甲骨文公司首席技術(shù)官拉里·埃里森(Larry Ellison)似乎漸漸被亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)迷住了,他的“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”情節(jié)從策略的角度來看恐怕不是特別可取。
企業(yè)軟件巨頭甲骨文在第三季度的表現(xiàn)堅挺,云增長繼續(xù)大于軟件許可的下降。甲骨文的軟件即服務(wù)、平臺即服務(wù)也在繼續(xù)增長。收購NetSuite對這些表現(xiàn)有幫助,但很明顯,甲骨文云服務(wù)是重要的玩家。
但時下Workday和Salesforce正在加強(qiáng)與AWS的關(guān)系,SAP也在與AWS、谷歌云平臺和微軟Azure解除合作伙伴,大家自然也會關(guān)注為什么甲骨文會迷上“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”。顯然,IaaS(基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù))玩的是規(guī)模,趕超AWS、微軟、谷歌和IBM的價值必須是SaaS和PaaS。
而埃里森卻還是將甲骨文最大的云業(yè)務(wù)押在IaaS上。他周三在一次電話會議上表示:
甲骨文第2代“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”云現(xiàn)在可以在我們客戶最大的數(shù)據(jù)庫里運(yùn)行,AWS是不可能做到這一點(diǎn)的。亞馬遜只能在旗下的云里運(yùn)行相對較小的甲骨文數(shù)據(jù)庫。
第二代甲骨文IaaS還提供了超高的數(shù)據(jù)庫性能,并且可以解決云中的寬容可靠性問題?,F(xiàn)在許多甲骨文工作負(fù)載的運(yùn)行速度在甲骨文云里比在亞馬遜云里快10倍。而且,在甲骨文云里運(yùn)行工作負(fù)載的成本也比在亞馬遜云里要小。因此,我們的一些大客戶在洽談將巨大型“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”合同,會將將他們所有的云數(shù)據(jù)庫遷移到甲骨文云里。大家可以期待一下,在未來幾周內(nèi)會公布幾宗大交易。
SaaS在“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”業(yè)務(wù)里的增長對我們來說是件新事情。我們過去幾年在SaaS和PaaS方面做得不錯。這是我們第一次在基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)技術(shù)上跑在前面。我們現(xiàn)在的位置可以幫助幾十萬的的數(shù)據(jù)庫客戶將幾百萬的甲骨文數(shù)據(jù)庫遷移到我們的“基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)”云里。對我們來說,SaaS和PaaS是個很大的、快速增長的業(yè)務(wù)。SaaS和PaaS上個季度增長達(dá)85%,但基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)的增長更快,基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)很快就會成為甲骨文最大的云業(yè)務(wù)。
為了更好地強(qiáng)調(diào)他的觀點(diǎn),這位甲骨文高管在電話會議上提到AWS或亞馬遜的次數(shù)比其他諸如SAP或Workday競爭對手也多一些。
埃里森為甲骨文做的計劃是先令客戶將甲骨文工作負(fù)載遷移到旗下的IaaS平臺上。單是這一項就足以成為一門好生意,但甲骨文也在將旗下的IaaS作為通用平臺推廣。
Stifel分析師Brad Reback認(rèn)為,甲骨文大力宣傳IaaS可能不僅僅事關(guān)市場營銷,不光是將搬遷觀念推廣給客戶那么簡單。他表示:
我們贊同甲骨文的策略,我們相信甲骨文推廣自己的愿景(例如,為客戶提供搬遷內(nèi)部工作負(fù)載的功能)是件重要的事情,在考慮到IT業(yè)界變化的影響時尤其是這樣。不過,我們認(rèn)為此舉里有些是強(qiáng)力營銷手段(尤其是在甲骨文IaaS作為通用平臺這一點(diǎn)上,這可能會持續(xù)以甲骨文工作負(fù)載為中心),我們在這方面仍有些謹(jǐn)慎,考慮到AWS和Azure起步早,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑在前面,而且現(xiàn)在兩家公司在全球的足跡具有超級規(guī)模。要知道雖然甲骨文第二代IaaS在未來幾年內(nèi)有進(jìn)一步擴(kuò)大的計劃,但目前的足跡頗小。另外,我們還認(rèn)為,構(gòu)建第二代IaaS的足跡導(dǎo)致資本費(fèi)用的增加不容忽視,而這可能會抑制自由現(xiàn)金流的增長。
甲骨文的IaaS增長未能打動華爾街。甲骨文預(yù)計第四季度SaaS/PaaS非公認(rèn)會計準(zhǔn)則計算收入的增長不計匯率變動時為69%至73%之間,毛利率為65%左右。IaaS的增長為25%至25%之間,毛利率下降約20%。
到目前為止,甲骨文在IaaS上尚未有特別的表現(xiàn)。在截至2月28日為止的9個月里,甲骨文的IaaS收入為5.25億美元,同期增長10%。云軟件及平臺即服務(wù)收入在截至2月28日為止的9個月里為26.9億美元。
總的來說:IaaS大有可能是個好業(yè)務(wù),對甲骨文來說甚至都可能是個不錯的營銷手段,但I(xiàn)aaS業(yè)務(wù)的水很深。