的需求提升。在此背景下,2014年蘋果推出HomeKit、三星推出智能家居平臺SmartThings Hub、京東搭建JD+平臺、海爾推出U+云平臺等,作為控制各種智能化的產(chǎn)品的入口,配合相應的手機APP,智能家居行業(yè)至此初步建立起了“硬件—平臺—APP”的互聯(lián)控制體系,概念落地提速。

? 基礎(chǔ)智能化較易實現(xiàn)。得益于智能插座、智能開關(guān)等智能小件的普及,沒有配備智能功能的傳統(tǒng)空調(diào)、冰箱、臺燈等家電也可實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)可控,潛在用戶通過“控制媒介(智能音箱或手機APP)+智能插座”即可迅速建立起基本的智能家居環(huán)境,有利于智能家居概念的快速普及和智能生活習慣的建立。

圖表2: 家電產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化及基礎(chǔ)智能化的建立

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群雄逐鹿、平臺亂戰(zhàn)帶來新問題,第三方智能化服務提供新思路

目前包括蘋果HomeKit、谷歌Nest、三星Smart Things、亞馬遜等平臺在國外市場圈地正酣,國內(nèi)華為、阿里、京東的智能家居平臺紛紛通過與家電廠商的合作,擴大自己的平臺覆蓋范圍,而小米則較為封閉,著力塑造自己的生態(tài)圈。整體而言,目前各個平臺仍然相對較為獨立,消費者在購買智能家居產(chǎn)品時面臨“站隊”抉擇,不利于行業(yè)的普及發(fā)展。

圖表3: 智能家居平臺示意圖

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目前,已經(jīng)能夠看到各大廠商在互聯(lián)互通上所作出的努力。以美的M-Smart為例:

通過平臺端的開放,美的獲得了各個行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的合作伙伴,共同實現(xiàn)智慧生活。與其他平臺相比,美的M-Smart物聯(lián)網(wǎng)平臺最大的特點是它的開放性。其他開發(fā)者通過注冊和申請,與美的簽訂協(xié)議后可以獲取美的M-Smart平臺的SDK包以及相關(guān)技術(shù)文檔,開發(fā)者的產(chǎn)品經(jīng)過測試后可獲得M-Smart認證。美的目前已經(jīng)與華為、騰訊、小米、科大訊飛、阿里云、京東等多家企業(yè)建立合作關(guān)系,以共建生態(tài)的方式打造智能生活方式。

圖表4: IoT芯片/模塊合作方

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圖表6: 美的目前已經(jīng)與華為、騰訊、小米、科大訊飛、阿里云、京東等多家企業(yè)建立合作關(guān)系

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互聯(lián)互通問題解決了嗎?盡管通過合作,部分家電型號已經(jīng)同時出現(xiàn)在多個平臺的搜索頁,但單個產(chǎn)品不能同時支持多個互聯(lián)網(wǎng)家居平臺?;ヂ?lián)互通僅僅跨越了一小步,平臺層面的互通仍亟待解決。

海爾空調(diào)聯(lián)合GE Appliances推出全球首款支持蘋果HomeKit技術(shù)并能與谷歌助手、亞馬遜Alexa等互聯(lián)的智能空調(diào),意味著智能空調(diào)能夠?qū)崿F(xiàn)跨平臺的操作。

第三方智能化解決方案提供商為解決互聯(lián)互通問題提供新思路。如2014年成立的涂鴉智能可以為客戶提供打包的標準化解決方案,包括智能模塊、IoT云服務、APP開發(fā)等。可通過Tuya Cloud Proxy模塊提供協(xié)議轉(zhuǎn)換,全面支持Amazon Echo、Google Home、天貓精靈等主流智能終端控制,亦可快速接入阿里小智、京東微聯(lián)、微信硬件等平臺。

