作為一個(gè)國(guó)際性產(chǎn)業(yè)，一國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)的影響，反過(guò)來(lái)，在光伏產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)中進(jìn)口或出口“大國(guó)”的需求或供給變動(dòng)同樣也會(huì)引起國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)。所以，在分析我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r之前，有必要對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有清楚的認(rèn)識(shí)。

一、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展究竟需要解決什么問(wèn)題

在低碳經(jīng)濟(jì)的熱潮下，各國(guó)積極探索可再生能源，在太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，風(fēng)能、核能發(fā)電已取得一定的成績(jī)。光伏產(chǎn)業(yè)之所以能吸引大量的投資，相比其他可再生能源，光伏發(fā)電具有成本下降潛力大、發(fā)電過(guò)程無(wú)污染、可離網(wǎng)發(fā)電等優(yōu)勢(shì)。表4-1是主要可再生能源優(yōu)劣對(duì)比：

由于太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展初期，主要依賴政府的政策扶持。雖然全球光伏產(chǎn)業(yè)已有數(shù)十年發(fā)展歷程，但真正發(fā)展是在2007年，歐洲國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)上網(wǎng)電價(jià)政策后（表4-2為世界各國(guó)上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)時(shí)間表），全球光伏新增裝機(jī)量在2006-2009年的復(fù)合增長(zhǎng)率約65%。正是由德國(guó)、西班牙等歐洲國(guó)家的大力發(fā)展本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)品的大量需求拉動(dòng)了世界光伏產(chǎn)業(yè)的整體向前，各國(guó)掀起了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狂潮。歐洲是最主要的光伏裝機(jī)市場(chǎng)，其次是美國(guó)、日本、中國(guó)等。根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2007年全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)9146MW，2008年達(dá)15795MW，增長(zhǎng)了近一倍，到去年己超過(guò)13GW。圖4-1列出2000-2012年全球累計(jì)裝機(jī)容量數(shù)據(jù)，顯示光伏產(chǎn)業(yè)一直保持高速發(fā)展。

　　1.1、光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

所謂市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，是指對(duì)市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度及價(jià)格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的市場(chǎng)組織的特征。本文主要通過(guò)市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化、技術(shù)壁壘情況來(lái)描述市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況。

●光伏產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)集中度較高，隨產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)從上往下遞減。

市場(chǎng)集中度是指行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)占該行業(yè)總量的百分比來(lái)表示。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，己經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，全球就原料、設(shè)備、制造環(huán)節(jié)都擁有一定的企業(yè)數(shù)量，市場(chǎng)集中度較高，尤其是多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)。全球前十大生產(chǎn)生廠商中國(guó)保利協(xié)鑫、漢姆洛克、德國(guó)瓦克、挪威可再生能源集團(tuán)、日本德山等企業(yè)占據(jù)全球90%的生產(chǎn)和銷售，表為2011年全球多晶硅生產(chǎn)前十名公司。

太陽(yáng)能硅片生產(chǎn)企業(yè)主要集中于亞洲，尤其是中國(guó)大陸和臺(tái)灣，世界主要硅片生產(chǎn)商有保利協(xié)鑫、賽維LDK、浙江昱輝陽(yáng)光能源、挪威REC公司、Solarworld公司等。太陽(yáng)能電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，2009年，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量前10名公司的產(chǎn)量合計(jì)為5612.3MWp，占全球總產(chǎn)量的56%。如表4-4所示，太陽(yáng)能光伏組件世界前十大生產(chǎn)商產(chǎn)量合計(jì)為13.975GW，占總生產(chǎn)量36GW的38.82%，市場(chǎng)集中度，明顯低于多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下游光伏發(fā)電應(yīng)運(yùn)市場(chǎng)，主要分布在歐洲、美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家，我國(guó)的光伏裝機(jī)量雖有一定的增長(zhǎng)，但總體不夠。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度總體和世界一致，市場(chǎng)集中度逐步降低，并且慢慢趨于平穩(wěn)。表4-5，是根據(jù)我國(guó)各產(chǎn)業(yè)鏈前四大企業(yè)產(chǎn)量計(jì)算出的CR4。光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度的降低，主要是由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮，許多投資者發(fā)現(xiàn)高額利潤(rùn)，紛紛加入光伏產(chǎn)業(yè)。但由于世界主要光伏市場(chǎng)的需求趨于平緩，市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模已達(dá)到飽和，所以今后不會(huì)出現(xiàn)大批量的企業(yè)涌入，市場(chǎng)集中度將達(dá)到穩(wěn)定。

