透過數(shù)據(jù)看光伏——2017年前3季度光伏行業(yè)數(shù)據(jù)分析

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2017-10-24 16:42:56

摘自:智匯光伏

(主要裝機大國不確定性增大,新興市場快速崛起)  ——GTM:2017年全球光伏裝機超過80GW,中國、美國、印度和日本占比超過73%;光伏扶貧電站:

制造端:生產(chǎn)規(guī)模大幅增長

前三季度多晶硅產(chǎn)量約為17萬噸,同比增長17%;

  前三季度我國硅片產(chǎn)量62GW以上,同比增長44%以上;

  前三季度我國電池產(chǎn)量約為51GW,同比增長約50%;

  前三季度我國組件產(chǎn)量約為53GW,同比增長約43%;

  應(yīng)用端:市場規(guī)模擴(kuò)充強勁

脈沖特點突出,630后余熱不減

上半年國內(nèi)光伏市場再次受630搶裝影響,6月份裝機量達(dá)到13.15GW,其中電站10.07GW,同比減少8%,分布式3.08GW,同比增長8倍。

1-9月新增裝機約42GW,同比增長近60%,其中分布式裝機15GW,同比增長幅度在300%以上;

1-9月累計裝機量約120GW,其中光伏電站超過95GW,分布式光伏超過25GW。

  國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)

國內(nèi)分布式光伏市場規(guī)??焖贁U(kuò)大,新增裝機占比大大提升。

  國內(nèi)市場布局

國內(nèi)集中式光伏電站建設(shè)從西北部快速遷移至中東部(上半年超過50%)。

各地光伏補貼政策利好,戶用光伏市場蓬勃發(fā)展

  嘉興前5月增加6066戶,占累積量一半;浙江至7月8.5萬戶。

對外貿(mào)易:2017年1-8月中國光伏產(chǎn)品進(jìn)出口總體情況

1、出口市場概況

光伏產(chǎn)品出口額同比下降;

光伏產(chǎn)品出口量同比增加(27.8億片、23.4%;2.8GW、39.1%;18.8GW、33.6%);

多晶硅進(jìn)口量、進(jìn)口額均同比增加(制造端下游占比及增長率高于硅料)

新興市場快速崛起,印度取代日本成為全球第三大市場和我國最大光伏產(chǎn)品出口國。

  2、進(jìn)出口市場特點

  數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署,CPIA

2017年1-8月進(jìn)出口特點

1. 光伏產(chǎn)品月均出口額為11億美元;

2. 硅片出口占比增加,市場主要集中在:中國臺灣、馬來西亞、泰國、越南、韓國,對這5地區(qū)/國家的硅片出口額占比超過90%。

3. 電池片出口呈逐漸增長趨勢,市場主要在:印度、巴西、韓國等國家。

4. 組件出口市場,歐美日成熟市場趨于穩(wěn)定,東南亞、中東、南美等新興市場逐步擴(kuò)大;

5. 多晶硅每月進(jìn)口量均超過1萬噸,月均進(jìn)口量為1.26萬噸,最高達(dá)到1.6萬噸。

  生產(chǎn)技術(shù):先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速

1)黑硅技術(shù)、PERC、N型電池技術(shù)成為當(dāng)前電池片企業(yè)技改的主流方向

企業(yè)普遍通過這些技術(shù)對產(chǎn)線進(jìn)行技改,以應(yīng)對高效電池片市場需求量的快速增長;2017年10月,晶科研發(fā)的P型多晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.03%,創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。

2)N型電池備受關(guān)注

江蘇中來、天津中環(huán)等企業(yè)開始加速布局N型電池領(lǐng)域;

3) HJT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化

晉能、隆基、金石等企業(yè)開始推動HJT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn);

4)組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也在加速。

總體看,國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平,且彼此間差距不大。

經(jīng)濟(jì)效益:各環(huán)節(jié)毛利水平出現(xiàn)分化

上下游硅料、硅片、原輔材、電站等企業(yè)毛利較高;

  電池組件企業(yè)毛利相對較低!

  這也意味著產(chǎn)品價格還有較大下降空間,平價上網(wǎng)正在加速!

生產(chǎn)成本:各環(huán)節(jié)下降趨勢在延續(xù),帶動價格快速下降

  1)成本

光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)下降,五年間,各環(huán)節(jié)成本均下降近一半,為光平價上網(wǎng)和大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。

2)價格

組件、系統(tǒng)、逆變器、電價8年分別下降90%、88.3%、91.5%、77.5%;2016-2017年,組件價格下降幅度也達(dá)到近21%,系統(tǒng)的設(shè)備投資成本也下降至5元/瓦的水平。

3)平價

今年阿布扎比、印度、沙特等光伏電站相繼投出0.2元/kwh、0.3元/kwh、0.12元/kwh的電價,光伏發(fā)電在全球部分地區(qū)已經(jīng)低于傳統(tǒng)化石能源,實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

