我不是在裝‘6.30’的現(xiàn)場(chǎng)，就是在搶‘6.30’的路上。”一句光伏人的吐槽折射了光伏人的忙碌與辛苦，也從側(cè)面反映了光伏“6.30”之火爆。

6.30光伏節(jié)

為人不識(shí)“6.30”，縱使做遍光伏也枉然。對(duì)于這一重要時(shí)點(diǎn)及其重要意義，上至光伏大佬下至一線安裝工人，各方早已了然于胸。

“粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表，向股東和投資者獻(xiàn)上一份完美的答卷，抓住這波‘吃飯’行情養(yǎng)活公司老小，基本上全靠搶‘6.30’了。“一位業(yè)內(nèi)人士的表白恰如其分的呈現(xiàn)了這一行業(yè)心態(tài)。

“6.30”到底有多重要?

A股光伏上市公司的業(yè)績(jī)極具代表性

萬(wàn)得資訊(Wind)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，在A股光伏發(fā)電概念板塊所覆蓋的36家上市公司中，業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司為14家，占比高達(dá)8成，續(xù)盈的為2家，略增的7家，扭虧的2家。

得益于“6.30”搶裝潮、分布式和光伏扶貧帶來(lái)的裝機(jī)增長(zhǎng)，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量一直穩(wěn)步抬升。

數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。

2017火爆依然

受一部分市場(chǎng)存量和增補(bǔ)指標(biāo)帶動(dòng)，今年“6.30”市場(chǎng)依然火熱十足。

今年2月份，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，保守情況下，2017新增裝機(jī)將達(dá)到20GW;樂(lè)觀情況下，2017新增裝機(jī)可能會(huì)達(dá)到30GW。

對(duì)此，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師預(yù)測(cè)，2017年的新增光伏裝機(jī)將達(dá)到27GW-31GW。

Wind最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，在已經(jīng)披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的19家光伏上市公司中，預(yù)期盈利公司達(dá)13家，占比約7成。

6.30來(lái)龍去脈

說(shuō)到“6.30”的重要性，不得不提其由來(lái)。

“6.30”始于2015年年底國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》。這份《通知》明確規(guī)定：2016年一類、二類資源區(qū)地面光伏電站補(bǔ)貼分別降低10分錢(qián)、7分錢(qián)，三類資源區(qū)降低2分錢(qián)。

《通知》還限定：2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。

2016年12月26日，國(guó)家再度下發(fā)調(diào)整光伏、陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知，稱從2017年1月1日起，一、二、三資源區(qū)“全額上網(wǎng)”的光伏標(biāo)桿電價(jià)由每千瓦時(shí)0.80元、0.88元、0.98元下調(diào)至0.65元、0.75元、0.85元，2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續(xù)享受調(diào)整前的電價(jià)。

政策調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益、經(jīng)濟(jì)效益變動(dòng)是各方積極備戰(zhàn)，搶“6.30”的動(dòng)因。數(shù)據(jù)顯示，2016年新增裝機(jī)較2015年(15.13GW)增長(zhǎng)128%，充分反映了這一政策“窗口”帶來(lái)的市場(chǎng)溢出效應(yīng)。

供需脫節(jié)市場(chǎng)偏理性

不過(guò)，繁花落盡，留下一片落寞。在“幾家歡樂(lè)幾家愁”的語(yǔ)境下，在組件價(jià)格跌落的現(xiàn)實(shí)下，經(jīng)歷了2016年的市場(chǎng)狂歡之后，今年各方備戰(zhàn)“6.30”更趨于理性，也呈現(xiàn)出與往年截然不同的特點(diǎn)。

據(jù)特變電工新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人向能源新聞網(wǎng)所做分析和闡述，2017年“6.30”有如下三大特點(diǎn)：

首先，啟動(dòng)較晚，項(xiàng)目建設(shè)周期短。去年各地區(qū)的指標(biāo)發(fā)放都比較晚，以及去年年底的增補(bǔ)指標(biāo)，導(dǎo)致大部分項(xiàng)目集中到3、4月份才啟動(dòng)，造成項(xiàng)目建設(shè)周期短。

其次，需求關(guān)系失衡，組件價(jià)格失衡。由于多數(shù)項(xiàng)目均集中在4月份以后進(jìn)入實(shí)際施工階段，造成供需失衡，以及多地政府在指標(biāo)發(fā)放時(shí)向高效產(chǎn)品傾斜，部分產(chǎn)品供需被進(jìn)一步拉大，價(jià)格失衡。

第三，土地及接入手續(xù)比以往更加復(fù)雜，需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同配合。這是因?yàn)轫?xiàng)目主體由西部的荒漠向中東部轉(zhuǎn)移，中東部的地形復(fù)雜，土地性質(zhì)不一，對(duì)于項(xiàng)目的各種手續(xù)較以往更加難以辦理。

