摘要 : 當(dāng)王興在休息室向我打招呼的那一瞬間,我有些恍惚。
當(dāng)王興在休息室向我打招呼的那一瞬間,我有些恍惚。
因?yàn)橐荒昵?,我曾親歷一次對(duì)美團(tuán)的巨額收購(gòu)要約(個(gè)中故事容日后機(jī)緣再講),但王興明確拒絕了。一年后,美團(tuán)的估值已經(jīng)暴漲了幾倍以上!如此大的體量,如此狂野的增長(zhǎng)。
這一年發(fā)生了什么?王興能把美團(tuán)帶到什么高度?O2O市場(chǎng)格局向何處去?(掃描文末二維碼關(guān)注可獲取系列文章,每日一深度!)
【融資7億美金,開(kāi)往千億市值】
傳聞中的靴子終于落地。
1月18日(上周日),美團(tuán)創(chuàng)始人、CEO王興親自證實(shí):美團(tuán)已經(jīng)完成D輪7億美金融資,估值達(dá)到70億美金,但對(duì)投資方暫未透露。美團(tuán)上一輪融資為3億美金,兩輪融資累計(jì)10億美金,而且時(shí)間距離只有幾個(gè)月!
我看著王興在媒體溝通會(huì)上侃侃而談,胸有成竹。旁邊坐著的,是COO干嘉偉和聯(lián)合創(chuàng)始人、技術(shù)副總裁穆榮均。這個(gè)生于1979年的少年,正和一群意氣風(fēng)發(fā)的小伙伴,率領(lǐng)美團(tuán)一萬(wàn)多員工向著千億公司狂奔而去。
這個(gè)千億,不只是美團(tuán)今年就將實(shí)現(xiàn)的平臺(tái)交易額,更是美團(tuán)的市值及格線----1千億人民幣。是的,你沒(méi)有看錯(cuò)。按現(xiàn)行匯率,1千億人民幣約合160億美金,也就是美團(tuán)現(xiàn)在真實(shí)估值的2倍多一點(diǎn)。
而美團(tuán)要吃的,是高達(dá)幾萬(wàn)億的吃喝玩樂(lè)市場(chǎng)!而且,目前的市場(chǎng)格局正在向“721”演變。第一名美團(tuán)2013年份額超過(guò)50%,2014年超過(guò)60%,王興認(rèn)為美團(tuán)會(huì)逐步往70%去靠,然后第二名在20%上下,其他各家10%。但更重要的是,整個(gè)盤(pán)子正在不斷變大。
更令人吃驚的是,王興根本不想上市。他說(shuō)美團(tuán)2015年也不打算盈利,融資就是為了繼續(xù)更兇悍地投入。“如果明年有誰(shuí)先上市了,就基本意味著它放棄了,投降了。”
【模式之爭(zhēng),交易為王】
為什么當(dāng)年會(huì)有千團(tuán)大戰(zhàn)?為什么美團(tuán)會(huì)漲得這么快?
喜歡套用一下這個(gè)句式:出來(lái)混的,總是要賣(mài)的。
說(shuō)一千道一萬(wàn),做互聯(lián)網(wǎng),最后總是要賣(mài)東西的,要么賣(mài)流量(搜索+門(mén)戶+客戶端),要么賣(mài)商品(各種電商),要么賣(mài)虛擬道具(網(wǎng)絡(luò)游戲)。最后賺了錢(qián)怎么辦?回去買(mǎi)啊!網(wǎng)絡(luò)上也有一句流行語(yǔ)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”,無(wú)數(shù)敗家娘們更是電商大火特火的雄厚基礎(chǔ)。都說(shuō)男人征服世界、女人征服男人,所以這個(gè)社會(huì)的大部分錢(qián),最后還是要買(mǎi)東西的。
我扯了這么多,意思就一個(gè):必須切入交易環(huán)節(jié),這才是終極王道!微信如此牛逼閃閃,不也要先后做京東、大眾點(diǎn)評(píng)的二股東、今天還推出朋友圈信息流廣告來(lái)謀求賣(mài)流量變現(xiàn)嗎?
我再給你算算,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)前六大公司是阿里巴巴、騰訊、百度、小米、京東、唯品會(huì),電商獨(dú)占半壁江山。因此,死了無(wú)數(shù)電商、O2O,還是有更多人沖進(jìn)來(lái)?,F(xiàn)在崛起的幾大生力軍:團(tuán)購(gòu)的美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng),分類(lèi)的58、趕集,打車(chē)的滴滴、快的,垂直的聚美、易車(chē),哪一個(gè)不是直接切入了交易環(huán)節(jié)?
這就涉及到O2O的兩大分支:輕和重,即信息模式和交易模式。王興認(rèn)為,在O2O時(shí)代用戶獲取信息是為了完成交易,因此得到整個(gè)服務(wù)體驗(yàn)才是最終目的。如果不能發(fā)生交易,對(duì)B(商戶)、對(duì)C(用戶)都是意義很小的。
請(qǐng)記住我這句話:不是渠道為王,而是交易為王。否則,為毛BAT中阿里巴巴等于騰訊和百度市值之和?