產(chǎn)品價格:各環(huán)節(jié)走勢相對平穩(wěn),但下跌趨勢不可避免

組件價格雖在5月份后略有上漲,但總體呈現(xiàn)下跌走勢,而硅料、硅片和電池片在4月份下跌后,呈現(xiàn)上漲趨勢。

展望

1、全球光伏市場仍保持持續(xù)增長態(tài)勢

全球光伏市場仍將保持增長態(tài)勢,但增速會放緩。(主要裝機大國不確定性增大,新興市場快速崛起)

——GTM:2017年全球光伏裝機超過80GW,中國、美國、印度和日本占比超過73%;

——Energytrend:2017年光伏裝機超過90GW,其中中國大陸48GW、美國12.5GW、印度10GW、日本6.8GW。

2017年Q4預(yù)計市場需求仍較高

——中國:分布式市場搶裝;

——美國:每年四季度裝機量都較大以及201法案帶來的提前布局;

——印度:反傾銷帶來的提前布局等。

  2、國內(nèi)市場不確定性大,競爭更加激烈

1)普通指標(biāo)

部分省份普通指標(biāo)規(guī)模尚不能滿足已并網(wǎng)項目,如安徽等;

注:屋頂分布式光伏、村級扶貧電站、試點分布式光伏項目不限規(guī)模;海南/北京等個別省份集中式電站自行決定,特高壓配套項目和部分限電省份另行安排。

2)領(lǐng)跑指標(biāo)

競爭較為激烈,預(yù)計中標(biāo)單位基本為大發(fā)電集團(tuán)和主要制造企業(yè);

3)分布式光伏

年底繼續(xù)搶0.42元/度電價,也會給明年市場帶來一定壓力;

4)扶貧指標(biāo)

業(yè)務(wù)模式不明確,項目風(fēng)險高。

3、外貿(mào)形勢不容樂觀

  4、供需關(guān)系不容樂觀

1)國內(nèi)供給方面

多晶硅:原有企業(yè)技改產(chǎn)能釋放、部分企業(yè)也在重新進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域,產(chǎn)能在逐步增大;

硅片:單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;

電池片:擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能+PERC技術(shù)等技改產(chǎn)能+新建產(chǎn)能進(jìn)入市場;

組件:組件企業(yè)生產(chǎn)線智能化改造,生產(chǎn)水平不斷提升。

恢復(fù)產(chǎn)能和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭,在國內(nèi)市場增速減緩,國外遭遇貿(mào)易保護(hù)主義影響下,供需有可能會失衡,也會給產(chǎn)品價格帶來壓力。

2)國內(nèi)市場需求

補貼拖欠導(dǎo)致電站開發(fā)商資金壓力吃緊,難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務(wù)開發(fā);

國內(nèi)電站建設(shè)規(guī)??色@得程度、土地利用以及稅費等也增大國內(nèi)電站開發(fā)難度。

補貼拖欠越來越大,加上光伏企業(yè)業(yè)務(wù)單一,市場波動會極大影響企業(yè)發(fā)展。

5、高效產(chǎn)品需求增大倒逼技術(shù)加速創(chuàng)新升級

1)需求市場轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品將是大勢所趨

領(lǐng)跑者計劃:規(guī)模6.5GW以上,產(chǎn)品需采用先進(jìn)光伏產(chǎn)品(單多組件轉(zhuǎn)換效率需達(dá)到17%和17.8%以上);

扶貧電站:規(guī)模在GW量級,部分地區(qū)要求扶貧電站采購產(chǎn)品需滿足先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2)市場將倒逼企業(yè)技術(shù)升級

電池技術(shù):添加劑、黑硅、PERC、N型、HJT、MWT、雙面等;

組件技術(shù):MBB、半片、疊片、雙玻等。

智能制造技術(shù)(自動化、智能化等),

電站設(shè)計技術(shù)(跟蹤、容配比等),

智能運維技術(shù)(無人機、遠(yuǎn)程監(jiān)控等)。

逆水行舟,不進(jìn)則退!只有繼續(xù)加強研發(fā),持續(xù)投入技改,才能保持核心競爭優(yōu)勢!

關(guān)注:產(chǎn)品質(zhì)量高于一切

電站運行壽命20年以上:質(zhì)量關(guān)系到電站運行效益

戶用光伏系統(tǒng):低行業(yè)門檻、低價格帶來的質(zhì)量隱患

光伏扶貧電站:低行業(yè)門檻,地方保護(hù)主義等帶來設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計施工質(zhì)量隱患以及運維存在著諸多隱患

大型電站:搶裝趕工帶來的質(zhì)量隱患等;

要保障電站質(zhì)量,需多管齊下。

企業(yè)內(nèi)部自律

建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格市場準(zhǔn)入

加強監(jiān)督管理

全行業(yè)應(yīng)共同努力,愛惜行業(yè)聲譽!

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