據(jù)悉，在此次630搶裝潮中，特變電工累計(jì)并網(wǎng)項(xiàng)目已達(dá)20個(gè)。

“今年的‘630’行情起動(dòng)比較晚，6.30后也基本維持訂單平衡，總體比較平穩(wěn)。主要是分布式光伏項(xiàng)目沒(méi)有調(diào)低價(jià)格的擔(dān)憂，領(lǐng)跑者計(jì)劃項(xiàng)目已確定了中標(biāo)價(jià)格，設(shè)計(jì)了單晶組件的項(xiàng)目由于供貨不足價(jià)格高企而調(diào)整并網(wǎng)期限，也有一部分領(lǐng)跑者項(xiàng)目由于土地等問(wèn)題不落實(shí)為由選擇推遲。這都在較大程度緩解了6.30前的需求壓力。“某一線光伏企業(yè)高管也表達(dá)了與特變電工類似的看法。

“去補(bǔ)貼”產(chǎn)物

從政策制訂的初衷來(lái)看，調(diào)整光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，其根本目的在于通過(guò)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步來(lái)促進(jìn)整個(gè)行業(yè)健康有序發(fā)展，緩解國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的壓力，使太陽(yáng)能真正成為“經(jīng)濟(jì)獨(dú)立”的一種能源。

數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)新能源補(bǔ)貼資金缺口已達(dá)到600億元，其太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼資金缺口超過(guò)100億元。按照現(xiàn)行的補(bǔ)貼模式，到2020年，補(bǔ)貼資金缺口將擴(kuò)大到3000億元以上。

巨大的補(bǔ)貼資金缺口和補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、不到位等現(xiàn)象的存在，一方面成了制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏，另一方面也對(duì)補(bǔ)貼制度和方式，以及技術(shù)應(yīng)用和創(chuàng)新提出新的要求。

作為補(bǔ)貼退坡制度的產(chǎn)物，“6.30”有著政策和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)的雙重戰(zhàn)略考量。但不得不承認(rèn)的是，這一政策“窗口”的關(guān)啟還是在客觀上造成了行業(yè)階段性波動(dòng)。

“光伏劫”?

短期需求“井噴”必然會(huì)引發(fā)供求關(guān)系和價(jià)格失衡，進(jìn)而給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和隱患。同時(shí)，光伏工程建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題，能否保持電站25年的生命周期亦是業(yè)界關(guān)切所在。

東方日升表示，“‘6.30’搶裝潮使光伏組件出現(xiàn)‘一片難求‘的局面，相對(duì)應(yīng)的是，上游的硅料、電池片價(jià)格也隨之上漲且難以購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，因?yàn)榇罅宽?xiàng)目集中施工，具備施工能力的隊(duì)伍有限，項(xiàng)目加班加點(diǎn)，施工價(jià)格也水漲船高。”

據(jù)了解，“6.30”大限到來(lái)前，東方日升加快了電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)度。其位于寧?？h三門(mén)灣現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)的99MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目已于5月底成功并網(wǎng)。此外，東方日升仙桃50MWp項(xiàng)目現(xiàn)在己完成并網(wǎng)所有手續(xù)，國(guó)網(wǎng)正在調(diào)制相關(guān)參數(shù)，準(zhǔn)備并網(wǎng)。

“時(shí)間倉(cāng)促，一線品牌的產(chǎn)能供應(yīng)跟不上來(lái)，‘6.30’使二、三線廠家重獲了生機(jī)，但這也導(dǎo)致光伏部件產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。施工方面，由于搶裝，一些員工人數(shù)不足的中小企業(yè)、資質(zhì)低、經(jīng)驗(yàn)不足的施工單位，甚至非專業(yè)施工單位都一股腦的放了進(jìn)來(lái)，工程質(zhì)量能否得到保障是個(gè)大問(wèn)題。“某一線光伏企業(yè)高管表示。

特變電工新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)于光伏企業(yè)而言，“6.30”——機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。他指出，通過(guò)設(shè)定并網(wǎng)期限，已審批的項(xiàng)目能夠加快建設(shè)進(jìn)度，這對(duì)推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用，避免了項(xiàng)目遲遲不動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，但也要看到這么多項(xiàng)目集中搶裝，對(duì)于供應(yīng)鏈端造成了巨大的壓力，現(xiàn)場(chǎng)的施工周期也大大縮短，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上的各家單位帶來(lái)了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

資深光伏評(píng)論人士表示，加班加點(diǎn)“上干快上”的模式讓“6.30”已成為各方爭(zhēng)食的“唐僧肉”，在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，“沒(méi)有金剛鉆也非得攬這瓷器活”則成了業(yè)內(nèi)生態(tài)的真實(shí)寫(xiě)照。市場(chǎng)上良莠不齊，魚(yú)龍混雜的狀況，確實(shí)使工程質(zhì)量問(wèn)題成虞。

