2018年4月16日，美國商務(wù)部對中國科技企業(yè)中興通訊激活拒絕令，禁止中興通訊從美國采購元器件、芯片、軟件及技術(shù)服務(wù)，在中美貿(mào)易和全球貿(mào)易的大環(huán)境下，這樣的舉措使得全球嘩然。而隨后圍繞這家公司命運(yùn)的博弈引發(fā)了各方有識之士對全球貿(mào)易走向的擔(dān)憂，甚至有的觀點(diǎn)把中興事件作為標(biāo)志性的時間，認(rèn)為4月16日是“去全球化日”。實(shí)際上，主導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)過去20多年走向的全球化趨勢在近10年以來面臨了巨大的挑戰(zhàn)，對在全球化進(jìn)程中獲益的企業(yè)，需要更謹(jǐn)慎的應(yīng)對。

經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展出現(xiàn)拐點(diǎn)

1989年11月柏林墻的拆除標(biāo)志著冷戰(zhàn)時代的結(jié)束，伴隨而來的是世界進(jìn)入了一個全球化發(fā)展的黃金時代。

拆除柏林墻

經(jīng)濟(jì)全球化的其中一個重要的表現(xiàn)是國際貿(mào)易增長速度超過各國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長速度。按照國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)口徑，1980~2007年期間，世界GDP年平均增長率為3.53%，世界貨物和服務(wù)貿(mào)易(進(jìn)出口)總量年平均增長率為6.09%，后者比前者高出2.56個百分點(diǎn)。如果從冷戰(zhàn)結(jié)束的1991年算起，世界GDP年平均增長率在1991~2007年期間為3.74%，世界貨物和服務(wù)貿(mào)易總量年平均增長率為6.96%，后者比前者高出3.22個百分點(diǎn)。

但這一趨勢在2008年金融危機(jī)背景下出現(xiàn)拐點(diǎn)。貿(mào)易增長率遠(yuǎn)高于GDP增長率的對比關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，在這個時期，世界GDP年平均增長率為3.33%，世界貨物和服務(wù)貿(mào)易總量年平均增長率僅為3.17%，后者比前者低了0.16個百分點(diǎn)。

與此同時，常常用來衡量全球經(jīng)濟(jì)不平衡的指標(biāo)——經(jīng)常賬戶失衡(CA)與GDP的比率——有所改善。2008年以來，除個別國家外，主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)常賬戶失衡與GDP的比率都不同程度出現(xiàn)了下降。以美國為例，1991年經(jīng)常賬戶順差與GDP比率為0.05%，2007年經(jīng)常賬戶逆差與GDP比率卻高達(dá)-4.91%。而到了2016、2017年，美國經(jīng)常賬戶逆差與GDP比率下降到2.38%~2.42%區(qū)間。同樣，全球第二大經(jīng)濟(jì)體中國經(jīng)常賬戶順差與GDP的比率從2007年的9.89%下降到了2017年的1.4%~1.7%的水平。這個指標(biāo)的降低異味著從流量指標(biāo)上看，各國對外部資金市場的依賴程度有所減輕，從一個側(cè)面表明國際資金市場對各國貿(mào)易增長的支持相對減弱。

國際直接投資的變化也反映了這個趨勢。國際金融危機(jī)爆發(fā)前的2007年，按聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展組織的統(tǒng)計(jì)，世界各國對外直接投資(FDI)流量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.9萬億美元，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貢獻(xiàn)了近1.3萬億美元。但自那以來，世界各國對外直接投資流量很少超過1.5萬億美元，僅在2015年恢復(fù)到略超過1.9萬億美元的水平。同時，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的對外直接投資流量在最高年份2015年僅為1.1萬億美元稍多，未恢復(fù)到此前的歷史最高水平。僅有包括中國在內(nèi)的少數(shù)一些新興市場經(jīng)濟(jì)體對外直接投資(ODI)出現(xiàn)了大幅度增長。中國對外直接投資在2007年僅有250億美元，其中多數(shù)流向資源充足國的礦產(chǎn)地。到2015年，中國對外直接投資(ODI)高達(dá)近1500億美元，成為世界首屈一指的外商直接投資來源國。

全球化讓發(fā)達(dá)國家成為犧牲品?

