有數(shù)據(jù)顯示，目前國內政府級市場在物聯(lián)網(wǎng)市場中占比超過30%，大多集中于智慧城市市場，如公共安全、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧教育等。

作者：張百舸

近年來，國內外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重大投資并購事件令人目不暇接：2016年初，思科以14億美元收購物聯(lián)網(wǎng)平臺公司Jasper。同年4月，半導體公司賽普拉斯（Cypress）收購博通（Broadcom）的物聯(lián)網(wǎng)部門，其中主要包括了WiFi、藍牙和ZigBee等與物聯(lián)網(wǎng)密切相關的產(chǎn)品線。同年7月，軟銀公司以322億美金、43%的溢價收購晶片公司ARM，欲利用ARM優(yōu)良的芯片設計，推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的智能化發(fā)展。同月，德國芯片廠商英飛凌（Infineon）收購科銳旗下Wolfspeed功率和射頻業(yè)務部門，目的讓Infineon的客戶開發(fā)出能效更高、面積更小、成本更低的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。2016年10月，高通收購全球最大的車載芯片商恩智浦（NXP），彌補自己在物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領域的技術短板。2016年12月，國內物聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè)高新興收購中興通訊旗下的中興物聯(lián)，未來將開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級市場。顯而易見，這些以技術著稱的產(chǎn)業(yè)巨頭正加緊布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)：谷歌在2016年12月更新了Android Things及Weave,將分散的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整合成統(tǒng)一平臺，實現(xiàn)設備與云端及其他服務的連接。阿里巴巴與美的合作，意圖實現(xiàn)智能家電的遠程控制管理。百度推出車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品Carnet，將用戶智能手機與車載系統(tǒng)無縫結合。中國電信于2017年1月20已經(jīng)在京發(fā)布基于3GPP的NB-LOT（V1.0）企業(yè)標準，攜手華為，全面部署商用物聯(lián)網(wǎng)運營業(yè)務。

與此同時，國內傳統(tǒng)實體企業(yè)也紛紛開始以物聯(lián)網(wǎng)為核心的轉型升級：2017年3月8日，美的在上海正式發(fā)布“雙智”戰(zhàn)略，開啟物聯(lián)網(wǎng)轉型之路。2017年1月，海信集團總裁劉鴻新介紹說“以光通信、智能交通和電子醫(yī)療為代表的B2B業(yè)務已經(jīng)占海信利潤的40%”，海信正在進行由C端向B端的業(yè)務轉型，而B端業(yè)務的重點是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。長虹于2015年已經(jīng)提出“三坐標”發(fā)展戰(zhàn)略，正式實施以產(chǎn)品智能感知為基礎的物聯(lián)網(wǎng)轉型之路。2017年5月6日，施耐德電氣在“工業(yè)融合、物聯(lián)未來”為主題的創(chuàng)新峰會中正式推出面向工業(yè)領域的EcoStruxure物聯(lián)網(wǎng)平臺。

首先，我們要搞清什么叫物聯(lián)網(wǎng)？物聯(lián)網(wǎng)（IOT, Internet of Things）的思想最早來自于比爾蓋茨在1995年出版的《未來之路》一書，此書中提到了利用因特網(wǎng)連接一切事物的概念。后期，美國麻省理工學院Auto-ID實驗室（MIT Auto-ID Labs）和國際電信聯(lián)盟（ITU）乃至IBM都對物聯(lián)網(wǎng)進行過定義，但側重點各異。現(xiàn)在對于物聯(lián)網(wǎng)的通用定義是基于物品與互聯(lián)網(wǎng)的連接，通過包括射頻識別（RFID）、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)（GPS）、激光掃描器、環(huán)境傳感器等在內的信息傳感設備，按照約定的協(xié)議進行通訊，從而實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、管理等功能的網(wǎng)絡。因此，我們認為“感知、互聯(lián)、智能”是物聯(lián)網(wǎng)的基本特征。