　　●我國(guó)存在“中間大，兩頭小”的畸形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度較高。

多晶硅除了用于太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)之外，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游原材料，由于廣泛的用途及較高的需求量以致于光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求的現(xiàn)象，多晶硅的缺乏導(dǎo)致其價(jià)格直線上漲。2000年每公斤太陽(yáng)能級(jí)多晶硅售價(jià)為9美元，到2006年，每公斤太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的售價(jià)已飆升至150美元，往后至2008年持續(xù)攀升，頂峰時(shí)期甚至高達(dá)500美元/千克，圖4-2為多晶硅價(jià)格走勢(shì)圖。多晶硅行業(yè)成了暴利行業(yè)，吸引著眾多投資者，在國(guó)內(nèi)掀起了一波建設(shè)多晶硅項(xiàng)目的高潮，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，“擁硅為王”正是當(dāng)時(shí)的真實(shí)寫(xiě)景。但國(guó)際大企業(yè)壟斷先進(jìn)的技術(shù)，多晶硅生產(chǎn)成本控制在15~20美元/公斤，但是國(guó)內(nèi)多晶硅成本普遍在每千克40~50美元/公斤。

盡管國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)產(chǎn)能不斷提升，受多晶硅價(jià)格暴跌的影響，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)不堪重負(fù)，多數(shù)處于停業(yè)狀態(tài)，并且下游光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)巨多，硅料需求大，所以國(guó)內(nèi)還是大量從美韓進(jìn)口多晶硅材料，表4-6則是我國(guó)近五年多晶硅進(jìn)口情況，2011年進(jìn)口多晶硅占總需求量近50%。2012年經(jīng)歷多晶硅價(jià)格低谷，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)，除6~7家上市公司外，均已陷入全面停產(chǎn)狀態(tài)。除了成本高導(dǎo)致的高價(jià)格也使得國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力外，國(guó)外多晶硅生產(chǎn)商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，實(shí)行的低價(jià)傾銷，更使得我國(guó)多晶硅企業(yè)生存困難。四大對(duì)晶硅龍頭企業(yè)江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽(yáng)中硅高科技、重慶大全新能源的就此發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)申訴，要求對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)自韓國(guó)太陽(yáng)能多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。商務(wù)部2013年7月18日公布決定從2013年7月24日起對(duì)美韓對(duì)晶硅產(chǎn)品征收反傾銷稅。

隨著全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量也呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2004-2012年，全球晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的增長(zhǎng)率始終保持在30%~40%。并且在2009年產(chǎn)量首次突破7000MW，同比增長(zhǎng)42.59%。電池組件封裝制造屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于技術(shù)和資金門(mén)檻低、投資少、建設(shè)周期短等特點(diǎn)，在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，是發(fā)展最快的環(huán)節(jié)。但由于下游光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求不足，我國(guó)的光伏電池主要出口國(guó)外，圖4-3是我國(guó)歷年光伏電池的產(chǎn)量與出口量，2011年國(guó)內(nèi)光伏電池出口量占生產(chǎn)量的83.2%。2012年，我國(guó)太陽(yáng)能電池片及組件出口額147.91億美元，占全部光伏產(chǎn)品出口的64.2%。

但大量的光伏電池產(chǎn)品外銷，降低了國(guó)外本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為了維護(hù)在本土市場(chǎng)的利益，2011年10月19日，德國(guó)Solar World公司在美國(guó)的子公司牽頭聯(lián)合6家匿名美國(guó)光伏企業(yè)所建立的美國(guó)太陽(yáng)能制造聯(lián)合會(huì)（CASM）向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申訴，要求美國(guó)政府向中國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品征收100%的反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。2011年11月10日，美國(guó)商務(wù)部正式對(duì)中國(guó)光伏業(yè)展開(kāi)“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查，這是美方首次針對(duì)中國(guó)清潔能源產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。2012年5月17日（美國(guó)時(shí)間），美商務(wù)部公布對(duì)華太陽(yáng)能電池產(chǎn)品反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，認(rèn)定強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)無(wú)錫尚德太陽(yáng)能有限公司的稅率為31.22%，常州天和光能有限公司的稅率為31.14%，其他59家單獨(dú)稅率應(yīng)訴企業(yè)的稅率為31.18%，其余未應(yīng)訴企業(yè)的稅率為249.96%。另外，初裁認(rèn)定存在緊急情況，將征稅措施向前追溯90天。2012年7月24日，德國(guó)公司SolarWorld等多家光伏電池組件企業(yè)正式向歐盟委員會(huì)提起對(duì)華光伏的雙反調(diào)查申請(qǐng)，2013年6月4日，歐盟委員會(huì)宣布，將從6月6日至8月6日對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。

