“智慧城市+智慧農(nóng)村”雙輪驅(qū)動，隨著智慧城市評價體系推動各地項目落地和土地確權(quán)的加速推進，公司明年預(yù)計迎來爆發(fā)增長 著力打造金融、稅務(wù)、醫(yī)療和農(nóng)村云平臺和大數(shù)據(jù)挖掘建模能力，為公司后續(xù)提供增值服務(wù)、進行數(shù)據(jù)變現(xiàn)提供了廣闊的想象空間 報告摘要： 智慧城市評價體系推動各地項目落地，明年預(yù)計迎來爆發(fā)增長。公司從頂層規(guī)劃切入智慧城市領(lǐng)域，自2010年已完成了30個城市的咨詢規(guī)劃，其中僅今年就與11個城市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司再依托行業(yè)領(lǐng)先的城市多維映像理念和市民卡、食品安全等領(lǐng)域完善的解決方案，公共信息服務(wù)平臺已經(jīng)實現(xiàn)了在12個城市的落地和開工建設(shè)。2014年可視為智慧城市落地的元年，明年隨著指導(dǎo)意見和評價體系的生效，公司作為母公司相關(guān)業(yè)務(wù)的唯一實施者將迎來爆發(fā)增長。

并購中農(nóng)信達(dá)，搶占農(nóng)地確權(quán)藍(lán)海市場制高點。深耕十余年，中農(nóng)信達(dá)在農(nóng)村信息化產(chǎn)品和土地確權(quán)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域已經(jīng)有深厚的積淀。再與神州信息豐富的政府客戶資源相疊加，中農(nóng)信達(dá)有望更上一層樓。這一點從中農(nóng)信達(dá)近期接連斬獲多省市的土地流轉(zhuǎn)平臺和確權(quán)數(shù)據(jù)庫項目就可初見端倪。

海量大數(shù)據(jù)沉淀和數(shù)據(jù)挖掘建模能力是公司核心競爭力。公司著力依托其領(lǐng)先的modelb@nk等產(chǎn)品著力打造金融“云+端”、稅務(wù)、醫(yī)療和農(nóng)村云平臺。在大數(shù)據(jù)挖掘建模上，公司開發(fā)的人口預(yù)測模型曾斬獲聯(lián)合國大獎，癌癥大數(shù)據(jù)項目也在順利推進到二期。云平臺海量的數(shù)據(jù)積累和公司出類拔萃的數(shù)據(jù)建模能力相疊加，為公司后續(xù)提供增值服務(wù)、開展數(shù)據(jù)變現(xiàn)奠定了雄厚的基礎(chǔ)。

維持“買入”評級，考慮中農(nóng)信達(dá)15年并表，預(yù)測2014-2016年凈利潤為3.2/5.9/9.3億元，EPS為0.71/1.23/1.94元，第一目標(biāo)價57元。