對(duì)于“6.30”有利有弊，業(yè)內(nèi)外人士亦是愛(ài)憂交加，莫衷一是。

某一線光伏企業(yè)高管表示，作為企業(yè)，主要是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，真正從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)發(fā)展、創(chuàng)造價(jià)值，照此形成良性循環(huán)，光伏不再需要補(bǔ)貼，也就無(wú)所謂“6.30”之憂。

特變電工新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，給予一定的期限限制是必要的，但要考慮整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)周期以及供應(yīng)鏈的均衡，建議調(diào)整到9.30或者12.30，這樣一方面對(duì)項(xiàng)目有將近一年的建設(shè)周期，另一方面又充分考慮到南北方的氣候、地理差異和建設(shè)、施工狀況，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)講能夠更加均衡發(fā)展，項(xiàng)目的質(zhì)量也能得到保障。

另一位不愿具名的一線光伏企業(yè)高管則表示，“6.30”現(xiàn)象系“人禍”使然，市場(chǎng)波動(dòng)大，時(shí)間不足，企業(yè)產(chǎn)能無(wú)法充分釋放，使組件缺口擴(kuò)大到5GW-8GW。實(shí)際上，電站指標(biāo)應(yīng)該提前下發(fā)一部分，后期再做個(gè)調(diào)劑、增補(bǔ)，給各方都留下充分的緩沖，這樣才有利于整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速平穩(wěn)發(fā)展。

后6.30行業(yè)何去何從?

6.30之后，下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向成為重中之重。

數(shù)據(jù)顯示，第一季度我國(guó)新增光伏裝機(jī)已達(dá)7.21GW，其中集中式光伏電站新增裝機(jī)4.78GW。

今年年初，國(guó)家能源局發(fā)布了光伏建設(shè)指標(biāo)，要求年內(nèi)計(jì)劃安排新開(kāi)工建設(shè)規(guī)模20GW，其中光伏扶貧規(guī)模8GW。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師預(yù)測(cè)，在27GW-31GW新增裝機(jī)中，有20GW將在上半年進(jìn)行。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，需求失衡引發(fā)的存量沉淀，以及分布式帶來(lái)的機(jī)遇，使得下半年的市場(chǎng)前景仍不失樂(lè)觀。

特變電工新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于今年6.30項(xiàng)目搶裝難度大，因此部分項(xiàng)目放棄了，以及去年發(fā)布的領(lǐng)跑者項(xiàng)目在6.30后進(jìn)入集中施工階段，再有分布式項(xiàng)目的持續(xù)火爆，雖然今年6.30后市場(chǎng)會(huì)較二季度有一定的萎縮，但總體會(huì)大大好于去年，整個(gè)市場(chǎng)還有較大的需求。

“6.30后有一部分領(lǐng)跑者項(xiàng)目，分布式光伏項(xiàng)目，以及由于國(guó)產(chǎn)組件大幅下降而開(kāi)發(fā)出的印度、非洲等新興市場(chǎng)將會(huì)帶來(lái)新的需求。另外，第三季度歷來(lái)是歐美市場(chǎng)的裝機(jī)旺季，今年美國(guó)市場(chǎng)會(huì)因?yàn)榘l(fā)起201調(diào)查而出現(xiàn)搶裝潮。”對(duì)于整體市場(chǎng)的走向，某一線光伏組件企業(yè)高管如此分析道。

此外，該高管還就光伏組件市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判。

他說(shuō)，6月份多晶硅和硅片端已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)不足，價(jià)格上漲壓力大。單多晶表現(xiàn)不一，由于上半年供不應(yīng)求，單晶硅片價(jià)格一直維持上年高位，目前在跌破6元關(guān)。而多晶硅片上半年價(jià)格快速下調(diào)，有效支撐了組件價(jià)格在3元/瓦以下的市場(chǎng)預(yù)期，目前多晶硅片往5元/片價(jià)位回升，預(yù)計(jì)隨著單晶供應(yīng)放量，以及部分單晶組件需求轉(zhuǎn)成高效多晶，單多晶之間價(jià)格差異會(huì)逐步靠近。

對(duì)于后630時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，東方日升預(yù)判稱：“‘630’大限過(guò)后，大型地面電站的建設(shè)或?qū)⒂兴啪彛植际焦夥?xiàng)目發(fā)展的步伐不會(huì)變慢。”

不管你搶沒(méi)搶到，“6.30”都過(guò)去了。喜也好，悲也罷。末日狂奔之下，關(guān)于“6.30”的一點(diǎn)冷思考才剛剛開(kāi)始。與此同時(shí)，中國(guó)光伏事業(yè)的發(fā)展，更是來(lái)日方長(zhǎng)!