這已經(jīng)不是官方第一次規(guī)范運(yùn)營商營銷行為,此前工信部曾指出運(yùn)營商在校內(nèi)存在過度營銷的問題。上述文件也提到,鼓勵運(yùn)營商推出更質(zhì)優(yōu)價廉的資費(fèi)方案。多位來自電信行業(yè)的券商分析師稱,在電信行業(yè)增速放緩、國家要求運(yùn)營商“提速降費(fèi)”的背景下,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通正進(jìn)入大流量、低資費(fèi)套餐的激烈競爭,爭奪電信移動客戶成了關(guān)鍵一步。
根據(jù)三大運(yùn)營商最新公布的2018年中報(bào)數(shù)據(jù),僅4G用戶領(lǐng)域,三大運(yùn)營商上半年新獲得了9082萬個4G移動用戶。以此數(shù)據(jù)進(jìn)行估算,這意味著中國每天有 49.6萬個移動用戶成為他們的4G客戶。中國電信副總經(jīng)理高同慶曾在今年年初預(yù)計(jì),通信市場全年移動用戶可凈增1億戶,但三大運(yùn)營商幾乎用半年時間超出了他的預(yù)計(jì)。
上半年,三大運(yùn)營商共實(shí)現(xiàn)了853.21億元凈利潤。國信證券分析,語音經(jīng)營、專項(xiàng)流量經(jīng)營、數(shù)據(jù)經(jīng)營成為必然趨勢。其中在流量上,根據(jù)財(cái)報(bào),上半年中國移動手機(jī)上網(wǎng)流量增長153%,中國聯(lián)通手機(jī)用戶月戶均數(shù)據(jù)流量同比增長2.2倍,中國電信上網(wǎng)總流量增長近4倍。
用于提供4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的移動通信基站數(shù)量也在迅猛增長。根據(jù)財(cái)報(bào),上半年來全國各地共新建了28萬套4G網(wǎng)絡(luò)基站,這意味著上半年平均每天有1530套基站在建設(shè)中。
這種積極擴(kuò)張引起機(jī)構(gòu)擔(dān)憂。申萬宏源指出,中國電信上半年每用戶平均收入下滑約7.7%,持續(xù)的價格戰(zhàn)下,他們稱“對于中國電信全年業(yè)績有所擔(dān)憂”。這家機(jī)構(gòu)因此下調(diào)了中國電信的評級。
工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局提供數(shù)據(jù)顯示,移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)收入增速正在放緩。上半年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6702億元,同比增長4.1%,增速較1-5月下滑0.1個百分點(diǎn)。
搶奪客戶
企業(yè)也感受到日益加劇的競爭氛圍,“近年來,公司所處的發(fā)展環(huán)境發(fā)生較大變化,行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技術(shù)演進(jìn)變革孕育著新的機(jī)遇,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈”,中國移動在對競爭環(huán)境的陳述中強(qiáng)調(diào),一個重要表現(xiàn)是,運(yùn)營商間的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、服務(wù)更加趨于同質(zhì)化,客戶和流量兩個份額的爭奪更加激烈。
中國聯(lián)通在財(cái)報(bào)中稱,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑、公司自7 月1 日起取消國內(nèi)流量“漫游費(fèi)”,以及下半年市場競爭可能周期性加劇等,也給公司發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。變化也在中國電信發(fā)生,公司在財(cái)報(bào)中稱,“行業(yè)增長空間持續(xù)被擠壓,新技術(shù)新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),行業(yè)價值面臨挑戰(zhàn)”。
在擴(kuò)張手段上,中國移動在財(cái)報(bào)中稱,正積極應(yīng)對市場大流量低資費(fèi)套餐的激烈競爭,并采取了加強(qiáng)存量客戶維系、優(yōu)化套餐組合、開展融合營銷等方式;中國電信表示堅(jiān)持積極的市場策略以及實(shí)現(xiàn)規(guī)模新突破;中國聯(lián)通表示正深化流量經(jīng)營,努力以薄利多銷促進(jìn)多贏。
