臺灣光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史

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2016-04-18 16:31:10

摘自:前瞻網(wǎng)

提及臺灣地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的起源,不得不提到的是上世紀(jì)八十年代中后期臺灣地區(qū)的那次深刻的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。臺灣島內(nèi)的光伏從業(yè)者也期盼通過資源整合,提升行業(yè)整體的營運(yùn)效率,在營運(yùn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),提高整體供應(yīng)鏈價(jià)值,提升議價(jià)能力,降低生產(chǎn)成本。

提及臺灣地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的起源,不得不提到的是上世紀(jì)八十年代中后期臺灣地區(qū)的那次深刻的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。由于當(dāng)時(shí)臺灣島內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,勞動密集型加工出口工業(yè)逐漸喪失比較利益和比較優(yōu)勢,導(dǎo)致民間投資意愿低落,經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入困境。

為此,臺灣當(dāng)局于1986年提出了實(shí)行自由化、國際化、制度化的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步健全和完善市場經(jīng)濟(jì)機(jī)制,并以產(chǎn)業(yè)升級和拓展美國以外的外貿(mào)市場作為重大調(diào)整內(nèi)容,確定了通訊、信息、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、精密器械與自動化等十大新興產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)。

而在這之中,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展成為臺灣地區(qū)后來幾十年中在國際市場叫得響的重要“品牌”。晶硅,在臺灣地區(qū)被業(yè)界稱為矽晶,是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料。憑借出色的半導(dǎo)體技術(shù)積累和對電池效率、質(zhì)量的注重,臺灣地區(qū)有了發(fā)展晶硅產(chǎn)業(yè)最扎實(shí)的基礎(chǔ)。

進(jìn)入新世紀(jì)以來,隨著歐洲等地光伏屋頂計(jì)劃的推出,全球光伏產(chǎn)品需求猛增。面對高額利潤的誘惑,我國大陸、臺灣地區(qū)先后搶抓這一歷史機(jī)遇,開始涉足光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域。一大批如茂迪、昱晶這樣的光伏制造企業(yè)開始發(fā)展并逐漸成為世界光伏市場的翹楚。

2009年6月,臺灣“立法院”通過了《再生能源發(fā)展條例》,鼓勵民間以太陽能、風(fēng)力等方式發(fā)電,逐步拓展傳統(tǒng)火力或核能發(fā)電以外的替代能源。至此臺灣光伏制造業(yè)開始走上了崛起之路。眾多企業(yè)如潮水般涌入,迸發(fā)出了巨大的熱情和能量。

2010年,全球太陽能光電市場呈現(xiàn)了全面上揚(yáng)趨勢,臺灣太陽能光電廠商在這一年中紛紛大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),除了首度有硅材廠商開始試產(chǎn)外,硅片、電池片、模塊均呈現(xiàn)出產(chǎn)能大幅擴(kuò)充的局面。其中,當(dāng)年第一、二季的硅晶電池片出貨量,分別較上年同期成長307%、160%。在多數(shù)產(chǎn)能布局臺灣的情況下,以既有石化、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力為基礎(chǔ),就近供應(yīng)價(jià)格、數(shù)量穩(wěn)定的上游材料,為硅材、硅片廠商創(chuàng)造了基本的生存條件。隨著電池片廠商的大幅擴(kuò)產(chǎn),上游產(chǎn)業(yè)也取得了飛速成長。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院光伏報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2010年臺灣太陽能電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到3400兆瓦。僅單元廠商就有54家,除了硅結(jié)晶類以外,硅薄膜太陽能電池企業(yè)有7家,CIGS太陽能電池企業(yè)有8家。在2010年全球十大太陽能電池生產(chǎn)商中,臺灣太陽能電池企業(yè)就占據(jù)3席。

2010年,臺灣地區(qū)太陽能電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的14%,超過日本和德國,僅次于中國大陸,位居全球第二。2010年,臺灣太陽能電池年產(chǎn)能增長 118%,達(dá)到27.2吉瓦。中國大陸和臺灣地區(qū)的太陽能電池出貨量占據(jù)了全球太陽能電池總出口的62.2%,使亞洲成為全球太陽能電池出口量最大的地區(qū)。

