5月26日，紫光股份發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金不超過225億元，其中主要用于收購香港華三51%的股權(quán)。值得注意的是，此次定增參與方還包括兩個員工持股計劃，這兩個員工持股計劃參與員工合計高達(dá)9500人。公司股票將于5月26日復(fù)牌。

收購香港華三51%股權(quán)

去年年底就停牌的紫光股份在5個月后發(fā)布了定增預(yù)案，今日公布預(yù)案顯示，擬以26.51元/股，非公開發(fā)行合計不超過8.49億股，募集資金不超過225億元，用于收購香港華三51%股權(quán)、紫光數(shù)碼44%股權(quán)、紫光軟件49%股權(quán)以及建設(shè)云計算機(jī)研究實驗室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心和補充公司流動資金及償還銀行借款。

本次非公開發(fā)行的對象為林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛清、同方計算機(jī)、上海華信、中加基金、國研天成、首期1號員工持股計劃、首期2號員工持股計劃。林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛清、同方計算機(jī)為一致行動人。發(fā)行完成后，清華控股直接及間接合計持股比例將由32.62%大幅增至64.66%。

其中，紫光股份擬使用募集資金188.51億元收購香港華三51%股權(quán)，資料顯示，香港華三現(xiàn)為惠普公司控股子公司開曼華三持有，主要從事IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及方案的研究、開發(fā)等，擁有完備的路由器、以太網(wǎng)交換機(jī)、無線等系列產(chǎn)品。

香港華三后續(xù)整合計劃還包括：EG業(yè)務(wù)整合 (承接惠普在內(nèi)地的服務(wù)器及存儲器銷售業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和收購天津惠普100%股權(quán))；收購昆海軟件100%股權(quán)。業(yè)務(wù)重組后，香港華三凈利潤約為18.4億元、24億元、32億元，年均增長率約30%。

同時，紫光股份還分別使用4.65億元、3.5億元收購紫光數(shù)碼44%股權(quán)、紫光軟件49%股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，兩公司將成為其全資子公司。其中，紫光數(shù)碼屬于IT產(chǎn)品分銷商，為惠普、戴爾、聯(lián)想等客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合營銷服務(wù)；紫光軟件為軟件服務(wù)提供商，提供多領(lǐng)域的綜合行業(yè)解決方案服務(wù)和自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品。

員工持股計劃超9000人

此外，紫光股份還將使用15億元建設(shè)云計算機(jī)研究實驗室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心，剩余13.34億元用于補充公司流動資金及償還銀行借款。

值得注意的是，此次參與定增認(rèn)購的兩個員工持股計劃涉及人數(shù)竟達(dá)9500人。其中，首期1號員工持股計劃參與對象為紫光股份董監(jiān)高及部分員工，總?cè)藬?shù)不超過1000人；同時發(fā)布的首期2號員工持股計劃參加對象為香港華三、其內(nèi)地子公司以及即將并入華三的惠普的服務(wù)器、存儲和技術(shù)服務(wù)業(yè)績的員工，總?cè)藬?shù)不超過8500人。該員工持股計劃是與紫光股份收購香港華三股份一并制定的，并且是交易的必要組成部分。

香港華三的主要經(jīng)營實體為杭州華三，從杭州華三官網(wǎng)來看，杭州華三員工為5000人，而此次龐大的8500人是否已包含了香港華三絕大部分的員工我們無從而知。不過，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，上述兩個員工持股計劃參與員工最多達(dá)到9500人，這在A股員工持股計劃中并不多見。

紫光股份表示，本次非公開發(fā)行完成后，將增加IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及方案的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)等業(yè)務(wù)，有利于公司云服務(wù)戰(zhàn)略的實施。