經(jīng)濟(jì)全球化趨勢出現(xiàn)這樣的變化，一種觀點(diǎn)是在全球化過程中發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體得到了更多的利益，而發(fā)達(dá)國家，尤其是發(fā)達(dá)國家的藍(lán)領(lǐng)階層成為了犧牲品，這影響了這些國家的經(jīng)濟(jì)政策走向變化。

從經(jīng)濟(jì)增長率來看似乎反映了這種趨勢。在1991~2007年期間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體作為一個整體平均經(jīng)濟(jì)增長率為2.68%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為5%，后者比前者高了2.32個百分點(diǎn)。在2008~2017年期間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP平均增長率下滑到1.22%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體則上升至5.08%，后者比前者超出3.86百分點(diǎn)。但是，若看最近四年(2014~2017年)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP平均增長率為2.03%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為4.48%，后者比前者僅多2.45個百分點(diǎn)。如果除去中國的因素，這種趨勢將更加明顯。中國在1991~2007年期間以及國際金融危機(jī)爆發(fā)后的六年(2008~2013年)中是支撐發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體高速增長的主角。隨著中國經(jīng)濟(jì)外向型發(fā)展經(jīng)驗(yàn)在越來越多的發(fā)展中國家得到普及和應(yīng)用，以及來自發(fā)達(dá)國家的市場需求驅(qū)動力的減弱，未來發(fā)展中國家需要更多地依靠內(nèi)部市場。

而大象曲線從家庭收入的角度分析了經(jīng)濟(jì)全球化的影響。2014年，世界銀行經(jīng)濟(jì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Branko Milanovic 和盧森堡收入研究中心資深學(xué)者Christoph Lakner 把全球主要國家1988年到2008年的家庭收入的調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析，并濃縮到一張曲線圖中，因形似大象輪廓，又被稱之為大象曲線，主要提出了兩點(diǎn)認(rèn)識：只有部分國家和人群從全球化中受益，總體上雖然全球平均收入在20年里增長了24%，但主要的受益者是中國的中產(chǎn)階級，而全球頂級富豪收入增長最快;全球化必然導(dǎo)致富裕國家的藍(lán)領(lǐng)中產(chǎn)階級衰落，大批發(fā)達(dá)國家藍(lán)領(lǐng)收入停滯，包括類似美國和英國。

大象曲線對于全球化利益格局的分析，尤其是認(rèn)為中國、印度等發(fā)展中國家是全球化最大受益者、發(fā)達(dá)國家藍(lán)領(lǐng)成犧牲品的觀點(diǎn)被廣泛傳播，一些媒體也極力追捧：華盛頓郵報(bào)盛贊這張圖表為“理解當(dāng)今全球政治的最重要圖表”，彭博社也認(rèn)為這是“過去十年最有威力的圖表”，這也為反全球化、反自由貿(mào)易者提供了數(shù)據(jù)炮彈。

大象曲線提出者：米拉諾維奇

然而，英國智庫決議基金會(Resolution Foundation)發(fā)布的《考察大象：全球化與發(fā)達(dá)國家藍(lán)領(lǐng)中產(chǎn)》報(bào)告中發(fā)現(xiàn)大象曲線存在明顯的疏誤：1988年的全球赤貧階層和2008年的全球赤貧階層，并非同一人群，大象曲線未能反應(yīng)具體特定人群的收入變化;統(tǒng)計(jì)國家范圍前后不一;忽略了人口變動;忽略了發(fā)達(dá)國家內(nèi)部的巨大差異等。

Resolution Foundation糾正后的收入曲線

Resolution Foundation通過對大象曲線矯正分析后得出的結(jié)論是：1)相比大象曲線的測量結(jié)果，全球中產(chǎn)階級從全球化中受益更多，其中，中國的增長尤為引人矚目，此外，頂級富豪仍然是最大受益者。2)發(fā)達(dá)國家中產(chǎn)階級的收入并未陷入停滯，不過，美國居民收入總體上有增長，但不同階層中差異較大，帶有明顯的不平等特點(diǎn)。3)發(fā)達(dá)國家之間的巨大分化意味著，我們?nèi)匀恍枰獙@些國家藍(lán)領(lǐng)中產(chǎn)收入停滯以及國內(nèi)政策制訂給予關(guān)切。

為此，米拉諾維奇也發(fā)現(xiàn)了其中的疏漏，修正了其大象曲線。這一修正后的曲線看起來也像大象，但最頂端1%的富裕程度明顯比不上之前的曲線，而且即便是收入增長最差的群體在20年中也有20%乃至更多的收入增長。