據(jù)了解,在2009年公布《再生能源發(fā)展條例》后,臺灣可再生能源市場發(fā)展迅速。2015年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,臺灣地區(qū)光伏發(fā)電裝機(jī)已超過630兆瓦,成長速度飛快,五年內(nèi)增加了600兆瓦。短短幾年時(shí)間,臺灣光伏產(chǎn)業(yè)便走向了一個(gè)巔峰,用最短的時(shí)間完成了厚積薄發(fā)的宏偉蛻變。

2012年上半年,臺灣光伏企業(yè)巨頭茂迪凈虧損達(dá)32.09億元新臺幣,新日光能源科技凈虧損21.79億元新臺幣……此情此景,與當(dāng)時(shí)海峽對岸的大陸光伏企業(yè)的境遇如出一轍。面對國際市場的猛烈沖擊和激烈競爭,光伏制造企業(yè)面臨了嚴(yán)峻的生死存亡般的發(fā)展危機(jī)。

但從另一個(gè)角度來看,當(dāng)時(shí)大陸企業(yè)遭遇“雙反”,又給了臺灣光伏產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。2011年以來,大陸光伏企業(yè)為規(guī)避“雙反”而紛紛取道臺灣,客觀上也促進(jìn)了臺灣光伏行業(yè)走向又一個(gè)繁榮。據(jù)統(tǒng)計(jì),在歐美對大陸光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”期間,臺灣生產(chǎn)電池片的企業(yè)產(chǎn)能在2013~2014年間迅速升至12吉瓦。

面對市場壓力,臺灣企業(yè)反應(yīng)迅速,出現(xiàn)大企業(yè)并購小企業(yè)的熱潮。其中,臺灣最大的光伏企業(yè)茂迪連續(xù)收購新日光、聯(lián)景,成為產(chǎn)能集中化的大規(guī)模生產(chǎn)制造企業(yè),不僅增強(qiáng)了自身競爭力,還進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了集中專業(yè)化的生產(chǎn)。

跟大陸一樣,臺灣的制造企業(yè)也經(jīng)歷了洗牌的過程。但總得來看,相對于大陸企業(yè),臺灣企業(yè)比我們的眼光更長遠(yuǎn)一些,也更加理性。不會有太多盲目的抉擇,更加看重市場的需求。由于有先進(jìn)的電子行業(yè)做基礎(chǔ),臺灣的光伏制造企業(yè)在技術(shù)上有一定的優(yōu)勢,同時(shí),他們獲取西方發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù)也較我們更便捷。”

而在這期間,兩岸產(chǎn)業(yè)間的融合也日漸密切。臺灣當(dāng)?shù)貞?yīng)用市場僅有0.5吉瓦/年,市場空間極小,而且臺灣光伏企業(yè)也缺乏足夠的資金向海外擴(kuò)張,但毫無疑問,大陸的市場為臺灣光伏企業(yè)提供了最佳的保障平臺。兩岸企業(yè)相互依存,相互補(bǔ)充。臺灣企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的加工領(lǐng)域獨(dú)具優(yōu)勢,而大陸企業(yè)則在電池、組件等領(lǐng)域深耕細(xì)作。

伴隨著全球光伏市場競爭的升級,臺灣與大陸的融合也在近年來進(jìn)入加速期。其中,臺灣硅片業(yè)務(wù)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢明顯,幾家較大臺企僅在臺灣保留了部分鑄錠和設(shè)備生產(chǎn)的工廠,陸續(xù)在大陸昆山、吳江、徐州等地進(jìn)行建廠擴(kuò)產(chǎn)。

在應(yīng)用領(lǐng)域,2012年2月,一個(gè)叫做“陽光屋頂百萬座”的發(fā)展計(jì)劃在島內(nèi)開始施行。這個(gè)與大陸“金太陽計(jì)劃”有些類似的發(fā)展計(jì)劃提出,2012年度臺灣地區(qū)規(guī)劃的太陽能建設(shè)目標(biāo)為100兆瓦,以鼓勵屋頂型太陽能光伏系統(tǒng)為主。當(dāng)年上半年躉購費(fèi)率為每千瓦時(shí)最高為新臺幣9.4695元(按當(dāng)時(shí)匯率折算合人民幣2.02元/千瓦時(shí)),并協(xié)調(diào)臺電公司簡化作業(yè)程序,縮短民眾申設(shè)時(shí)間。

該計(jì)劃預(yù)計(jì)到2015年,臺灣完成光伏裝機(jī)420兆瓦,2020年達(dá)到1020兆瓦,2030年達(dá)到3100兆瓦。臺當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)人馬英九在這項(xiàng)規(guī)劃發(fā)布時(shí),也提出“將隨著太陽光電發(fā)電成本逐年下降,每年推動容量逐年遞增,達(dá)到家家戶戶普及的設(shè)置目標(biāo)”。

成功與失敗多少都有一點(diǎn),同樣的跌宕起伏,面對未來,臺灣光伏企業(yè)路在何方?