繁瑣呆板的人機交互?語音控制已成現(xiàn)實、交互方式持續(xù)拓展

語音助手帶動控制方式從觸控向語音控制變革

語音助手在智能音箱上的落地引領(lǐng)智能家居交互方式從手機觸控向語音控制變革。

? 天然語音交互屬性,促進智能音箱的普及。與其他主流的智能家居設(shè)備(如路由器、智能冰箱、智能電視、安防攝像頭、溫控器等)相比,智能音箱交互性較強,在接入應用上的限制較少,適應的場景更加廣泛。此外,智能音箱可多點布局,主音箱和迷你音箱配合,可以做到設(shè)備聯(lián)動,方便將智能語音鋪向全屋。

? 亞馬遜是智能音箱領(lǐng)域的先行者,在2014年底即推出了自己的智能音箱產(chǎn)品Echo。通過日益智能的Alexa語音助手,以Echo音箱控制樞紐,協(xié)同F(xiàn)ire TV、Ring、Blink等其他第一方硬件,并通過開放平臺與技能支持操控超過8000種第三方硬件,支持3萬余種技能,鋪設(shè)并塑造起自身的智能生態(tài)。

圖表10: Amazon Alexa 智能生態(tài)

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? 語音助手應到各種智能產(chǎn)品上大幅提升了體驗感。傳統(tǒng)的智能家居控制方式以手機APP控制為主,伴隨智能音箱與語音助手的進一步普及和家居生態(tài)的完善,可通過簡單的“好熱啊”、“屋子里有點暗”等日常語句控制空調(diào)、燈光等設(shè)備,甚至啟動一系列有先后順序的控制指令,快速切換房屋狀態(tài)。

圖表12: 小米“小愛同學”語音助手一句話切換房屋狀態(tài)

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交互方式拓展進行時

各種產(chǎn)品的智能化應用場景在不斷探索中,人與機器的交互方式日益豐富,一方面智能家居產(chǎn)品光學控制、感應器控制等使得無聲無觸摸的交互方式成為可能,另一方面智能家居從被動響應命令向主動配合發(fā)展:

? 響應命令:被動響應類型的智能家居需要特定信息的觸發(fā)才能夠得以啟動,目前觸發(fā)信號正從語音向圖像、傳感方向拓展。

? 主動配合:主動配合型指智能家居設(shè)備可以根據(jù)運行狀態(tài),主動調(diào)整運行參數(shù)或推薦延伸產(chǎn)品。智能家居從執(zhí)行命令向簡化生活進階。

圖表13: 交互方式從被動響應向主動配合發(fā)展

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概念到變現(xiàn)如何跨越?電商平臺解決流量變現(xiàn)問題

傳統(tǒng)家電廠商:智能化提升產(chǎn)品附加值

產(chǎn)品端的智能化,增加了產(chǎn)品附加值,讓傳統(tǒng)家電廠商享受到更高的溢價。1)初步的智能化是給產(chǎn)品附加Wi-Fi,例如美的目前京東在售的空調(diào),從1999元到5699元的大部分機型都具備此“WiFi智控”功能。2)第二種智能化是對家電的功能做了更細致更貼心的優(yōu)化。例如含有智能芯片的波輪洗衣機價格也比普通波輪洗衣機高了57%;可以識別米種、智能選擇加熱曲線的美的IH全智能電飯煲價格則是普通IH電飯煲的2.5倍。3)更高級的智能化,是賦予了產(chǎn)品在其傳統(tǒng)功能之外的屬性,例如人工智能、語音交互、影音娛樂。京東和美的聯(lián)合打造的智能冰箱,價格比普通多門冰箱高出44%。

傳統(tǒng)家電廠ASP提升+平臺搭建的問題:流量無法帶來實際銷售的可觀增長。傳統(tǒng)家電廠商的智能家居控制APP雖也提供了其他產(chǎn)品的購買入口,但列式產(chǎn)品大多仍限制在同一品牌的家電產(chǎn)品,作為高價值的生活耐用品,消費者傾向于在京東、蘇寧等成熟的電商平臺購買,APP推薦高售價的智能家電產(chǎn)品很難刺激消費者付諸購買行動。