國(guó)外市場(chǎng)由于國(guó)家補(bǔ)貼政策調(diào)低，需求驟然降低。本來(lái)依賴國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)光伏電池企業(yè)，不僅失去了主要市場(chǎng)，并且在“雙反”調(diào)查結(jié)果下，失去海外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。許多中小企業(yè)不得不因此倒閉，大型企業(yè)的產(chǎn)能也不能完全發(fā)揮出來(lái)，行業(yè)大勢(shì)裹挾下，無(wú)錫尚德的運(yùn)營(yíng)急轉(zhuǎn)直下，曾經(jīng)一度的光伏神話也不得不宣布破產(chǎn)重組。由此看，這都是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“中間大，兩頭小”的市場(chǎng)畸形結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的結(jié)果。從技術(shù)壁壘看，全球光伏轉(zhuǎn)換率雖有很大提高，但仍然不能使光伏發(fā)電成本降到常規(guī)電價(jià)水平；我國(guó)在多晶硅生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、光伏并網(wǎng)技術(shù)上落后于世界先進(jìn)水平，技術(shù)壁壘高。

隨著光伏市場(chǎng)的日益擴(kuò)大及光伏技術(shù)的進(jìn)步，全球晶硅電池的轉(zhuǎn)化率有了較大的提升，如圖4-4所示，多晶硅太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化率從2004年13%提升到2013年18%。平均發(fā)電成本從2006年0.25美元/KW·h，降低至0.14美元/KW·h，但和常規(guī)水電、火電相比還是有一定的差距。

●我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)對(duì)外依存度高，主要生產(chǎn)設(shè)備和輔料靠進(jìn)口，企業(yè)總體自主研發(fā)能力薄弱。主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）多晶硅生產(chǎn)技術(shù)壁壘。盡管我國(guó)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)掌握了規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)，并且世界前十大生產(chǎn)企業(yè)中我國(guó)有兩大企業(yè)在列，但是總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)水平仍偏低，產(chǎn)能消耗大，在尾氣處理環(huán)節(jié)不能做到封閉式循環(huán)?；仡檱?guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，的確存在一些中小企業(yè)急功近利和盲目投資，在缺少相關(guān)技術(shù)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的背景下，一大批多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目沒(méi)有考慮到選址、能耗、環(huán)保、規(guī)模等因素就急于上馬開(kāi)工。而這些新上馬的企業(yè)其生產(chǎn)線主要依靠從德國(guó)、美國(guó)或俄羅斯引進(jìn)，然后自行組裝，設(shè)計(jì)產(chǎn)能多為1500噸/年。國(guó)外一直都對(duì)先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施封鎖壟斷，尤其是在核心的尾氣回收和廢料處理、循環(huán)利用方面，同時(shí)他們也不在中國(guó)設(shè)廠，因此，國(guó)內(nèi)引進(jìn)的工藝和設(shè)備往往不成套，難成體系，技術(shù)也沒(méi)法全然掌握，就導(dǎo)致了污染的排放。

