2017年7月19日,光伏行業(yè)2017上半年發(fā)展回顧和下半年形勢展望研討會在北京召開。
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華就2017上半年發(fā)展回顧和下半年形勢展望進行了發(fā)言。筆者根據(jù)發(fā)言進行了整理,具體如下:
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
規(guī)模增長---快
產(chǎn)業(yè)布局---優(yōu)
應用市場---活
產(chǎn)業(yè)水平---高
規(guī)模持續(xù)擴大、成本不斷下降、技術(shù)不斷進步
一、上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸,同比增長21.1%;行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上;生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下;毛利率在20%以上。
二、上半年我國硅片產(chǎn)量36GW以上,同比增長20%以上;行業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上;生產(chǎn)成本降至6美分/瓦以下;毛利率略顯分化(單多、大?。?/p>
三、上半年我國電池產(chǎn)量約為32GW,同比增長約28%;產(chǎn)能利用率80%以上;單、多晶高效電池效率提升至21%和19%以上;行業(yè)毛利率在10%以上;
四、上半年我國組件產(chǎn)量約為34GW同比增長25.9%;二季度產(chǎn)能利用率在85%以上;組件加工成本在12美分/瓦以下;行業(yè)毛利率在10%以上。
導讀:上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸,同比增長21.1%;行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上;生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下;毛利率在20%以上。
2017年1-5月中國光伏產(chǎn)品進出口總體情況
2017年1-5月進出口特點:
1、光伏產(chǎn)品每月出口額均超過10億美元,月均出口額為11.27億美元;
2、光伏產(chǎn)品出口額同比下降,出口量卻同比增加;
3、光伏產(chǎn)品單價下行趨勢下,單晶硅片單價保持穩(wěn)定;
4、隨著海外工廠的設立,硅片的主要出口市場由中國臺灣正在向馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場轉(zhuǎn)移;
5、組件出口市場由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯,包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等;
6、多晶硅每月進口量均超過1萬噸,月均進口量約為1.12萬噸。
拓展全球產(chǎn)能布局
歐洲:晶科、正泰、天合、中電
加拿大:阿特斯
美國:塞拉弗、順風光電
巴西:比亞迪、阿特斯
南非:晶科
印度:海潤、隆基、協(xié)鑫等
馬來西亞:晶科、晶澳、隆基、韓華等
越南:天合、阿特斯、晶澳、中電等
泰國:正泰、騰輝、天合、阿特斯、協(xié)鑫等
日本:塞拉弗、尚德
韓國:中電、韓華
導讀:上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸,同比增長21.1%;行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上;生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下;毛利率在20%以上。
產(chǎn)能擴張依然強勁
東方希望在新疆建成12萬噸多晶硅廠
2017年上半年保利協(xié)鑫在新疆建成6萬噸規(guī)模多晶硅廠
晶科在新疆建成2GW單晶硅廠
黃河上游在西寧擴產(chǎn)電池和硅片產(chǎn)能
永祥股份在樂山擴產(chǎn)5萬噸多晶硅
晶澳、阿特斯、東方日升相繼在包頭擴產(chǎn)
晉能2GWHIT電池在晉中擴產(chǎn)
中環(huán)GW級擴產(chǎn)在呼和浩特
中來GWN型電池落地江蘇浙江
晶科在江西實施“倍增”計劃
技術(shù)進步加快 世界紀錄不斷推進
上半年,日本Kaneka公司研發(fā)的HBC電池大道26.3%,再次創(chuàng)造新的世界紀錄,比之前的紀錄提高了0.7%(單)
德國弗朗霍夫利用topcon技術(shù)研制的N型多晶電池轉(zhuǎn)換效率大道21.9%,刷新了新的世界紀錄(多)
天合光能研發(fā)大面積6英寸全背電極太陽電池(IBC)效率大道24.13%,創(chuàng)造新的世界紀錄(中)
斯坦福研究組織研究鈣鈦礦-硅基疊層電池轉(zhuǎn)換效率大道23.6%。(新)
先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速
黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改的主流,企業(yè)普遍通過此兩種技術(shù)對產(chǎn)線進行技改,上半年高效電池片市場售價也明顯高于普通電池。
N型電池備受關(guān)注,江蘇中來、天津中環(huán)籌等企業(yè)開始加速布局N型電池領域。
HIT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化,晉能、隆基等企業(yè)開始推動HIT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也開始加速。
總體看,過Neo企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領先水平,且彼此間差距不大。
光伏發(fā)電成本持續(xù)下降
光伏組件近兩年下降近25%,未來仍將顯現(xiàn)下降趨勢。
光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟性,在全球多個地方已經(jīng)低于傳統(tǒng)電源成本,實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
盡快降低非技術(shù)性成本是推動我國光伏評價上網(wǎng)的關(guān)鍵。
阿聯(lián)酋:光伏招標2.99美分/千瓦時;
智 利:光伏最低2.91美分/千瓦時;
印 度:光伏招標5.5美分/千瓦時;
德 國:光伏招標平均7.41歐分/千瓦時。
特朗普提出“巴黎協(xié)定”的行為無法阻礙歷史發(fā)展的潮流,無法影響世界大勢
市場需求依然強勁
上半年國內(nèi)光伏市場再次受630搶裝影響,6月份裝機量打到13.15GW,其中電站10.07GW,同比減少8%,分布式3.08GW,同比增長8倍;
上半年新增光伏發(fā)電裝機容量24.40GW,同比增長9%,其中光伏電站7.29GW,同比減少16%,分布式光伏7.11GW,同比增長2.9倍;
上半年累計裝機量達到101.82GW,其中,光伏電站84.39GW,分布式光伏14.73GW。
市場布局、結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換
國內(nèi)分布式光伏發(fā)展速度加速,新增裝機占比從2016年上半年的約10%提升至2017年的近30%;
國內(nèi)集中式光伏電站建設從西北部快速遷移至中東部(上半年超過50%);
國內(nèi)市場快速發(fā)展,國外新興市場快速崛起,印度已取代日本成為全球第三大市場,也是我國最大出口國。(從>95%-約30%)
導讀:上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸,同比增長21.1%;行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上;生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下;毛利率在20%以上。
應用多樣化趨勢開始顯現(xiàn)
移動電源應用
光伏產(chǎn)品在共享單車上的使用,推動共享自行車智能化發(fā)展。同時,也倒逼電池在設計、封裝等發(fā)生變革。
戶用光伏應用
上半年,戶用光伏風氣云涌,大有所為家電走進千家萬戶發(fā)展態(tài)勢。也將推動營銷模式、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等發(fā)生改變。
高比例可再生能源
青海省在今年6月17-23日青洽會期間,也實現(xiàn)連續(xù)168小時清潔能源供電。英國則在今年4月實現(xiàn)24小時無燃煤電廠運營。
經(jīng)濟效益開始呈現(xiàn)分化趨勢(值得注意)
產(chǎn)業(yè)鏈維度:從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看,盈利能力呈現(xiàn)從上往下遞減趨勢,硅料環(huán)節(jié)最強,組件環(huán)節(jié)稍弱(上游價格高,以及代工等部分消減組件盈利能力)。從具體產(chǎn)品看也呈現(xiàn)分化趨勢,如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場需求顯著提升。(兩頭在外-兩頭......)
時間維度:從季度看,一季度由市場呈現(xiàn)旺季不旺,組件價格略顯低迷,多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳,二季度市場需求暴增,價格也略為回暖,企業(yè)盈利水平開始提升。
企業(yè)維度:從具體企業(yè)看,仍有近20%以上的企業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài),虧損的主要原因在于在于產(chǎn)能利用率不足,此前財務負擔較重等,產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化。