通信業(yè)“十三五”收官年發(fā)展回顧在國家《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》指引下，我國通信業(yè)在行業(yè)規(guī)模、發(fā)展水平等領(lǐng)域取得卓越成就，支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力全面提升，為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
行業(yè)收入規(guī)模增速回升，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)在極不平凡的2020年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.36萬億元，較2019年同比增長3.6%，增速提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；較2015年提高約2350億元，累計(jì)增長約20.8%。在業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)上，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占比從2015年的70.4%下降到65.5%，固網(wǎng)通信業(yè)務(wù)收入占比加速提升。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，通信業(yè)發(fā)展水平和服務(wù)能力大為提高截至2020年底，全國光纜線路總長度已達(dá)5169萬千米。截至2020年底，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量約9.5億個(gè)，光纖接入（FTTH/0）端口占比超過90%；全國建設(shè)5G基站超過70萬座，實(shí)現(xiàn)全國地級市及重點(diǎn)縣域城市覆蓋，實(shí)現(xiàn)5G規(guī)模商用。“十三五”規(guī)劃中提出的互聯(lián)網(wǎng)普及率、用戶DOU、物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)、行政村光纖通達(dá)率等通信業(yè)服務(wù)能力指標(biāo)超額完成，電信業(yè)支撐新興業(yè)態(tài)融合應(yīng)用、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化治理的作用更為凸顯。
消費(fèi)融合升級和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)增長新引擎通信業(yè)在經(jīng)歷2018、2019年的增速下滑后，在極不平凡的2020年實(shí)現(xiàn)增速回升殊為不易，主要是由個(gè)人、家庭通信服務(wù)市場的消費(fèi)升級和政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型等因素拉動(dòng)。
5G拉動(dòng)移動(dòng)通信消費(fèi)升級和流量消費(fèi)跨越式增長截至2020年底，全國4G用戶總數(shù)達(dá)到12.89億，全年凈增679萬戶，用戶占比首次超過80%；而中國電信、中國移動(dòng)公布的5G套餐用戶數(shù)顯示，我國5G套餐用戶總量已超過2.5億戶。在2020年移動(dòng)用戶總量和滲透率下滑背景下，存量的2G、3G用戶消費(fèi)升級到4G、5G，成為移動(dòng)通信領(lǐng)域收入增長和流量消費(fèi)快速提升的重要原因。2020年我國移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入6204億元，較2019年同比增長1.7%。2020年全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量1656億G，較2019年同比增長超35%。
宅家經(jīng)濟(jì)和智慧家庭消費(fèi)升級，推動(dòng)固網(wǎng)通信業(yè)務(wù)持續(xù)增長2020年受疫情期間政策等因素影響，國內(nèi)居民的生活方式和工作方式數(shù)字化持續(xù)加速，應(yīng)用沿家庭生活鏈條不斷延展，釘釘?shù)冗h(yuǎn)程在線辦公應(yīng)用加速普及。遠(yuǎn)程協(xié)同的辦公、教育、消費(fèi)模式的加速普及，極大地刺激了固定通信領(lǐng)域的高速率家庭寬帶、IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）等消費(fèi)需求，推動(dòng)家庭通信消費(fèi)水平持續(xù)升級。2020年，在固定通信業(yè)務(wù)規(guī)模方面，全國實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4673億元，較2019年增長12%，其中，固定增值業(yè)務(wù)收入增速達(dá)到26.9%，IPTV業(yè)務(wù)收入較2019年同比增長13.6%；在用戶結(jié)構(gòu)方面，100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比接近90%，千兆寬帶用戶數(shù)達(dá)640萬。
“新基建”投資全面加速，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)2020年中央提出加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，為擴(kuò)大內(nèi)需和培育新發(fā)展動(dòng)能，工信部積極引導(dǎo)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)融合，電信運(yùn)營商等企業(yè)加速推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施超前建設(shè)。在基礎(chǔ)設(shè)施超前建設(shè)和電信企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，2020年我國的數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年分別增長22.2%、85.8%、35.2%和17.7%，成為引領(lǐng)電信行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿Α?/div>
2021年通信業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及展望在加速推進(jìn)移動(dòng)通信和固定通信基礎(chǔ)設(shè)施升級的時(shí)代背景下，依然存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本過高、垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求不成熟等挑戰(zhàn)，面向5G和高帶寬網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)應(yīng)用發(fā)展也相對滯后。