根據(jù)國(guó)家工信部2012年發(fā)布的多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入名單，全國(guó)70多家多晶硅企業(yè)僅有20家企業(yè)符合《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，說(shuō)明中國(guó)的多晶硅企業(yè)只有不到三分之一的企業(yè)能夠滿足能耗和環(huán)保達(dá)標(biāo)的基本要求。由于污染引起關(guān)注的企業(yè)，經(jīng)由媒體披露出來(lái)的早在2008年，央視記者就對(duì)洛陽(yáng)中硅高科技有限公司進(jìn)行調(diào)查，在工廠的一條明溝中見(jiàn)到了像雪一樣的泡沫的排出物；2010年10月，六九硅業(yè)污染屢遭投訴英利新能源項(xiàng)目涉嫌違規(guī)從而引發(fā)對(duì)光伏企業(yè)污染問(wèn)題的熱議；2011年9月海外上市公司晶科能源因廢料處置不規(guī)范，陷“污染門(mén)”事件。以上這些都是比較知名的企業(yè)，而我國(guó)國(guó)內(nèi)大多數(shù)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，可想而知，為了在多晶硅產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)中分得一杯羹，但由于生產(chǎn)規(guī)模限制或是節(jié)約成本，沒(méi)有采用最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，也沒(méi)有對(duì)污染物進(jìn)行無(wú)害化處理，從而導(dǎo)致了一系列環(huán)境問(wèn)題。據(jù)了解，不少光伏企業(yè)仍然將其生產(chǎn)的廢水直接排入到雨水管道，而不是將廢水送入污水處理管道，再與雨水管道合并，之所以偷工減料是為了逃避污水處理費(fèi)。

（2）生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)壁壘。我國(guó)在光伏企業(yè)起步較晚，生產(chǎn)設(shè)備更是在起步階段，很多高端設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)，國(guó)外都實(shí)行技術(shù)封鎖。雖然我國(guó)也有一部分自主生產(chǎn)，但設(shè)備性能和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和先進(jìn)水平還是有一定差異。如鑄錠爐研發(fā)廠有進(jìn)10家，多從原電池及單晶硅設(shè)備廠轉(zhuǎn)型而來(lái)。多數(shù)設(shè)備都是通過(guò)引進(jìn)消化吸收進(jìn)步，所以國(guó)內(nèi)設(shè)備整體性能低于國(guó)外廠家。國(guó)內(nèi)的主流切片設(shè)備依賴進(jìn)口，在生產(chǎn)過(guò)程所需的三大耗材（鋼線、碳化硅、切割液）中，鋼線的生產(chǎn)還不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，碳化硅和切割液大部分為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。對(duì)于輔料回收技術(shù)，各個(gè)企業(yè)水平還是參差不齊，有待提高。

（3）下游光伏應(yīng)用終端市場(chǎng)技術(shù)壁壘。我國(guó)光伏裝機(jī)容量雖然每年有一定增長(zhǎng)，但是幅度較小。很多光伏發(fā)電站，還停留在示范項(xiàng)目階段，并沒(méi)有真正投入使用。由于太陽(yáng)能發(fā)電的間歇性特點(diǎn)，光伏電源自身不能穩(wěn)定有效地控制，而光伏電站中的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)并不成熟，全方位的并網(wǎng)輸送還不能得到保證。另一方，離網(wǎng)分布式發(fā)電對(duì)于儲(chǔ)能電池也有一定技術(shù)要求，最主要是電池的循環(huán)壽命往往不夠長(zhǎng)。

光伏產(chǎn)品的產(chǎn)品差異化程度不高，最終決定消費(fèi)者行為的是產(chǎn)品價(jià)格。全球光伏產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及工藝大同小異，產(chǎn)品差異化程度低。目前主要流行的是晶硅太陽(yáng)能光伏電池和薄膜電池，產(chǎn)品替代率低。隨著技術(shù)進(jìn)步，或許更多的太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品將出現(xiàn)在人們生活中，屆時(shí)光伏產(chǎn)品價(jià)格將受到更多因素影響。

1.2、光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為是指各企業(yè)在充分考慮市場(chǎng)的供求條件和其他企業(yè)關(guān)系的基礎(chǔ)上，所采取的各種決策行為。本文主要對(duì)光伏生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的選擇行為和企業(yè)間的并購(gòu)行為進(jìn)行分析。

1.4、光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

●整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效不理想，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，存在許多虧損企業(yè)。