大象曲線及其修正

大象曲線揭示出在過去20多年全球化下，人們的收入總體是在穩(wěn)步增長的，然而各個國家內(nèi)部的情況并不樂觀，表現(xiàn)在不同階層中收入差異較大，帶有明顯的不平等特點(diǎn)，而制造業(yè)機(jī)會大量流失導(dǎo)致了歐美藍(lán)領(lǐng)工人收入增長之后。米拉諾維奇在2014年演講中也提到20年來大部分國家的基尼系數(shù)一直在上升，說明大部分國家內(nèi)部的貧富差距不平等在加劇。

1988年-2008年各國基尼系數(shù)普遍上升

不管是米拉洛維奇描繪的大象曲線，還是 Resolution Foundation的糾偏報(bào)告，都顯示全球化的成果并非各國、各階層都能平均獲益，但是總體上看，全球化依然促進(jìn)了最多數(shù)國家和民眾的收入水平。

美國引領(lǐng)“筑墻時代”

正是由于全球化帶來的這些變化，影響了美國、歐盟等經(jīng)濟(jì)體的政策選項(xiàng)，發(fā)達(dá)國家們似乎正在背棄全球化。

全球第一大經(jīng)濟(jì)體美國的總統(tǒng)選舉反映了這種影響帶來的變化。共和黨和民主黨的候選人均將政策關(guān)注的重點(diǎn)聚焦在給美國國內(nèi)創(chuàng)造更多機(jī)會，促進(jìn)中產(chǎn)階級的繁榮，但以“美國優(yōu)先”為競選主張的共和黨候選人特朗普獲得了更多中下層人群的支持，戰(zhàn)勝了以“進(jìn)步主義”為競選主張的民主黨候選人希拉里。

特朗普上臺以來，將其“美國優(yōu)先”原則貫徹得很徹底，引領(lǐng)了逆全球化潮流的“筑墻時代”。在美國-墨西哥邊境筑墻，發(fā)布針對難民和移民的更為嚴(yán)厲的行政令，動用貿(mào)易軍火庫發(fā)起更多的232調(diào)查、337調(diào)查、301調(diào)查，并在“美國優(yōu)先”原則下頻頻以國家安全為借口向其貿(mào)易伙伴揮舞大棒。

中美貿(mào)易關(guān)系盡管在過去也存在很多摩擦，但總體是共識大于分歧，這也使得兩國貿(mào)易得到了巨大的發(fā)展，成為了彼此的最大單一國貿(mào)易伙伴。而從2017年4月開始的這一輪貿(mào)易沖突到了2018年似乎變得難以控制了，雙方互相動用關(guān)稅武器，將彼此懲罰性關(guān)稅產(chǎn)品清單逐漸加長。在兩國政府的努力下，經(jīng)過了兩輪的談判于5月19日發(fā)布了聯(lián)合聲明，這讓中美貿(mào)易關(guān)系的前景增加了一抹亮色，但隨著特朗普政府5月29日的突然變卦，宣布將對中國500億美元的產(chǎn)品采取征收高關(guān)稅以及執(zhí)行出口管制和投資限制等一系列爭鋒相對的貿(mào)易行動。盡管這對于“習(xí)慣性翻臉”的特朗普來說并不罕見，但美國這樣完全不顧國際關(guān)系間規(guī)則和國家信用的“棄約精神”仍然讓各國對中美貿(mào)易后續(xù)走向強(qiáng)烈擔(dān)憂。

而中興通訊事件是中美貿(mào)易關(guān)系在科技領(lǐng)域博弈的一個投射。隨著美國通過“禁售”的手段掌握這家公司的命運(yùn)進(jìn)行“極限施壓”，將中興通訊事件作為正在進(jìn)行的中美貿(mào)易談判的籌碼，而這也同時引發(fā)了美國內(nèi)部各黨派的斗爭，使之成為了國內(nèi)斗爭的工具和舞臺。美國這種不顧規(guī)則的“貿(mào)易恐怖主義”做法使得中美科技博弈進(jìn)入深水區(qū)，而其采用的“禁售”制裁手段直接針對全球產(chǎn)業(yè)鏈，對所有依靠全球化供應(yīng)鏈的企業(yè)是一個巨大的威脅，使得這些企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向依靠國內(nèi)的供應(yīng)鏈。如果美國的手段得逞的話，將可能引發(fā)各國效仿，這對全球化將會是一個重大的打擊。

