2017年7月19日，光伏行業(yè)2017上半年發(fā)展回顧和下半年形勢展望研討會在北京召開。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華就2017上半年發(fā)展回顧和下半年形勢展望進行了發(fā)言。筆者根據(jù)發(fā)言進行了整理，具體如下：

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

規(guī)模增長---快

產(chǎn)業(yè)布局---優(yōu)

應用市場---活

產(chǎn)業(yè)水平---高

規(guī)模持續(xù)擴大、成本不斷下降、技術(shù)不斷進步

一、上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長21.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。

二、上半年我國硅片產(chǎn)量36GW以上，同比增長20%以上；行業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上；生產(chǎn)成本降至6美分/瓦以下；毛利率略顯分化（單多、大?。?/p>

三、上半年我國電池產(chǎn)量約為32GW，同比增長約28%；產(chǎn)能利用率80%以上；單、多晶高效電池效率提升至21%和19%以上；行業(yè)毛利率在10%以上；

四、上半年我國組件產(chǎn)量約為34GW同比增長25.9%；二季度產(chǎn)能利用率在85%以上；組件加工成本在12美分/瓦以下；行業(yè)毛利率在10%以上。

導讀：上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長21.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。

2017年1-5月中國光伏產(chǎn)品進出口總體情況

　　2017年1-5月進出口特點：

1、光伏產(chǎn)品每月出口額均超過10億美元，月均出口額為11.27億美元；

2、光伏產(chǎn)品出口額同比下降，出口量卻同比增加；

3、光伏產(chǎn)品單價下行趨勢下，單晶硅片單價保持穩(wěn)定；

4、隨著海外工廠的設立，硅片的主要出口市場由中國臺灣正在向馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場轉(zhuǎn)移；

5、組件出口市場由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等；

6、多晶硅每月進口量均超過1萬噸，月均進口量約為1.12萬噸。

拓展全球產(chǎn)能布局

歐洲：晶科、正泰、天合、中電

加拿大：阿特斯

美國：塞拉弗、順風光電

巴西：比亞迪、阿特斯

南非：晶科

印度：海潤、隆基、協(xié)鑫等

馬來西亞：晶科、晶澳、隆基、韓華等

越南：天合、阿特斯、晶澳、中電等

泰國：正泰、騰輝、天合、阿特斯、協(xié)鑫等

日本：塞拉弗、尚德

韓國：中電、韓華

導讀：上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長21.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。

產(chǎn)能擴張依然強勁

東方希望在新疆建成12萬噸多晶硅廠

2017年上半年保利協(xié)鑫在新疆建成6萬噸規(guī)模多晶硅廠

晶科在新疆建成2GW單晶硅廠

黃河上游在西寧擴產(chǎn)電池和硅片產(chǎn)能

永祥股份在樂山擴產(chǎn)5萬噸多晶硅

晶澳、阿特斯、東方日升相繼在包頭擴產(chǎn)

晉能2GWHIT電池在晉中擴產(chǎn)

中環(huán)GW級擴產(chǎn)在呼和浩特

中來GWN型電池落地江蘇浙江

晶科在江西實施“倍增”計劃

　　技術(shù)進步加快 世界紀錄不斷推進

上半年，日本Kaneka公司研發(fā)的HBC電池大道26.3%，再次創(chuàng)造新的世界紀錄，比之前的紀錄提高了0.7%（單）

德國弗朗霍夫利用topcon技術(shù)研制的N型多晶電池轉(zhuǎn)換效率大道21.9%，刷新了新的世界紀錄（多）

天合光能研發(fā)大面積6英寸全背電極太陽電池（IBC）效率大道24.13%，創(chuàng)造新的世界紀錄（中）

斯坦福研究組織研究鈣鈦礦-硅基疊層電池轉(zhuǎn)換效率大道23.6%。（新）

　　先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速

黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改的主流，企業(yè)普遍通過此兩種技術(shù)對產(chǎn)線進行技改，上半年高效電池片市場售價也明顯高于普通電池。

N型電池備受關(guān)注，江蘇中來、天津中環(huán)籌等企業(yè)開始加速布局N型電池領域。

HIT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化，晉能、隆基等企業(yè)開始推動HIT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也開始加速。

總體看，過Neo企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領先水平，且彼此間差距不大。

　　光伏發(fā)電成本持續(xù)下降

光伏組件近兩年下降近25%，未來仍將顯現(xiàn)下降趨勢。

光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟性，在全球多個地方已經(jīng)低于傳統(tǒng)電源成本，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

盡快降低非技術(shù)性成本是推動我國光伏評價上網(wǎng)的關(guān)鍵。

阿聯(lián)酋：光伏招標2.99美分/千瓦時；

智 利：光伏最低2.91美分/千瓦時；

印 度：光伏招標5.5美分/千瓦時；

德 國：光伏招標平均7.41歐分/千瓦時。

特朗普提出“巴黎協(xié)定”的行為無法阻礙歷史發(fā)展的潮流，無法影響世界大勢

　　市場需求依然強勁

上半年國內(nèi)光伏市場再次受630搶裝影響，6月份裝機量打到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長8倍；

上半年新增光伏發(fā)電裝機容量24.40GW，同比增長9%，其中光伏電站7.29GW，同比減少16%，分布式光伏7.11GW，同比增長2.9倍；

上半年累計裝機量達到101.82GW，其中，光伏電站84.39GW，分布式光伏14.73GW。

市場布局、結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換

國內(nèi)分布式光伏發(fā)展速度加速，新增裝機占比從2016年上半年的約10%提升至2017年的近30%；

國內(nèi)集中式光伏電站建設從西北部快速遷移至中東部（上半年超過50%）；

國內(nèi)市場快速發(fā)展，國外新興市場快速崛起，印度已取代日本成為全球第三大市場，也是我國最大出口國。（從＞95%-約30%）

導讀：上半年多晶硅產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長21.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；生產(chǎn)成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。

應用多樣化趨勢開始顯現(xiàn)

移動電源應用

光伏產(chǎn)品在共享單車上的使用，推動共享自行車智能化發(fā)展。同時，也倒逼電池在設計、封裝等發(fā)生變革。

戶用光伏應用

上半年，戶用光伏風氣云涌，大有所為家電走進千家萬戶發(fā)展態(tài)勢。也將推動營銷模式、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等發(fā)生改變。

高比例可再生能源

青海省在今年6月17-23日青洽會期間，也實現(xiàn)連續(xù)168小時清潔能源供電。英國則在今年4月實現(xiàn)24小時無燃煤電廠運營。

經(jīng)濟效益開始呈現(xiàn)分化趨勢（值得注意）

產(chǎn)業(yè)鏈維度：從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，盈利能力呈現(xiàn)從上往下遞減趨勢，硅料環(huán)節(jié)最強，組件環(huán)節(jié)稍弱（上游價格高，以及代工等部分消減組件盈利能力）。從具體產(chǎn)品看也呈現(xiàn)分化趨勢，如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場需求顯著提升。（兩頭在外-兩頭......）

時間維度：從季度看，一季度由市場呈現(xiàn)旺季不旺，組件價格略顯低迷，多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳，二季度市場需求暴增，價格也略為回暖，企業(yè)盈利水平開始提升。

企業(yè)維度：從具體企業(yè)看，仍有近20%以上的企業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，虧損的主要原因在于在于產(chǎn)能利用率不足，此前財務負擔較重等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化。