全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在近年得到快速增長(zhǎng)，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，但由于最終發(fā)電成本不能降低至常規(guī)能源水平，下游光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)需求雖有持續(xù)增長(zhǎng)，但主要依賴于國(guó)家政府政策扶持。在主要的歐洲市場(chǎng)國(guó)家調(diào)低光伏補(bǔ)貼后，光伏市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，許多中小光伏企業(yè)沒(méi)有訂單，不能維持正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，不得不退出光伏市場(chǎng)。從表4-7可以看出，全球的多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率在2010年最高只達(dá)到69.25%，在多晶硅價(jià)格下跌后，產(chǎn)能利用率一直降低。我國(guó)的多晶硅產(chǎn)能利用率更是低于國(guó)際水平，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2012年國(guó)內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)，除6~7家上市公司外，均已陷入全面停產(chǎn)狀態(tài)。具有一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，產(chǎn)能不能完全釋放出來(lái)，反應(yīng)在光伏產(chǎn)品價(jià)格上，生產(chǎn)成本增加，不利于光伏市場(chǎng)的推廣。

　　不只是多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，太陽(yáng)能電池及組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有同樣的情況。

●全球光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要集中在歐洲市場(chǎng)。我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)慢，總量小，跟國(guó)際市場(chǎng)相比，差距明顯。2013年我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)18.1GW，僅占全球裝機(jī)容量13%。圖4-5，直觀表示出我國(guó)和歐洲國(guó)家光伏裝機(jī)市場(chǎng)差距。

供求關(guān)系是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究的基礎(chǔ)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出明顯的供大于求，從而出現(xiàn)壓價(jià)銷售、歐美“雙反”調(diào)查、企業(yè)破產(chǎn)等問(wèn)題。本章節(jié)則主要分析我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)供給和需求的影響因素，試圖解釋我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前現(xiàn)狀的原因，最終能提出有針對(duì)性的建議，引導(dǎo)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

二、如何解決光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有頑疾

2.1、重視自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

光伏企業(yè)能否通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新獲得低成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中能否生存至關(guān)重要，面對(duì)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)需要突破以下技術(shù)壁壘，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：

毫無(wú)疑問(wèn)，多晶硅產(chǎn)品的純度提升、能耗的持續(xù)降低、規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)同時(shí)成為各大多晶硅廠家不斷追尋的目標(biāo)。由于國(guó)際多晶硅技術(shù)多種生產(chǎn)工藝路線并存，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)封鎖、壟斷局面不會(huì)改變，并且新一代低成本多晶硅工藝技術(shù)研究空前活躍。所以，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)該努力解決大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題?，F(xiàn)在的多晶硅原料項(xiàng)目，不是純粹的技術(shù)問(wèn)題，而是技術(shù)集成問(wèn)題。通過(guò)近期光伏產(chǎn)業(yè)所遇困境可以看到，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)差、底子薄，所以應(yīng)該多加強(qiáng)對(duì)多晶硅生產(chǎn)的基礎(chǔ)研究。需要解決的問(wèn)題主要有：

●降低多晶硅生產(chǎn)能耗，我國(guó)目前多晶硅生產(chǎn)的能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)能耗的1.5-2倍，尤其電耗在多晶硅單位成本中占有較大比重，降低成本勢(shì)必降低能耗。

●降低硼、磷雜質(zhì)含量，與國(guó)外多晶硅料相比，我國(guó)的雜質(zhì)含量較高于國(guó)外平均水平。

●關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化?，F(xiàn)階段我國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備主要是以國(guó)外廠家為主，加大了成本。

●四氯化硅氫化回收，尾氣回收及四氯化硅的轉(zhuǎn)化是多晶硅生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)。我國(guó)工業(yè)污染情況已經(jīng)引起人民的普遍關(guān)注，廢氣廢物處理不當(dāng)，會(huì)影響民眾對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。我們應(yīng)擺脫“為他人做嫁衣”、“把污染留給自己”的負(fù)面影響，真正做到清潔無(wú)污染。

硅片加工產(chǎn)業(yè)依托的是硅錠、硅棒品質(zhì)的提高、能耗的降低和切割加工費(fèi)用的降低。市場(chǎng)上對(duì)硅片的需求主要是硅片質(zhì)量的穩(wěn)定性，因?yàn)殡姵刂圃焐淘诜€(wěn)定其電池加工工藝，必須使用電性能、幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)相同的片源。所以提高鑄錠技術(shù)來(lái)提高硅料的利用率，在硅片加工中減少碎片率都是硅片制造商企業(yè)追求的目標(biāo)。我國(guó)硅碇鑄錠環(huán)節(jié)需要解決的是：