【O2O為什么比電商增長(zhǎng)更快?】
據(jù)說(shuō),當(dāng)前中國(guó)O2O大熱的原因很簡(jiǎn)單,彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施方面的不足。而且更重要的是,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入一個(gè)“微生物經(jīng)濟(jì)”模式,因此大量中小企業(yè)需要借助O2O平臺(tái)進(jìn)行推廣。
淘寶、京東對(duì)商業(yè)的改造主要在零售層面上。電商在中國(guó)搞了15年,而O2O才搞了五年,大趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。王興認(rèn)為,服務(wù)業(yè)本身沒(méi)有庫(kù)存,雖然煩瑣但鏈條環(huán)節(jié)相對(duì)短。因此互聯(lián)網(wǎng)對(duì)服務(wù)業(yè)的改造速度、翻天覆地的程度,會(huì)遠(yuǎn)超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)商品零售的改造。
我認(rèn)為,從信息這個(gè)最基本的原子顆粒度上講,互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是一種信息之間智能匹配的工具。譬如,為什么搜索引擎被譽(yù)為有史以來(lái)最牛逼的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式?就是因?yàn)樗鼪](méi)有任何流量損耗,你帶著需求搜、我一步給你結(jié)果,誰(shuí)給錢(qián)多誰(shuí)展示更好。
所以,我覺(jué)得門(mén)戶、導(dǎo)航、搜索引擎、社交、垂直搜索、O2O這一波波浪潮,都是在不斷進(jìn)行信息更深度、更智能、更整合化的匹配。那么,在信息匹配到一定程度之后,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須干苦活、臟活、累活,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合。這就是O2O,人連接服務(wù)。
從這個(gè)意義上講,服務(wù)業(yè)龐大、價(jià)值極高的鏈條,是完全可以被互聯(lián)網(wǎng)打破、激活和重塑的。
【連接人和服務(wù),自成一隊(duì)】
漢語(yǔ)是神奇的,互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)正是“連接”。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公認(rèn)有百度Baidu、阿里巴巴Alibaba、騰訊Tencent“三座大山”。李彥宏圈流量,連接人和信息;馬云圈商業(yè)鏈,連接人和商品;馬化騰圈用戶,連接人和人。這也是三巨頭成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)“三座大山”,市值和產(chǎn)業(yè)控制力遙遙領(lǐng)先群雄的核心原因。他們,被行業(yè)畏懼地稱(chēng)之為BAT。(詳見(jiàn)拙文《BAT系列》)
但在移動(dòng)端,以超文本鏈接為核心的Link模式已經(jīng)完全失效,導(dǎo)致了流量碎片化、情景化。所以,在第四次浪潮“連接人和服務(wù)”的O2O中,產(chǎn)生了千億美金級(jí)別的機(jī)會(huì)。
與此同時(shí),在PC端,騰訊的網(wǎng)絡(luò)游戲,淘寶的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物,以及百度的網(wǎng)絡(luò)搜索增長(zhǎng)都在放緩。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的到來(lái),匯集吃喝玩樂(lè)的本地化生活市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段,雙方向O2O市場(chǎng)傾斜的戰(zhàn)略必要性凸顯。因此,三巨頭不得不瘋狂擴(kuò)軍備戰(zhàn),上演了土豪式圈地O2O的瘋狂并購(gòu)。
有人說(shuō),美團(tuán)不是也被阿里包養(yǎng)了嗎?百度全資收購(gòu)了糯米,騰訊入股大眾點(diǎn)評(píng)20%,美團(tuán)不也站隊(duì)了嗎?
對(duì)此,王興明確表示:“我們很感謝阿里巴巴從B輪開(kāi)始就是美團(tuán)的投資人。但美團(tuán)是獨(dú)立運(yùn)作的,而且也不打算站隊(duì),因?yàn)槲覀冋J(rèn)為我們可以自成一隊(duì)。”
其實(shí),美團(tuán)的目標(biāo)從未改變,做中國(guó)服務(wù)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。這個(gè)市場(chǎng)之大,甚至超過(guò)了現(xiàn)在紅得發(fā)紫的網(wǎng)絡(luò)零售。這個(gè)當(dāng)量,足以未來(lái)與BAT對(duì)標(biāo)。目前一切行業(yè)都在信息化、互聯(lián)網(wǎng)化,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的需求與線下的吃喝玩樂(lè)結(jié)合在一起,將產(chǎn)生一個(gè)幾萬(wàn)億的大市場(chǎng)----這是一個(gè)超過(guò)淘寶的市場(chǎng)!
【結(jié)束語(yǔ)】
2008年1月,當(dāng)馬云在阿里巴巴全體員工大會(huì)上宣布“淘寶一定會(huì)打敗沃爾瑪”時(shí),我就坐在臺(tái)下,身邊不少同事說(shuō)“老板又吹牛逼做公關(guān)了”。然而,當(dāng)去年我在紐約現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證阿里完成人類(lèi)商業(yè)史上最大IPO,而后市值真的超越沃爾瑪時(shí),總是想起那一天----大家和企業(yè)家差距最大的,就是雄心、遠(yuǎn)見(jiàn)和百折不撓的堅(jiān)持。
不管是干翻沃爾瑪,還是“做O2O的淘寶”,許多人都會(huì)被這個(gè)星辰大海征途中的驚濤駭浪嚇怕了,但船長(zhǎng)知道航向并且堅(jiān)持帶隊(duì)前行。只有當(dāng)夢(mèng)想推開(kāi)門(mén),才感覺(jué)是現(xiàn)實(shí),不是夢(mèng)。
此時(shí)此刻,恰如彼時(shí)彼刻。