據(jù)了解，政務(wù)云市場的廠商從商業(yè)模式上可以分為三類：一類是純運營模式，單純作為政務(wù)云服務(wù)運營商向客戶提供政務(wù)云服務(wù)，核心云平臺、基礎(chǔ)架構(gòu)軟硬件通過合作伙伴采購，以電信運營商和當?shù)叵到y(tǒng)集成商為主；第二類是純技術(shù)解決方案模式，單純作為政務(wù)云服務(wù)運營商的技術(shù)提供方，提供以云平臺為核心的解決方案，以華為、新華三、阿里、騰訊為主；第三類則是以浪潮云為代表的端到端模式，基于公司自身云計算平臺和解決方案的能力，同時也作為政務(wù)云服務(wù)運營商為政府客戶提供服務(wù)。
全球知名分析機構(gòu)IDC近日發(fā)布2019年中國政務(wù)云云服務(wù)運營商市場份額報告顯示，以電信、移動和聯(lián)通為主電信運營商云服務(wù)陣營市場份額共計37.6%，優(yōu)勢較大。其優(yōu)勢既表明運營商服務(wù)政企市場的能力，也為繼續(xù)推進政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了更多有利條件。
值得注意的是，隨著人口紅利的消散殆盡、提速降費等政策的出臺以及互聯(lián)網(wǎng)語音視頻服務(wù)的提供，三大運營商的業(yè)務(wù)也面臨各種挑戰(zhàn)，僅做管道工已無法滿足自身的生存問題，更談不上發(fā)展。因此，對于三大運營商而言，轉(zhuǎn)型是必須之路。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，云計算、大數(shù)據(jù)，尤其是5G網(wǎng)絡(luò)，讓三大運營商看到了希望，云網(wǎng)融合成為三大運營商轉(zhuǎn)型，尋求突破的關(guān)鍵。
01
三大運營商在政務(wù)云市場闖出名堂
憑借著彈性、靈活、初期成本低廉等優(yōu)勢，云計算服務(wù)在物聯(lián)網(wǎng)時代已成為企業(yè)IT采購的共識。2015年，國務(wù)院頒布了《國務(wù)院關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》。2017年，工信部也頒布了《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019）》。兩大指導文件的出臺也促進了國內(nèi)政務(wù)云的發(fā)展，中國各地的政府部門紛紛加大了對云計算服務(wù)的采購力度。
政務(wù)云作為為政府決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)以及政府信息化建設(shè)運行的重要平臺，目前，政務(wù)云市場已經(jīng)形成電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、傳統(tǒng)硬件提供商和系統(tǒng)集成商四派逐鹿的局面。據(jù)《2019年中國政務(wù)云云服務(wù)運營商市場份額報告》顯示，在上榜的云服務(wù)商中，運營商陣營最為強大，總體份額達到37.6%。其中，中國電信以17.9%的市場占有率名列第二，中國移動和中國聯(lián)通的市場份額也分別達到了10.1%和9.6%，列第四和第五名。
據(jù)了解，中國電信已經(jīng)與 31 個省、236個城市建立了智慧城市戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)建省級政務(wù)云平臺 11個，地市級政務(wù)云平臺 100余個；中國移動政務(wù)云則覆蓋了20多個省份，部署超過 100多個城市。
有機構(gòu)認為三大運營商的優(yōu)勢集中在兩方面： 一是數(shù)據(jù)量和完整度要遠大于互聯(lián)網(wǎng)公司，這在大數(shù)據(jù)時代的重要性可想而知；二是三大運營商掌握著所有數(shù)據(jù)與信息的流通管道，借助云網(wǎng)融合的優(yōu)勢以及對于云計算產(chǎn)品研發(fā)的投入，加上5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)發(fā)展的趨勢，使得電信運營商正在逐步擴大政務(wù)云云服務(wù)市場。
02
政務(wù)云一體化服務(wù)對運營商提出考驗
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展、政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，政府機構(gòu)對于政務(wù)云云服務(wù)的要求也在變化，從 “單一遷移上云”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;整體協(xié)同運營”的要求。
“單一遷移上云”向“整體協(xié)同運營”，意味著從“電子政務(wù)”到政務(wù)云，這一個很長的建設(shè)周期之后，政務(wù)云從基礎(chǔ)設(shè)施角度上的建設(shè)幾乎已經(jīng)完成了，所以遷移上云不再是重點，未來最重要的是將上云之后的應(yīng)用進行整合，并納入整體運營，使其發(fā)揮最大的效力。
