截至目前,超過80%的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)已經(jīng)發(fā)布了2016年第二季度財報。這些財報顯示,全球ICP的初步收入同比增長了3.6%,雖然增長率較歷史水平偏低,但相較2016年第一季度則有所提高。
ICP資本支出的增長速度繼續(xù)快于收入,從而推動年度資本密集度達到6.6%。Ovum智能網(wǎng)絡(luò)首席分析師Matt Walker表示,ICP的技術(shù)資本支出集中在互聯(lián)數(shù)據(jù)中心云計算方面。與電信運營商的資本支出一樣,ICP的網(wǎng)絡(luò)支出支持一系列的服務(wù)和平臺;視頻作為推動力所發(fā)揮的作用越來越大。
全年ICP資本支出預(yù)計將達到約700億美元
ICP領(lǐng)域OTT/云服務(wù)提供商的收入增長率在2016年第二季度再次放緩。
TOP5公司中的三家(谷歌、亞馬遜和Facebook)繼續(xù)呈現(xiàn)強勁的收入同比增長,資本支出也同時提升。中國ICP也繼續(xù)呈現(xiàn)高于平均水平的增長速率。不過,蘋果已經(jīng)連續(xù)三個季度呈現(xiàn)收入疲軟狀態(tài),微軟則是連續(xù)五個季度呈現(xiàn)收入疲軟狀態(tài),ICP領(lǐng)域其他一些公司(富士通、HPE、IBM、甲骨文和SAP)則呈現(xiàn)不同的業(yè)績。疲軟的業(yè)績表現(xiàn)不可避免地對資本支出造成了一些壓力。
基于2016年第二季度的初步結(jié)果,Ovum預(yù)計今年全年ICP資本支出將會在700億美元左右,將占據(jù)收入的7%左右,這是基本情況(750億美元)和Ovum最新預(yù)測的悲觀結(jié)果(660億美元)的一個折中。
疲軟的收入是差額的部分原因所在,但另一個因素是市場整合方面起到的提升作用。特別是:2016年6月微軟收購LinkedIn的交易(262億美元),去年阿里巴巴收購優(yōu)酷的交易(44億美元),戴爾收購EMC(670億美元),以及Verizon最近收購了雅虎。有傳言稱Twitter也在商討收購交易。這種交易決策對模糊邊界和快速變化的商業(yè)模式的新興“領(lǐng)域”來說是非常自然的。不過,對于這些公司的供應(yīng)商來說,這往往存在一個缺點,大宗交易往往會推遲新的采購,并從內(nèi)部項目擠壓現(xiàn)金。
Facebook引領(lǐng)ICP領(lǐng)域資本支出
在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面開足馬力的一家ICP公司是Facebook。在該公司IPO的第一年——2012年,F(xiàn)acebook的資本支出為12億美元,2015年這一數(shù)字增加了超過一倍至25億美元,預(yù)計Facebook的資本支出在2016年將再次增加一倍,達到50億美元。
視頻越來越成為重要的推動力,F(xiàn)acebook公司CFO指出視頻相較其他服務(wù)“肯定需要對網(wǎng)絡(luò)進行更多的投資”。隨著時間的推移,在其他ICP中,谷歌和亞馬遜正在逐漸增加對視頻平臺的投資。
Facebook野蠻的資本支出增長速度將會放緩,即便是達到50億美元,該公司2016年的目標仍然低于大部分頂級電信運營商們。不過,F(xiàn)acebook的影響力已經(jīng)超出了其規(guī)模大小。
Facebook在持續(xù)利用其影響力和規(guī)模來推動行業(yè)朝著它的方向發(fā)展:首先是在幾年前通過Open Compute項目,現(xiàn)在則是通過Telecom Infra Project。Facebook會從商業(yè)供應(yīng)商(如Juniper、Ciena和BTI)那里購買現(xiàn)成的硬件(例如光網(wǎng)硬件、路由平臺)。
但是它也會設(shè)計一些自有硬件(例如兼容OCP的Wedge和6-Pack交換機)和操作系統(tǒng)(FBOSS),并對軟件開發(fā)進行了大量投資。因此,圍繞這家ICP公司資本支出激增這樣激動人心消息的同時,我們也需要注意到這樣一個警示:對于一家外部供應(yīng)商來說,向Facebook銷售設(shè)備要比向電信運營商小數(shù)設(shè)備難得多。