●對(duì)鑄硅容器材料的研究問(wèn)題，必須將坩堝對(duì)硅料的污染控制在太陽(yáng)能級(jí)硅所允許的范圍內(nèi)。

●控制晶體結(jié)構(gòu)，盡量減少晶體中的缺陷，才能制成高效率的電池。⑶輔料氮化硅粉的生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)滿足生產(chǎn)需求的產(chǎn)品，主要都是由國(guó)外廠家供應(yīng)。切割環(huán)節(jié)研發(fā)技術(shù)需求主要有：高速切割技術(shù)如金剛線破錠技術(shù)、大尺寸超薄硅片的切割技術(shù)、砂漿的閉環(huán)循環(huán)回收應(yīng)用技術(shù)、硅片高效清洗技術(shù)等，只有通過(guò)耗材的循環(huán)利用技術(shù)的提升，加上切割工藝的優(yōu)化，才能降低耗材的單位消耗，產(chǎn)出高質(zhì)量的硅片。

●太陽(yáng)能電池片制造環(huán)節(jié)，由于是設(shè)備制備環(huán)節(jié)，制造過(guò)程復(fù)雜、技術(shù)密集、對(duì)工藝要求高，因此進(jìn)入壁壘較高。大面積、薄片化、高效率以及高自動(dòng)化集成生產(chǎn)將是光伏硅電池工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)降低電池的硅材料成本，通過(guò)提升光電轉(zhuǎn)換效率與延長(zhǎng)器使用壽命來(lái)降低單位電池的發(fā)電成本，通過(guò)集約化生產(chǎn)節(jié)約人力資源降低單位電池制造成本，通過(guò)合理的機(jī)制建立優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、避免人才的不合理流動(dòng)、充分保證技術(shù)上的持續(xù)創(chuàng)新是未來(lái)光伏企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

盡管目前我國(guó)規(guī)?；a(chǎn)的工藝技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的水平，但在高效率電池技術(shù)研發(fā)方面還存在著差距。而提高硅電池的光電轉(zhuǎn)換效率的主要技術(shù)壁壘包括以下幾個(gè)方面：

●減少電池表面柵線遮光率，以增加電池的有效受光面積。

●制備良好的絨面和減反射膜以降低電池表面光反射損失。

●在電池背面形成良好的背電場(chǎng)，以降低表面的復(fù)合速率。

●采用高的發(fā)射極方塊電阻，以提高電池的短波長(zhǎng)光譜效應(yīng)。

光伏系統(tǒng)能否普遍推廣運(yùn)用，取決于光伏并網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的成熟度，所以，必須突破最大功率跟蹤（MPPT）裝置與技術(shù)、逆變裝置和技術(shù)、儲(chǔ)能裝置和技術(shù)以及光伏發(fā)電運(yùn)行管理技術(shù)等關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)壁壘。而我國(guó)在此方面尚有太多不足，如MW級(jí)并網(wǎng)光伏逆變技術(shù)不成熟；對(duì)大規(guī)模接入電網(wǎng)系列技術(shù)缺乏深入研究；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)章不完善，尤其是針對(duì)電力部門(mén)所關(guān)心的安全問(wèn)題、電能質(zhì)量控制問(wèn)題和管理問(wèn)題等方面需要盡快出臺(tái)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。

2.2、開(kāi)拓多元化市場(chǎng)

我國(guó)光伏產(chǎn)品出口對(duì)外依存度極高，尤其是歐美市場(chǎng)，以致于其調(diào)整國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼導(dǎo)致市場(chǎng)需求驟減，許多企業(yè)關(guān)門(mén)倒閉。企業(yè)不能過(guò)于依賴單一的市場(chǎng)，應(yīng)根據(jù)自身的情況，制定更為均衡發(fā)展的戰(zhàn)略，開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化。

2.3、深化體制改革，形成預(yù)防過(guò)剩的體制基礎(chǔ)