然后，我們要了解物聯(lián)網(wǎng)會帶來什么？互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)萬人互聯(lián)，解決了信息不對稱問題，而物聯(lián)網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)的基礎上實現(xiàn)了萬物互聯(lián)，拓寬了人類認知的邊界，并通過智能化計算解決了時間和空間上障礙問題。若果說互聯(lián)提供了了解問題的手段，那么物聯(lián)網(wǎng)則提供了解決問題的手段。對實體企業(yè)來講，物聯(lián)網(wǎng)可以顯著提高運營效率和產(chǎn)品質量。據(jù)美的方洪波介紹，通過智能制造，集團固定資產(chǎn)在過去三年累計下降了70億元，資產(chǎn)效率明顯改善。李開復博士認為，未來十年人工智能（artificial intelligence）將替代現(xiàn)在約50%的人類工作，人工智能（AI）是物聯(lián)網(wǎng)的重要組成。此外，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)轉型勢在必然。但如何轉型呢？前期大家都在談互聯(lián)網(wǎng)+或者+互聯(lián)網(wǎng)，我一直認為這是個偽命題，互聯(lián)網(wǎng)僅僅是工具，本身并不生產(chǎn)產(chǎn)品，離開實體經(jīng)濟，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟就是“無源之水、無本之木”。企業(yè)生存之本是實時把握客戶需求并滿足客戶需求，互聯(lián)網(wǎng)僅僅提供了企業(yè)與客戶信息對接的一條通道，但如何識別海量的客戶需求并將之與企業(yè)內部運營各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效高質對接，其實就是物聯(lián)網(wǎng)技術。因此，我認為傳統(tǒng)企業(yè)的轉型路徑應該是“+物聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”，真正實現(xiàn)內外網(wǎng)合一，建成無邊界組織模式。而目前那些僅僅依靠壟斷消費者信息渠道資源攫取收益的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將逐漸走向衰亡。

為什么說物聯(lián)網(wǎng)是即將到來的“風口”產(chǎn)業(yè)？是因為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正迎來“井噴”式發(fā)展。華為2015全球聯(lián)接指數(shù)報告顯示：2014 年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6200 億元，同比增長24%；到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到2 萬億美元，根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)所形成潛在經(jīng)濟價值將達到11萬億美元，而共享經(jīng)濟的全球規(guī)模，預計在2025年達到3350億美元。研究機構Machina Research的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為60億個，預計2025年這一數(shù)字將增長至270 億個。中國是全球制造大國，M2M（設備與設備）連接數(shù)約占全球市場的30%。另據(jù)IDC預測，到2018年，50%以上的大型企業(yè)（80%以上是制定了先進數(shù)字化戰(zhàn)略的企業(yè)）將自行構建工業(yè)云平臺，或利用已有的工業(yè)云平臺，拓展數(shù)字供應和分配網(wǎng)絡。