政府行業(yè)雖然是人才密集型的行業(yè)，但相關(guān)技術(shù)團隊相對薄弱，同時上云的速度加快之后，政務(wù)行業(yè)面對復雜的運維管理是有難度的，所以從客戶需求的角度，政務(wù)云也必然會走向一體化的服務(wù)模式。
隨著政務(wù)云“一體化整體解決方案的技術(shù)提供商”時代的開啟，這個新的模式對云服務(wù)商本身也提出了許多新的要求。
首先，作為一體化服務(wù)模式的根本能力，全棧的技術(shù)與全場景的落地經(jīng)驗顯然必不可少，同時云服務(wù)商也要能夠從數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)等維度構(gòu)建整體的運營方案，幫助政府機構(gòu)實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)與技術(shù)的完美結(jié)合，實現(xiàn)頂層設(shè)計到落地實施全過程的一體化整體解決方案。
其次，政務(wù)云建設(shè)本身在于為政府構(gòu)建數(shù)字化的能力，需要技術(shù)提供商能夠站在政府視角出發(fā)，盡量減少政府在數(shù)字化建設(shè)本身的人員投入，并為政府提供技術(shù)方面和人員方面的數(shù)字化服務(wù)能力。 如聯(lián)通沃云，就是為各級政府提供完全物理隔離、量身定制的專屬政務(wù)云平臺。其通過建設(shè)節(jié)約、高效、便捷、安全地滿足各類政務(wù)需求的專有云，實現(xiàn)政務(wù)應(yīng)用的深度整合和業(yè)務(wù)的高度協(xié)同，進而逐步推動政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)向云服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。
第三，政務(wù)云涉及到大量政府數(shù)據(jù)的底層拉通，安全性是一個非常重要的考量。政務(wù)云上涉及很多云服務(wù)商的硬件、云平臺、用戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用，甚至用戶的訪問使用等等。這些安全因素綜合在一起勢必會對政務(wù)云的運營服務(wù)提出更加多樣化、復雜化的安全防護的需求。所以，安全可信的政務(wù)云，應(yīng)該是云服務(wù)商的根本立足點。
03
政務(wù)云后如何推行云網(wǎng)融合？
開啟云網(wǎng)融合轉(zhuǎn)型的三大運營商，目標自然不僅僅是政務(wù)云。從行業(yè)上看，整個云服務(wù)市場除政務(wù)云外，更有金融云、視頻云、工業(yè)云等。從架構(gòu)上看，IaaS、PaaS、SaaS三層更是競爭激烈。
因此，三大運營商在千億的國內(nèi)云計算市場只分得了一勺羹。三大運營商若想繼續(xù)擴大在云計算市場的地位，云網(wǎng)融合還有很長的路要走。
就目前來說，從三大運營商目前在云計算市場取得的成就來看，中國電信是做得最好的。IDC此前發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，在IaaS+SaaS市場上，中國電信排名第四，緊跟華為云，且阿里云、騰訊云、華為云、電信天翼云以及AWS五家占據(jù)76.7%的市場份額，馬太效應(yīng)依舊明顯。
同時，在中國云運營服務(wù)市場上，IDC報告顯示2019年下半年該市場總規(guī)模達到107億元，中國電信排名第一。
除了電信，聯(lián)通沃云經(jīng)過不斷探索創(chuàng)新，也已經(jīng)形成了功能強大、安全可信的全棧云計算產(chǎn)品。中國移動構(gòu)建起一張云網(wǎng)一體、貼身服務(wù)、隨心定制、安全可控的智慧云。
業(yè)內(nèi)人士指出，當下國內(nèi)云計算市場格局已相當穩(wěn)固， 三大運營商要想通過云網(wǎng)融合在云計算市場份額上取得太大突破并不容易，倒不如借助自己的獨特優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場，并在特定云市場上加大云網(wǎng)融合取得成功。
如三大運營商均可借助多年內(nèi)覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)、IDC資源，以及渠道、服務(wù)優(yōu)勢，多在下沉市場為中小企業(yè)提供服務(wù)。雖然下沉市場的中小企業(yè)客單價相比行業(yè)頭部客戶差了太多，但要知道，中小企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)企業(yè)90%以上的份額。
對中國電信而言，目前在IaaS+SaaS市場做得相當不錯，可繼續(xù)保持，并盡可能增大份額。
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