亞馬遜:立足零售,強大電商背景,致力于賦予產(chǎn)品語音購物能力

賦予音箱語音購物能力,始終立足零售。據(jù)OC&C Strategy Consultants估計,美國語音購物市場將從 2017年的20億美元,擴大到2022年的400億美元,且消費者以40歲以下有孩子的家庭為主。亞馬遜擁有強大的電商背景,在智能家居方面的商業(yè)模式仍立足于零售,前期不惜以低于成本的價格推廣Echo智能音箱,而后賦予并完善Alexa的語音購物能力,且提高渠道話語權(quán)(語音提供的商品選項只能在3種以下,而且會首推自有品牌或經(jīng)Amazon Choice嚴選的品牌)。2017年,亞馬遜推出了定價僅20美元的Amazon Dash Wand,內(nèi)置Alexa語音助手,只需掃描條碼或語音訂購,商品便會直接加入用戶的亞馬遜購物車中,點擊訂購鍵之后商品快速送達,免去搜索、加入購物車、確認付款等繁瑣環(huán)節(jié),極大地方便了用戶的購物,是亞馬遜將語音助手與購物體驗緊密結(jié)合的代表產(chǎn)品。

布局智能安防,送貨“進”門。隨著Google Assistant和亞馬遜Alexa的普及,LG、Philips等家電企業(yè)、Ring等家庭自動化企業(yè)、及ADT、Honeywell等安防行業(yè)紛紛推出新硬件產(chǎn)品及基于人臉識別的安防服務等新業(yè)務。我們認為智能家居和安防行業(yè)的融合,會帶動行業(yè)加速發(fā)展。隨著基于人臉識別的視頻分析技術(shù)的運用,我們注意到ADT以及Ring等新型企業(yè)開始探索提供基于視頻分析的電子防盜、遠程監(jiān)控和遠程控制服務。亞馬遜可借助收購的智能安防領(lǐng)域公司Ring和Blink,進一步夯實其剛推出不久的 Amazon Key 送貨進門服務,實現(xiàn)“最后一米”(已超越“最后一公里”)快遞。從而將電商平臺、智能音箱、語音助手、智能門鎖、智能攝像頭等緊密連接,為消費者提供順暢方便的語音購物體驗。

小米:投資+平臺驅(qū)動的“遙控器電商”

“零”到“第一批”用戶:“發(fā)燒友”興趣濃厚,自帶流量優(yōu)勢。嘗試智能家居的第一批用戶,往往是對科技產(chǎn)品有濃厚興趣的“發(fā)燒級”玩家,他們愿意為全套的智能場景付出較高的溢價,對家電產(chǎn)品的傳統(tǒng)功能反而要求不高。小米的生態(tài)鏈布局正是切中了智能家居目前的發(fā)展現(xiàn)狀,通過股權(quán)投資的方式迅速擴大產(chǎn)品線,提供相對豐富的生活場景;另一方面,“米粉”也正是一群科技發(fā)燒友,小米得以在智能家居領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮自帶流量的優(yōu)勢。

“第一批”到“第N批”用戶:“遙控器電商”模式,已售出硬件=精準銷售渠道。所謂“遙控器電商”,指將具備遙控器特點(高使用頻率、十分鄰近用戶、充分了解使用習慣)的智能硬件變成電商渠道。小米充分利用其在IoT智能家居普及期伊始的先發(fā)優(yōu)勢。在少數(shù)小米IoT產(chǎn)品進入用戶家居環(huán)境之后,無需文字、視頻廣告的投放,無需勞心勞力的地毯式推廣,將已售出的智能硬件本身變成銷售渠道。一方面,可通過對于用戶家居環(huán)境、用戶使用與消費習慣的捕捉,個性化提供產(chǎn)品建議;另一方面,可通過萬物互聯(lián),根據(jù)其他用戶的使用與消費數(shù)據(jù)作出合適的產(chǎn)品推薦。軟性投放的精準銷售建議更易獲得接受,進而更易轉(zhuǎn)化為實際銷售的增長。

