7月26日消息，亞馬遜旗下的Web Services自成立以來已經(jīng)成為云產(chǎn)業(yè)其他公司無法觸及的引領(lǐng)者。市場研究公司Synergy Research估計該部門的12個月營收現(xiàn)在已達到120億美元。毫無疑問，它已經(jīng)成為亞馬遜旗下一個非常有價值的資產(chǎn)，然而微軟和IBM公司最近發(fā)布的財報卻呈現(xiàn)了一個相當有趣的趨勢。

第一季度發(fā)生了什么？

回顧第一季度，云產(chǎn)業(yè)營收超過了35億美元。亞馬遜占有的30%市場份額意味著其季度營收超過10億美元，營收運行率超過40億美元。

云服務在營收方面總是增長迅速，而Web Services的銷售額增長速度卻總能遠遠超過行業(yè)增速。第一季度的情況也是如此。Web Services營收激增67%，增幅如此之大，也就難怪美國精品投行Evercore評估亞馬遜的資產(chǎn)價值為500億美元。

照這樣說來，第一季度另一個令人吃驚的數(shù)據(jù)莫過于微軟和IBM分別預期它們云部門營收同比增長154%和80%。盡管這兩家公司在云產(chǎn)業(yè)的市場份額在6%到8%之間，但關(guān)鍵在于加速增長表明了這兩家公司正不斷奪得云產(chǎn)業(yè)的市場份額且侵吞著Web Services的領(lǐng)地。

尤其是，Web Services表現(xiàn)仍優(yōu)于行業(yè)整體水平，那么IBM和微軟的卓越表現(xiàn)就意味著它們奪得的市場份額來自于較小的競爭者。

亞馬遜應該擔憂的理由

亞馬遜目前還沒有公布第二季度財報，因此我們不知道其Web Services的表現(xiàn)如何。然而IBM和微軟公司都已經(jīng)公布了該季度財報，它們的盈利成績和第一季度后人們預期的保持一致。

微軟Office 365和Azure平臺的銷售額漲幅都超過100%。盡管該公司還沒有公布詳細情況，但我們已經(jīng)知道其云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務在第一季度為其賺取了近3億美元。

IBM公司云業(yè)務目前的營收運行率為28億美元，高于第一季度的23億美元。重要的是，其云業(yè)務主要由laaS和PaaS構(gòu)成，但還包括了一些規(guī)模較小的業(yè)務。IBM第一季度laaS和PaaS營收超過了2.3億美元，營收運行率增加了5億美元，由此我們可以推測第二季度IBM云業(yè)務營收增幅更大。就像微軟一樣，IBM公司表示云業(yè)務的營收運行率同比增長了超過100%。

盡管季度營收3億美元對于像微軟和IBM這樣的大型公司而言可能無足輕重，但是按照一定百分比利用云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務增長來計算市值就使前者變得非常有價值了。而且，投資者更關(guān)注的是未來增長情況。

因此，投資者們對IBM和微軟公司應該非常有信心，因為這兩家公司第一季度增幅都相當顯著?？赡苓@證明了，隨著產(chǎn)業(yè)的壯大，微軟和IBM正將自己打造為行業(yè)第二和第三。

總結(jié)

微軟和IBM公司的增幅對于亞馬遜投資者而言有點可怕。Web Services12個月的營收占公司同期總營收還不到5%。但是據(jù)Evercore所言，該部門卻是公司超過30%市值的原因。

未來最大的問題是IBM和微軟公司“奪走”的市場份額來自于哪里？第一季度，它來自于小型公司，但是第二季度，這些市場份額很可能來自于亞馬遜。綜合所有因素，投資者在未來兩年時間里密切關(guān)注市場份額和增幅將變得非常重要，因為很有可能轉(zhuǎn)移將發(fā)生，其它云業(yè)務價值將超過500億美元，這將驅(qū)動股價上揚。