政府參與投資的強(qiáng)烈沖動(dòng)，導(dǎo)致光伏領(lǐng)域投資的急劇增長(zhǎng)，尤其是近兩年新建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，使光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)一步惡化。為此，加快推進(jìn)體制改革，消除產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)生體制性障礙，有序推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。首先要對(duì)當(dāng)前的財(cái)稅體制和不合理的官員晉升機(jī)制進(jìn)行改革，建立合理的財(cái)稅體制和晉升機(jī)制，減少由地方政府不當(dāng)干預(yù)造成的產(chǎn)能過(guò)剩；針對(duì)當(dāng)前要素市場(chǎng)不健全、定價(jià)機(jī)制不合理的現(xiàn)象，要不斷完善要素市場(chǎng)體系，繼續(xù)改革要素價(jià)格形成機(jī)制，加快形成合理的要素定價(jià)機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)在要素價(jià)格形成中的基礎(chǔ)作用，使價(jià)格能夠反映市場(chǎng)供求及資源稀缺程度。6.2.2大力培育國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展

太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有的間歇性、波動(dòng)性以及高成本等特點(diǎn)在一定程度上限制了國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)大。為此，要努力建立健全基礎(chǔ)設(shè)施，逐步解決光伏市場(chǎng)開(kāi)拓的問(wèn)題并不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，消化光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能。首先要加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制定合理的上網(wǎng)電價(jià)，協(xié)調(diào)電網(wǎng)和光伏電站的建設(shè)速度和規(guī)模，以保證電網(wǎng)的建設(shè)速度與規(guī)模適應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要；加大對(duì)示范工程的扶持力度，支持城市光電建筑一體化應(yīng)用；鼓勵(lì)發(fā)展戶用的小型光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用，啟動(dòng)民用市場(chǎng)；由于光伏產(chǎn)業(yè)目前仍是一個(gè)政策性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，因此，要先通過(guò)政府扶持政策啟動(dòng)光伏市場(chǎng)，再通過(guò)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此要制定具體的、可操作性的光伏產(chǎn)品價(jià)格制度，并明確減息貼息、減免稅收等優(yōu)惠措施，保證光伏企業(yè)能夠擁有合理回報(bào)，積極擴(kuò)大對(duì)光伏產(chǎn)品的需求，消化過(guò)剩的產(chǎn)能。

2.4、完善行業(yè)準(zhǔn)入制度，規(guī)范行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

與國(guó)外相比，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚，缺乏完善合理的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，特別是行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等方面缺乏嚴(yán)格的制度保障，使得光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門(mén)檻過(guò)低，大量低質(zhì)企業(yè)持續(xù)涌入光伏產(chǎn)業(yè)，造成大量高耗能、高污染的光伏企業(yè)間的低效競(jìng)爭(zhēng)，這是我國(guó)管股份產(chǎn)業(yè)低端、低效產(chǎn)能過(guò)剩的重要原因。因此，要健全準(zhǔn)入管理，積極開(kāi)展光伏產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及更新工作。一方面，對(duì)已經(jīng)頒布的準(zhǔn)入條件，要根據(jù)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)自身的特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)水平的發(fā)展情況不斷及時(shí)修訂、動(dòng)態(tài)調(diào)整；另一方面，政府應(yīng)協(xié)同中介組織、研發(fā)機(jī)構(gòu)、光伏企業(yè)等，不斷加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，制定嚴(yán)格的能耗、環(huán)保、安全生產(chǎn)等的標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)嚴(yán)格的制度和標(biāo)準(zhǔn)阻止低水平、低效率企業(yè)的進(jìn)入。另外，還要通過(guò)建立健全光伏產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)并引導(dǎo)光伏企業(yè)不斷更新技術(shù)、提升產(chǎn)品質(zhì)量，促使我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)向更高水平發(fā)展。

2.5、重新安排中央對(duì)地方政府的激勵(lì)約束機(jī)制

在經(jīng)濟(jì)激勵(lì)方面，通過(guò)制定“杠桿式”的四兩撥千斤的投入帶動(dòng)機(jī)制，在中央針對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資助、補(bǔ)貼等政策下，能夠引導(dǎo)地方更大比例的資源投入。同時(shí)，要加大考核和檢察力度，防止中央的資源被截留、挪用和濫用；在其他激勵(lì)方面，要充分考慮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)績(jī)?cè)诳傉?jī)考核指標(biāo)中的比重，并將其作為官員升遷的重要依據(jù)。通過(guò)這些機(jī)制的合理搭配，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策真正產(chǎn)生出“地方效應(yīng)”，同時(shí)將地方政府在政治和經(jīng)濟(jì)兩方面的“套利”降低到最低限度。