這個(gè)三階段流程分解如下：
配置：如今，各種產(chǎn)品和服務(wù)都可以定制，從計(jì)算機(jī)和云計(jì)算服務(wù)到櫥柜、汽車、傳送帶等等。客戶(和銷售人員)可能需要幫助和引導(dǎo)才能從眾多選項(xiàng)中進(jìn)行選擇來完成某一產(chǎn)品和服務(wù)的定制，并且選擇定制服務(wù)的某一方面的方式可能會(huì)限制或打開該項(xiàng)服務(wù)的另一方面的選項(xiàng)。
定價(jià)：定制化產(chǎn)品和服務(wù)的定價(jià)可能非常復(fù)雜，從最簡單的數(shù)量折扣，到衡量組件的稀缺性、制造的難度或銷售人員對(duì)所交付解決方案的價(jià)值的判斷或客戶能承受價(jià)格的判斷。
報(bào)價(jià)：當(dāng)價(jià)格確定后，潛在客戶需要在一份文件中清楚地列出該報(bào)價(jià)，他們會(huì)與競爭對(duì)手的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，然后提交給管理層審批。如果該報(bào)價(jià)被接受，則這一報(bào)價(jià)將成為訂單和發(fā)票等后續(xù)工作的基本信息。
CPQ軟件
CPQ軟件可使過去的手工流程自動(dòng)化，在該手工流程中，銷售人員需要在公司銷售手冊(cè)等文檔中查找如何計(jì)算各種選項(xiàng)的成本。銷售人員可以在與客戶交談時(shí)在公司內(nèi)部使用CPQ軟件，也可以讓客戶通過一個(gè)在線配置器來直接使用，在這種情況下，該報(bào)價(jià)可能顯示為訂單流程中的另一個(gè)網(wǎng)頁。
該軟件還可以作為銷售人員的推薦引擎，幫助銷售人員找到最能滿足客戶需求的產(chǎn)品，或提醒銷售人員可以追加銷售某些相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
某些CPQ軟件解決方案會(huì)包含人工智能技術(shù)，可基于其認(rèn)為某一客戶愿意支付的價(jià)格來優(yōu)化報(bào)價(jià)。這些工具高度依賴于從公司的客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)中獲取干凈且完整的數(shù)據(jù)。
首席信息官們需要確保CPQ軟件在若干個(gè)點(diǎn)上與企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施相連接：可進(jìn)行配置的產(chǎn)品目錄、可提供報(bào)價(jià)的客戶數(shù)據(jù)庫、可完成訂單的訂單管理系統(tǒng)以及可確保收到正確付款的發(fā)票系統(tǒng)。
CPQ軟件供應(yīng)商
主流的CRM和企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)供應(yīng)商將CPQ軟件作為其產(chǎn)品的一個(gè)必要組成部分。還有許多專業(yè)的CPQ軟件供應(yīng)商可提供特定行業(yè)的額外功能或?qū)I(yè)知識(shí)，而且可以將他們的軟件與您正在運(yùn)行的軟件進(jìn)行集成。一些最受歡迎的供應(yīng)商和產(chǎn)品包括：
Aspire Technologies公司：該公司的CPQ旗艦產(chǎn)品是QuoteWerks，該工具被認(rèn)為是CRM和會(huì)計(jì)系統(tǒng)之間的橋梁。這一工具可與Salesforce、SugarCRM、Zoho CRM等產(chǎn)品進(jìn)行集成，并可以直接通過Outlook或Gmail等平臺(tái)發(fā)送定制報(bào)價(jià)。
CloudSense公司：CloudSense是一個(gè)基于Salesforce產(chǎn)品構(gòu)建而成的配置-定價(jià)-報(bào)價(jià)和訂單管理平臺(tái)，其定位于通信、媒體和公用事業(yè)行業(yè)。該公司可以從事各方面的工作，從設(shè)計(jì)到實(shí)施再到對(duì)其產(chǎn)品提供持續(xù)的技術(shù)支持。
Conga公司：2020年初，該公司通過與Salesforce平臺(tái)上的另一家獨(dú)立軟件開發(fā)商Apttus合并而進(jìn)入CPQ軟件領(lǐng)域。目前，其產(chǎn)品組合涵蓋了基于Salesforce平臺(tái)構(gòu)建的各種數(shù)字商務(wù)和客戶生命周期管理功能。
Configure One公司：該公司將??CPQ功能添加到 Salesforce.com、SAP、IFS、Dynamics 365產(chǎn)品和包含NetSuite、JD Edwards或Oracle Sales Cloud的Oracle解決方案中?，F(xiàn)在該公司是私營軟件集團(tuán)Revalize的一部分，該集團(tuán)還提供PIM、支付、分析、設(shè)計(jì)和模擬工具。
IBM Sterling CPQ產(chǎn)品：IBM公司于2010年從AT&T公司手中收購了Sterling Commerce公司，現(xiàn)在可提供各種電子商務(wù)工具。其CPQ產(chǎn)品可處理多渠道、多層分布模型，并可通過面向服務(wù)的架構(gòu)與現(xiàn)有ERP或訂單執(zhí)行系統(tǒng)進(jìn)行集成。
Microsoft Dynamics 365產(chǎn)品：微軟公司沒有為其云端CRM和ERP平臺(tái)開發(fā)CPQ工具，而是對(duì)Dynamics 365產(chǎn)品進(jìn)行了架構(gòu)設(shè)計(jì)，使其可以輕松地與其解決方案合作伙伴的第三方工具進(jìn)行集成。在其AppSource在線商店中推出了超過100款產(chǎn)品。
Oracle Configure, Price, Quote產(chǎn)品：Oracle公司提供的CPQ工具可幫助您與CRM系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)進(jìn)行集成，或可作為兩者之間的橋梁，并且可通過預(yù)先打包集成的Oracle Commerce和Oracle Subscription Management系統(tǒng)來處理一些產(chǎn)品和服務(wù)的配置操作。
Salesforce.com公司：對(duì)于那些不想對(duì)第三方解決方案進(jìn)行集成的人，Salesforce公司的CPQ工具可提供指導(dǎo)性銷售，并可以為老客戶設(shè)定合同價(jià)格。
SAP CPQ產(chǎn)品：SAP公司的云端配置-定價(jià)-報(bào)價(jià)軟件可與公司的Sales Cloud平臺(tái)進(jìn)行集成，而且也可以與Microsoft Dynamics或Salesforce等第三方CRM系統(tǒng)進(jìn)行集成。
Vendavo公司：基于其為企業(yè)提供的一系列獨(dú)立的價(jià)格指導(dǎo)原則和利潤分析工具，Vendavo公司現(xiàn)在提供了一個(gè)完整的且具有AI價(jià)格優(yōu)化功能的CPQ工具，可與現(xiàn)有的CRM平臺(tái)和SAP ERP系統(tǒng)進(jìn)行集成。
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