為什么中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會快速發(fā)展呢？我認為主要有幾方面的原因：其一智慧城市建設需求迅速擴大。我國的政府治理模式?jīng)Q定了政府投資拉動為重要組成的經(jīng)濟增長模式短期內不可能會出現(xiàn)變化，在一些落后欠發(fā)達省份，投資對經(jīng)濟增長的貢獻率超過50%。但隨著“鐵、公、基”等基礎設施投資漸趨飽和，政府投資領域正在轉向，智慧城市建設正受到越來越多地方政府的青睞。智慧城市建設項目廣泛，包括公共安全、交通、醫(yī)療、社區(qū)、環(huán)保、地下管網(wǎng)監(jiān)測、水務、教育等，智慧城市建設將為地方政府的社會治理提供更為高效專業(yè)的手段，如北京市實現(xiàn)了對水、電、燃氣消耗等12 個方面316 項城市運營日常信息的監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析，提升城市管理精細化水平。其二是物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術也日益成熟。像人工智能（AI）、云計算、大數(shù)據(jù)、RFID、MSE、LPWAN（一種低功耗廣域網(wǎng)）等技術的快速發(fā)展等為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎。其三是移動互聯(lián)網(wǎng)的消費性創(chuàng)新應用為物聯(lián)網(wǎng)的應用提供了巨大市場空間。眾所周知，我國業(yè)已成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)最大市場，移動互聯(lián)網(wǎng)市場的繁榮和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起到強大的帶動作用，移動互聯(lián)網(wǎng)應用通過開放接口方式連接物聯(lián)網(wǎng)設備，使物聯(lián)網(wǎng)能夠依托移動互聯(lián)網(wǎng)應用的入口優(yōu)勢和用戶優(yōu)勢，進一步拓展物聯(lián)網(wǎng)應用市場?？梢灶A測，基于物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)融合的消費性應用創(chuàng)新更為活躍。譬如在家居方面，移動APP 發(fā)揮數(shù)據(jù)匯聚中心和控制中心作用，一方面獲取溫度、濕度等各類傳感設備監(jiān)測信息，一方面作為遙控器反向控制照明燈、洗碗機、落地燈等家用電器，華為等企業(yè)已推出以智能手機為核心的智能家居解決方案。移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)融合，可以實現(xiàn)人機互動。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)壁壘十分明顯。雖然物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場前景十分廣闊，但企業(yè)進入壁壘也很高。顯然，物聯(lián)網(wǎng)“風口”不同于互聯(lián)網(wǎng)“風口”，不僅商業(yè)模式迥異，而且技術要求不可同日而語。從商業(yè)模式上來看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)靠壟斷用戶渠道信息資源收取平臺“過路費（廣告費、流量費等）”，而物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從事的是B2B業(yè)務，靠“產(chǎn)品+服務”獲益。從技術上來看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有幾大關鍵技術：（1）傳感器是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的決定性因素。目前全球各類傳感器超過2.2萬種，我國已有科研、技術和產(chǎn)品的傳感器近1萬種，但我國高端傳感器仍嚴重依賴進口，主流傳感器技術仍較薄弱。目前MEMS（Micro-Electro Mechanical Systems）因其體積小、重量輕、成本低、高可靠性、易于集成等特點，已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)傳感器主要技術。華夏基石客戶之一的歌爾聲學已在MEMS技術創(chuàng)新上有所突破。（2）無線通信網(wǎng)絡技術。包括授權頻段網(wǎng)絡通信技術、非授權頻段廣域網(wǎng)技術、短距離無線通信技術等。目前華為、中國電信等運營商均已開始布局。（3）射頻識別（RFID）技術，這是物聯(lián)網(wǎng)感應層主要技術，又稱“電子標簽”，主要由標簽、閱讀器/讀寫器、天線三個部分組成。華夏基石客戶之一的深圳遠望谷公司在此技術創(chuàng)新方面有所突破。（4）云計算，這是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)中樞。云計算結合了虛擬化技術、分布式海量數(shù)據(jù)存儲技術、數(shù)據(jù)管理技術、編程方式及平臺管理技術五大關鍵技術，對數(shù)據(jù)計算能力大大加強。云計算的服務模式主要有基礎設施級服務（IaaS）、平臺級服務（PaaS）和軟件級服務（SaaS）三種形式。目前華為、阿里巴巴在此領域均有優(yōu)勢。（5）大數(shù)據(jù)，即物聯(lián)網(wǎng)價值的實現(xiàn)途徑，也是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈中利潤較高的環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)源于大量感知終端，如傳感器，M2M終端、智能水表、智慧醫(yī)療設備等。物聯(lián)網(wǎng)最核心的商業(yè)價值就是將這些海量的數(shù)據(jù)進行智能化的分析、處理，從而生成基于不同商業(yè)模式的各類應用。目前國際物聯(lián)網(wǎng)巨頭IBM、GE等紛紛開展大數(shù)據(jù)平臺業(yè)務。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈較長且復雜。從信息傳遞的角度看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈要依次完成信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理等一系列技術環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體的角度看，完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心感應器件提供商、感應設備終端提供商、網(wǎng)絡提供商、軟件與行業(yè)解決方案提供商、系統(tǒng)集成商、運營及服務提供商等六大參與方，參見圖1。

