伴隨移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、4K以上的超高清視頻，以及AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)，針對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，更對(duì)其部署、演進(jìn)提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為支撐基礎(chǔ)IT連接的交換機(jī)與路由器等設(shè)備，顯然成為新時(shí)代網(wǎng)絡(luò)變革背景下備受所關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此，為了解2017年第一季度（Q1）國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場(chǎng)變化與演進(jìn)趨勢(shì)，本報(bào)告將從交換機(jī)與路由器兩條產(chǎn)品線的市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、主流廠商的品牌與產(chǎn)品走勢(shì)等多方面多角度進(jìn)行總結(jié)分析與預(yù)測(cè)。

本報(bào)告要點(diǎn)

◆2017年第一季度，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向云化遷移、背板帶寬升級(jí)、功能拓展等方向演進(jìn)的趨勢(shì)更加明顯。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)品牌不斷雄起，國(guó)際品牌持續(xù)下滑。

◆除了運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)針對(duì)高端核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的集采外，在中小企業(yè)市場(chǎng)上，對(duì)于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購(gòu)仍以整體性價(jià)比為重點(diǎn)。

◆千兆端口已成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的主流標(biāo)配，而且開(kāi)始從千兆逐步向萬(wàn)兆端口級(jí)別產(chǎn)品過(guò)渡?；?5G、40GE、100GE等更高速率端口級(jí)別的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，成為滿足云端海量數(shù)據(jù)流需求的網(wǎng)絡(luò)硬件支撐。

◆以北京、廣東等為代表的一線城市、省份成為引領(lǐng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新?lián)Q代潮的主力軍。不過(guò)，面對(duì)日益激烈的網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，主流網(wǎng)絡(luò)廠商的關(guān)注度受到大幅擠壓。所幸在深厚的技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)于主流品牌型號(hào)的關(guān)注比例仍然較高。

一、2017年Q1中國(guó)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

·國(guó)產(chǎn)品牌崛起

伴隨設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的浪潮以及在民族IT品牌在技術(shù)層面上的定制化優(yōu)勢(shì)等，則直接導(dǎo)致了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上的國(guó)際品牌份額在逐年下降。

·端口速率提升

為提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的敏捷性，確保企業(yè)業(yè)務(wù)的靈活以及服務(wù)水平的完備性，滿足關(guān)鍵型工作負(fù)荷，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的端口速率獲得大幅提升。

(二) 基本特點(diǎn)

·交換機(jī)越來(lái)越受歡迎

隨著交換機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)芯片性能的提升，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)中的比重越來(lái)越大，路由器的相當(dāng)一部分網(wǎng)絡(luò)功能已經(jīng)可以由交換機(jī)來(lái)代替，加之交換機(jī)端口密度高，交換容量大等特點(diǎn)，使得在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上，交換機(jī)越來(lái)越受歡迎。

·軟件定義網(wǎng)絡(luò)走熱

隨著傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)轉(zhuǎn)型的迫切需求，軟件定義網(wǎng)絡(luò)已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，而通過(guò)SDN/NFV技術(shù)所倡導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放性，可以為網(wǎng)絡(luò)的靈活性、可擴(kuò)展性、可靠性以及成本優(yōu)化等各方面，提供了新的發(fā)展平臺(tái)。

二、2017年Q1中國(guó)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)

1、季度品牌結(jié)構(gòu)

·以華為為代表的國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)品牌雄起

ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)企業(yè)對(duì)于本土定制化IT設(shè)備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國(guó)外品牌未來(lái)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍會(huì)遭受進(jìn)一步的擠壓，而諸如華為、新華三（H3C）、銳捷網(wǎng)絡(luò)等本土品牌，不論在交換機(jī)還是路由器市場(chǎng)上，將獲得更大的增長(zhǎng)空間。

　　圖1 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

　　圖2 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

2、品牌變動(dòng)對(duì)比

·網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2017年第一季度，以交換機(jī)、路由器為代表的網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備，由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，主流前三大品牌的關(guān)注度受到擠壓，逐月下降，而其他非主流品牌獲得一定關(guān)注分流，關(guān)注比例呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　圖3 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例變動(dòng)

　　圖4 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例變動(dòng)

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、價(jià)格段結(jié)構(gòu)

·整體性價(jià)比仍是采購(gòu)關(guān)鍵

從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，2017年第一季度里，售價(jià)在3000元-8000元區(qū)間的中低端交換機(jī)產(chǎn)品最受企業(yè)用戶青睞，占比達(dá)88.2%。其他價(jià)格區(qū)間的關(guān)注度占比都未超過(guò)5%，可見(jiàn)對(duì)于不少企業(yè)尤其是中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，交換機(jī)產(chǎn)品的整體性價(jià)比仍是較為關(guān)注的重點(diǎn)。

　　圖5 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

而對(duì)于路由器產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，200元的低端產(chǎn)品最受關(guān)注，關(guān)注比例高達(dá)59.7%。200-500元的中低端路由器的關(guān)注度則占比達(dá)22.5%。其他價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品則未能超過(guò)10%?？梢钥闯?，低端路由器在廣大中小企業(yè)業(yè)主心目中的“群眾基礎(chǔ)”。

　　圖6 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、端口速率結(jié)構(gòu)

·千兆端口成主流標(biāo)配

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的顯著增長(zhǎng)，為交換機(jī)、路由器等核心基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)帶來(lái)了更好的發(fā)展機(jī)遇。從2017年第一季度的ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，千兆端口設(shè)備已成為企業(yè)用戶的主流標(biāo)配。