除貿(mào)易領(lǐng)域外，美國筑的墻已經(jīng)逐漸延伸到法律領(lǐng)域，對中國企業(yè)產(chǎn)品和投資的限制已經(jīng)通過國會法案的形式來進(jìn)行。2018年5月10日，美國參議院馬可·魯比奧提出了一份名叫《與中國公平貿(mào)易實(shí)施法案》的法律草案。馬可·魯比奧聲稱，該法案主要用來遏制“中國制造2025”計(jì)劃，牽制中國獲得美國技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的能力，并削減中國對美投資。魯比奧也是反對特朗普放松對中興通訊制裁的主要議員之一。

美國對中國科技領(lǐng)域的限制是全方位的。據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，美國使領(lǐng)館接到指示，要求對于專業(yè)在機(jī)器人、航空和高科技制造等領(lǐng)域的部分中國留學(xué)生的簽證將僅限于一年期簽證，新規(guī)自2018年6月11日開始實(shí)施。而這些是中國尋求制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的主要專業(yè)方向。

共和黨參議員魯比奧(Sen. Marco Rubio)

中國以外，美國貿(mào)易戰(zhàn)的對象還包括歐盟、加拿大、墨西哥、日本等傳統(tǒng)的盟友。5月31日，美國商務(wù)部長羅斯宣布，美國將從當(dāng)?shù)貢r間6月1日零點(diǎn)起，對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鐵和鋁制品，分別征收25%和10%的懲罰性關(guān)稅。這引發(fā)了這些國家的反對：墨西哥表示，將對美國鋼鐵、豬肉、蘋果、葡萄和藍(lán)莓等一系列產(chǎn)品征收報(bào)復(fù)性關(guān)稅。加拿大也宣布，將對美國的鋼鋁產(chǎn)品以及日用消費(fèi)品等征收報(bào)復(fù)性附加關(guān)稅，總價值約為128億美元。歐盟此前已擬好28億歐元的報(bào)復(fù)清單，其中約三分之一的鋼鐵和鋁產(chǎn)品，三分之一的農(nóng)產(chǎn)品以及三分之一的其他產(chǎn)品。

筑墻的不止是美國。2018年5月25日，歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》(GDPR)將正式生效，這是迄今為止覆蓋面最廣的全球性數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法規(guī)。這部法規(guī)在全球引發(fā)了郵件潮，各互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛修改其隱私條例。而專家分析，要完全達(dá)到GDPR的要求，對這些互聯(lián)網(wǎng)公司的程序員們是一項(xiàng)重大的挑戰(zhàn)，這也是這部法規(guī)受到批評的一個原因：對數(shù)據(jù)的保護(hù)過于嚴(yán)苛了。而歐盟通過這部法規(guī)的原因除了順應(yīng)“斯諾登”事件以來公眾對個人隱私保護(hù)的強(qiáng)烈要求以外，也是在面對國外互聯(lián)網(wǎng)公司競爭上筑的一道墻。在5月31日凌晨，有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的瑪麗·米克爾發(fā)布了2018年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告，在報(bào)告中，全球20大互聯(lián)網(wǎng)科技公司11家在美國，9家在中國，沒有一家在歐洲!

全球20大互聯(lián)網(wǎng)科技公司

世界貿(mào)易組織2016年7月表示，其成員國自從2008年以來共實(shí)施了2100多項(xiàng)新的貿(mào)易限制措施，這對全球化是一個很大的挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織總裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)撰文呼吁各國重新開啟貿(mào)易承諾，她寫道：“抑制自由貿(mào)易將會導(dǎo)致在過去數(shù)十年給世界帶來前所未有的福祉的引擎熄滅。”

有識之士指出，在當(dāng)前英國退出歐盟、各國推出措施阻礙自由貿(mào)易的背景下，支持全球化變得以往時候更為重要。對于各國政策制定者來說，管控自由貿(mào)易的負(fù)面影響比簡單否定全球化無疑更難，考驗(yàn)各國政治家智慧的時刻來了。

“筑墻時代”企業(yè)需將合規(guī)作為戰(zhàn)略基礎(chǔ)和經(jīng)營底線

中興事件在“筑墻時代”可以說是一個標(biāo)志性事件——全球化的企業(yè)由于違反了“墻”的規(guī)定受到了可能威脅其生命的制裁。這對于所有全球經(jīng)營的企業(yè)來說都是一個需要引起極大關(guān)注的事件。