　　圖1-物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈示意圖

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可以細化為五大市場。從目前物聯(lián)網(wǎng)應用市場來看，可分為五大市場，即

（1）智能可穿戴設備市場。作為互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)深度融合的重要體現(xiàn)，智能可穿戴設備產(chǎn)品形式多樣，主要分為網(wǎng)絡延伸類、獨立應用類、醫(yī)療健康類以及控制娛樂類四大類產(chǎn)品。智能可穿戴設備發(fā)展至今，僅僅完成了其登上歷史舞臺的第一階段，完成初步的人機交互和服務，實現(xiàn)基礎的運動及體征數(shù)據(jù)采集。而且在產(chǎn)業(yè)模式、產(chǎn)品類型和關鍵技術突破上還存在著諸多局限性，譬如以谷歌領銜的智能眼鏡類產(chǎn)品雖用戶體驗較好，但其智能化程度還有很大的發(fā)展空間；智能腕表、手環(huán)雖然功能較多，但缺乏用戶體驗及用戶粘性。

（2）智慧家庭市場。智慧家庭是將綜合布線技術、網(wǎng)絡通信技術、自動控制技術、音頻技術等運用到家庭生活中，集家庭安防系統(tǒng)、家電自控系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)于一體，從而組建高效的住宅設施系統(tǒng)和家庭日程事務管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對家電的自動控制、便捷的家庭安全防護、便利的通信網(wǎng)絡、智能化的家庭娛樂等功能。目前國際科技巨頭搶占智慧家庭平臺，開展“內容+產(chǎn)品+服務”全布局。中國作為家電制造大國，國內家電廠商也紛紛開展智慧家庭業(yè)務，但受制于平臺軟件控制技術，進展不大。

（3）車聯(lián)網(wǎng)市場。隨著LTE-V2V 關鍵技術協(xié)議落地，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展駛入快車道。車聯(lián)網(wǎng)是能夠實現(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡，依托車內網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)V2X（X泛指車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間的無線通訊和信息交換。來自GSMA和SBD的數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將達到400億歐元，年復合增長率達到25%。

（4）智慧城市市場。智慧城市（Smart City），是把新一代信息技術充分運用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識社會下一代創(chuàng)新的城市信息化高級形態(tài)，實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質量，實現(xiàn)精細化和動態(tài)管理。根據(jù)BCG預測，到2020年，全世界智慧城市總投資額將達到1200 億美元。智慧城市市場領域較為廣泛，考慮到我國政府較為強大的投資支出能力，預計公共安全、金融安全、交通安全等領域的增長較快。隨著NB-IOT協(xié)議標準的明確，運營商將會加快智慧城市建設。2017年3月，華為與深圳水務集團、中國電信聯(lián)合發(fā)布全球首個基于NB-IOT的智慧水務商用項目，在深圳鹽田區(qū)南方明珠花園等小區(qū)部署了1200只NB-IOT 水表，并通過部署在“天翼云3.0”上的水務業(yè)務平臺實現(xiàn)智能水務的管理。