從目前的全球市場來看,臺灣的光伏產(chǎn)品在國際市場依然具有強(qiáng)勁的競爭力。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì),晶硅太陽能電池仍然是臺灣太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的主力產(chǎn)品,2014年產(chǎn)量達(dá)8.7吉瓦。由于性價(jià)比高,廣受國際市場歡迎,93%的產(chǎn)品外銷國際市場。硅片是臺灣產(chǎn)量第二大的太陽能光伏產(chǎn)品,2013年產(chǎn)值占比達(dá)19%。中美晶、綠能為兩大制造商,主要供應(yīng)島內(nèi)電池廠,不過無法滿足所有業(yè)者需求,因此仍須向島外采購,主要進(jìn)口地區(qū)為韓國和大陸。

雖然有“陽光屋頂百萬座”計(jì)劃的推出,但目前臺灣僅有630兆瓦的累計(jì)安裝量。和此前預(yù)期的10吉瓦電池年產(chǎn)量相比,顯然是杯水車薪。由于臺灣的地理環(huán)境對于可再生能源發(fā)電發(fā)展有不少限制,加上風(fēng)、光發(fā)電不穩(wěn),仍需克服供電不穩(wěn)的問題。但即使如此,臺灣仍將2030年的再生能源發(fā)電量總裝機(jī)目標(biāo)提升到17250兆瓦,占總電力系統(tǒng)裝機(jī)30%以上,其中包含8700兆瓦的太陽能光伏裝機(jī)量。

在制造領(lǐng)域,由于島內(nèi)市場狹小,臺灣光伏企業(yè)只能把走出去作為未來發(fā)展的主攻方向。近年來,臺灣企業(yè)已經(jīng)把觸角伸向了包括大陸市場在內(nèi)的島外市場。

然而,即便是進(jìn)入大陸市場,也要面臨殘酷的競爭??v然臺灣電池企業(yè)在技術(shù)等方面還有些優(yōu)勢,但成本是無論如何也比不過大陸。

“臺灣本土市場的現(xiàn)狀為0.5吉瓦/年,但產(chǎn)能卻超過10吉瓦/年,必須向外出口,才是活路。”臺灣有關(guān)業(yè)內(nèi)人士坦言,“如今臺灣廠商在生產(chǎn)及服務(wù)等品質(zhì)上并未落后,但是缺乏足夠的資金向海外做更長足的冒險(xiǎn)。”

全球光伏市場遠(yuǎn)景甚大,但是臺灣當(dāng)局卻沒有像大陸政府一樣大力支持太陽能產(chǎn)業(yè)。他提出,為了臺灣光伏產(chǎn)業(yè)的未來,企業(yè)應(yīng)同心向外謀求生路,政府也應(yīng)該給予更多的支持。

臺灣島內(nèi)的光伏從業(yè)者也期盼通過資源整合,提升行業(yè)整體的營運(yùn)效率,在營運(yùn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),提高整體供應(yīng)鏈價(jià)值,提升議價(jià)能力,降低生產(chǎn)成本。

面對未來,臺灣可通過與大陸及其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作及項(xiàng)目投資,真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢上的互補(bǔ)。事實(shí)上,臺灣光伏企業(yè)在管理方式等方面比大陸企業(yè)要先進(jìn)很多,這方面是最值得大陸企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒的。大陸和臺灣是命運(yùn)共同體,只有兩岸共同強(qiáng)大起來,才能在國際競爭中保持穩(wěn)固的市場。這種合作,其實(shí)一直都在持續(xù)。近年來,兩岸企業(yè)間、行業(yè)間的交往日益密切,技術(shù)、政策等層面的會議也多了起來。

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