圖表18: 小米的閉環(huán)“遙控器電商”模式舉例

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流量變現(xiàn)的前提:高性價比+質(zhì)量過硬+聰明的產(chǎn)品組合

小米從2015年開始通過投資的方式拓寬產(chǎn)品線,通過流量+云+硬件構(gòu)建了品牌內(nèi)部的封閉生態(tài)鏈。公司3C產(chǎn)品以外的產(chǎn)品線從最初的手機配件(充電寶、耳機),向(1)空氣凈化器、可穿戴設(shè)備、電飯煲、機器人、平衡車等家電產(chǎn)品,以及(2)行李箱、背包在內(nèi)的生活消費品拓展。公司已擁有200個品類小米IoT產(chǎn)品,大部分都可接入米家APP進行控制,達到萬物互聯(lián)。隨著小米線上線下新零售平臺帶來的豐富流量資源,疊加消費升級的趨勢,IoT生態(tài)鏈已經(jīng)初具規(guī)模,同時擁有5個以上小米IoT設(shè)備的用戶人數(shù)已超過140萬人。多樣的產(chǎn)品之間也會互相促進銷量。這個優(yōu)勢是公司強大的“護城河”,搶先占領(lǐng)了IoT行業(yè)的領(lǐng)先地位。

小米能夠占據(jù)市場先機,除自身的戰(zhàn)略眼光、研發(fā)能力、布局推廣、生產(chǎn)銷售服務等原因外,亦有市場環(huán)境賦予的“天時地利”。“天時”在于傳統(tǒng)家電廠商深耕大家電智能化,產(chǎn)品單價尚高、不具備流量優(yōu)勢,在民眾沒有建立起智能家居習慣的前期,推廣較為困難。“地利”在于Amazon、Google等國外大廠由于語言、地域等限制,在中國落地進展遲緩。小米的流量優(yōu)勢、“遙控器電商”模式和相對豐富廣闊的生態(tài)圈,使得其在初期發(fā)展亮眼。

圖表19:小米IoT生態(tài)圈代表性產(chǎn)品

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圖表22:小米IoT產(chǎn)品與主要競爭對手的對比

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未來的智能家居:AI助力,展開想象空間

我們認為電商的商業(yè)模式革新只是一個初級階段,人工智能方法能夠?qū)崿F(xiàn)提高用戶體驗的商業(yè)機會。

交互方式的下一階段——獨立運行的人類助手:伴隨AI的成熟和在智能家居領(lǐng)域的落地,智能家居將更多地配備自動工作、獨立運行的能力,真正在多個場景中解放人類雙手,如掃地機器人、廚房機器人、炒菜機器人等。系統(tǒng)可以記錄人類的操作,并進行效仿。類似Moley Robotics廚房機器人系統(tǒng)的可獨立運行的智能家居或真正帶來家居革命。

場景的持續(xù)拓展:目前智能化應用場景主要在空間+情景兩個維度進行探索,且還有很大的探索空間。由于缺乏成熟的AI,當前的智能化應用場景局限于特定情況或者具體指令設(shè)定下的某一場景的服務,但場景范圍正在持續(xù)拓展。以海爾為例,2014年海爾推出U+智慧生活平臺,支持水、安全、空氣、美食、健康、娛樂、洗護七大智慧生態(tài)圈場景應用,基本涵蓋了消費者日常生活場景。以美食智慧生態(tài)圈為例,U+冰箱可以識別食材并推薦菜單,并由油煙機在烹飪時顯示菜譜,餐后U+洗碗機則根據(jù)菜譜內(nèi)容智能編寫清洗程序,盡可能塑造多設(shè)備聯(lián)動的智能廚房場景。

