在智能家居領(lǐng)域完成初步布局之后,和晶科技正謀求智能家居與物聯(lián)網(wǎng)的連接,通過將無錫本地的物聯(lián)網(wǎng)公司納入囊中,和晶科技在物聯(lián)網(wǎng)再下一城。
和晶科技10日公告,公司擬向顧群等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有無錫中科新瑞系統(tǒng)集成有限公司100%股權(quán)。同時,公司還擬向控股股東陳柏林定向發(fā)行股份募集配套資金。本次股權(quán)交易價格為2.1億元。公司本次向交易對方發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向控股股東定增的發(fā)行價格均為16.50元/股。照此計算,公司向交易對方發(fā)行約890.91萬股股份并支付約6300萬元現(xiàn)金,配套募集資金不超過7000萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和相關(guān)稅費(fèi)。
中科新瑞成立于2001年6月,主要從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),針對各類客戶包括政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)的企事業(yè)單位信息化需求,通過集成各類軟硬件產(chǎn)品,為客戶提供智能化工程解決方案、基本系統(tǒng)集成以及系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)服務(wù)。其中,智能化工程是其重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,也是未來收入增長的主要來源。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,中科新瑞2012-2013年分別實現(xiàn)營收9171.39萬元、1.02億元,實現(xiàn)凈利570.63萬元、1184.27萬元。截至今年一季度,公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)分別為8749.99萬元、2757.22萬元。
盈利承諾方面,交易對方承諾中科新瑞2014-2016年度實現(xiàn)扣非凈利潤將分別達(dá)到1650萬元、1900萬元和2200萬元。按照雙方約定,在本次交易完成后,若在業(yè)績承諾期內(nèi),中科新瑞某年實現(xiàn)的實際凈利潤低于對應(yīng)年度的凈利潤承諾數(shù),各交易對方將優(yōu)先以股份進(jìn)行補(bǔ)償,不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績補(bǔ)償承諾。