實(shí)際上，自2017年開始，中興通訊已經(jīng)在合規(guī)組織體系建設(shè)、業(yè)務(wù)合規(guī)體系建設(shè)、合規(guī)文化上建設(shè)投入了巨大的資源和精力。在受到美國商務(wù)部激活拒絕令處罰決定后，中興通訊內(nèi)部立即根據(jù)BIS的指引，立即組織公司全員學(xué)習(xí)合規(guī)指引，并停止了可能違背出口管制的所有業(yè)務(wù)活動，滿足拒絕令的合規(guī)要求。此外，“未對35名員工進(jìn)行處罰”也是中興通訊在其自查流程中發(fā)現(xiàn)的，說明盡管中興通訊在管理流程中存在疏漏，但其合規(guī)流程仍然在正常工作。

但還需要看到的是，本次事件也反映了中興通訊在合規(guī)文化和管理上存在問題，正是由于合規(guī)文化沒有深入靈魂，以及管理流程沒有得到有效落實(shí)，使得個別員工和管理干部在對涉及合規(guī)承諾的事項(xiàng)上沒有引起足夠的重視，引發(fā)了本次事件。對此，中興通訊多次強(qiáng)調(diào)將堅(jiān)守合規(guī)，堅(jiān)守企業(yè)信用，將合規(guī)作為企業(yè)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)和經(jīng)營底線。

不管是美國的《出口管制法》、還是歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》，以及其他國家的類似法規(guī)，都具有境外執(zhí)法權(quán)，所有以發(fā)展全球業(yè)務(wù)為目標(biāo)的企業(yè)都需要在其整個業(yè)務(wù)流程中滿足這些法規(guī)的要求。而對于這些企業(yè)中的員工和管理者來說，更要在其工作中“慎獨(dú)”，修煉自己的合規(guī)素養(yǎng)，時刻記得合規(guī)是企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略基礎(chǔ)和底線，將合規(guī)打造為其全球競爭力的一個組成部分。

而對于全球化和中興事件來說，我們?nèi)匀槐３謽酚^和保有希望。法國總統(tǒng)在今年4月訪問美國時在國會發(fā)表演講，他說，“我們可以選擇孤立主義，撤退和民族主義。對我們來說，這是一種對恐懼的暫時補(bǔ)救”。“但是關(guān)閉通往世界的大門并不能阻止世界的發(fā)展……我相信，如果我們決定睜大眼睛，就會變得更強(qiáng)大，我們將克服危險，不會讓極端民族主義的暴力工作動搖一個充滿希望的世界。”他說，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和安全挑戰(zhàn)必須是一個共同的全球責(zé)任，“基于一種新的多邊主義”。“美國創(chuàng)造了這種多邊主義，現(xiàn)在必須幫助保護(hù)并改造它……強(qiáng)有力的多邊主義將使我們的文化和身份得到尊重。”盡管他批評了美國正在奉行的孤立主義，但得到了美國國會的掌聲。

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關(guān)于中興事件，中美也在積極尋找解決方案。5月31日，美國商務(wù)部部長羅斯在啟程赴中國進(jìn)行中美貿(mào)易舉措細(xì)節(jié)談判之前再次表示，美國的目的是修正中興的行為(而不是讓它關(guān)閉)，正在探索的選項(xiàng)包括讓中興通訊繼續(xù)運(yùn)營。6月3日，正在進(jìn)行談判的中國發(fā)表公開聲明稱，雙方在農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域進(jìn)行了良好溝通，取得了積極的、具體的進(jìn)展。而美方也通過媒體傳遞出談判是“坦誠的、高效的”。而關(guān)于本次細(xì)節(jié)談判的措施將會在雙方確認(rèn)后對外公布?？梢韵嘈?，中興通訊將繼續(xù)作為中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系高度依賴的象征，而不是中美貿(mào)易沖突的“傷痕”而存在下去!而中興通訊堅(jiān)守合規(guī)、堅(jiān)守企業(yè)信用、堅(jiān)持自主創(chuàng)新，必將能夠得到更好的發(fā)展!

參考資料：

1、賀力平：全球化發(fā)展面臨升級版挑戰(zhàn)

2、巴九靈：一文讀懂大象曲線

3、波波夫：大象曲線錯了，沒有比反全球化更愚蠢的選擇

4、微信公眾號 曲高和眾：中興事件，20180416去全球化日

5、紐約時報(bào)中文：國際貿(mào)易停止增長 發(fā)達(dá)國家似乎背棄了全球化