圖表25: 智能家居場景(位置分類)

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未來AI管家會帶來科幻級智能家居體驗

怎樣才是真正的“智能家居”?在滿足多設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、多交互方式之后,真正的智能家居系統(tǒng)需要配備成熟的AI從而得以: 1)控制幾乎全部的智能產(chǎn)品,實現(xiàn)互聯(lián)互動的智能化應用場景;2)識別家庭中各種智能化產(chǎn)品的功能,并加以組合,實現(xiàn)力所能及的服務;3)能夠自主學習,適應用戶個性化口令和需求。

AI管家愈發(fā)智能、作用凸顯。鋼鐵俠中,托尼·史塔克那座全語音控制的豪宅給人們留下了深刻的印象,配合主人口令、調(diào)動資源、服務于人的中樞正是AI管家賈維斯。未來,AI統(tǒng)一控制傳感器、IoT,可以在使用過程中持續(xù)捕捉用戶習慣與偏好,AI將愈發(fā)智能、愈發(fā)貼心。AI管家將以個性化動作響應用戶的模糊需求,如同樣表示“太熱了”,AI可根據(jù)既往記錄,選擇開窗通風或開啟空調(diào)。智能AI管家?guī)陀脩糁鲃庸芾砑彝サ陌卜?、清潔將成為可能,甚至會主動根?jù)氣候的變化,關(guān)心家庭成員的健康狀況,并做出力所能及的反應。

圖表27: AI管家能夠?qū)崿F(xiàn)多渠道的信息輸入與輸出

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圖表28:廚房智能家居場景構(gòu)想

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智能家居空間巨大,“小米”們與“格力”們共享機會

據(jù)IDC統(tǒng)計,2017年全球智能家居市場規(guī)模達1,622億美元,且將以11%的年復合增長率增長至2022年的2,770億美元。目前智能家居市場滲透率只有5%。已售出智能音箱中,僅6%連接了燈光、開關(guān)、電視等智能設(shè)備,可見智能生態(tài)構(gòu)建的市場空間巨大。

圖表29: 智能家居市場規(guī)模

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圖表31: 格力與小米的營業(yè)收入差距正在縮小

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格力、美的等傳統(tǒng)家電大廠在品牌與制造上仍具優(yōu)勢。格力等傳統(tǒng)家電大廠代表的品牌經(jīng)濟、制造優(yōu)勢和工業(yè)精神仍將長期存在,像格力一樣在硬件上獲得品牌溢價和消費者認可,并不容易。傳統(tǒng)家電廠在家電市場具備無法用外部OEM方式替代的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。此外,以格力為代表的工業(yè)精神可以大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,滿足普羅大眾的消費需求。

小米IoT擁有先發(fā)優(yōu)勢,但任重道遠。隨著智能家居協(xié)議的轉(zhuǎn)換開放、傳統(tǒng)家電廠商產(chǎn)品的大力推廣與智能大家電需求的提升,小米也許需要:1)適當開放生態(tài)圈,接入經(jīng)過遴選的第三方智能家居產(chǎn)品。2)嚴控質(zhì)量:家電屬于耐用消費品,許多消費者仍處在對于小米家電產(chǎn)品質(zhì)量的觀望狀態(tài),小米應堅持優(yōu)良品控,耐心培養(yǎng)市場反響強烈的旗艦產(chǎn)品。3)始終堅持高性價比路線,讓消費者享受“感動人心,價格厚道”的智能家居,通過提高耗材銷售、附加服務業(yè)務的發(fā)展,在IoT產(chǎn)品低價保持和資本市場ROE追求之間尋找平衡。4)強化服務,推出各檔次智能家居解決方案。考慮配備可選的安裝、調(diào)試與售后服務,解決“有意向、沒時間”的城市年輕家庭、“有時間、不會裝”的成熟家庭等潛在用戶的顧慮,從而將消費群體從發(fā)燒友拓展至更廣闊的中國家庭。

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