當(dāng)前競爭態(tài)勢仍然以中國移動為首,從截至上半年的市場份額來看,中國移動占據(jù)著絕對優(yōu)勢。據(jù)記者估算,中國移動的4G用戶數(shù)是另外兩家之和的1.6倍,其半年來所建設(shè)的4G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量接近另外兩家所建數(shù)量之和。
因?yàn)樵缭?014年抓住從3G過渡到4G時代的先發(fā)優(yōu)勢,截至2018年上半年,中國移動無論財(cái)務(wù)、市場份額上均領(lǐng)先另外兩家,其15000億元的總資產(chǎn)規(guī)模超過另外兩家企業(yè)之和,其市值是另外兩家之和的2.5倍。
這樣的競爭格局似乎很難在短期改變,但變化正在發(fā)生。今年上半年,中國電信的4G用戶凈增數(shù)量為3527萬,比中國移動多出了795萬,即便后者用戶保有量是前者的3.13倍,但取得這樣的增速意味著,上半年來每天平均有19.27萬人成為中國電信的用戶,比中國移動多4.37萬個。
根據(jù)申萬宏源分析,上半年中國電信在無線業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入獲得同比增長10.3%的成果,主要是凈增的3170萬移動用戶帶來的。中國電信在財(cái)報(bào)中稱,當(dāng)下用戶空間擴(kuò)展、流量紅利釋放是公司的寶貴機(jī)遇,這樣的觀念在去年年報(bào)中就有體現(xiàn),公司認(rèn)為,流量和寬帶業(yè)務(wù)價格競爭壓力加大,這意味著用戶規(guī)模發(fā)展機(jī)會稍縱即逝。
成本壓力
但與此同時,今年5月,工信部、國務(wù)院、國資委發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能2018專項(xiàng)行動的實(shí)施意見》,對三大運(yùn)營商提出要求,于2018年7月1日起取消流量“漫游”費(fèi)(不含港澳臺地區(qū))。同時,今年的《政府工作報(bào)告》中還要求移動網(wǎng)絡(luò)流量資費(fèi)年內(nèi)至少降低30%。
工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年5月,中國移動電話用戶已近15億戶,盡管將有巨大用戶群體受益于“提速降費(fèi)”,但這在多家券商機(jī)構(gòu)看來,這也是運(yùn)營商承壓的重要原因。
同時,電信市場移動端增速正在放緩。工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局提供的數(shù)據(jù)顯示,移動電話通話量繼續(xù)下滑,上半年全國移動電話通話時長同比下降4.6%;全國固定本地電話通話時長同比下降19.6%。
另一面,全球運(yùn)營商都加快了5G投入。6月14日,3GPP正式批準(zhǔn)第五代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(5GNR,NewRadio新空口)獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)后,產(chǎn)業(yè)鏈紛紛加快了5G的布局。三大運(yùn)營商也不例外。
在從4G過渡到5G網(wǎng)絡(luò)期間,三大運(yùn)營商開展5G建設(shè)需要大基建、技術(shù)和人才投入。三家公司在財(cái)報(bào)中都提及了5G網(wǎng)絡(luò)的部署情況,其中中國移動預(yù)計(jì)2020年達(dá)到全網(wǎng)規(guī)模商用,中國聯(lián)通預(yù)計(jì)2020年正式商用,中國電信預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城市的規(guī)模商用。
但5G的高投入也成為壓力之一。
此前,工信部、國資委聯(lián)合發(fā)表《深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能2018專項(xiàng)行動的實(shí)施意見》,要求加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展,預(yù)計(jì)將會加快到2019年開始投入建設(shè)。
但據(jù)《通信信息報(bào)》報(bào)道,過去5年,移動、電信、聯(lián)通在4G上的年均投入分別為:800億、500億、300億左右。如果從2019年開始三家運(yùn)營商均要上5G,則需要分別增加投入480億、300億、180億。這種投入力度,也只有中國移動能夠完成,以電信和聯(lián)通目前的業(yè)務(wù)收入和凈利潤水平,恐不足以支撐全面5G的投資。