通知的突然與直接，把所有光伏人，乃至新能源人從2018SNEC的狂歡與憧憬中拉至谷底，猶如銀河里的星辰跌落地面，一時(shí)間無(wú)所適從，卻又深深地感覺到忽近又忽遠(yuǎn)的光亮。

政策變革直接波及30萬(wàn)個(gè)體戶用光伏經(jīng)銷商

通知的明文要求已被多方詳細(xì)解讀，筆者不在此做贅述。就這次政策令驟下來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將正在前進(jìn)中的光伏行業(yè)推向風(fēng)口浪尖，誰(shuí)有可能殺出一條血路?或是在這場(chǎng)巨浪中挺過(guò)來(lái)的、或是商業(yè)眼光與眾不同的，還是個(gè)未知數(shù)。

雖然從4月24日，國(guó)家能源局召開的一個(gè)新聞發(fā)布會(huì)上，新能源和可再生能源司李創(chuàng)軍副司長(zhǎng)已提出今年分布式光伏的規(guī)模擬定為10GW，行業(yè)也注意到了光伏政策即將發(fā)生重大變化。但是通知的突然下達(dá)并要求馬上執(zhí)行，任何喘息的機(jī)會(huì)都沒有留給行業(yè)。許多項(xiàng)目都是按國(guó)家能源局以前發(fā)布的文件要求在建設(shè)，突然沒了指標(biāo)、沒了補(bǔ)貼，項(xiàng)目是否干下去?損失誰(shuí)承擔(dān)?尤其分布式光伏更是牽涉到全國(guó)各地老百姓的切身利益。

中國(guó)的改革從來(lái)有多目標(biāo)治理的特性，就如同很多年前中國(guó)高級(jí)官員向米爾頓·弗里德曼提問(wèn)的：“這只老鼠有很多條尾巴，到底應(yīng)該先剪哪一條?”當(dāng)年弗里德曼給出的藥方是“一次性全部剪掉，長(zhǎng)痛不如短痛”。事后看來(lái)，這種“休克式療法”似乎并不符合中國(guó)的現(xiàn)實(shí)國(guó)情，有些尾巴好像是這只老鼠的命根子，比如獨(dú)特的國(guó)有經(jīng)濟(jì)體系;而更多的尾巴則血脈相連，動(dòng)一條則波及其余。槽糕的問(wèn)題是，你甚至不知道波及的是哪幾條，而他又會(huì)發(fā)生怎樣的狀況。

目前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的一個(gè)很嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，就是補(bǔ)貼缺口有一千個(gè)億。通過(guò)直接通過(guò)行政手段下調(diào)補(bǔ)貼的同時(shí)，嚴(yán)控指標(biāo)管理。這樣是可以起到壓縮補(bǔ)貼缺口的作用，但最直接波及的是千百萬(wàn)個(gè)體的戶用光伏從業(yè)者、經(jīng)銷商，當(dāng)這一批戶用光伏經(jīng)銷商倒閉以后，存量分布式電站的質(zhì)保、運(yùn)維也將會(huì)成為棘手的問(wèn)題，同時(shí)將直接使30萬(wàn)分布式光伏從業(yè)者面臨失業(yè)甚至更慘烈的狀況。

簡(jiǎn)單把近年來(lái)重大政策堆砌在一起，你可以看到一個(gè)新光伏時(shí)代到來(lái)的清晰軌跡。如果說(shuō)，在光伏改革發(fā)展的上半場(chǎng)，中國(guó)解決了光伏技術(shù)水平與大眾意識(shí)問(wèn)題，那么，在下半場(chǎng)的一開始，決策層就試圖從最堅(jiān)硬的地帶突破，解決補(bǔ)貼欠缺問(wèn)題。這是一個(gè)令人充滿了種種焦慮、動(dòng)蕩和博弈的開始。雖然政策一出行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、企業(yè)等各方都在積極發(fā)聲建言，但似乎難以逆轉(zhuǎn)。

光伏只是發(fā)展進(jìn)步比較快，實(shí)際盤子還很小!

光伏是一個(gè)非完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，它受政策的影響非常大，在中央及地方政府的政策刺激下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十年的大躍進(jìn)，全國(guó)有600多個(gè)城市把光伏作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，僅浙江省就有光伏企業(yè)205家。

近年來(lái)，光伏行業(yè)的呼聲更高，不僅環(huán)保節(jié)能，能治霧霾，還能促進(jìn)就業(yè)，拉動(dòng)內(nèi)需。630、領(lǐng)跑者、分布式光伏等話題更是讓整個(gè)電力行業(yè)刮目相看，公開資料甚至看起來(lái)很顯眼，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)3年位居全球第一。

但光伏行業(yè)真的有看起來(lái)那么強(qiáng)大嗎?從2017年的對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)看：光伏裝機(jī)≈1/8火電裝機(jī)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)全口徑發(fā)電設(shè)備容量1777.03GW，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，水電341.19 GW，火電 1106.04 GW，核電 35.82 GW，風(fēng)電 163.67 GW，太陽(yáng)能裝機(jī)容量130.25GW。也就是說(shuō)，2017年，光伏發(fā)電裝機(jī)量只相當(dāng)于火電裝機(jī)的不足1/8，在整個(gè)電源結(jié)構(gòu)中占比只有7.3%，甚至低于風(fēng)電的9.2%，排行最末。

而2016年初，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)文要求13個(gè)省級(jí)部門在2017年之前暫停核準(zhǔn)新建燃煤火電項(xiàng)目，并在15個(gè)省區(qū)暫緩建設(shè)尚未開工的燃煤火電項(xiàng)目。這一決定直接使超過(guò)183GW火電裝機(jī)被暫停，而當(dāng)時(shí)的光伏總裝機(jī)大約為44.2GW。被叫停的火電項(xiàng)目就相當(dāng)于當(dāng)年度光伏光伏總裝機(jī)的4倍還多!

相比于裝機(jī)量的漂亮數(shù)據(jù)，發(fā)電量更為直觀，也更為殘酷。2016年我國(guó)火電發(fā)電量累計(jì)46627億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量71.88%;2017年光伏以7.3%的總裝機(jī)比例，全年發(fā)電967億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量1.59%。這又是什么概念呢?2017年，三峽電站機(jī)組年發(fā)電量976.05億千瓦時(shí)。也就是說(shuō)，整個(gè)光伏行業(yè)的967億千瓦時(shí)發(fā)電量比三峽一個(gè)集團(tuán)的發(fā)電量還少9.05億千瓦時(shí)。