　　圖7 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)不同傳輸速率產(chǎn)品關(guān)注比例分布

　　圖8 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)不同傳輸速率產(chǎn)品關(guān)注比例分布

(三) 區(qū)域結(jié)構(gòu)

·北京、廣東領(lǐng)銜關(guān)注網(wǎng)絡(luò)硬件

從ZDC獲得的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年第一季度，我國(guó)北京、廣東、江蘇等一線發(fā)達(dá)城市與省份，對(duì)交換機(jī)、路由器等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)硬件最為關(guān)注。而云、貴、內(nèi)蒙等內(nèi)陸省份，則由于實(shí)施了投建大型數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目，更引發(fā)出對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)硬件的關(guān)注。

　　表1 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)不同省份關(guān)注比例分布

　　表2 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)不同省份關(guān)注比例分布

三、主流廠商分析

(一) 品牌走勢(shì)對(duì)比

·主流網(wǎng)絡(luò)廠商關(guān)注度受擠壓

在2017年第一季度，根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華為、新華三（H3C）等主流網(wǎng)絡(luò)硬件廠商，在關(guān)注度上受到明顯擠壓，以銳捷網(wǎng)絡(luò)、D-Link為代表的第二梯隊(duì)網(wǎng)絡(luò)廠商，獲得一定關(guān)注提升，而其他梯隊(duì)廠商則增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

　　圖9 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)

　　圖10 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

·主流品牌型號(hào)關(guān)注比例較高

據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，在2017年第一季度，華為、新華三、TP-Link等品牌交換機(jī)和路由器型號(hào)，備受企業(yè)用戶關(guān)注?？梢?jiàn)，目前在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上，以華為、新華三為代表的主流網(wǎng)絡(luò)硬件型號(hào)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，而以TP-Link為核心的路由器產(chǎn)品也被眾多中小企業(yè)用戶所關(guān)注。

　　圖11 2017年Q1中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

　　圖12 2017年Q1中國(guó)路由器市場(chǎng)最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

四、2017年中國(guó)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

(一) 影響因素分析

1、有利因素

·行業(yè)需求旺盛

伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的開(kāi)啟，中國(guó)各行業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步提升，為了保障業(yè)務(wù)靈活性與服務(wù)完備性，適應(yīng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)拓展，對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，已成為當(dāng)前各行各業(yè)必須考慮的問(wèn)題。

·新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)帶動(dòng)

隨著新一代802.11ac wave2、高速以太網(wǎng)、SDN/NFV等新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的帶動(dòng)下，各行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的數(shù)據(jù)包處理性能和吞吐量需求進(jìn)一步提升，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向擁有更高標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備過(guò)渡，無(wú)形中也讓支持2.5G、25G、50G等新一代以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)新品備受市場(chǎng)關(guān)注。

2、不利因素

·基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備云化

基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的云化，意味著未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)將建立在數(shù)據(jù)中心之上，軟件定義數(shù)據(jù)中心又表明傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)轉(zhuǎn)型也將從軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)開(kāi)始。隨著公有云的逐步完善，中小企業(yè)用戶在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的需求或逐步走低。

·白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備抬頭

隨著SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）應(yīng)用的逐步落地，白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更成為業(yè)內(nèi)取代傳統(tǒng)“黑盒”網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的首選，未來(lái)或逐步擠壓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場(chǎng)份額。

(二) 市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

·國(guó)內(nèi)25G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始規(guī)模部署

伴隨數(shù)據(jù)中心的帶寬增長(zhǎng)需求，主流的10G以太網(wǎng)開(kāi)始向25G過(guò)渡，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)首批25G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署的開(kāi)始時(shí)間為2017年上半年，更大規(guī)模的部署預(yù)計(jì)將發(fā)生在2018年，而提供大規(guī)模IAAS云服務(wù)的企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)更加積極的部署25G網(wǎng)絡(luò)。

·SDN/NFV技術(shù)加速網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型

通過(guò)解耦封閉的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，利用SDN/NFV技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)面和控制面的分離，重新定義了網(wǎng)絡(luò)能力，讓企業(yè)網(wǎng)絡(luò)更富彈性，避免高昂的設(shè)備成本和運(yùn)維成本。

·模塊化、定制化需求增長(zhǎng)

伴隨業(yè)務(wù)需求和運(yùn)行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化與定制化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不僅擁有靈活拓展性、定制化服務(wù)，也為國(guó)內(nèi)自主品牌帶來(lái)了新的發(fā)展空間。

1、關(guān)注度研究方法

本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫(kù)的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來(lái)自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對(duì)PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場(chǎng)規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫(kù)優(yōu)勢(shì)，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過(guò)直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場(chǎng)分析員對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。

·直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國(guó)擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

·間接信息渠道

立足中國(guó)ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會(huì)獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)方面的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國(guó)科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會(huì)不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國(guó)ICT市場(chǎng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來(lái)源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。

附錄一 法律申明

本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國(guó)法律及相關(guān)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過(guò)本公司書(shū)面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息（包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容）。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開(kāi)信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過(guò)原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報(bào)告中相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為ZDC分析師對(duì)用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對(duì)采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過(guò)專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測(cè)。

本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場(chǎng)情況。本報(bào)告只提供給購(gòu)買報(bào)告的客戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測(cè)結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

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