（5）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場。正如上述分析，物聯(lián)網(wǎng)已成為傳統(tǒng)實體企業(yè)轉型升級的重要手段，物聯(lián)網(wǎng)應用正在從簡單的提供設備連接和數(shù)據(jù)交互的功能深化裂變成為傳統(tǒng)行業(yè)智能化升級的關鍵力量。根據(jù)麥姆斯咨詢的數(shù)據(jù)，2015年全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為1137億美元，預計2022年市場規(guī)模將增至1955億美元。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)一直沒有公認的定義：德國所謂的工業(yè)四代(Industry4.0)是指利用物聯(lián)信息系統(tǒng)(Cyber—Physical System簡稱CPS)將生產(chǎn)中的供應，制造，銷售信息數(shù)據(jù)化、智慧化，最后達到快速，有效，個人化的產(chǎn)品供應?！吨袊圃?025》明確提出“以智能制造作為當前和今后一段時期推進兩化深度融合的主攻方向”。我認為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的作用是將信息化和工業(yè)化進行深度結合，企業(yè)內部和企業(yè)間生產(chǎn)控制系統(tǒng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通，通過接入網(wǎng)絡和智能化管理進而達到提高產(chǎn)品質量和運營效率的要求。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場很大，而且物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也很多，但真正成為有影響力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)卻并不是一件容易的事。部分原因是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)更需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供“閉環(huán)式”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)產(chǎn)品及服務，即從硬件、網(wǎng)絡、系統(tǒng)集成到服務的綜合性解決方案，因此偏隅某個價值鏈環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將很難生存。

從IOT Analytical發(fā)布的2016年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前20強名單來看，大部分企業(yè)都是美國的企業(yè)，這與美國作為世界互聯(lián)網(wǎng)技術中心的地位有關。而德國的SAP和西門子兩家企業(yè)位居第二第三，這與德國近幾年將“工業(yè)4.0”作為國家戰(zhàn)略目標密不可分。在前20強中只有一家中國企業(yè)，即華為公司。參見下圖2。

　　圖2-2016年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前20強

國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)大都有深厚的技術積淀和客戶資源，而且都分別專注于某個細分市場。像IBM作為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)Watson的締造者，重點針對的行業(yè)是汽車、電子制造、旅游、交通、保險等，幫助企業(yè)開展大數(shù)據(jù)分析業(yè)務。像谷歌從軟件硬件兩方面布局物聯(lián)網(wǎng)智能家居，依托Android技術，建設家居智能化控制中心。像GE被公認為是“工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”（IIOT）這個術語的締造者，推出了基于云的數(shù)據(jù)和分析服務的GE Predix，為工業(yè)企業(yè)提供運營智能化解決方案。

有數(shù)據(jù)顯示，目前國內政府級市場在物聯(lián)網(wǎng)市場中占比超過30%，大多集中于智慧城市市場，如公共安全、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧教育等，而且政府主導的智慧城市項目大多屬于PPP項目，項目周期較長，應收賬款風險較大。政府是我國市場經(jīng)濟中一個特殊的參與方，既有信用又缺信用，前者指政府級項目大多比較容易獲得尤其是國有商業(yè)銀行的貸款；后者指有些地方政府合同契約意識比較淡薄，履約風險大。所以，對于從事智慧城市項目的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，其商業(yè)模式設計以及如何與官員打交道，考驗企業(yè)智慧。

正如前文所述，現(xiàn)在越來越多的大型傳統(tǒng)實體企業(yè)開始引入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術，像美的、施耐德電氣等。但物聯(lián)網(wǎng)技術將會對企業(yè)傳統(tǒng)的組織和流程管理體制帶來較大沖擊，理想的狀況，企業(yè)或許只需保留“技術和研發(fā)、供應鏈、制造、營銷和銷售、數(shù)據(jù)平臺”等部門，而數(shù)據(jù)平臺是唯一的利潤中心，其他營銷和銷售、制造、技術和研發(fā)、供應鏈等部門僅僅是效率中心，企業(yè)運營各個環(huán)節(jié)中的資源配置再也不需要人為決策，改由智能化指引，而企業(yè)唯一的決策就是選擇數(shù)據(jù)平臺提供的方案。

隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)技術應用范圍的擴大，我們期待中國會出現(xiàn)更多擁有核心技術和優(yōu)秀產(chǎn)品的世界級企業(yè)，我們也憧憬我們的生活更加智能便利。

來源：華夏基石e洞察（ID：chnstonewx）；作者張百舸，北京大學光華管理學院博士后