阿里紐約路演:宣講中的不和諧音

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2014-09-09 11:32:52

摘自:百度百家

古老的Waldorf Astoria,紐約地標(biāo)之一的著名酒店。宣講會(huì)后,福布斯的專欄作家Steve Schaefer 在文章中指出阿里盛大的IPO,兇吉難測(cè),就好像2008年Visa公司IPO后,美國(guó)次貸的爆發(fā);

古老的Waldorf Astoria,紐約地標(biāo)之一的著名酒店。49歲的馬云,開(kāi)始了阿里巴巴IPO的第一場(chǎng)路演,面對(duì)上百名的投資者,擁擠在著名的“Starlight Roof”會(huì)議室。會(huì)議室外,好奇而未能拿到門票的投資者們則擁?yè)砣寥猎诰频甏筇?,?duì)于這個(gè)史上最大的IPO,發(fā)表著不同的意見(jiàn)。

W. Fifield Whitman作為 John Locke Capital Management的首席投資官在接受華爾街日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示,他希望能夠更清楚,更明確了解阿里巴巴未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于目前提供的信息,遠(yuǎn)不及他得期望。“很明顯,阿里巴巴不可能一直長(zhǎng)期獨(dú)大,很多新的電商冒出來(lái),那么阿里的重點(diǎn)將放在哪里?” Akram Yosri,3iCapital的合伙人在面對(duì)路透社的采訪時(shí),毫不客氣的說(shuō),整場(chǎng)路演,像一個(gè)華麗的音樂(lè)會(huì)。本來(lái)他想了解更多的關(guān)于阿里的國(guó)際戰(zhàn)略,尤其是在中國(guó)之外的市場(chǎng)如何與EBay或是亞馬遜一較高下,然后到頭來(lái),他感覺(jué)宣講會(huì)最大的亮點(diǎn)便是馬云的個(gè)人魅力。讓人失望的是,雖然路演安排了現(xiàn)場(chǎng)的提問(wèn)環(huán)節(jié),但是問(wèn)題卻被事先篩選,以至于他所期待的核心問(wèn)題,在這場(chǎng)路演中卻沒(méi)有呈現(xiàn)。

宣講會(huì)后,福布斯的專欄作家Steve Schaefer 在文章中指出阿里盛大的IPO,兇吉難測(cè),就好像2008年Visa公司IPO后,美國(guó)次貸的爆發(fā);AT&T2000年4月IPO后互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅……

美國(guó)的投資者們,其實(shí)并沒(méi)有那么熱情的迎接這個(gè)中國(guó)最大的電商網(wǎng)絡(luò)在紐交所登陸。B. Riley &Company的分析師薩米特 辛哈(Sameet Sinha)說(shuō),“它是世界上最大的電子商務(wù)公司之一,而且它目前的發(fā)展速度幾乎比其他任何電商都快。”而目前投資者最為關(guān)注的,則是阿里作為一家上市公司后的企業(yè)結(jié)構(gòu)——權(quán)力集中在馬云等少數(shù)內(nèi)部的公司合伙人手中。馬云對(duì)于公司高層的管理和董事會(huì)成員的任命,握有絕對(duì)的權(quán)力,而這一趨勢(shì)將在阿里上市后似乎會(huì)加強(qiáng)。目前,公司已經(jīng)開(kāi)始大肆展開(kāi)收購(gòu)活動(dòng),其中包括臨時(shí)決定購(gòu)入中國(guó)的一支重要足球隊(duì),并入股香港一家影視公司。后來(lái),這家影視公司被曝可能存在賬目問(wèn)題。

投資者中,不乏議論阿里在2010年關(guān)于支付寶的分拆,對(duì)其主要的早期投資者雅虎和軟銀的不管不顧。令人驚訝的是,馬云對(duì)這件事的開(kāi)誠(chéng)布公,并且在路演中對(duì)投資人說(shuō),“這是一個(gè)艱難的選擇,但是請(qǐng)相信我。”其坦誠(chéng)確實(shí)讓不少投資人對(duì)他的行為也頗為理解。

路透社報(bào)道說(shuō)這次路演從一大早花旗辦公室開(kāi)始,參與的六大投行,除了花旗之外,高盛、瑞銀、摩根斯坦利以及摩根大通都參與了阿里一早的宣講準(zhǔn)備。羅斯柴爾德作為阿里上市的獨(dú)立股權(quán)咨詢。阿里的下一場(chǎng)路演,定在波士頓的四季酒店,面對(duì)眾多投資者的尖銳,只希望阿里這場(chǎng)盛裝演出,能夠華麗的上映。

數(shù)據(jù)看阿里IPO 美國(guó)此前最大的5次IPO最高196億美元

根據(jù)阿里巴巴最新招股說(shuō)明書(shū),阿里巴巴將籌集192億美元至211億美元的資金。加上預(yù)留給承銷商的股票,該公司募集的資金總額最高可能達(dá)到243億美元,數(shù)據(jù)上很可能打破在美國(guó)上市公司IPO的記錄。不過(guò)阿里IPO的陰影是,美國(guó)的散戶對(duì)阿里似乎并不感冒,認(rèn)購(gòu)不踴躍,所以能否打破紀(jì)錄還要觀察

第一名,VISA公司 2008年3月上市,IPO融資196億美元,上市后股價(jià)上漲388%。

第二名,通用汽車(GM)2010年11月上市,IPO融資191億美元,之后股價(jià)上漲5%。

第三名,全球第三大電力公司ENEL1999年11月上市,IPO融資174億美元。

第四名,F(xiàn)acebook在2012年上市,通過(guò)IPO融資達(dá)160億美元。上市之后股價(jià)上漲94%。

第五名,美國(guó)第二大無(wú)線運(yùn)營(yíng)商Cingular Wirless在2000年4月上市,通過(guò)IPO融資106億美元。在2014年被AT&T并購(gòu)。

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