為貫徹落實《國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，促進云計算健康快速發(fā)展，工信部于2017年3月30日印發(fā)了《云計算發(fā)展三年行動計劃》。“十二五”末期我國云計算的產業(yè)規(guī)模已達到1500億元，而計劃的目標是到2019年產業(yè)規(guī)模能達到4300億元，同時云計算服務能力達到國際先進水平，通過云計算推動經濟社會各領域信息化水平大幅提高。

應用引導打造信息平臺，完成云生態(tài)升級

此次打造云計算產業(yè)注重應用引導，以工業(yè)云、政務云等重點行業(yè)領域應用為切入點，加快信息系統(tǒng)向云平臺的遷移。工業(yè)云方面支持骨干制造業(yè)企業(yè)、云計算企業(yè)聯(lián)手搭建工業(yè)云平臺；政務云應用方面，鼓勵地方主管部門加大利用云計算服務的力度。我們認為，協(xié)同發(fā)展能有效推動云計算企業(yè)整合資源，提高產業(yè)升級效率，尤其是云平臺的搭建將帶動產業(yè)鏈上關鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展，實現(xiàn)產業(yè)整體突破。

開放包容，國際發(fā)展

計劃支持企業(yè)“走出去”拓展國際市場，利用中德、中歐、中日韓等國際合作機制，加快建立和完善云計算領域的國際合作與交流平臺。此外計劃還主張企業(yè)結合“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，建立海外市場服務體系，并支持骨干企業(yè)在海外進行布局，提高國際市場拓展能力。我們認為積極利用國際化資源，在國際云計算產業(yè)中的參與力度高的企業(yè)能結合國內政策紅利，未來占領市場大份額成長為領軍企業(yè)。

加強技術支撐，搶占核心技術優(yōu)勢

為改善云計算產業(yè)缺乏人才和關鍵核心技術的現(xiàn)狀，計劃支持大型專業(yè)云計算企業(yè)聯(lián)合科研院所、高等院校建立云計算領域制造業(yè)創(chuàng)新中心，掌握云計算發(fā)展制高點；引導企業(yè)加強云計算領域的核心專利布局，開展知識產權分析和風險評估。我們認為通過提升技術水平，加強知識產權保護等手段能引導企業(yè)加速提升服務水平，此舉也鼓勵骨干云計算企業(yè)積極參與吸收開源社區(qū)成果，搶占核心技術優(yōu)勢，實現(xiàn)國際化發(fā)展。

為產業(yè)發(fā)展提供信息安全保障

在保障網絡安全方面，制定完善相關安全管理制度；組織開展公有云網絡安全防護檢查；發(fā)展云計算網絡安全技術，培育云安全服務產業(yè)，推動企業(yè)加大新興領域的研發(fā)，促進先進技術和經驗的推廣應用。我們認為安全問題的解決不僅能為云計算產業(yè)發(fā)展清除障礙，還有助于安全治理企業(yè)的技術發(fā)展與應用。

投資建議

云計算是信息技術發(fā)展和服務模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，是信息化發(fā)展的重大變革和必然趨勢。云計算引發(fā)了軟件開發(fā)部署模式的創(chuàng)新，為大數據、物聯(lián)網、人工智能等新興領域的發(fā)展提供基礎支撐，為“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”提供基礎平臺?；谥圃鞓I(yè)與互聯(lián)網融合的趨勢，云計算作為關鍵要素市場空間大。建議關注在云計算應用領域有建樹的公司和體量大有國際化視野的公司，強烈推薦豐東股份(002530,買入)、神州數碼(000034,買入)、中科曙光(603019,買入)、全通教育(300359,買入)。