發(fā)展挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資和維護(hù)成本高企，成本壓力將傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上下游。2021年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模將與2020年相當(dāng)，新建5G基站60萬座以上。同時(shí)，由于5G基站設(shè)備耗電量遠(yuǎn)高于4G設(shè)備，用電成本將大幅提升。同時(shí)，在“十三五”期間大力推廣建設(shè)的物聯(lián)網(wǎng)，存在連接規(guī)模和產(chǎn)出效益剪刀差持續(xù)擴(kuò)大的問題，連接變現(xiàn)模式仍不成熟，導(dǎo)致電信運(yùn)營商部分區(qū)域公司發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的積極性受挫。在國資委經(jīng)營效益考核壓力下，電信運(yùn)營商“降本增效”壓力將進(jìn)一步傳導(dǎo)至設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)代維服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍主要依托基礎(chǔ)設(shè)施投資驅(qū)動(dòng)，家庭、政府、企業(yè)等用戶端數(shù)字化需求有待進(jìn)一步挖掘。當(dāng)前我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展主要依托于投資拉動(dòng)，重點(diǎn)開展5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展，面向企業(yè)、家庭的數(shù)字化服務(wù)消費(fèi)模式仍不成熟。在2020年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場中，無線僅占約6%，基于5G的行業(yè)應(yīng)用尚處于起步階段，終端、模組標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，企業(yè)用戶的安全、維護(hù)、成本需求占據(jù)主導(dǎo)地位。
發(fā)展展望2021年將是信息通信業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要的一年，通信行業(yè)收入規(guī)模和結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)設(shè)施共建共享模式穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)應(yīng)用體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐步完善，信息通信技術(shù)將從助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的使能器向引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心引擎快速轉(zhuǎn)變。
行業(yè)收入穩(wěn)步提升，移動(dòng)通信收入占比持續(xù)下降。世界銀行預(yù)測，2021年我國經(jīng)濟(jì)將擺脫新冠肺炎疫情影響，全年GDP增速將高達(dá)7.9%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比將進(jìn)一步提升。受益于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境轉(zhuǎn)好和數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的影響，預(yù)計(jì)2021年電信業(yè)務(wù)收入增幅將高于2020年。在流量紅利下滑的背景下，中國移動(dòng)等企業(yè)確立推動(dòng)收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，發(fā)力家庭、政企數(shù)字化“藍(lán)海”市場，基于云網(wǎng)融合能力拓展DICT業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)2021年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入比例繼續(xù)下滑，固網(wǎng)通信收入占比提升，且占比增幅進(jìn)一步提高，預(yù)測到2025年移動(dòng)通信收入占比將低于55%。
網(wǎng)絡(luò)共建共享全面開展，將驅(qū)動(dòng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。在中國電信、中國聯(lián)通開展5G網(wǎng)絡(luò)共建共享后，2021年中國移動(dòng)和中國廣電正式啟動(dòng)共建共享，雙方共同建設(shè)700MHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)、有償開放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)，形成高中低頻兼?zhèn)涞?G網(wǎng)絡(luò)。此次共建共享將有效降低主導(dǎo)運(yùn)營商中國移動(dòng)、中國廣電的建網(wǎng)投資規(guī)模，支撐我國5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國重點(diǎn)行政村，對推動(dòng)通信業(yè)健康發(fā)展、提高5G對智慧農(nóng)村和農(nóng)業(yè)賦能作用起到長遠(yuǎn)影響。
5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)成為重要解決方案，5G to C應(yīng)用云游戲?qū)⑷〉猛黄?。在垂直行業(yè)領(lǐng)域，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)基于公網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)切片、核心網(wǎng)輕量化等方式，為行業(yè)客戶提供滿足業(yè)務(wù)和安全需求的高質(zhì)量專用虛擬網(wǎng)絡(luò)，將是2021年支撐工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)的重要解決方案。在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，由于云端技術(shù)的快速成熟，基于5G網(wǎng)絡(luò)的云游戲有望成為最早商用落地的場景之一，預(yù)測2022年國內(nèi)云游戲市場規(guī)模將突破40億元。
產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步壯大，帶動(dòng)效益逐步釋放。5G時(shí)代大量差異化、定制化、個(gè)性化的垂直行業(yè)需求，推動(dòng)電信運(yùn)營商提高對產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的重視程度，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通均在5G發(fā)展戰(zhàn)略中強(qiáng)調(diào)5G生態(tài)共建。預(yù)計(jì)2021年，基于投資、并購、合作等方式的5G產(chǎn)業(yè)合作將進(jìn)一步向前邁進(jìn)，電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、軟件業(yè)的融合將持續(xù)深入。
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