高盛、美林、德銀這些掌握全球金融命脈巨鱷的物聯(lián)網(wǎng)情結(jié)

責任編輯:王李通

2015-07-25 09:47:54

摘自:物聯(lián)網(wǎng)智庫

高盛、美林、德意志銀行等這些歷史悠久、擁有權(quán)勢的投資銀行,每日操控著萬億美元的資產(chǎn),常常在全球經(jīng)濟中扮演著舉足輕重的角色,一定程度上掌控全球經(jīng)濟命脈。

高盛、美林、德意志銀行等這些歷史悠久、擁有權(quán)勢的投資銀行,每日操控著萬億美元的資產(chǎn),常常在全球經(jīng)濟中扮演著舉足輕重的角色,一定程度上掌控全球經(jīng)濟命脈。不過,在面對物聯(lián)網(wǎng)這一新興技術和對經(jīng)濟影響上,這些金融巨鱷表現(xiàn)出一致的興趣。一般來說,蘋果、谷歌等科技公司的實力和在物聯(lián)網(wǎng)領域的布局,讓人們對其未來在物聯(lián)網(wǎng)中的影響力深信不疑。但是,不知是有意為之,還是有獨特的眼光,這些金融巨鱷對未來引領物聯(lián)網(wǎng)趨勢的企業(yè)和機構(gòu)的看法卻與常人差異較大。

高盛:下一個大趨勢,五大垂直應用領域

早在去年上半年,高盛曾發(fā)表研究報告,列出受惠于物聯(lián)網(wǎng)的17家最有競爭力公司,我們看看哪些企業(yè)獲得這家巨頭的青睞:

高盛、美林、德銀這些掌握全球金融命脈巨鱷的物聯(lián)網(wǎng)情結(jié)

可以看出,蘋果和谷歌卻意外落選。事實上,高盛對蘋果的評級為購入,對谷歌的評級為中性,這兩家公司也在積極拓展物聯(lián)網(wǎng)市場。但就通訊科技和芯片產(chǎn)業(yè)而言,蘋果和谷歌都稱不上“最有競爭力”,而且前后兩者并沒有可比性。高盛稱,這只是物聯(lián)網(wǎng)系列的第一波,后續(xù)更多科技巨頭將引發(fā)關注。

在高盛發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng):正成為下一個大趨勢》報告中,將物聯(lián)網(wǎng)視為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三次浪潮。高盛認為,對物聯(lián)網(wǎng)的關注可聚焦于驅(qū)動力、平臺和工業(yè)。其中,驅(qū)動力方面,Wi-Fi、傳感器和低成本的微控制器份額的增加;平臺方面,重點可關注那些管理設備、中間件、存儲和數(shù)據(jù)分析之間溝通的軟件應用;工業(yè)方面,家居自動化處于早期機會的開發(fā)前沿,而工廠車間的優(yōu)化或許會引領效率提升潮流。對于物聯(lián)網(wǎng)垂直領域,物聯(lián)網(wǎng)可以被分為五個關鍵的垂直應用領域:可穿戴設備連接、聯(lián)網(wǎng)汽車、聯(lián)網(wǎng)家居、聯(lián)網(wǎng)城市以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

德意志銀行:中國將成智能制造領軍者

也是在去年上半年,德意志銀行這家德國投行也發(fā)布報告稱,目前市場上急需新的平臺和應用軟件,以及企業(yè)協(xié)作來引領技術突破,而只有頂級的設備商優(yōu)質(zhì)的資本結(jié)構(gòu)和雄厚的技術力量,不斷研發(fā)和推出新產(chǎn)品滿足市場需求,讓物聯(lián)網(wǎng)充分發(fā)揮功能。

德意志銀行認為下面六大公司將在物聯(lián)網(wǎng)領域執(zhí)牛耳:訊遠通信公司(CienaCorp.)、康普公司(CommScope)、思科、F5公司(F5 NetworksInc.)、Infoblox和高通。

另外,作為德國的機構(gòu),自然不會忽視工業(yè)4.0的投資機會。近期德意志銀行報告顯示,中國正積極成為工業(yè)智能化演變的領軍人。在多方位政策推動下,中國已在制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的多個方面取得顯著成果。在智能制造相關專利方面,中國自2013年起在申請數(shù)量上已遠超美國和德國。在制造業(yè)人才儲備方面,2000年~2010中國科技、工程相關專業(yè)的大學畢業(yè)生數(shù)量平均以每年14%的速度遞增,2010屆自然科學類及工程類專業(yè)大學本科畢業(yè)生分別達31.8萬人和81.3萬人。

報告同時顯示,中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟占總體經(jīng)濟比例也遠超國際平均水平。2013年中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟貢獻了國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.4%,這一數(shù)字甚至超過了美國、法國和德國等發(fā)達經(jīng)濟體。

美銀美林:物聯(lián)網(wǎng)熱潮下半導體的機遇

作為另一掌握全球經(jīng)濟話語權(quán)的投行,美銀美林論壇將“物聯(lián)網(wǎng)與可穿戴”(IoT and Wearable)列為論壇首要主題,美林證券認為,物聯(lián)網(wǎng)議題將引領2015、2016年全球經(jīng)濟,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值也將從2015年的2.7萬億成長到2020年的7.1萬億,從半導體到下游服務業(yè)均可望受惠。

美林預估,臺灣、亞洲電子生產(chǎn)基地可望受惠,首要受惠的五大族群包括晶圓代工廠、封測廠、記憶體廠、穿戴式裝置平臺,以及行動處理器生產(chǎn)業(yè)者。

美林表示,亞洲電子廠將因為物聯(lián)網(wǎng)市場而進入競爭激烈局面,但這也將推動全球物聯(lián)網(wǎng)裝置商品化,并帶動半導體、零組件成長;美林預估,物聯(lián)網(wǎng)在未來五到七年可望為半導體帶來500億元的營收增加,且大數(shù)據(jù)分析也將帶動網(wǎng)路、電腦晶片需求量,進而帶動低成長、低功耗晶片發(fā)展。

美林表示,今年亞洲科技發(fā)展仍將聚焦19個組群,但美林也將依照六個關鍵指標來挑選指標個股,這六個關鍵指標分別是成長動能、產(chǎn)業(yè)吸引力、供應鏈地位、產(chǎn)業(yè)SWOT分析、資本報酬率動能,以及技術發(fā)展藍圖。

不過,綜觀未來物聯(lián)網(wǎng)以及科技發(fā)展趨勢,美林認為,晶圓代工依舊處于產(chǎn)業(yè)供應鏈最頂端位址,并預估晶圓代工將會是未來五年內(nèi)穩(wěn)定看到雙位數(shù)成長的族群,主要受惠于IC設計以及消費性聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品推出市場所帶動。

在過去的數(shù)十年中,高盛、美林、德銀等投行扮演著重要角色,其為未來趨勢判斷和推動作用不可小覷。如今,物聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟的影響力正在顯現(xiàn),未來發(fā)展是否如這些巨鱷所料,我們拭目以待。

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